發(fā)行概覽：公司擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過3338萬(wàn)股人民幣普通股（A股）股票，本次股票發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：長(zhǎng)沙銅官油庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目、和順智慧油聯(lián)平臺(tái)項(xiàng)目、零售網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張儲(chǔ)備金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為成品油批發(fā)、零售，業(yè)務(wù)涵蓋成品油采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、批發(fā)、零售環(huán)節(jié)，在成品油流通領(lǐng)域形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司是湖南省第一家獲國(guó)家商務(wù)部批準(zhǔn)取得成品油批發(fā)資質(zhì)的民營(yíng)石油企業(yè)，立足于湖南長(zhǎng)株潭城市群區(qū)域，面向全省及周邊發(fā)展。公司批發(fā)業(yè)務(wù)覆蓋長(zhǎng)沙、株洲、湘潭、婁底、邵陽(yáng)、衡陽(yáng)等地區(qū);零售業(yè)務(wù)主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長(zhǎng)沙市區(qū)及周邊城市。截至2019年12月31日，公司自營(yíng)30座加油站，擁有庫(kù)容為29500立方米的湘潭油庫(kù)，擁有1條3.2公里鐵路專用線使用權(quán)、25輛不同噸位的油罐車。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司在湖南省市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括中石化、中石油及其他民營(yíng)企業(yè)。相比較中石化、中石油，公司在業(yè)務(wù)規(guī)模、品牌影響力方面，尚有較大的成長(zhǎng)空間;相比較其他民營(yíng)企業(yè)，公司通過多年發(fā)展已經(jīng)取得了開展倉(cāng)儲(chǔ)、物流運(yùn)輸、批發(fā)、零售業(yè)務(wù)所必需具備的各項(xiàng)牌照，形成了完整的成品油流通產(chǎn)業(yè)鏈，并在區(qū)域市場(chǎng)建立了較強(qiáng)的加油站點(diǎn)、品牌等優(yōu)勢(shì)。

石油產(chǎn)業(yè)關(guān)乎國(guó)計(jì)民生，國(guó)家對(duì)于行業(yè)準(zhǔn)入有嚴(yán)格的限制，對(duì)成品油經(jīng)營(yíng)、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)都實(shí)行許可制度。公司已經(jīng)取得了開展倉(cāng)儲(chǔ)、物流運(yùn)輸、批發(fā)、零售業(yè)務(wù)所必需具備的各項(xiàng)牌照，在成品油流通領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈完整，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈管理。全產(chǎn)業(yè)鏈管理有助于穩(wěn)定上游供給、規(guī)?；少?gòu)、降低采購(gòu)成本;有助于提高配送效率、降低配送費(fèi)用;有助于優(yōu)化投入產(chǎn)出比、提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，強(qiáng)化整體競(jìng)爭(zhēng)能力;有助于增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)變化時(shí)，公司可以依托齊全的牌照優(yōu)勢(shì)，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)重心，保持公司整體運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的穩(wěn)定性。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募投項(xiàng)目“長(zhǎng)沙銅官油庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目”與“和順智慧油聯(lián)平臺(tái)項(xiàng)目”建設(shè)周期為5年，零售網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張儲(chǔ)備金項(xiàng)目根據(jù)不同加油站的收購(gòu)程序所需時(shí)間不同，募集項(xiàng)目的實(shí)施需要較長(zhǎng)期資金配合，股權(quán)融資具有較好的規(guī)劃協(xié)調(diào)性和穩(wěn)定性，有利于公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月20日）