陳 蕊 孫文宇 吳珉頡

中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

0 引言

2019年12月9日，國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司（以下簡稱國家管網(wǎng)公司）正式掛牌成立，我國深化油氣體制改革的重大舉措終于落地[1]。這標(biāo)志著我國天然氣產(chǎn)、運(yùn)、銷一體化市場運(yùn)行模式將向產(chǎn)、運(yùn)、銷分離轉(zhuǎn)變；同時，隨著我國天然氣市場化進(jìn)程的推進(jìn)，上、中、下游天然氣市場格局必將重塑。筆者在深入調(diào)查我國天然氣市場競爭格局現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，結(jié)合相關(guān)市場數(shù)據(jù)與國家政策改革方向，分析和預(yù)測了國家管網(wǎng)公司成立后中國天然氣市場競爭形勢與貿(mào)易格局將發(fā)生的變化，并提出了有針對性的建議。

1 我國天然氣市場競爭格局現(xiàn)狀

我國天然氣產(chǎn)業(yè)正處于市場化改革的初期階段，由于天然氣上游生產(chǎn)與中游長輸管道存在較高的進(jìn)入壁壘，目前主要以“三桶油”（中石油、中石化、中海油）為主。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要由批發(fā)商與零售商組成，批發(fā)商也以“三桶油”為主體。零售領(lǐng)域經(jīng)過國家的多次改革，目前市場化程度較高，共有3 000多家經(jīng)營企業(yè)。未來，隨著油氣體制改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我國天然氣市場的競爭將加劇，并逐步走向市場化[2]。

1.1 上游天然氣市場現(xiàn)狀及競爭形勢

1.1.1 天然氣上游改革持續(xù)推進(jìn)，推動上游向多元化發(fā)展

近年來，我國在天然氣上游勘探開發(fā)領(lǐng)域出臺了一系列的政策和措施以推進(jìn)天然氣上游市場改革，越來越多的社會資本加入天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域，在非常規(guī)資源領(lǐng)域取得了較大進(jìn)步。2011年，國土資源部舉辦了首輪頁巖氣區(qū)塊探礦權(quán)項目招標(biāo)，打開了民營資本進(jìn)入上游的大門。隨后，國家又實施了政策鼓勵、舉辦第二輪頁巖氣區(qū)塊探礦權(quán)項目招標(biāo)等措施，民營資本開始批量進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈上游，逐步形成以大型國有油氣公司為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟(jì)成分共同參與的勘查開采體系[3-4]。2019年，國家進(jìn)一步加強(qiáng)上游天然氣市場化改革進(jìn)程，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革的指導(dǎo)意見》、中央政府出臺《中共中央國務(wù)院關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》，都旨在推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競爭性出讓、支持民企全面進(jìn)入油氣市場，進(jìn)一步促進(jìn)天然氣市場主體多元化。此外，國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱發(fā)改委）、商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》，取消了石油天然氣勘探開發(fā)限于合資、合作限制。這意味著，我國石油天然氣上游勘探開發(fā)將向外資敞開大門（圖1）。我國天然氣上游勘探開發(fā)領(lǐng)域市場化改革歷程如圖1所示。

1.1.2 天然氣上游生產(chǎn)格局依然以“三桶油”為主，中石油占主導(dǎo)

目前，我國天然氣上游生產(chǎn)仍以“三桶油”為主。天然氣上游勘探開發(fā)領(lǐng)域?qū)儆诟咄顿Y、高技術(shù)、高風(fēng)險行業(yè)，“三桶油”在油氣勘探領(lǐng)域投入了大量的人力和物力，經(jīng)過長期的發(fā)展，才獲得目前的成就，其他企業(yè)短期內(nèi)難以大量進(jìn)入上游領(lǐng)域。 “三桶油”2019年天然氣產(chǎn)量占比見圖2。

圖1 我國天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域市場化改革歷程圖

圖2 “三桶油”2019年天然氣產(chǎn)量占比圖

圖3 “三桶油”2019年進(jìn)口LNG量占比圖

中石油是我國最大的天然氣生產(chǎn)商，其油氣田主要分布在東北、西北和西部地區(qū)，如大慶、遼河、新疆、長慶、塔里木、四川等多個大型油氣區(qū)。2019年，中石油天然氣產(chǎn)量1 188×108m3，同比增加8.6%，約占全國天然氣產(chǎn)量總額的68%，位居全國第一。中石化的油氣勘探開發(fā)區(qū)塊位于我國東部、西部和南部地區(qū)，其主要天然氣田包括普光氣田、大牛地氣田、元壩氣田和川西地區(qū)的氣田等。2019年，中石化天然氣產(chǎn)量296×108m3，同比增加7.2%，約占全國天然氣產(chǎn)量總額的17%。中海油是我國海上主要油氣生產(chǎn)商，公司最主要的天然氣產(chǎn)區(qū)是南海東部和南海西部海域。2019年，中海油天然氣產(chǎn)量168×108m3，同比增加8.9%，約占全國天然氣產(chǎn)量總額的10%。其他企業(yè)天然氣產(chǎn)量相對較少，2019年，延長石油天然氣產(chǎn)量48×108m3；慶華集團(tuán)、大唐集團(tuán)、內(nèi)蒙匯能、浙能集團(tuán)等企業(yè)的煤制氣產(chǎn)量共約35×108m3；此外，還有山西晉煤集團(tuán)、河南省煤層氣開發(fā)利用有限公司等省管能源企業(yè)開采的少量煤層氣。

1.1.3 進(jìn)口LNG由“三桶油”主導(dǎo)，其他企業(yè)進(jìn)口量快速增長

2006年我國開始進(jìn)口LNG，2010年開始進(jìn)口管道天然氣。隨著我國天然氣消費(fèi)的快速增長，天然氣進(jìn)口量迅速攀升。2017年，我國LNG進(jìn)口量首次超過管道氣進(jìn)口量，同時成為世界第二大天然氣進(jìn)口國和第二大LNG進(jìn)口國。隨著2019年12月中俄東線投產(chǎn)，我國西北、西南、海上、東北四大天然氣進(jìn)口通道正式建成。目前，我國LNG進(jìn)口企業(yè)主要以“三桶油”為主（圖3）。2019年，中海油進(jìn)口LNG最多，達(dá)387×108m3，同比增長3.1%，約占全國LNG進(jìn)口總量的45%；中石化進(jìn)口LNG達(dá)219×108m3，同比增長66.7%，約占全國LNG進(jìn)口總量的25%；中石油進(jìn)口LNG 213×108m3，同比增長3.9%，約占全國LNG進(jìn)口總量的25%。

除“三桶油”以外，民營企業(yè)也積極開展LNG業(yè)務(wù)。受國際LNG價格下降、國內(nèi)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施開放、國內(nèi)天然氣消費(fèi)量快速增長等影響，新奧能源、北京燃?xì)獾忍烊粴庀掠纹髽I(yè)積極延伸業(yè)務(wù)鏈，參與LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)（表1）。如新奧能源簽署3個LNG進(jìn)口合同，為期5～10年，總供應(yīng)量約150×104t/a。北京燃?xì)猥@取俄羅斯石油公司下屬公司某油氣田股權(quán)，拓展上游業(yè)務(wù)。此外，北京燃?xì)庥媱澰谔旖蚰细劢ㄔO(shè)LNG接收站，可實現(xiàn)10×108m3天然氣應(yīng)急儲備能力、5000×104m3/d氣化及外輸能力[5]。2019年，新奧能源、九豐集團(tuán)、廣匯能源、深圳燃?xì)獾绕髽I(yè)進(jìn)口LNG 48×108m3，同比大幅度增長86.9%，占全國進(jìn)口總量的6%。

截至2019年底，隨著深圳燃?xì)釲NG接收站投產(chǎn)，我國LNG接收站建成數(shù)量達(dá)到22座，總接卸能力達(dá)7 615×104t/a。其中，中海油LNG接收能力3 690×104t/a，占全國總能力的48%；中石油1 930×104t/a，占比25%；中石化1 200×104t/a，占比16%；新奧能源、九豐集團(tuán)、廣匯能源等其他企業(yè)接收能力795×104t/a，占比10%（圖4），而2018年這些企業(yè)的總接收能力占比還不足8%。

隨著國內(nèi)天然氣需求量的增長，我國LNG接收站的接收能力仍有待提高。近年來，受“煤改氣”工程推進(jìn)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度加大等因素影響，我國天然氣需求量快速增長。由于上游勘探開發(fā)生產(chǎn)周期較長，短期內(nèi)LNG進(jìn)口量高速攀升，這導(dǎo)致LNG接收站利用率常年偏高，在冬季用氣高峰期部分接收站甚至出現(xiàn)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的情況。2019年，全國LNG接收站利用率達(dá)到83%的歷史高位（圖5），而同期日韓等亞洲國家LNG接收站利用率不到60%。未來，我國LNG接收站的接收能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

1.2 中游形成以“三桶油”為主的長輸管網(wǎng)和省管網(wǎng)公司并存的格局

1.2.1 管網(wǎng)向第三方公平開放穩(wěn)步推進(jìn)

2014年起，國家就開始著手中游改革，國家能源局發(fā)布《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》[6]，發(fā)改委印發(fā)《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營管理辦法》，提出對天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營業(yè)務(wù)實行獨(dú)立核算，向第三方公平開放[7]。隨后，國家又出臺多項政策，加強(qiáng)長輸管道、跨省管網(wǎng)、區(qū)域管網(wǎng)的管輸配氣費(fèi)，為下一步管網(wǎng)公司成立打下基礎(chǔ)[8]。2018年中海油通過上海石油天然氣交易中心積極開展LNG接收站窗口期交易，首期試點由振華石油和勝通能源聯(lián)合通過公開競價購得。此外，隨著管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施向第三方公平開放的穩(wěn)步推進(jìn)，我國持續(xù)推動管網(wǎng)互聯(lián)互通，為形成“全國一張網(wǎng)”高效資源配置打下基礎(chǔ)[9]。我國天然氣中游市場化改革歷程如圖6所示。

表1 我國相關(guān)下游企業(yè)參與LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)情況統(tǒng)計表

圖4 相關(guān)公司2019年LNG接收能力占比圖

圖5 全國LNG接收站2017—2019年利用率圖

1.2.2 長輸管網(wǎng)運(yùn)營以“三桶油”為主，中石油占比高達(dá)76%

國家管網(wǎng)公司成立前，國內(nèi)天然氣管網(wǎng)主要由“三桶油”運(yùn)營。目前，中石油運(yùn)營西氣東輸管道系統(tǒng)、陜京管道系統(tǒng)、澀寧蘭、長吉線等長輸管道，總里程約5.43×104km，約占全國天然氣長輸管道的71%[10]，基本覆蓋了全國除西藏自治區(qū)、海南省外的大部分省市。中石化天然氣管道主要集中于東部地區(qū)，包括“川氣東送”、榆濟(jì)輸氣管道、山東管網(wǎng)和珠海橫濱輸氣管道4條天然氣管道，總長度為4 546 km，約占全國天然氣長輸管道的6%，管網(wǎng)覆蓋面積較有限。中海油管道資產(chǎn)較少，共8個長輸管線項目，支干線管道總長4 163 km，約占全國天然氣長輸管道的5%，主要分布在廣東、福建、海南、浙江、山東5個省。此外，內(nèi)蒙古西部天然氣股份有限公司、大唐集團(tuán)、張家口應(yīng)張?zhí)烊粴獾裙具\(yùn)營少量長輸管道，包括長呼線、長呼復(fù)線、阜沈線（阜新—沈陽）、應(yīng)張?zhí)烊粴夤艿赖取?/p>

圖6 我國天然氣中游市場化改革歷程圖

1.2.3 全國大部分地區(qū)已形成省管網(wǎng)

省級管網(wǎng)公司是地方國有企業(yè)代表地方政府控股的省級管道投資、建設(shè)、運(yùn)營公司。初步統(tǒng)計，全國有21個省份組建了30多家省級天然氣管網(wǎng)公司，主要職責(zé)為統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)及運(yùn)營管理省內(nèi)天然氣管網(wǎng)及其他天然氣相關(guān)業(yè)務(wù)等[11]。這些省級管網(wǎng)公司中，如果按照“上游供氣商能否與下游用戶直接交易”以及“區(qū)域管網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營是否為特許經(jīng)營”的區(qū)別來劃分，省級管網(wǎng)公司具體運(yùn)營模式可大致歸納為以浙江為代表的“統(tǒng)購統(tǒng)銷”模式、以廣東為代表的“允許代輸”模式和以江蘇為代表的“開放型”模式。目前，省管網(wǎng)公司把握著省內(nèi)天然氣管網(wǎng)的命脈，其運(yùn)營模式、管輸費(fèi)率多對各省天然氣市場發(fā)展有著重大影響。

1.3 下游市場競爭形勢

1.3.1 市場化改革快速推進(jìn)，并已形成多元化格局

自2002年國家公用事業(yè)投融資體制改革以來，政府出臺了《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進(jìn)程的意見》《鼓勵非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》等一系列政策，加快推進(jìn)市政公用行業(yè)市場化進(jìn)程，鼓勵社會資金、外國資本采取獨(dú)資、合資、合作等多種形式，參與市政公用設(shè)施的建設(shè)，引入競爭機(jī)制，建立政府特許經(jīng)營制度（圖7）。同時，由于產(chǎn)業(yè)改革較早、下游領(lǐng)域進(jìn)入壁壘較低，一些外資、港資、民營資本以及石油石化巨頭競相涌入，如中華煤氣、新奧能源、中國燃?xì)?、百江燃?xì)狻⑷A潤燃?xì)獾?，我國逐漸形成中央企業(yè)、地方國企、外資港資企業(yè)和民營企業(yè)為主體的多元化市場競爭格局。

圖7 我國天然氣下游市場化改革歷程圖

1.3.2 下游市場競爭激烈，行業(yè)集中度逐漸提高

近幾年，在城鎮(zhèn)化率提升和煤改氣政策的影響下，我國天然氣下游領(lǐng)域高速發(fā)展，中華煤氣、新奧能源、中國燃?xì)狻⑷A潤燃?xì)獾裙敬罅﹂_拓市場范圍，積極開展并購，市場競合加劇。雖然我國城市燃?xì)馄髽I(yè)數(shù)量眾多，但隨著城市燃?xì)馄髽I(yè)間的競爭與合并，行業(yè)集中度逐漸提高。目前，我國有城市燃?xì)馄髽I(yè)3 000多家，年銷售量超過1×108m3的企業(yè)不足10%。其中，五大全國性城市燃?xì)馄髽I(yè)（昆侖能源、新奧能源、華潤燃?xì)?、中國燃?xì)夂透廴A燃?xì)猓?018年占市場份額的70%（圖8），較2017年提高5個百分點。大型城市燃?xì)夤緲I(yè)務(wù)覆蓋范圍較廣。1.3.3 政府監(jiān)管趨嚴(yán)，城市燃?xì)庑袠I(yè)利潤率大幅縮窄

圖8 中國主要城市燃?xì)夤?018年市場份額圖

近幾年，政府先后發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)價格機(jī)制改革的若干意見》《發(fā)展改革委關(guān)于全面深化價格機(jī)制改革的意見》《關(guān)于加強(qiáng)配氣價格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)的指導(dǎo)意見》等政策，加強(qiáng)對城市燃?xì)庀嚓P(guān)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，明確區(qū)域管網(wǎng)收益率不超過7%、城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b費(fèi)的利潤率不得超過10%[12]。而天然氣接駁業(yè)務(wù)是城市燃?xì)馄髽I(yè)的重要收入來源，占絕大部分企業(yè)收入比例的10%以上。預(yù)計新政策將壓低城市燃?xì)馄髽I(yè)的利潤率，城燃企業(yè)或?qū)⒔档晚椖块_發(fā)量，轉(zhuǎn)而通過收購等方式擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍[13]。

2 國家管網(wǎng)公司成立后我國天然氣市場競爭形勢變化

隨著國家管網(wǎng)公司成立，天然氣管網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)營，我國將逐漸實現(xiàn)天然氣產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)、運(yùn)、銷分離，打通上游直銷通道，下游委托運(yùn)輸?shù)耐ǖ溃蛏嫌斡蜌赓Y源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的“X＋1＋N＋X”油氣市場體系轉(zhuǎn)變。

2.1 上游政策性壁壘被打破，市場競爭將逐漸形成

2019年12 月，國家自然資源部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見》，意味著其他企業(yè)進(jìn)入天然氣上游勘探開發(fā)領(lǐng)域的政策性壁壘已基本掃除，未來上游領(lǐng)域的參與主體將向多元化發(fā)展[14-15]。

管網(wǎng)公司成立后，將為新天然氣生產(chǎn)商打通資源運(yùn)輸通道，但考慮到上游運(yùn)行高風(fēng)險、高投入、技術(shù)密集的特點，從中長期看，開放會導(dǎo)致競爭程度的上升，迫使企業(yè)提升勘探開發(fā)能力，增加產(chǎn)出。進(jìn)口方面，管網(wǎng)公司成立的影響將更為顯著，預(yù)計會有更多的企業(yè)到國際LNG市場進(jìn)行采購，如城市燃?xì)夤?、電力企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等“三桶油”以外的企業(yè)，從自主進(jìn)口逐漸擴(kuò)展到在海外獲取勘探開發(fā)區(qū)塊、成立貿(mào)易公司等，加快進(jìn)口業(yè)務(wù)布局，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加速上游市場形成國企、民企、外企三方多元化競爭新格局。

2.2 中游將形成國家管網(wǎng)公司與省管網(wǎng)并存格局

在中游環(huán)節(jié)多年改革的基礎(chǔ)上，國家管網(wǎng)公司成立后，中游長輸管網(wǎng)將形成“全國一張網(wǎng)”，由國家管網(wǎng)公司統(tǒng)一運(yùn)營。然而，目前省管網(wǎng)與國家管網(wǎng)公司之間的關(guān)系尚未明確，且省管網(wǎng)公司在一定程度上掌握著省內(nèi)天然氣管網(wǎng)的命脈，地方政府、城市燃?xì)夤?、金融機(jī)構(gòu)都對省管網(wǎng)公司充滿興趣。預(yù)計未來的一段時間內(nèi)或?qū)⒊霈F(xiàn)各路資金涌入省管網(wǎng)公司的局面，形成國家管網(wǎng)公司與區(qū)域管網(wǎng)公司并存的中游市場格局。例如，黑龍江省利用市場化公開競爭方式引入戰(zhàn)略合作者，共建省管網(wǎng)公司，北京燃?xì)狻⒅袊細(xì)?、新奧能源、陜西燃?xì)獬晒χ袠?biāo)入股，辰能集團(tuán)成為省屬國有企業(yè)股東。

2.3 下游市場競爭將進(jìn)一步加劇

2019年6 月，發(fā)改委發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》免去了“城市人口50萬以上的城市燃?xì)獾慕ㄔO(shè)、經(jīng)營須由中方控股”，對外資徹底開放天然氣城市燃?xì)馔顿Y，城市燃?xì)庑袠I(yè)實現(xiàn)全面放開。外資企業(yè)將加速探路我國市場，通過獨(dú)資、參股、合作等方式發(fā)展城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。2019年11月，申能集團(tuán)和道達(dá)爾公司簽署框架合作協(xié)議，將成立合資公司，共同開發(fā)長江三角洲地區(qū)市場。

此外，上游企業(yè)積極發(fā)展終端城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，延長石油和陜西燃?xì)庵亟M，開拓終端市場；中石化成立長城燃?xì)猓M(jìn)入城市燃?xì)忸I(lǐng)域。城市燃?xì)夤緲I(yè)務(wù)多元化發(fā)展，向上游延伸，開展LNG貿(mào)易、煤層氣勘探開發(fā)等；發(fā)展綜合能源服務(wù)，布局發(fā)電、新能源業(yè)務(wù)。未來城市燃?xì)忸I(lǐng)域市場競爭將加劇。

3 國家管網(wǎng)公司成立后國內(nèi)天然氣市場貿(mào)易格局變化

3.1 進(jìn)口主體多元化，或?qū)⑿纬啥囝^對外，沖擊國際LNG市場

目前，我國天然氣進(jìn)口以“三桶油”為主，其他企業(yè)進(jìn)口量逐漸提升。尤其是2014年國家出臺《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》等政策以來，推進(jìn)了我國油氣管網(wǎng)公平開放，極大地促進(jìn)了我國大型城市燃?xì)夤緡L試資源進(jìn)口業(yè)務(wù)。廣匯能源、新奧能源、深圳燃?xì)獾染验_展國際上游收購、天然氣進(jìn)口等業(yè)務(wù)，北京燃?xì)?、新天能源等企業(yè)也積極規(guī)劃、布局LNG接收站項目，華電集團(tuán)、保利協(xié)鑫等電力企業(yè)也嘗試開展LNG進(jìn)口、國際LNG貿(mào)易等業(yè)務(wù)。2019年，民企和非油企業(yè)的天然氣進(jìn)口量占我國天然氣進(jìn)口總量的4%。從LNG接收站接收能力看，截至2019年底，新奧能源、九豐集團(tuán)、申能集團(tuán)、廣匯能源、深圳燃?xì)獾取叭坝汀币酝釲NG接收站運(yùn)營商的接收能力已較上年提升了2.8%。

近幾年，國家出臺《關(guān)于加快儲氣設(shè)施建設(shè)和完善儲氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機(jī)制的意見》《全國沿海與內(nèi)河LNG碼頭布局方案（2035年）》（征求意見稿）等政策，鼓勵多元主體參與建設(shè)LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施，并規(guī)劃到2035年全國建成LNG接收站超過40座，年接收能力約2.5×108t。同時，2020年，隨著國家管網(wǎng)公司正式完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，開展實際運(yùn)營，資源運(yùn)輸通道被完全打通，預(yù)計未來將有更多的大型終端企業(yè)、貿(mào)易商、非油企業(yè)嘗試開展天然氣進(jìn)口業(yè)務(wù)，我國天然氣進(jìn)口主體將日趨多元化。

此外，值得關(guān)注的是，當(dāng)前東北亞LNG現(xiàn)貨價格處于相對低位，2019年東北亞現(xiàn)貨均價僅5.96美元/MMBtu（約1.45元/m3），年內(nèi)最低一度跌至4美元/MMBtu（0.98元/m3）[16]。東北亞LNG現(xiàn)貨價格已低于我國長約天然氣進(jìn)口價格。因此，一些企業(yè)計劃到國外購買價格水平較低的LNG，而國際LNG價格之所以低，與國內(nèi)產(chǎn)量增加和過去簽訂的長約購氣協(xié)議（以下簡稱長協(xié)）進(jìn)口供應(yīng)較充足有直接關(guān)系；反過來，如果不考慮國內(nèi)供應(yīng)充足這個前提條件，眾多企業(yè)都到國際市場采購，那么2020年的國際低價格就極有可能變?yōu)楦邇r格。因此，從過去幾家企業(yè)進(jìn)口的格局迅速轉(zhuǎn)向多頭對外的格局，將會對LNG市場秩序會產(chǎn)生比較大的沖擊，其風(fēng)險需要認(rèn)真加以評估。

3.2 已簽天然氣進(jìn)口資源受到?jīng)_擊，短期內(nèi)市場供應(yīng)秩序或?qū)⒊掷m(xù)混亂

隨著進(jìn)口主體的增多，天然氣自主進(jìn)口量將持續(xù)提升。從采購方式來看，大部分進(jìn)口中間商在國際市場上暫時不會簽署長協(xié)。目前，國內(nèi)進(jìn)口LNG、進(jìn)口管道氣和國產(chǎn)氣構(gòu)成國內(nèi)總的供應(yīng)量。如果市場繼續(xù)快速增長，出現(xiàn)供給不能滿足需求的情況，各類進(jìn)口企業(yè)就有更強(qiáng)的動力直接從國際市場進(jìn)口LNG，造成國內(nèi)的結(jié)構(gòu)性供給過剩。同時，相對當(dāng)前現(xiàn)貨價格，已簽署的進(jìn)口長協(xié)LNG和管道氣價格偏高，或?qū)⒚媾R已簽長協(xié)無法消納的窘境。導(dǎo)致這種狀態(tài)的主要原因如下：①國際LNG低價格的時點狀態(tài)和長協(xié)長期狀態(tài)的比較。②現(xiàn)貨市場的靈活性、時變性與長協(xié)的低彈性之間的比較，新進(jìn)入企業(yè)將采取“自主進(jìn)口低價資源，賺取國內(nèi)外價差；國際LNG高價時，轉(zhuǎn)向購買國內(nèi)原有的氣源”的策略。這或?qū)⒊霈F(xiàn)淡季或低價期自主進(jìn)口量激增、冬季或高價期轉(zhuǎn)而從“三桶油”購買資源的現(xiàn)象，將極大地增加大型供應(yīng)商資源的統(tǒng)籌配置和調(diào)峰難度，造成生產(chǎn)運(yùn)營壓力。部分中間商甚至只利用當(dāng)前低價現(xiàn)貨投機(jī)，一旦現(xiàn)貨價格高企，就會撤離市場，造成市場紊亂。從長期來看，目前國內(nèi)外LNG價差的狀態(tài)并不具有可持續(xù)性，而企業(yè)的這種權(quán)責(zé)不對稱策略性選擇卻在短期內(nèi)對國內(nèi)市場秩序造成很大的沖擊。

4 相關(guān)建議

4.1 國家加強(qiáng)對相關(guān)環(huán)節(jié)的監(jiān)管

隨著國家管網(wǎng)公司的成立，將形成新的市場壟斷，新供應(yīng)商和貿(mào)易商增加將帶動市場競爭加劇，同時管輸與銷售業(yè)務(wù)也將由“三桶油”內(nèi)部協(xié)調(diào)變?yōu)楣鹃g對接。此外，省管網(wǎng)公司獨(dú)立于國家管網(wǎng)之外，把握著省內(nèi)資源運(yùn)輸?shù)拿}，或?qū)⑽噘Y本主體。建議國家出臺具體政策措施，加強(qiáng)對天然氣產(chǎn)、運(yùn)、銷三個環(huán)節(jié)的監(jiān)管，使市場行為更加規(guī)范化；加強(qiáng)對區(qū)域管網(wǎng)的監(jiān)管，降低中間環(huán)節(jié)成本，使改革紅利釋放至終端用戶。

4.2 國家短期內(nèi)明確多頭進(jìn)口規(guī)則，確保資源穩(wěn)定供應(yīng)

隨著自主進(jìn)口機(jī)遇的增多，投資、投機(jī)商都會出現(xiàn)，我國或?qū)⑿纬啥囝^進(jìn)口格局，擾亂市場秩序、抬高國際進(jìn)口價格。同時，考慮到冬季LNG供應(yīng)偏緊、價格相對較高，調(diào)峰壓力大。因此，國家應(yīng)明確多頭進(jìn)口規(guī)則，防止進(jìn)口商投機(jī)，穩(wěn)定供應(yīng)秩序；明確過渡期，疏導(dǎo)已簽的相對高價的長協(xié)進(jìn)口LNG。建議參照韓國的做法，企業(yè)到海外進(jìn)口天然氣，要自己承擔(dān)責(zé)任，如果出現(xiàn)投機(jī)行為就要給予40%的稅費(fèi)懲罰，同時，對于終端用戶進(jìn)口施加一個必須自用的約束，以避免出現(xiàn)終端用戶轉(zhuǎn)化成中間貿(mào)易商的現(xiàn)象，遏制層層倒手與加價。

4.3 國家落實天然氣門站價格動態(tài)調(diào)整機(jī)制，完善上下游疏導(dǎo)機(jī)制

目前，“三桶油”進(jìn)口資源虧損嚴(yán)重，尤其是進(jìn)口長協(xié)LNG。管網(wǎng)公司獨(dú)立后，管輸費(fèi)剝離，將使“三桶油”經(jīng)營壓力進(jìn)一步加大。同時，隨著自主進(jìn)口量的增加，“三桶油”已簽長協(xié)資源或?qū)⑹艿經(jīng)_擊，天然氣業(yè)務(wù)難以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。同時，我國天然氣價格改革已明確全面放開天然氣氣源和銷售價格，政府只監(jiān)管具有自然壟斷屬性的管網(wǎng)輸配價格，即“管住中間、放開兩頭”[17]。建議國家完善國內(nèi)天然氣價格機(jī)制，疏導(dǎo)資源成本，加快天然氣門站價格市場化進(jìn)程，明確門站價格聯(lián)動周期，完善上下游價格聯(lián)動機(jī)制。同時，充分發(fā)揮交易中心作用，推動線上交易發(fā)展，促進(jìn)天然氣價格市場化進(jìn)程。

4.4 國家進(jìn)一步規(guī)范供氣、用氣合同，鼓勵簽署長期購銷協(xié)議

目前，我國供氣商與下游用戶之間簽訂的供氣、用氣合同以短期為主。建議參考韓國及歐美做法，鼓勵供用氣雙方簽署中長期供氣協(xié)議，即利于供應(yīng)商掌握市場需求，保障安全供應(yīng)，又利于供應(yīng)商統(tǒng)籌資源，把握低價資源進(jìn)口時機(jī)，降低進(jìn)口成本。