文│國(guó)家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系飼料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值評(píng)定崗位專(zhuān)家萬(wàn)發(fā)春團(tuán)隊(duì)

澳大利亞是世界上三大牛肉出口國(guó)之一，肉牛產(chǎn)業(yè)是其支柱產(chǎn)業(yè)之一。中國(guó)是澳大利亞重要的牛肉出口國(guó)之一，2018年中國(guó)已躍居成為澳大利亞牛肉對(duì)外出口國(guó)排名第三位。我國(guó)與澳大利亞簽訂了自貿(mào)協(xié)定，但由于澳大利亞政府的關(guān)系，兩國(guó)貿(mào)易存在較多不確定性，持續(xù)跟蹤分析澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及貿(mào)易形勢(shì)，對(duì)于維護(hù)我國(guó)利益，保護(hù)和發(fā)展我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)的重要性日趨提升。

一、總體情況

2018年，澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)總體呈快速恢復(fù)增長(zhǎng)的勢(shì)態(tài)（見(jiàn)表1）。2018年，澳大利亞肉牛存欄量基本保持穩(wěn)定，達(dá)到2376.8萬(wàn)頭，同比小幅增長(zhǎng)0.8%；但出欄量和屠宰量均出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，分別達(dá)到946.5萬(wàn)頭和834.1萬(wàn)頭，同比提高12.2%和10.2%。

表1 澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)總體情況

表2 澳大利亞圈養(yǎng)肉牛存欄數(shù)量 萬(wàn)頭

2018年，隨著澳大利亞肉牛出欄量和屠宰量的大幅增加，牛肉產(chǎn)量也明顯增加，全年牛肉產(chǎn)量達(dá)到230.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%；2018年牛肉出口量則達(dá)到112.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%。2018年全年活牛出口漲幅增大，全年出口總量達(dá)到112.4萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)29.6%。

二、肉牛存欄情況

2018年，澳大利亞牛的總存欄量為2639.6萬(wàn)頭，其中昆士蘭、新南威爾士、維多利亞、北領(lǐng)地（北領(lǐng)地是澳大利亞的兩個(gè)自治區(qū)領(lǐng)地之一）、西澳大利亞（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西澳”）、南澳大利亞（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南澳”）、塔斯馬尼亞的牛存欄量分別為1205.1萬(wàn)頭、472.7萬(wàn)頭、376.4萬(wàn)頭、211.9萬(wàn)頭、201.5萬(wàn)頭、102.7萬(wàn)頭、68.6萬(wàn)頭（包括肉牛、奶牛等）。昆士蘭、新南威爾士和維多利亞作為澳大利亞全國(guó)牛存欄前三位的地區(qū)，2018年肉牛存欄占到了全國(guó)的77.8%，同比提高1.8%。從圈養(yǎng)肉牛數(shù)量看，2018年澳大利亞全國(guó)肉牛圈養(yǎng)量達(dá)285.5萬(wàn)頭，較2017年提高9.6個(gè)百分點(diǎn)，其中以新南威爾士圈養(yǎng)規(guī)模最大，達(dá)118.0萬(wàn)頭，其次為昆士蘭和維多利亞，分別為95.4萬(wàn)頭和46.1萬(wàn)頭（見(jiàn)表2）。

2018年，澳大利亞谷飼牛數(shù)量繼續(xù)增加，達(dá)109.6萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)6.8%（見(jiàn)表3）。從規(guī)模上看，谷飼牛養(yǎng)殖的集約化程度進(jìn)一步提高，其中大于1000頭規(guī)模以上的養(yǎng)殖場(chǎng)飼養(yǎng)量占比達(dá)95.7%，小于1000頭規(guī)模的僅占4.3%。規(guī)模在1000～10000頭、大于10000頭的養(yǎng)殖場(chǎng)存欄量同比分別提高了25.0%和0.4%，小于1000頭規(guī)模的占比持續(xù)降低。

從各地區(qū)看，澳大利亞谷飼牛的飼養(yǎng)主要集中在昆士蘭和新南威爾士，合計(jì)占全國(guó)的87.2%，同比分別增加了7.6%和2.6%。從規(guī)模上看，各地區(qū)谷飼牛規(guī)模在1000～10000頭的養(yǎng)殖場(chǎng)存欄量占比進(jìn)一步提高，昆士蘭和新南威爾士養(yǎng)殖場(chǎng)存欄量占比增長(zhǎng)幅度最大，分別增加了26.1%和22.5%。

表3 澳大利亞不同飼養(yǎng)規(guī)模谷飼肉牛數(shù)量 萬(wàn)頭

三、肉牛屠宰情況

2018年，澳大利亞肉牛屠宰總量為834.1萬(wàn)頭，同比增加77.0萬(wàn)頭，增幅達(dá)10.2%（見(jiàn)表4）。其中，2018年成年牛和小牛的屠宰量分別為787.3萬(wàn)頭和46.8萬(wàn)頭，同比分別增加71.5萬(wàn)頭和5.4萬(wàn)頭，同比均有較大幅度的增長(zhǎng)，漲幅為10.0%和13.0%。2018年，公牛和奶牛/小母牛的屠宰量分別為387.5萬(wàn)頭和399.8萬(wàn)頭。2018年公牛屠宰量同比降低0.7%，奶牛/小母牛屠宰量增加了22.9%。

從澳大利亞全國(guó)各地區(qū)來(lái)看，昆士蘭、新南威爾士和維多利亞依然是屠宰量排名前三的地區(qū)，2018年這三個(gè)地區(qū)的成年牛和小牛的屠宰量分別占全國(guó)的89.2%和89.3%，其中昆士蘭成年牛屠宰量最大，維多利亞小牛屠宰量最大，分別達(dá)到364.2萬(wàn)頭和31.0萬(wàn)頭，占到全國(guó)的46.3%和66.2%。從增長(zhǎng)幅度來(lái)看，除南澳外，各地區(qū)成年牛屠宰量均有所提高，其中成年牛屠宰量以維多利亞漲幅最大，達(dá)到25.3%。在2018年小牛屠宰量中，西澳漲幅雖然最大，但其數(shù)量?jī)H有1900頭，不具有代表性，除此之外，以維多利亞的漲幅最大，達(dá)到23.8%。在2018年成年牛中，除南澳外，公牛的屠宰量變化幾乎不大，母牛的屠宰量均上漲，其中昆士蘭、新南威爾士和維多利亞的屠宰量同比分別增加了29.8萬(wàn)頭、13.5萬(wàn)頭和28.2萬(wàn)頭，漲幅達(dá)21.9%、18.5%和37.7%。

表4 澳大利亞肉牛屠宰情況 萬(wàn)頭

四、牛肉產(chǎn)量情況

1.全國(guó)和各地區(qū)牛肉總產(chǎn)量概況。2018年，澳大利亞牛肉總產(chǎn)量為230.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%。從各地區(qū)的情況來(lái)看，2018年肉牛存欄和出欄數(shù)量較多的地區(qū)也是肉牛主要屠宰區(qū)，昆士蘭是全國(guó)最大的牛肉產(chǎn)區(qū)，其產(chǎn)量占全國(guó)的48.0%，其次是新南威爾士和維多利亞，分別占22.7%和18.9%。2018年，昆士蘭、新南威爾士和維多利亞這三個(gè)地區(qū)牛肉產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)了7.0%、10.3%和21.6%。僅南澳牛肉產(chǎn)量下降，降幅同比達(dá)到43.5%，但其產(chǎn)量相對(duì)較小。

2.屠宰牛胴體重。澳大利亞2018年出欄成年牛平均胴體重為291.2千克/頭，同比出現(xiàn)小幅下降（2.2%）。從三大主產(chǎn)區(qū)看，平均胴體重以昆士蘭最高（303.8千克/頭），其次為新南威爾士（294.7千克/頭）和維多利亞（265.3千克/頭）。各地區(qū)平均胴體重除塔斯馬尼亞以外，均有不同程度小幅下降，以西澳降幅最大，達(dá)5.1%。

澳大利亞2018年出欄小牛平均胴體重為50.0千克/頭，同比下降了10.6%，降幅較大。各地區(qū)出欄小牛平均胴體重差距較大，其中新南威爾士和昆士蘭的出欄小牛胴體重在100～120千克/頭，西澳則約為60千克/頭，而維多利亞、南澳和塔斯馬尼亞只有約20千克/頭，這可能與不同地區(qū)的目標(biāo)市場(chǎng)和消費(fèi)習(xí)慣有較大關(guān)系。

五、牛肉出口情況

1.出口量。2018年，澳大利亞牛肉出口量達(dá)到112.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%。美國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)仍然是澳大利亞牛肉主要出口國(guó)，2018年對(duì)這四國(guó)的牛肉出口量合計(jì)達(dá)90.9萬(wàn)噸，占全國(guó)出口總量的80.7%。與2017年相比，2018年澳大利亞對(duì)美國(guó)的牛肉出口量變化不大（略降1.2%），而對(duì)日本、韓國(guó)和中國(guó)的出口量分別增長(zhǎng)了8.2%、14.3%和36.2%。

自2016年澳大利亞對(duì)美國(guó)牛肉出口量由2015年的41.6萬(wàn)噸降至24.2萬(wàn)噸以后，日本超過(guò)美國(guó)，躍居成為澳大利亞第一牛肉出口國(guó)，2018年日本進(jìn)口澳大利亞牛肉達(dá)到31.6萬(wàn)噸，占到了澳大利亞總出口量的28.1%。值得注意的是，盡管受到巴西等國(guó)家以及兩國(guó)關(guān)系的影響，2018年澳大利亞對(duì)中國(guó)出口牛肉量仍然較大（19.2萬(wàn)噸），同比增長(zhǎng)36.2%，使中國(guó)超過(guò)韓國(guó)，成為澳大利亞第三大牛肉出口國(guó)。澳大利亞對(duì)其他國(guó)家的牛肉出口量略有浮動(dòng)，但總體變化不大。

2.牛肉出口類(lèi)型。牛肉出口類(lèi)型分析表明，澳大利亞對(duì)外出口的牛肉分冷鮮肉和冷凍肉兩種，其中冷凍肉出口占比較大，官方只給出了對(duì)美國(guó)、日本、中國(guó)、加拿大和越南出口牛肉的數(shù)據(jù)。澳大利亞除了對(duì)日本冷鮮肉出口大幅增加外，對(duì)其他國(guó)家冷鮮肉出口均變化不大，而冷凍肉出口量均大幅增加。2018年，澳大利亞對(duì)美國(guó)出口的兩種類(lèi)型牛肉變化不大，冷鮮肉與冷凍肉的比例約為1∶3；對(duì)日本出口的牛肉兩種類(lèi)型均有不同程度增長(zhǎng)，漲幅分別為10.2%和6.8%，且冷鮮肉與冷凍肉的比例約為2∶3。

2018年，澳大利亞對(duì)中國(guó)出口的牛肉類(lèi)型以冷凍肉為主，占比91.4%，冷鮮肉僅占8.6%，對(duì)中國(guó)冷凍肉出口量增加了1.5萬(wàn)噸，漲幅11.1%，均低于牛肉出口總量的增長(zhǎng)幅度，我國(guó)對(duì)澳大利亞牛肉進(jìn)口的增長(zhǎng)可能主要是四分體牛肉。2018年，澳大利亞對(duì)加拿大和越南的牛肉出口量相對(duì)較少，總體變化幅度不大。

六、活牛出口情況

1.活牛出口數(shù)量。2018年澳大利亞活牛出口量為112.4萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)29.6%，基本恢復(fù)到了2016年的水平。印度尼西亞、越南、中國(guó)仍是澳大利亞活牛的三大主要出口國(guó)，且出口量同比均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2018年，澳大利亞出口至印度尼西亞的活牛數(shù)為59.7萬(wàn)頭，占總出口量的53.1%，同比增加16.4%；澳大利亞出口至越南的活牛數(shù)為20.3萬(wàn)頭，占總出口量的18.1%，同比上升23.0%；澳大利亞出口至中國(guó)的活牛數(shù)為13.8萬(wàn)頭，占總出口量的12.3%，同比提高76.9%。此外，澳大利亞對(duì)以色列和俄羅斯的出口量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，對(duì)以色列的出口量增長(zhǎng)了近一倍，達(dá)到了6.1萬(wàn)頭；2017年澳大利亞未對(duì)俄羅斯出口活牛，但2018年達(dá)到了4.7萬(wàn)頭。

2018年，澳大利亞活牛出口主要以育肥屠宰牛和種牛兩種形式為主，其中以屠宰活牛為主，2018年達(dá)到98.2萬(wàn)頭，種牛出口10.7萬(wàn)頭，分別占總出口活牛數(shù)的87.4%和9.5%。2018年，活牛出口的增長(zhǎng)主要是屠宰活牛的出口量大幅增長(zhǎng)，同比增加了22.2萬(wàn)頭，漲幅達(dá)29.2%。印度尼西亞和越南是澳大利亞肉牛屠宰活牛的主要出口國(guó)，同比分別增加了15.8%和23.0%。中國(guó)進(jìn)口澳大利亞的活牛則以種牛為主，占比為56.5%，同比增加1萬(wàn)頭，漲幅為15.1%，但仍低于2016年進(jìn)口量。

澳大利亞各地區(qū)2018年活牛出口數(shù)量全面升高，且漲幅都較大。其中，北領(lǐng)地活牛出口數(shù)量為全國(guó)首位，達(dá)40.6萬(wàn)頭，占總出口量的36.1%，同比提高31.4%；其次為昆士蘭、西澳和維多利亞，分別為28.4萬(wàn)頭、26.4萬(wàn)頭和15.9萬(wàn)頭，同比分別提高30.3%、8.2%和74.7%。

2.活牛出口方式。澳大利亞活牛出口方式分海運(yùn)和空運(yùn)兩種，其中海運(yùn)為主要方式，2018年全年出口活牛111.3萬(wàn)頭，空運(yùn)出口活牛僅為11646頭。海運(yùn)出口量逐漸增加，1～7月較少，平均為8萬(wàn)頭/月，8～12月相對(duì)較多，平均為11萬(wàn)頭/月；空運(yùn)方面的數(shù)量變化無(wú)明顯規(guī)律，除8月為0頭以外，其他月出口數(shù)量平均約為1000頭/月。

七、牛肉消費(fèi)情況

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直是澳大利亞牛肉消費(fèi)的重要市場(chǎng)，近幾年澳大利亞國(guó)內(nèi)牛肉的消費(fèi)量一直保持在110萬(wàn)噸以上，比較穩(wěn)定。澳大利亞牛肉的國(guó)內(nèi)消費(fèi)和出口總量占比也比較穩(wěn)定，2018年國(guó)內(nèi)消費(fèi)為118.3萬(wàn)噸，同比繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)，但由于產(chǎn)量增長(zhǎng)，所占比重（51.2%）同比反而小幅下降（-2.9%），出口112.3萬(wàn)噸，占比48.8%。隨著澳大利亞全國(guó)人口數(shù)量的攀升，牛肉消費(fèi)量預(yù)計(jì)將會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

八、對(duì)我國(guó)的啟示和借鑒

我國(guó)是澳大利亞重要的肉牛和牛肉出口國(guó)之一，近幾年隨著中澳自由貿(mào)易協(xié)定的快速落實(shí)，持續(xù)追蹤澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、貿(mào)易形勢(shì)變化等對(duì)于我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展是良好的借鑒。

從澳大利亞谷飼牛規(guī)?；潭壬峡矗∫?guī)模（小于1000頭）養(yǎng)殖場(chǎng)持續(xù)退出，規(guī)模在1000頭以上的養(yǎng)殖場(chǎng)占比已高達(dá)95.7%，萬(wàn)頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)占60%以上，說(shuō)明澳大利亞育肥牛養(yǎng)殖的集約化程度持續(xù)提高。與其相比，我國(guó)肉牛的飼養(yǎng)地域比較分散，集約化程度不高，如何提高谷飼育肥肉牛的集約化養(yǎng)殖程度是未來(lái)我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)非常重視的問(wèn)題。

2018年，我國(guó)從澳大利亞進(jìn)口牛肉19.2萬(wàn)噸，趕超韓國(guó)成為澳大利亞牛肉第三大進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量同比增長(zhǎng)36.2%，是所有國(guó)家中增長(zhǎng)幅度最大的，表明我國(guó)牛肉消費(fèi)對(duì)澳大利亞的依存度進(jìn)一步提高，值得我國(guó)警惕。

2018年，我國(guó)從澳大利亞進(jìn)口活牛13.8萬(wàn)頭，漲幅高達(dá)76.9%，其中種牛占10.7萬(wàn)頭，占活牛總進(jìn)口數(shù)的77.5%，表明我國(guó)肉牛能繁母牛的缺乏尚未得到根本緩解，后期還需要國(guó)家增加對(duì)能繁母牛擴(kuò)繁的支持。

前幾年，澳大利亞受干旱氣候影響，母牛遭到大量淘汰，嚴(yán)重制約了其肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過(guò)近幾年的恢復(fù)，目前澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)已脫離低谷，呈穩(wěn)中增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，表明其建立了非常完善的產(chǎn)業(yè)體系和防災(zāi)減災(zāi)體系。目前，我國(guó)基礎(chǔ)母牛連續(xù)多年大幅下降，在參考澳大利亞肉牛發(fā)展情況的同時(shí)要構(gòu)建合理的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。