股神榜：中新賽克、新易盛、寶鈦股份

上期薦股排名（2020年06月15日-2020年06月24日）

累計(jì)排名

中新賽克002912

一、網(wǎng)絡(luò)可視化市場受流量增長和政務(wù)監(jiān)測(cè)加強(qiáng)雙重驅(qū)動(dòng)，長期穩(wěn)健增長可期。

二、可視化設(shè)備作為政務(wù)采購類電信級(jí)設(shè)備，技術(shù)、客戶門檻高，競爭格局較穩(wěn)定，長期或形成主流的4～5個(gè)供應(yīng)商，賽克龍頭地位已現(xiàn)。

三、公司屬于技術(shù)驅(qū)動(dòng)型公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)簡單，管理效率較高。業(yè)務(wù)特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了公司長期高質(zhì)量的增長。

四、目前估值合理，處于歷史底部區(qū)間，基于長期發(fā)展空間，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。

國信證券

方直科技300235

公司研發(fā)豐富學(xué)習(xí)應(yīng)用的矩陣式產(chǎn)品集群，完成了各應(yīng)用端全覆蓋，持續(xù)推出同步學(xué)、同步練等一系列新的學(xué)習(xí)應(yīng)用，滿足學(xué)生在移動(dòng)學(xué)習(xí)方式下的學(xué)習(xí)需求。受新冠疫情的影響，在線教育已得到市場化大規(guī)模的普及，在線教學(xué)及線上培訓(xùn)獲得了市場的普遍認(rèn)可。另外6月22日，淘寶發(fā)布“一億新生計(jì)劃”，此舉將進(jìn)一步刺激在線教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

盛世創(chuàng)富 黃啟學(xué)

新易盛300502

公司自成立以來一直專注于光模塊研發(fā)和制造，經(jīng)歷18年“中興事件”影響后，19年公司營收和歸母凈利潤大幅提升。我們看好公司未來的成長性：1）北美云廠商資本開支復(fù)蘇跡象明顯，隨著博通Tomahawk425.6Tbps交換芯片商用，數(shù)通400G商用有望開啟新一輪景氣周期;2）數(shù)通市場競爭格局有望重塑，公司400G產(chǎn)品有望突破北美市場，享受400G紅利;3）公司電信級(jí)高速產(chǎn)品在19年開始放量，5G建設(shè)有望驅(qū)動(dòng)電信光模塊市場快速發(fā)展，公司電信光模塊業(yè)務(wù)迎發(fā)展契機(jī)。

華泰證券

寶鈦股份600456

鈦合金行業(yè)景氣度提升。高端鈦合金方面，受益軍工需求提升。鈦合金用于飛機(jī)方面，符合飛機(jī)對(duì)于新型材料的需求。自20世紀(jì)60年代以來，國外軍用飛機(jī)的鈦量逐年增加，當(dāng)前歐美設(shè)計(jì)的各種先進(jìn)軍用戰(zhàn)斗機(jī)和轟炸機(jī)中鈦合金用量已經(jīng)穩(wěn)定在20%以上，并且新機(jī)型的用鈦量占比正在大幅提升。隨軍費(fèi)提升軍機(jī)需求增加，經(jīng)測(cè)算，未來20年軍用飛機(jī)將拉動(dòng)3.4萬噸高端鈦合金需求。低端鈦合金方面，受益環(huán)保趨嚴(yán)，行業(yè)產(chǎn)能出清明顯。我國鈦加工產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的局面。低端鈦加工行業(yè)在海綿鈦漲價(jià)倒逼和環(huán)保政策等多方面因素的影響下，部分低端落后產(chǎn)能、排放不達(dá)標(biāo)鈦加工企業(yè)相繼出清退出市場。

招商證券

光迅科技002281

光通信產(chǎn)業(yè)景氣度上行，電信數(shù)通市場雙重共振。2020-2022年是國內(nèi)電信市場建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)高峰期，運(yùn)營商資本開支年增長今年重回兩位數(shù);海外5G市場2021年也將開始加快建設(shè)。國內(nèi)外數(shù)通市場也迎來資本開支回暖，在5G流量爆發(fā)及國內(nèi)新基建政策帶動(dòng)下，未來數(shù)通光通信市場有望保持高景氣。光迅科技作為我國光通信行業(yè)的產(chǎn)業(yè)龍頭，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)全面布局，有望充分享受共振紅利，快速釋放業(yè)績。

高速率芯片能力成國之重器，芯片自給率提升助力穩(wěn)定長期利潤水平。公司通過自研及國家光電子創(chuàng)新中心合作研發(fā)，具備較強(qiáng)的技術(shù)儲(chǔ)備，25G芯片已經(jīng)有部分客戶批量交付，硅光技術(shù)也有所儲(chǔ)備。

國泰君安

易華錄300212

公司藍(lán)光存儲(chǔ)技術(shù)底蘊(yùn)雄厚，依托藍(lán)光存儲(chǔ)打造數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)公司2019 年年報(bào)，公司是國內(nèi)唯一的 300GB 以上藍(lán)光存儲(chǔ)解決方案供應(yīng)商，目前已準(zhǔn)備量產(chǎn) 500G 光盤。同時(shí)，公司現(xiàn)在與華為在冷熱數(shù)據(jù)混合存儲(chǔ)綜合解決方案及產(chǎn)品上開展深入合作。我們認(rèn)為，公司以大容量藍(lán)光光盤技術(shù)切入存儲(chǔ)市場，結(jié)合光磁融合存儲(chǔ)能力，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的基石，與華為合作將有力推動(dòng)公司開拓新產(chǎn)品和新市場。

海通證券

智飛生物300122

公司公告，由全資子公司智飛龍科馬與中國科學(xué)院微生物研究所合作研發(fā)的重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細(xì)胞）獲得臨床申請(qǐng)受理通知書及臨床批件，公司將根據(jù)臨床試驗(yàn)批件的要求，盡快開展相關(guān)臨床試驗(yàn)工作。

公司新冠疫苗動(dòng)物保護(hù)數(shù)據(jù)良好，具有高產(chǎn)能低成本優(yōu)勢(shì)。根據(jù)公司公告，2018年8月智飛龍科馬與微生物所就MERS疫苗簽訂《技術(shù)轉(zhuǎn)讓（技術(shù)秘密）合同》;新冠疫情發(fā)生后，微生物所基于既往MERS疫苗項(xiàng)目的技術(shù)積累，快速完成對(duì)新冠重組蛋白亞單位疫苗的開發(fā)，2020年1月雙方就新冠疫苗簽訂《合作意向框架協(xié)議》。

安信證券

浙江醫(yī)藥600216

公司主營業(yè)務(wù)為生命營養(yǎng)品、醫(yī)藥制造類產(chǎn)品的銷售及醫(yī)藥商業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已成為我國脂溶性維生素、抗耐藥抗生素、喹諾酮類抗生素產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地，合成維生素E，天然維生素E，β-胡蘿卜素，斑蝥黃素，鹽酸萬古霉素及替考拉寧等產(chǎn)品居國際國內(nèi)前列;公司制劑產(chǎn)品：乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液，注射用鹽酸萬古霉素，注射用替考拉寧在國內(nèi)市場占有重要地位。目前，浙江醫(yī)藥已發(fā)展成為一家技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模大、實(shí)力雄厚、對(duì)全球市場具有影響力的醫(yī)藥企業(yè)。公司2019年經(jīng)營目標(biāo)確定為：實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入68億元，利潤總額2.5億元。

西南證券? 羅栗