21CBR——21 成政珉——Z

貿(mào)易爭端的麻煩不只是中國的，全球也在經(jīng)歷重大的結(jié)構(gòu)性變革。

根據(jù)麥肯錫的報(bào)告，各國圍繞全球化成本及收益展開的爭論甚至沖突日益激烈，保護(hù)主義有抬頭之勢，在科技領(lǐng)域尤為突出。具體到中國，由于主要增長動(dòng)力轉(zhuǎn)為內(nèi)需，中國對世界經(jīng)濟(jì)的依存度逐漸下降，世界對中國經(jīng)濟(jì)的依存度相對有所增長。

審視中國與世界之間經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的演變趨勢，技術(shù)則成為核心關(guān)注點(diǎn)之一。麥肯錫全球研究院中國副院長成政珉（ Jeongmin Seong）建議，由于獲取技術(shù)的環(huán)境有明顯變化，中國可遵循全球化標(biāo)準(zhǔn)，以加強(qiáng)人才流動(dòng)等方式尋找全球合作的機(jī)會(huì)。

21 麥肯錫研究發(fā)現(xiàn)，全球價(jià)值鏈呈現(xiàn)區(qū)域化屬性加強(qiáng)、全球化屬性減弱的態(tài)勢，這種趨勢的成因都有哪些？

Z 我們認(rèn)為，全球化進(jìn)程在2005年前后已達(dá)到拐點(diǎn)。商品產(chǎn)量和貿(mào)易量的絕對值都在繼續(xù)增長，跨境貿(mào)易在全球商品產(chǎn)出的占比卻在下降，2007-2017年間，出口總額在商品價(jià)值鏈總產(chǎn)出中的占比從28.1%降至22.5%。

全球化正在重大的經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革，一個(gè)重要趨勢是，企業(yè)越來越傾向于在鄰近消費(fèi)市場的地方開展生產(chǎn)，特別在亞洲地區(qū)，將近60%的貿(mào)易、資本以及人才流動(dòng)在區(qū)域內(nèi)發(fā)生，主要原因在于：過去10年，新興市場的全球消費(fèi)占比增長近50%，在中國等發(fā)展中國家，本國商品的國內(nèi)消費(fèi)占比持續(xù)升高;新興經(jīng)濟(jì)體紛紛完善本土供應(yīng)鏈，以降低對進(jìn)口中間投入品的依賴。譬如，在計(jì)算機(jī)及電子產(chǎn)品行業(yè)，10年前，55%中國制造的產(chǎn)品供出口，如今降為28%。

跨境數(shù)據(jù)流和新興技術(shù)也在重塑全球價(jià)值鏈。某些情境下，數(shù)字平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化和人工智能等新興技術(shù)可能使得商品貿(mào)易的發(fā)展進(jìn)一步減緩，推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易加速發(fā)展。據(jù)預(yù)測，到2025年，新興市場將消耗全世界近2/3的成品，其中以汽車、建筑材料和機(jī)械等產(chǎn)品為主。價(jià)值鏈已開始重新配置，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體曾是全球需求地圖中的絕對主導(dǎo)，這一格局已悄然改變。

21 大勢之下，以中日韓為代表的亞洲區(qū)域經(jīng)濟(jì)，將會(huì)有怎樣的變化？

Z 從GDP角度來看，亞洲已成為全球最大的區(qū)域經(jīng)濟(jì)體。到2040年，按購買力平價(jià)計(jì)算，亞洲將占全球?qū)嶋HGDP的比重為52%，占全球消費(fèi)的比重為39%，占全球中產(chǎn)階級人數(shù)的比重為54%。歐洲和美國地區(qū)的不確定性加大，人們普遍認(rèn)為未來亞洲的機(jī)會(huì)更多，新興經(jīng)濟(jì)體不僅需求在增長，供給也在增長，這使得全球競爭的動(dòng)態(tài)發(fā)生改變，可以說，亞洲引領(lǐng)了全球化的新階段。

作為亞洲的區(qū)域性支柱，中國的規(guī)模與獨(dú)特性極為重要。從需求、供應(yīng)鏈、資本等角度來看，這里已經(jīng)成為連接和創(chuàng)新的平臺(tái)。伴隨產(chǎn)業(yè)升級，中國正在向價(jià)值鏈上游移動(dòng)，其勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的全球出口份額下降3個(gè)百分點(diǎn)，這為其他國家和地區(qū)的進(jìn)入提供了缺口。過去10年，越南、印度和孟加拉國的勞動(dòng)密集型制成品（特別是紡織品）的出口量，年均增速分別為15%、8%和7%。作為發(fā)達(dá)國家的韓國和日本，則從技術(shù)創(chuàng)新等方面同中國開展良競爭。值得一提的是，越南已經(jīng)成為新興的勞動(dòng)密集型出口的制造中心，流入越南的很多資本來自韓國和日本。

21 你們認(rèn)為，在技術(shù)維度，中國對世界經(jīng)濟(jì)的依存度有所降低，判斷依據(jù)是什么？

Z 的確如此。中國對世界經(jīng)濟(jì)依存度相對下降，技術(shù)是其中一個(gè)緯度，但絕對值是在增長的，這體現(xiàn)在從規(guī)模上看，中國已是技術(shù)大國和創(chuàng)新大國。2018年，中國對于研發(fā)的支出金額超過2900億美元，位列全球第二，增長迅速;就全球?qū)＠暾垟?shù)量，中國占據(jù)將近50%的比例。

但是，從高壁壘行業(yè)的核心技術(shù)看，中國依然要融入世界，仍要大量進(jìn)口，例如半導(dǎo)體和光學(xué)設(shè)備。事實(shí)上，與中國簽訂技術(shù)進(jìn)口合同的地域集中度非常高，逾一半的海外研發(fā)采購金額集中流向三個(gè)國家：美國（31%）、日本（21% ）、德國（10%）。

例如，國產(chǎn)電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件（包括電池和動(dòng)力系統(tǒng)）主要由本土廠商供應(yīng)，合計(jì)約占總成本60%，仍需向國外企業(yè)購買關(guān)鍵零部件，比如微控制器。

21 在核心技術(shù)方面，中國公司應(yīng)如何融入到全球？

Z向技術(shù)鏈的上游挺進(jìn)，中國在投資規(guī)模和市場要素方面優(yōu)勢巨大，既擁有充沛的科研資金也有足夠的市場空間，如何積極開發(fā)和收購核心知識(shí)技術(shù)，以及設(shè)計(jì)一套有效系統(tǒng)以保證足夠的競爭活力，成為當(dāng)下的重點(diǎn)。

現(xiàn)實(shí)中，中國企業(yè)通過并購獲取關(guān)鍵技術(shù)的實(shí)踐確受到不少阻礙，很多國外領(lǐng)先企業(yè)為了防止知識(shí)產(chǎn)權(quán)泄露，也會(huì)對研發(fā)中心和制造業(yè)務(wù)遷往中國的計(jì)劃持保留意見，中國的技術(shù)進(jìn)口，例如芯片等項(xiàng)目也會(huì)受到密切審查，這些都會(huì)影響到企業(yè)獲取新技術(shù)、向價(jià)值鏈上游靠近的速度。

事實(shí)上，中國也可以采用創(chuàng)造新一代技術(shù)解決方案的方式，整合全球資源，遵循全球化標(biāo)準(zhǔn)，尋找全球合作的潛在機(jī)遇，例如，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，鼓勵(lì)研發(fā)中心等設(shè)置以及推進(jìn)技術(shù)人技術(shù)人才的全球流動(dòng)。

21 新的貿(mào)易格局下，在中國的外資企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對？

Z如今，在很多消費(fèi)領(lǐng)域，中國已與世界高度融合且未來還有更大發(fā)展空間，跨國企業(yè)在中國消費(fèi)市場的滲透率，已遠(yuǎn)高于在美的滲透率，也面臨本土企業(yè)的強(qiáng)勁競爭。在我們研究的30個(gè)消費(fèi)品類中，外國品牌在11個(gè)品類的份額在下降。

跨國企業(yè)若想全球領(lǐng)先，他們必須重新定義“中國戰(zhàn)略”，思考中國市場對其意味著什么？是龐大的消費(fèi)市場還是全球研發(fā)的基地？從供應(yīng)鏈角度看，僅僅勞動(dòng)力套利的市場還是開展價(jià)值鏈升級的中心？其次，加大本土化力度，努力成為“中國企業(yè)”，強(qiáng)化運(yùn)營模式、人才培養(yǎng)等方面，提高決策速度，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控力;最后，要采取更多細(xì)分市場策略，制定更為詳細(xì)的計(jì)劃重塑戰(zhàn)略方向。