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      2020年全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)趨勢分析

      2020-09-23 07:55:24張明花
      電子產(chǎn)品世界 2020年2期
      關(guān)鍵詞:美光三星內(nèi)存

      張明花

      摘要:預(yù)估2020年全球內(nèi)存市場的年成長率僅為12.2%,這個數(shù)字在年成長動輒25%、甚至40%-50%的傳統(tǒng)內(nèi)存產(chǎn)業(yè)是非常低的。三星、SK海力士、關(guān)光等內(nèi)存廠商2020年將以獲利為主要目標(biāo),資本支出也會減少。

      關(guān)鍵詞:內(nèi)存;DRAM;三星;SK海力士;美光

      觀察全球內(nèi)存(DRAM)市場供需格局以及價格走勢,在歷經(jīng)近5個季度的庫存調(diào)整后,2019年第4季度DRAM市場仍處于微幅供過于求狀態(tài),即便2020年第1季度DRAM的拉貨狀況可能呈現(xiàn)淡季不淡,但供需態(tài)勢最快仍要到2020年年中才會正式反轉(zhuǎn)。

      不過,根據(jù)歷史經(jīng)驗,價格上漲一向快于供需反轉(zhuǎn),因此集邦咨詢預(yù)估內(nèi)存的平均銷售單價將在2020年第2季度初止跌上漲。

      從供給端來看,集邦咨詢DRAMeXehange研究副總經(jīng)理郭祚榮分析認為2020年全球內(nèi)存市場的年成長率僅為12.2%(如圖1),這個數(shù)字在年成長率動輒25%、甚至40%-50%的傳統(tǒng)內(nèi)存產(chǎn)業(yè)是非常低的。三星、SK海力士、美光等內(nèi)存廠商2020年將以獲利為主要目標(biāo),資本支出也會減少。

      具體而言,在標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存、服務(wù)器內(nèi)存、移動式內(nèi)存、圖形用內(nèi)存、利基型內(nèi)存這5大類產(chǎn)品中,2020年份額比重最大的是移動式內(nèi)存,占比約39.7%,主要因為智能手機本身需求量大,加上2020年5G的興起將帶來強勁的換機潮:其次為服務(wù)器內(nèi)存、占比約為34.9%,享B祚榮指出,服務(wù)器內(nèi)存的份額比重每年逐步上升,未來3~5年服務(wù)器內(nèi)存的份額比重可能會超過移動式內(nèi)存,成為全部內(nèi)存產(chǎn)品份額比重最高的產(chǎn)品。

      其他產(chǎn)品類別的份額比重情況,PC方面(標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存)在逐年下降,雖然游戲電腦的需求在提升,但占比不高;圖形用內(nèi)存目前需求還可以,預(yù)估2020年狀況會很好;利基型內(nèi)存方面,每年的增長大概是7%-8%。

      至于投片情況,郭祚榮指出,2019年第4季度全球內(nèi)存廠晶圓投片量預(yù)估為超過120萬,2020年第4季度預(yù)計超過130萬。從投片角度看,2020年的成長率只有5%左右,這其實并不高,與2020年的供給成長率只有12.2%相呼應(yīng)。

      其中.三星2020年第4季度投片量相比2019年第4季度,成長只有約3萬片左右,以三星的整體規(guī)???,相當(dāng)于幾乎沒有新產(chǎn)能產(chǎn)出;sK海力士的投片量是不增反減,2020年第1季度35萬,到2019年第4季度只有34萬;美光方面,2019年第4季度相比2018年第4季度,投片量相差不多。

      雖然投片量沒有顯著增加.但為何2020年供給端仍有12.2%的年成長率?郭祚榮表示,這是因為制程上的提升增加了顆粒的產(chǎn)出量。2020年三星、SK海力士、美光全球三大廠商的產(chǎn)出量仍有成長,三星預(yù)估成長12.6%,SK海力士由于2019年轉(zhuǎn)1Y nm不順,把量轉(zhuǎn)到2020年,因此2020年預(yù)估有14.1%的成長,美光預(yù)估成長10.3%(如圖2)。

      制程方面,三星大部分供應(yīng)已集中在1xnnl,1Ynm也有17%,2020年三星將繼續(xù)轉(zhuǎn)向1Y nm,1X nm則會繼續(xù)減少。目前,三星也在做1z nm產(chǎn)品,但還是會先轉(zhuǎn)向1Y nm,1z nm的轉(zhuǎn)進會視后面市場情況決定。

      郭祚榮認為,制程最先進的是三星,SK海力士次之,美光第三。但據(jù)他了解到的新信息,美光1z nm制程工藝十分先進,甚至可與三星齊頭并進,有可能在2020年或者2021年,在1z nm變成規(guī)模較大時,是美光制程工藝的反轉(zhuǎn)點。

      再看需求端,郭祚榮分析認為,2020年全球終端需求仍出現(xiàn)微幅衰退,其中筆記本將衰退0。6%、PC將衰退0.7%:服務(wù)器和智能手機是2020年唯二呈現(xiàn)成長趨勢的產(chǎn)品類別,其中服務(wù)器這幾年一直在上升,2020年將成長3.8%:智能手機2019年是-4%,2020年預(yù)計為0.1%(如圖3)。

      雖然終端需求呈現(xiàn)衰退,但是從整體容量搭載量來看,全球2020年內(nèi)存位元需求增幅達17.5%,其中智能手機和服務(wù)器的容量增長比重最大,無論是2019年或是2020年.兩者需求比重總和都占據(jù)了總需求7成左右份額,其他如PC比重將越來越低,利基市場大概每年維持差不多的比重。

      根據(jù)全球內(nèi)存供需狀況分析,2020年Demand bitGrowth(需求位元的增長)預(yù)計增長17.6%、SupplyBit Growth(供應(yīng)位元的增長)預(yù)計增長12.2%,Sufficiency rati0(充足率)則有0.5%的增長,價格有可能會反轉(zhuǎn):2019年價格跌了將近50%-60%,這是因為目前供過于求將近5.4%.對市場來講是十分嚴(yán)峻的。

      以PC DRAM DDR48GB產(chǎn)品為例,2019年年初價格為50美元,到2019年年底價格只剩24美元,價格下跌近一半。郭祚榮認為,2020年第1季度內(nèi)存價格呈現(xiàn)小跌的可能性較高,但這并不影響2020年下半年的價格趨勢,畢竟供給真的有所減少,其預(yù)估內(nèi)存價格在2020年第二季度會開始反彈,一直延續(xù)到年底,但2020年全年可能也只漲20%-30%。

      具體到各類別產(chǎn)品,郭祚榮預(yù)估2020年漲幅最高的內(nèi)存產(chǎn)品應(yīng)該是PC DRAM和圖形用DRAM:其次是服務(wù)器內(nèi)存:移動設(shè)備方面,相對其他的產(chǎn)品要平穩(wěn)一些,是5大類別產(chǎn)品里漲幅最小的:另外一個漲幅較小的是利基型產(chǎn)品。

      整體而言,郭祚榮預(yù)估全部產(chǎn)品的利潤2020年至少有20%的上漲、甚至可能有機會達到30%,但最重要的還是取決于市場需求狀況。對于價格,郭祚榮的結(jié)論是,2020年價格會上漲,最快第二季度可以看到,但不會漲得非常兇或者非常高,將呈現(xiàn)緩漲趨勢。

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