2019年奶源形勢分析及2020年展望

文/彭 華 王晶晶 彭 蕾

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所）

得奶源者得天下，尤其在2019年奶源不足，到處“搶奶”的大背景下，誰能獲得優(yōu)質(zhì)、充裕的奶源，誰就能搶占市場。在奶業(yè)振興的關(guān)鍵時(shí)期，中國乳業(yè)要想獲得健康、長足的發(fā)展，就一定要先邁好奶源這只腳。

1 2019年奶源形勢分析

1.1 奶源供需不平衡表現(xiàn)明顯

奶源供需不平衡主要體現(xiàn)在南北供需不平衡和季節(jié)性供需不平衡兩方面。

1.1.1 南北供需不平衡

《2019中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料》數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，2018年排名前10名的生鮮乳缺乏省份主要是南方省份（表1），但并非越往南越缺，中部省份湖北最缺乏，主要原因是因?yàn)楹本哂休^好的地理區(qū)位優(yōu)勢，交通便利，是各大乳品企業(yè)的乳制品加工集散地。北部地區(qū)的省份如河北、內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、寧夏的奶源自給率均超100.00%（表2）。

1.1.2 季節(jié)性供需不平衡

利用相關(guān)數(shù)據(jù)繪制得到各月液態(tài)奶奶源供應(yīng)、加工量與消費(fèi)量波動系數(shù)圖（圖1）。從奶源供應(yīng)系數(shù)看，每年4月的奶源供應(yīng)量最大，8月最低；從液態(tài)奶加工系數(shù)看，每年6月和9月最高；從液態(tài)奶消費(fèi)系數(shù)看，每年2月銷售量最高，9月次之，液態(tài)奶每年第一季度的銷售量占全年的30.00%。生產(chǎn)、銷售和加工的不同步，造成奶源季節(jié)性供需不平衡。奶源供應(yīng)的季節(jié)性變化是全球共有的特點(diǎn)，但國外很少出現(xiàn)季節(jié)性供需不平衡，因?yàn)樗鼈兛梢詫⑸r乳轉(zhuǎn)化成奶酪和奶粉，雖然中國也可以，但轉(zhuǎn)化成本太高。造成季節(jié)性供需不平衡的另一原因是養(yǎng)殖場更多地從奶牛生理性角度考慮，而忽視了奶牛是經(jīng)濟(jì)動物，原料奶是商品的道理。因此，養(yǎng)殖企業(yè)一定要有市場意識，樹立“向全年要效益”的思想來組織原料奶的生產(chǎn)。

表1 2018年生鮮乳缺乏排名前10的省份

表2 2018年液態(tài)奶產(chǎn)量排名前10的省份

圖1 各月液態(tài)奶奶源供應(yīng)、加工量與消費(fèi)量波動系數(shù)圖

1.2 新一輪的奶源布局大戰(zhàn)陸續(xù)展開

《中國乳業(yè)》雜志社2019年跟蹤調(diào)研發(fā)現(xiàn)，為了應(yīng)對當(dāng)前奶牛存欄下降，生鮮乳供應(yīng)偏緊的局面，內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“伊利”）計(jì)劃再投資新建2～3 個(gè)萬頭牧場，并擬收購某養(yǎng)殖集團(tuán)；針對牧場在青貯收割季節(jié)及資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難時(shí)，為其提供貸款。內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（簡稱“蒙?！保⑹仪f君樂寶乳業(yè)有限公司亦采取了類似的舉措。

地方區(qū)域型乳品企業(yè)更加重視奶源基地的建設(shè)。黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司（簡稱“完達(dá)山”）在黑龍江省內(nèi)建有規(guī)模牧場40 個(gè)，年收購生鮮乳40 萬噸左右，通過奶粉工廠的錯(cuò)峰生產(chǎn)，在奶源緊缺時(shí)，能滿足黑龍江省內(nèi)液態(tài)奶工廠的奶源需求。但完達(dá)山在華北地區(qū)沒有自有奶源基地，受制于市場變化，對企業(yè)的生產(chǎn)影響非常大。為保證奶源供應(yīng)，完達(dá)山將圍繞哈爾濱液態(tài)奶工廠新建1 個(gè)萬頭牧場，在華北區(qū)域建立2 個(gè)5 000 頭牧場。貴陽三聯(lián)乳業(yè)有限公司（簡稱“貴陽三聯(lián)”）清鎮(zhèn)石關(guān)乳品加工廠是西南地區(qū)最大的單體乳制品加工廠，日處理生鮮乳1 000 噸，其中液態(tài)奶800噸，奶粉200 噸，2020年奶粉加工車間日加工能力計(jì)劃達(dá)到320 噸。但由于缺少原料奶，奶粉加工車間目前處于閑置狀態(tài)，貴陽三聯(lián)現(xiàn)有6 個(gè)規(guī)模牧場，奶牛存欄1.2 萬頭，但奶源還有100～120 噸的缺口。為保障奶源供應(yīng)，貴陽三聯(lián)積極在奶牛養(yǎng)殖資源豐富、氣候適宜的地區(qū)，與當(dāng)?shù)貙I(yè)奶牛養(yǎng)殖公司如甘肅前進(jìn)牧業(yè)科技有限公司合作共建奶牛養(yǎng)殖基地。據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，目前基地已基本建設(shè)完成，處于進(jìn)牛階段。

大型養(yǎng)殖集團(tuán)不斷擴(kuò)大奶源基地規(guī)模。甘肅農(nóng)墾天牧乳業(yè)有限公司（簡稱“甘肅天牧”）成立于2013年11月，隸屬甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)，現(xiàn)有奶牛存欄1.1 萬頭，日產(chǎn)生鮮乳150 噸。甘肅天牧正在開展10 萬頭現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖基地的規(guī)劃設(shè)計(jì)，未來將在河西走廊地區(qū)新建8 個(gè)萬頭牧場，將養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大到10 萬頭，進(jìn)一步擴(kuò)大奶源市場份額，提高奶價(jià)話語權(quán)。

1.3 奶源質(zhì)量安全水平不斷提升

全國奶源整體質(zhì)量安全水平不斷提升。從2015—2019年全國參測奶牛生產(chǎn)性能測定（DHI）牧場的數(shù)據(jù)看，平均乳脂率和乳蛋白率分別由2015年的3.67%和3.17%，上升到2019年的3.84%和3.24%，體細(xì)胞數(shù)則由2015年的47.30 萬個(gè)/毫升下降到2019年的26.70萬個(gè)/毫升。

乳品企業(yè)將細(xì)菌總數(shù)和體細(xì)胞數(shù)作為奶源質(zhì)量的重要管控指標(biāo)。隨著奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；降奶岣?，全株青貯玉米以及苜蓿在奶牛日糧中的普及，極大地提高了生鮮乳的乳脂率和乳蛋白率，因此，乳品企業(yè)不再僅僅關(guān)注這兩個(gè)質(zhì)量指標(biāo)，還增加了細(xì)菌總數(shù)和體細(xì)胞數(shù)作為安全指標(biāo)，以不斷提高生鮮乳品質(zhì)。農(nóng)墾乳業(yè)基于在奶牛品種、飼料配方、飼養(yǎng)管理水平方面的優(yōu)勢，無論在質(zhì)量指標(biāo)還是在安全指標(biāo)均達(dá)到世界領(lǐng)先水平（表3、表4）。

以質(zhì)論價(jià)的時(shí)代已經(jīng)到來。從某大型乳品企業(yè)生鮮乳收購標(biāo)準(zhǔn)可以看出，隨著質(zhì)量的提高，牧場將會獲得更高的收益。如該乳品企業(yè)基礎(chǔ)價(jià)格根據(jù)生鮮乳質(zhì)量作相應(yīng)調(diào)整，乳蛋白率以3.10%為準(zhǔn)，每增減0.05%，價(jià)格上調(diào)或下調(diào)0.03 元/千克；乳脂率以3.50%為準(zhǔn)，每增減0.10%，價(jià)格上調(diào)或下調(diào)0.02元/千克；體細(xì)胞數(shù)≥40 萬個(gè)/毫升，價(jià)格下調(diào)0.10元/千克，體細(xì)胞數(shù)≥60 萬個(gè)/毫升，拒收；細(xì)菌總數(shù)≥200 CFU/毫升，拒收。

表3 國內(nèi)外生鮮乳指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

表4 中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)墾乳業(yè)2019年生鮮乳質(zhì)量情況

2 奶源發(fā)展趨勢研判

2.1 2020年奶價(jià)將上漲

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為2020年奶價(jià)將上漲。主要有以下幾個(gè)原因：一是奶牛存欄與牧場數(shù)量持續(xù)減少；二是中國奶源數(shù)量南北差有擴(kuò)大的趨勢；三是傳統(tǒng)乳制品銷售淡季在減少，受“雙十一”“雙十二”的拉動，10—12月不再是銷售淡季；四是奶源存量競爭加劇升級；五是乳品企業(yè)的雄心不減，尤其是蒙牛、伊利的千億銷售目標(biāo)，需要奶源的支撐；六是環(huán)保等因素將導(dǎo)致生產(chǎn)成本進(jìn)一步上升。

但客觀來看，奶價(jià)也存在下跌的因素。其一是乳制品進(jìn)口量有再增長趨勢；其二是季節(jié)性供需不平衡依舊存在；其三是乳制品漲價(jià)壓力日漸突出，會影響終端市場的銷售；其四是股市理論，即大家一致看好的時(shí)候就是需要警惕的時(shí)候；其五是周期性理論。奶價(jià)存在周期性，6 年1 個(gè)周期，奶價(jià)持續(xù)處于低位5年，2018和2019年處于高位，未來奶價(jià)上升一段時(shí)間后還會下跌，需要警惕。

2.2 北奶南運(yùn)的情況將逐漸減少但不會消失

未來，隨著南方牧場奶牛單產(chǎn)的逐年提高，現(xiàn)有牧場的擴(kuò)群，新建牧場的增多以及緩解熱應(yīng)激措施的應(yīng)用，夏季生鮮乳產(chǎn)量將逐漸能滿足加工廠的需要，北奶南運(yùn)的情況會逐漸減少。

廣東地區(qū)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016—2019年，廣東地區(qū)奶牛單產(chǎn)水平不斷提升，規(guī)模牧場達(dá)到8.50 噸以上，最高達(dá)10.80 噸。個(gè)體養(yǎng)殖戶的奶牛單產(chǎn)水平也普遍得到了快速提升，成母牛單產(chǎn)在7.00 噸以下的牧場基本不存在。未來2 年，單產(chǎn)8.00 噸以下的牧場將不復(fù)存在，3～5 年內(nèi)單產(chǎn)9.00 噸以上的牧場將普遍存在。近年來，廣東地區(qū)的生鮮乳價(jià)格有所下滑，但目前仍普遍在5.20 元/千克，隨著單產(chǎn)水平的提升，牧場盈利能力普遍比較理想。通常管理較好的規(guī)模牧場可以將公斤奶成本控制在4.20 元，個(gè)體養(yǎng)殖戶甚至可以控制在4.00 元以內(nèi)，生鮮乳利潤在1 000～1 200 元/噸。1個(gè)存欄2 000 頭、單產(chǎn)8.50 噸的牧場，一年的利潤可以達(dá)到千萬元。巨額的利潤刺激現(xiàn)有牧場擴(kuò)群以及資本向新建牧場傾斜。

但北奶南運(yùn)的情況還會長期存在，主要原因有三：一是受南方氣候及飼草資源限制，單產(chǎn)提升難；二是南方很難找到成片的土地養(yǎng)殖奶牛，新建牧場的數(shù)量不會太多；三是環(huán)保政策趨嚴(yán)，在目前種養(yǎng)分離的情況下，南方奶牛場想要發(fā)展受到很大限制。

2.3 社會化服務(wù)將成主導(dǎo)

隨著牧場技術(shù)管理人才的流動性加大以及勞動力成本的不斷增加，牧場會逐漸考慮將部分工作外包或委托給第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理，外包工作包括配種、修蹄、產(chǎn)后保健、擠奶設(shè)備維護(hù)、生鮮乳運(yùn)輸?shù)?；委托進(jìn)行管理的工作包括飼料配方制作、管理流程建立、數(shù)據(jù)分析管理等。貴陽三聯(lián)已將部分牧場托管給國內(nèi)專業(yè)的奶牛養(yǎng)殖公司，由其負(fù)責(zé)監(jiān)督牧場日常管理，貴陽三聯(lián)則按約定好的奶價(jià)收購合格的生鮮乳。

3 相關(guān)建議

3.1 農(nóng)墾乳業(yè)應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用

3.1.1 與媒體深度融合，打造農(nóng)墾品牌

隨著消費(fèi)水平的不斷提升，消費(fèi)者對安全放心食品的渴望與需求日益迫切，但卻不知放心食品出自何處。而農(nóng)墾作為乳業(yè)的國家隊(duì)，具有生產(chǎn)放心食品的諸多優(yōu)勢，但這些優(yōu)勢與消費(fèi)者的需求并未很好的對接，即還未打響農(nóng)墾食品品牌。因此，應(yīng)借助中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟平臺，將農(nóng)墾乳業(yè)與媒體深度融合，著力打造農(nóng)墾乳業(yè)品牌。同時(shí)，鼓勵邊疆少數(shù)民族地區(qū)的農(nóng)墾乳品企業(yè)，可以結(jié)合民族和地域特色，開發(fā)差異化產(chǎn)品，推動農(nóng)墾乳業(yè)的轉(zhuǎn)型、升級。

3.1.2 加強(qiáng)中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟企業(yè)內(nèi)部合作，實(shí)現(xiàn)奶源共享

農(nóng)墾乳品企業(yè)無論是加工廠還是牧場，從南到北，從東到西都有布局。建議農(nóng)墾乳品企業(yè)之間應(yīng)開展合作，根據(jù)相互間工廠與牧場的布局，匹配、互換奶源，共同降低物流成本，實(shí)現(xiàn)雙贏；根據(jù)相互供需差異，進(jìn)行奶源合作，總體縮小供需波差，降低奶源處理費(fèi)用，解決奶源缺口，實(shí)現(xiàn)共贏。

3.2 將資源本土化作為未來發(fā)展戰(zhàn)略

資源本土化包括人才本土化、牛群本土化、飼料資源本土化、奶源本地化。人才本土化主要是因?yàn)槟翀鑫恢靡话惚容^偏僻，人才難以引進(jìn)，可以將本地農(nóng)民工培育成核心員工，他們離家近可以照顧家庭，工資要求不是太高，比較穩(wěn)定，有利于牧場的長期發(fā)展。牛群本地化是指自繁自養(yǎng)，不斷根據(jù)本地氣候、市場需求、牛群生產(chǎn)性能和具體線性評分評估缺陷，針對性地進(jìn)行奶牛品種改良，培育適合本地的有競爭力的奶牛品種，同時(shí)可以減少引種帶來的傳染病風(fēng)險(xiǎn)及牛群應(yīng)激帶來的生產(chǎn)性能損失。飼料資源本土化可使運(yùn)輸成本大幅下降，可以隨時(shí)監(jiān)控飼料生產(chǎn)過程，飼料質(zhì)量容易把控，同時(shí)便于種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)的融合，促進(jìn)牧場與周邊種植大戶的良好關(guān)系，有效解決就業(yè)問題和秸稈等資源浪費(fèi)問題。奶源本地化可以最大限度地保存牛奶中的活性營養(yǎng)成分。

隨著消費(fèi)者對低溫奶的逐漸認(rèn)可和喜愛，擁有足夠的本土奶源將是區(qū)域型乳品企業(yè)吸引消費(fèi)者最有效的廣告。如果再配套牧場參觀體驗(yàn)營銷，讓消費(fèi)者親臨牧場的擠奶現(xiàn)場及工廠生產(chǎn)車間，目睹乳制品生產(chǎn)的全過程，可以增強(qiáng)消費(fèi)者對乳制品的認(rèn)知、認(rèn)可，吸引大量忠實(shí)的高端消費(fèi)人群，逐漸提高國人人均乳制品消費(fèi)量，助力行業(yè)的良性發(fā)展。

3.3 盡快修訂《生鮮乳收購管理辦法》

一是取消生鮮乳收購站的設(shè)置，改為企業(yè)與牧場的兩級收購，從而取消生鮮乳收購許可證管理制度；二是建立生鮮乳合同收購管理制度，對收購合同進(jìn)行溯源和跟蹤管理，建立合同信用機(jī)制；三是規(guī)范生鮮乳運(yùn)輸行為，防止生鮮乳運(yùn)輸商成為“奶販子”，長距離運(yùn)輸生鮮乳的企業(yè)應(yīng)具有相應(yīng)的安全保障管理制度。

3.4 建立奶源供需行情監(jiān)管制度

應(yīng)按區(qū)域建立生鮮乳生產(chǎn)成本監(jiān)控模型，定期發(fā)布生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)與預(yù)警信息。改善當(dāng)前的生鮮乳價(jià)格采集與統(tǒng)計(jì)模式，建立更為科學(xué)、更貼近實(shí)際價(jià)格的匯總發(fā)布機(jī)制，可借助區(qū)塊鏈技術(shù)對各省份的生鮮乳收購價(jià)格進(jìn)行信息統(tǒng)計(jì)；鼓勵建立以生鮮乳質(zhì)量為核心的計(jì)價(jià)制度，提倡價(jià)格透明的公平競爭方式；在不涉及國家機(jī)密和企業(yè)商業(yè)秘密的前提下，政府部門應(yīng)定期、及時(shí)地發(fā)布中國乳業(yè)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，特別是有關(guān)消費(fèi)者權(quán)益方面的信息。