發(fā)行概覽：本次擬公開(kāi)發(fā)行1，204萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（本次發(fā)行不采用超額配售選擇權(quán)）。本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照項(xiàng)目的輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：PDF產(chǎn)品研發(fā)及升級(jí)項(xiàng)目、文檔智能云服務(wù)項(xiàng)目、前沿文檔技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、全球營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及配套建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)為在全球范圍內(nèi)向各行各業(yè)的機(jī)構(gòu)及個(gè)人提供PDF電子文檔相關(guān)的軟件產(chǎn)品及服務(wù)。目前，福昕軟件已成為擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、具備自主研發(fā)能力且具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)軟件、通用軟件企業(yè)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司多年來(lái)深耕于PDF電子文檔領(lǐng)域，始終將提升產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新能力作為公司持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，公司已形成了PDF領(lǐng)域的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，系統(tǒng)掌握包括PDF文檔解析技術(shù)與渲染技術(shù)、跨平臺(tái)技術(shù)、PDF文檔轉(zhuǎn)換技術(shù)、文檔高壓縮技術(shù)、互聯(lián)PDF技術(shù)和PDF電子表單技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)。

公司在PDF電子文檔格式領(lǐng)域深耕多年，依托產(chǎn)品技術(shù)、服務(wù)和品牌等多方面的綜合優(yōu)勢(shì)，累積了各行各業(yè)大量客戶資源，公司強(qiáng)調(diào)發(fā)展垂直市場(chǎng)，重點(diǎn)發(fā)展教育、法律、銀行、保險(xiǎn)、政府等重要領(lǐng)域，產(chǎn)品及服務(wù)在國(guó)際知名企業(yè)以及機(jī)構(gòu)得到廣泛應(yīng)用，得到客戶的高度認(rèn)可，有利于公司知名度提升和業(yè)務(wù)拓展。主要客戶有加拿大共享服務(wù)局、亞馬遜、微軟、英特爾、康菲石油等國(guó)際知名企業(yè)以及機(jī)構(gòu)。同時(shí)，公司與戴爾、聯(lián)想、新聚思、Insight等大型IT代理商合作，通過(guò)其銷售渠道擴(kuò)展市場(chǎng)。

募投項(xiàng)目匹配性：“PDF產(chǎn)品研發(fā)及升級(jí)項(xiàng)目”圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，是對(duì)公司核心技術(shù)的升級(jí)改造，同時(shí)研發(fā)的Phantom PDF企業(yè)版將搭建的云服務(wù)架構(gòu)及企業(yè)管理控制臺(tái)，為企業(yè)級(jí)用戶提供管理平臺(tái)，滿足企業(yè)級(jí)用戶的文檔管理需求，提高企業(yè)內(nèi)部軟件管理的自動(dòng)化水平，整體提升用戶辦公效率;文檔智能云服務(wù)項(xiàng)目將云服務(wù)與公司提供的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有序整合，將云增值服務(wù)與Phantom PDF企業(yè)版成為緊密結(jié)合的產(chǎn)品鏈，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。本項(xiàng)目進(jìn)行云服務(wù)增值模塊的開(kāi)發(fā)，是公司構(gòu)建IaaS、PaaS、SaaS服務(wù)體系的重要組成部分;前沿文檔技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)行有利于確保公司保持技術(shù)先進(jìn)性和技術(shù)創(chuàng)新性，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，維護(hù)公司的行業(yè)地位和向更高端市場(chǎng)領(lǐng)域發(fā)展;通過(guò)對(duì)研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)，有利于公司進(jìn)一步提高產(chǎn)品品質(zhì)，提升產(chǎn)品核心技術(shù)研發(fā)水平，拓展現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)的應(yīng)用空間。全球營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及配套建設(shè)項(xiàng)目將基于公司現(xiàn)有營(yíng)銷服務(wù)體系，進(jìn)一步提升公司的產(chǎn)品營(yíng)銷能力、客戶維護(hù)能力和售后服務(wù)能力。通過(guò)本次項(xiàng)目的實(shí)施將優(yōu)化公司營(yíng)銷體系，提高市場(chǎng)拓展能力及技術(shù)服務(wù)能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月21日）