發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過(guò)2，667萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將投入以下項(xiàng)目：智能控制器及智能產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能控制器及智能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。智能控制器主要應(yīng)用于電動(dòng)工具領(lǐng)域，并向智能家居、汽車(chē)電機(jī)等領(lǐng)域拓展，主要客戶(hù)包括TTI、捷和電機(jī)等國(guó)際知名企業(yè);智能產(chǎn)品系智能控制器的下游延伸，主要包括智能照明、智能安防、智能家居等產(chǎn)品，主要客戶(hù)包括亞馬遜、TTI等。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：自成立以來(lái)，公司一直重視研發(fā)體系的構(gòu)建，擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，逐步形成了一套先進(jìn)的研發(fā)體系，取得了113項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利、2項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利和52項(xiàng)軟件著作權(quán)，掌握了通用高性能測(cè)控系統(tǒng)技術(shù)、高精度電動(dòng)馬達(dá)過(guò)流保護(hù)技術(shù)、高精度鋰電池過(guò)充保護(hù)技術(shù)等智能控制器及智能產(chǎn)品的核心技術(shù)，能高效實(shí)現(xiàn)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品外觀、結(jié)構(gòu)、功能等設(shè)計(jì)理念。憑借強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)及先進(jìn)的技術(shù)，公司深度參與客戶(hù)的產(chǎn)品研發(fā)，每年推出數(shù)十款新產(chǎn)品，并能根據(jù)產(chǎn)品特性自主研制檢測(cè)設(shè)備，有效地提升了產(chǎn)品質(zhì)量。

公司專(zhuān)門(mén)設(shè)立了設(shè)備研發(fā)部門(mén)，擁有專(zhuān)業(yè)的設(shè)備研發(fā)團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)門(mén)從事自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)，不斷提升生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化水平。公司先后自主研發(fā)了自動(dòng)焊錫機(jī)、單/多軸式全自動(dòng)鎖螺絲機(jī)、單/多頭智能?chē)娔z機(jī)及檢測(cè)設(shè)備等自動(dòng)化設(shè)備，實(shí)現(xiàn)柔性化生產(chǎn)，不斷提高生產(chǎn)效率，有利于保證產(chǎn)品品質(zhì)、提升市場(chǎng)反應(yīng)速度及增強(qiáng)客戶(hù)黏性。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目之一智能控制器及智能產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目具備較好的盈利前景，項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，將進(jìn)一步提高公司的盈利能力。由于募集資金投資項(xiàng)目存在一定的建設(shè)期，且在短期內(nèi)難以完全產(chǎn)生效益，公司的凈資產(chǎn)收益率將在短期內(nèi)下降。隨著該項(xiàng)目的逐步達(dá)產(chǎn)，公司的盈利能力將逐步增強(qiáng)，公司的凈資產(chǎn)收益率也將穩(wěn)步提高。

風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)、客戶(hù)依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、房屋租賃風(fēng)險(xiǎn)、募集資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)失密風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)、成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金補(bǔ)繳風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月28日）