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宜華健康醫(yī)療股份有限公司（簡(jiǎn)稱：宜華健康，代碼：000150）3月17日晚發(fā)布了2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，擬定對(duì)中冠寶投資和華夏人壽以每股4元的發(fā)行價(jià)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.63億股，募資不超過(guò)10.53億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后7.5億元用于償還銀行貸款，其余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

夯實(shí)大健康布局非公開(kāi)發(fā)行打破融資瓶頸

宜華健康前身為宜華地產(chǎn)股份有限公司。近年來(lái)，公司抓住機(jī)遇，審時(shí)度勢(shì)，通過(guò)投資并購(gòu)了眾安康后勤集團(tuán)公司、達(dá)孜賽勒康醫(yī)療投資管理公司、親和源集團(tuán)有限公司等三家子公司，并投資參股了網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院平臺(tái)深圳友德醫(yī)科技公司，全面轉(zhuǎn)型醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)。目前已成功構(gòu)建了醫(yī)療養(yǎng)老后勤服務(wù)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)專業(yè)服務(wù)和養(yǎng)老社區(qū)專業(yè)服務(wù)的“三位一體”服務(wù)體系，同時(shí)延伸到醫(yī)療專業(yè)工程、慢病及健康管理、護(hù)理康復(fù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等領(lǐng)域，逐步打造體系完整、協(xié)同高效的“宜華醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈”。

公司致力于構(gòu)建全國(guó)性醫(yī)療綜合服務(wù)平臺(tái)和連鎖式養(yǎng)老服務(wù)社區(qū)，現(xiàn)控股和托管的醫(yī)院達(dá)到19家，為全國(guó)近120家的大中型綜合醫(yī)院提供全方位非診療綜合服務(wù)，管理的醫(yī)療床位和護(hù)理床位接近8000張。其運(yùn)營(yíng)的養(yǎng)老社區(qū)覆蓋上海、杭州、嘉興、寧波、青島、三亞等地，擁有的中高端養(yǎng)老公寓超過(guò)3000套。

在公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張下，資金需求不斷增長(zhǎng)，但由于公司融資渠道較為單一，長(zhǎng)期依賴于銀行貸款和發(fā)行公司債，由此產(chǎn)生了大量的財(cái)務(wù)費(fèi)用，較大程度制約了公司的盈利水平。通過(guò)此次發(fā)行募集資金并償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金，將打破公司融資瓶頸，有效提升公司償債能力，進(jìn)一步改善公司財(cái)務(wù)狀況，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力與盈利水平。此外，還將有利于緩解公司營(yíng)運(yùn)資金需求，從而夯實(shí)公司大健康產(chǎn)業(yè)布局。

為深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，完善再融資市場(chǎng)化約束機(jī)制，增強(qiáng)資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，2020年2月14日，再融資新政正式落地。該新政適度放寬了非公開(kāi)發(fā)行股票融資規(guī)模、定價(jià)、發(fā)行對(duì)象、限售期等多個(gè)方面的限制。宜華健康緊抓再融資新規(guī)契機(jī)，推出非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，一方面既能提高再融資效率，另一方面又有助于提升發(fā)行成功率。

引入重磅險(xiǎn)資戰(zhàn)投 促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展

預(yù)案顯示，此次非公開(kāi)發(fā)行引入的兩位戰(zhàn)略投資者，中冠寶投資擬認(rèn)購(gòu)2.06億股，認(rèn)購(gòu)金額8.25億元。華夏人壽擬認(rèn)購(gòu)5693.62萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額2.28億元。此次非公開(kāi)發(fā)行后，宜華健康總股本將由8.77億股增至11.41億股，宜華集團(tuán)持股比例由37.04%變更為28.49%，仍為公司控股股東，對(duì)應(yīng)的是，中冠寶投資將持有宜華健康5%以上的股份，華夏人壽持股約為4.99%。

作為公司重要戰(zhàn)略投資者之一，中冠寶投資為一家多元化的投資機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋中冠寶資本、中冠寶產(chǎn)業(yè)、中冠寶置業(yè)、中冠寶建設(shè)等4個(gè)板塊，公司注重為被投企業(yè)在非優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域提供支持，以形成“短板補(bǔ)長(zhǎng)，長(zhǎng)板更強(qiáng)”的合作效應(yīng)，目前擁有和管理的資產(chǎn)規(guī)模已進(jìn)入百億級(jí)企業(yè)行列。華夏人壽主營(yíng)為重疾險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)等保險(xiǎn)銷售，為全國(guó)性知名保險(xiǎn)公司。宜華健康此次通過(guò)引入華夏人壽，填補(bǔ)了公司重要股東行列缺席保險(xiǎn)重量級(jí)戰(zhàn)略資源的空白，對(duì)于公司而言可謂意義重大。

近年來(lái)，受益于城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)、居民可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)、醫(yī)學(xué)技術(shù)不斷進(jìn)步發(fā)展等，中國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模巨大，并迅速擴(kuò)容。而隨著我國(guó)快速進(jìn)入老齡化社會(huì)，對(duì)養(yǎng)老社區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)需求在不斷增加。此外，在新型冠狀病毒重大突發(fā)衛(wèi)生事件下，整個(gè)社會(huì)將更加關(guān)注醫(yī)療健康服務(wù)、社區(qū)醫(yī)療服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及養(yǎng)老服務(wù)。良好的行業(yè)前景，將為公司以及戰(zhàn)略投資方帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展機(jī)遇。

通過(guò)引入中冠寶投資和華夏人壽，宜華健康將依托自身在相關(guān)領(lǐng)域積累的平臺(tái)體系、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，為其在醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務(wù)需求方面提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，中冠寶投資和華夏人壽將通過(guò)各方戰(zhàn)略合作，更好地支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，推動(dòng)公司在醫(yī)療養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域做深做廣。與戰(zhàn)略投資者建立全面、深入的合作關(guān)系，對(duì)于增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、促進(jìn)未來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展、推動(dòng)多方共贏，將具有重大意義。