云南省醫(yī)療服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀探究

■ 楊志丹

（云南城投健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司）

2019年9月，為加快推動(dòng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家發(fā)改委、銀保監(jiān)會(huì)等21個(gè)部委聯(lián)合制定了《促進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)綱要（2019-2022年）》，表明醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有望迎來新發(fā)展。對于云南省而言，近年來，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生活水平逐步提高，老齡化程度日益加深，人們對健康問題的關(guān)注度增加，居民衛(wèi)生總費(fèi)用也隨之日益增長。

隨著“健康中國”戰(zhàn)略上升為國家戰(zhàn)略，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)已成為最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)之一。2018年《云南省政府工作報(bào)告》中特別指出，打造 “健康生活目的地”已成為云南經(jīng)濟(jì)發(fā)展新戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能的“三張牌”之一。打造“健康生活目的地”，既是云南人追求美好生活的需求，更是為滿足來云南旅居、生活、養(yǎng)老的人們追求美好生活的需要。

本文將結(jié)合云南省醫(yī)療服務(wù)行業(yè)實(shí)際，從云南省醫(yī)療服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀入手，利用PEST分析工具，通過對存在問題分析，得出相應(yīng)對策建議，從而對云南省醫(yī)療服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀做探究分析。

1 云南省醫(yī)療服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.1 云南省醫(yī)療服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀簡介

云南省在打造“健康生活目的地”過程中，對于醫(yī)療服務(wù)行業(yè)在資源配置、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及效率質(zhì)量方面提出了更高要求。根據(jù)云南省衛(wèi)健委在2019年公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年省內(nèi)共有1279家醫(yī)院。其中，民營醫(yī)院占比為67.5%。從2016年至2018年，公立醫(yī)院數(shù)量變動(dòng)較小，而民營醫(yī)院增長迅速。就診療人數(shù)而言，2018年云南省醫(yī)院總診療人次為10869萬人次，同比增速3.99%，較2017年小幅下滑1.22%，公立醫(yī)院診療人數(shù)占絕對優(yōu)勢。

圖1 2016—2018年云南省醫(yī)院數(shù)量

表1 云南省分級醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)和診療人次

2018年，全國33009家醫(yī)院診療人次為830801.7萬次。相比之下，云南省719家醫(yī)院診療人次共計(jì)9742萬次， 2018年人均就診次數(shù)5.35次，低于全國平均水平（5.85次）。

1.2 云南省醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的PEST分析

1.2.1 政治環(huán)境

一是醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)政策向好?！对颇鲜　笆濉毙l(wèi)生與健康規(guī)劃》指出，要“打造高水平醫(yī)院和區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，大力引入國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，打造若干高水平醫(yī)院，加快建設(shè)面向南亞東南亞的醫(yī)療衛(wèi)生輻射中心，整體提升全省醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平”；二是政府相關(guān)部門持續(xù)加強(qiáng)對醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的扶持力度。在政策傾向，稅收優(yōu)惠，人才引進(jìn)，資金投入方面都促進(jìn)了醫(yī)療產(chǎn)業(yè)持續(xù)繁榮發(fā)展。

1.2.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境

一是輻射鏈接南亞東南亞區(qū)域優(yōu)勢明顯。云南省主動(dòng)服務(wù)和融入國家“一帶一路”建設(shè)，為醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)帶來了開放發(fā)展新機(jī)遇；二是衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP比重不高，且人均GDP在中國各省份中排名靠后。2015年2017年，云南衛(wèi)生總費(fèi)用從1095億元增長至1512億元，2015—2017年衛(wèi)生總費(fèi)用從占GDP的8.04%提升至9.5%；三是醫(yī)療供給小幅增長。營收規(guī)模方面，中醫(yī)醫(yī)院、專科醫(yī)院十年來的平均增速超過了總醫(yī)院市場規(guī)模的平均增速。從醫(yī)院數(shù)量變化情況來看，?？漆t(yī)院數(shù)量增速高于綜合醫(yī)院和中醫(yī)醫(yī)院?？偟膩砜?，?？漆t(yī)院擁有更高的增速和更好的市場需求。

圖2 2015—2017年云南衛(wèi)生總費(fèi)用

1.2.3 社會(huì)環(huán)境

一是民營醫(yī)院發(fā)展快速。特別是口腔、眼科、醫(yī)美等民營?？漆t(yī)院發(fā)展勢頭迅猛。從圖可以看出，民營醫(yī)院在省內(nèi)醫(yī)院總數(shù)中占比較大，且從2016年至2018年，呈現(xiàn)出了較快增長趨勢；二是人口老齡化及外來人口比重逐漸攀升，對于優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源需求逐步增加。云南省老齡化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)療服務(wù)需求量價(jià)齊升。從市場需求方面來看，醫(yī)療保健價(jià)格指數(shù)和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的水漲船高，說明了云南省醫(yī)療消費(fèi)向上提升的趨勢。同時(shí)，側(cè)面反映了人民群眾對醫(yī)療保健方面需求正在逐步擴(kuò)大，需求端的上升趨勢不可阻擋。隨著人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，老齡化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)使得未來相關(guān)方面疾病診療需求也將逐步提升；三是具有健康醫(yī)療旅游優(yōu)勢。在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下，符合醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本經(jīng)濟(jì)及人口要求。便利的交通，優(yōu)良的氣候和環(huán)境以及優(yōu)質(zhì)的旅游資源，都充分顯示云南省在旅居型醫(yī)療健康管理、吸引異地康養(yǎng)客源有著巨大的競爭優(yōu)勢。

1.2.4 技術(shù)環(huán)境

一是醫(yī)院精細(xì)化管理程度較低。云南省公共醫(yī)療管理系統(tǒng)呈現(xiàn)“效率較低的醫(yī)療體系、質(zhì)量欠佳的醫(yī)療服務(wù)”的特點(diǎn)；二是分級診療、醫(yī)聯(lián)體及智慧化手段運(yùn)用不足。分級診療目前尚在調(diào)整階段，醫(yī)療智慧化程度較低，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”融合不夠；三是缺乏專業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生從業(yè)人員。從圖3可以看出，云南省衛(wèi)生人員數(shù)量在持續(xù)增長，但每千人衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)還是低于全國平均水平（6.8）。

圖3 2016—2018年云南衛(wèi)生人員人數(shù)

2 存在的問題

2.1 醫(yī)療服務(wù)模式單一

云南省的醫(yī)療服務(wù)主要集中在公立醫(yī)院的臨床醫(yī)學(xué)性質(zhì)服務(wù)，服務(wù)模式過于單一，且服務(wù)范圍設(shè)施條件受到醫(yī)保政策和公共服務(wù)性質(zhì)的限制。

2.2 醫(yī)療服務(wù)業(yè)供給端、需求端與支付端不平衡

2.2.1 醫(yī)療資源分布不均衡，限制了醫(yī)療服務(wù)供給

因?yàn)榇笮凸⑷揍t(yī)院在品牌認(rèn)同度、信任度、醫(yī)療資源等方面擁有絕對優(yōu)勢，導(dǎo)致云南省的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源大多集中在少部分公立醫(yī)院。一方面，如下圖所示，直到2018年，公立醫(yī)院的診療人次遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于民營醫(yī)院，這與其機(jī)構(gòu)數(shù)量是極其不匹配的。另一方面，就公立醫(yī)院病床使用率而言，2016—2018年分別為93.6%、93.2%、96.5%，呈逐年上升趨勢，且高于全國平均水平（91.3%）。而云南省2016—2018年民營醫(yī)院病床使用率雖然分別為55.2%、58.5%、60.1%，呈逐年上升趨勢，但目前還是低于全國平均水平（63.4%）。

圖4 2016—2018年云南醫(yī)院診療人次

2.2.2 衛(wèi)生費(fèi)用增長快，醫(yī)療服務(wù)供需缺口較大

就醫(yī)療產(chǎn)業(yè)供需端來看，云南省目前的醫(yī)療資源分布不平衡，對健康管理服務(wù)的供給有著一定的局限性。從分級醫(yī)療體系上來看，云南省三級醫(yī)院承接了很大一部分的醫(yī)療服務(wù)需求。就2018年來看，云南省共69家三級醫(yī)院診療人次為3877萬人次。相比之下，其余650家一級、二級醫(yī)院診療人次共計(jì)5865萬。由于三級醫(yī)院只能提供疾病治療和康復(fù)等服務(wù)，日常健康管理難以進(jìn)行，因此使得后續(xù)的健康管理服務(wù)存在極大的供需缺口。

2.3 健康管理服務(wù)市場存在空白

醫(yī)療資源聚集在大型綜合公立醫(yī)院而無法下沉。由于大多公立醫(yī)院只能提供以疾病治療為主的服務(wù)，而缺乏疾病預(yù)防、全周期健康管理、疾病后康復(fù)管理的服務(wù)。而民營醫(yī)院因缺乏相關(guān)政策扶持與信賴度，少部分開展相關(guān)預(yù)防保健服務(wù)、康復(fù)服務(wù)與體檢服務(wù)的等健康管理服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏患者流量，失去了比較優(yōu)勢。

3 對策建議

3.1 盈利能力方面

3.1.1 著力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”納入醫(yī)保支付范疇

目前云南醫(yī)療信息化行業(yè)較為分散，若行業(yè)集中度提高，則有可能加劇行業(yè)競爭，對盈利性醫(yī)療產(chǎn)業(yè)盈利能力形成不利影響。目前，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”是醫(yī)療信息化行業(yè)主要的建設(shè)方向。相關(guān)政策的出臺擴(kuò)大了“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”的客戶群體，對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的普及將起到至關(guān)重要的作用。截至2019年11月，全國共建成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院269家（僅2019年就建成150家）、在建121家，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)進(jìn)入飛速期。但與此同時(shí)，云南省內(nèi)僅建成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院一家，即云南省腫瘤醫(yī)院。這都充分表明市場上還存在巨大的空白與發(fā)展?jié)摿?。百億空間的“AI+”醫(yī)療有望引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入到下一波發(fā)展浪潮，省內(nèi)醫(yī)療發(fā)展也將迎來歷史性機(jī)遇。

3.1.2 持續(xù)提升城鎮(zhèn)居民醫(yī)療消費(fèi)支付能力

云南省城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入增速仍然保持在較快的水平。橫向比較看來，同其他省份（特別是西南地區(qū)）相比，醫(yī)療衛(wèi)生支出占比相對偏低，有較大上升空間。從醫(yī)?；鹬С龊褪杖氲淖儎?dòng)情況來看，醫(yī)保盈余增長趨勢還未發(fā)生明顯改變。具體到個(gè)人積累和醫(yī)?；鸾y(tǒng)籌方面，醫(yī)?；鸬闹Ц端狡椒€(wěn)上升。從支付端來看，醫(yī)療消費(fèi)的物質(zhì)基礎(chǔ)短期內(nèi)將繼續(xù)上升。

表2 2018年全國及西南四省（市）醫(yī)院門診和住院病人人均醫(yī)藥費(fèi)用

3.2 行業(yè)壁壘方面

3.2.1 積極推進(jìn)醫(yī)療政策紅利落地

省內(nèi)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策推進(jìn)不及預(yù)期。特別是醫(yī)療信息化發(fā)展，主要依靠相關(guān)政策的推動(dòng)和引導(dǎo)，而省內(nèi)醫(yī)療信息化政策推進(jìn)的進(jìn)度不及預(yù)期，將對行業(yè)規(guī)模和增速起到不利影響。

3.2.2 提升民營醫(yī)院品牌認(rèn)知度

受中國傳統(tǒng)醫(yī)療體系的限制，民眾對于公立醫(yī)院的品牌認(rèn)同度及信任度均要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于民營醫(yī)院。公立醫(yī)院在醫(yī)生資源、醫(yī)療設(shè)施、床位數(shù)量以及社會(huì)公信力方面都更有優(yōu)勢，因此也就造成其就診人次及病床使用率遠(yuǎn)高于民營醫(yī)院，并且這一現(xiàn)象將陷入不良循環(huán)。因此，提升民營醫(yī)院品牌公信力與公眾認(rèn)知度將是促進(jìn)云南醫(yī)療服務(wù)行業(yè)整體和諧發(fā)展的必經(jīng)之路。

3.3 成長潛力

3.3.1 繼續(xù)加快DRGs制度建設(shè)

DRGs毫無疑問將有助于醫(yī)院提高管理效率，避免過度醫(yī)療產(chǎn)生的費(fèi)用浪費(fèi)。傳統(tǒng)的項(xiàng)目付費(fèi)方式，支付方是醫(yī)保部門，分為社保和新農(nóng)合，且都不制定醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格，在這種付費(fèi)體系下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)如果想取得更多的利潤，將會(huì)過度開藥和提供過度的檢查，因此產(chǎn)生醫(yī)保費(fèi)用的浪費(fèi)。DRGs通過統(tǒng)一的疾病診斷分類定額支付標(biāo)準(zhǔn)的制定，達(dá)到了醫(yī)療資源利用標(biāo)準(zhǔn)化，迫使醫(yī)院為獲得利潤主動(dòng)降低成本，縮短住院天數(shù)，減少誘導(dǎo)性醫(yī)療費(fèi)用支付，這樣更加有利于成本費(fèi)用控制。

根據(jù)《昆明市基本醫(yī)療保險(xiǎn)按疾病診斷相關(guān)組（DRGs）結(jié)算辦法（試行）通知》，促進(jìn)醫(yī)院減少不合理的檢查和治療，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，控制醫(yī)療費(fèi)用過快增長，提高醫(yī)療保險(xiǎn)基金的使用效率，這樣能夠更好地保障廣大人民群眾基本醫(yī)療需求。

3.3.2 挖掘?qū)？剖袌鼍薮鬂摿?/p>

近些年來，我國診療市場以正增長的態(tài)勢逐年擴(kuò)大，診療市場實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。在中醫(yī)醫(yī)院、中西醫(yī)醫(yī)院、綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院以及民族醫(yī)院五種不同類型的診療體系中，?？漆t(yī)院稍顯突出。從增速情況上看，云南省專科醫(yī)院的手術(shù)人次、入院人次以及年診療人次增速穩(wěn)定在較高水平。綜合來看，在云南省診療市場中，?？漆t(yī)院過去十年來的診療、手術(shù)人次占比上升的趨勢，體現(xiàn)了?？剖袌鲈谖磥肀３州^好發(fā)展前景的潛力。

4 結(jié) 論

隨著云南省人口結(jié)構(gòu)的變化、醫(yī)?；鹬Ц赌芰Φ钠椒€(wěn)增長，醫(yī)療服務(wù)市場的增長動(dòng)力十足。本文看好量價(jià)齊升的醫(yī)療需求在未來能得到平穩(wěn)釋放。

在綜合考慮醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的盈利能力、行業(yè)壁壘以及成長潛力基礎(chǔ)上，本文得出以下結(jié)論：一是云南省?？漆t(yī)院發(fā)展?jié)摿薮?，尤其以口腔、眼科和美容表現(xiàn)出來良好的市場化運(yùn)行潛力；二是云南省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)藍(lán)海時(shí)代即將到來。健康保險(xiǎn)、健康管理與醫(yī)療服務(wù)新技術(shù)的進(jìn)一步融合，將會(huì)把健康管理融入到所有醫(yī)療產(chǎn)業(yè)政策中，從而做到全方位、全周期維護(hù)和保障人民健康。最終，云南省將形成以健康醫(yī)療服務(wù)、健康產(chǎn)業(yè)園以及區(qū)域醫(yī)療中心為入口，以醫(yī)療系統(tǒng)、健康管理及衍生服務(wù)、旅游康養(yǎng)相結(jié)合為核心的全產(chǎn)業(yè)生態(tài)價(jià)值鏈的健康生活目的地服務(wù)體系。