王水

#讓二追三#上了微博熱搜，這件事反映出電競在大眾輿論中的地位正大幅提升。

在10月17日晚的英雄聯(lián)盟S10總決賽淘汰賽中，來自中國的TES戰(zhàn)隊以3：2的比分戰(zhàn)勝來自英國的FNC戰(zhàn)隊。雖然結(jié)果并不完全在人們的意料之外，但刺激的過程還是讓不少電競粉絲大呼過癮。

TES在先輸兩局的情況下連扳三局，獲得了比賽10年以來前所未有的成就，也就是后來登上微博熱搜的“讓二追三”。

中國電競隊伍近年來實力正顯著提升，此前兩年的英雄聯(lián)盟總決賽冠軍都被中國戰(zhàn)隊拿下。在這背后，中國龐大且快速增長的電競市場成為不可輕視的有力支撐。

企鵝智庫發(fā)布的《全球電競運動行業(yè)發(fā)展報告（2020版）》顯示，中國電競用戶規(guī)模在2020年預(yù)計將增長14.3%至4億，且這種高增長的態(tài)勢已經(jīng)持續(xù)多年。

“相較歐美、韓國等產(chǎn)業(yè)成熟國家，中國電競行業(yè)起步較晚，正處于快速發(fā)展的黃金5年周期。”企鵝智庫分析師鄒曉婷告訴《第一財經(jīng)》雜志。

疫情下的“窗口期”

疫情到底產(chǎn)生了怎樣的影響？對于電競行業(yè)而言，這是個足夠復(fù)雜的問題。

全球各國為管控疫情采取的線下隔離措施使得各項體育賽事均接近“停擺”狀態(tài)。從NBA、英超到歐冠，隨著這些賽事因防范人群聚集而被暫停，產(chǎn)生的巨額損失令各相關(guān)方都難以承受。

從門票和周邊商品收入的銳減到品牌曝光場景減少帶來的商務(wù)合作收入降低，那些必須依靠線下實體場館才能完成的傳統(tǒng)體育賽事面臨著被動求生的處境。

相較其他體育賽事，電競還有喘息的機(jī)會，以數(shù)字化渠道為載體，它能通過線上賽等方式維持關(guān)注，減緩來自疫情不確定性的沖擊。而且因隔離而不得不“數(shù)字化生存”的人們開始將更多消遣時間轉(zhuǎn)移到電競上，這為它帶來了大量增量用戶。

企鵝智庫的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有7%的被訪者在疫情期間首次觀看電競賽事。如果按照2019年的3.5億電競用戶這一數(shù)值推算，疫情期間預(yù)計新增用戶規(guī)模將達(dá)到2600萬。

與此同時，在對這批新增用戶進(jìn)一步調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，其中有78%的人對電競表現(xiàn)出不同程度的興趣，這意味著新增用戶的留存率即便在疫情后也將保持不低的水平。換句話說，電競并非人們短暫轉(zhuǎn)移注意力的“避風(fēng)港”，它已成為更多用戶的“目的地”。

對于疫情之后的現(xiàn)場觀賽意愿，中國的電競用戶也表現(xiàn)出極高熱情。如果某項國際性電競總決賽在自己的城市舉辦，將有58.8%的受訪者愿意去現(xiàn)場觀賽;如果舉辦地是在國內(nèi)的其他城市，這一數(shù)值依然穩(wěn)定在32.3%的較高水平。

值得注意的是，中國相較全球其他主要經(jīng)濟(jì)體有著更好的防疫表現(xiàn)，盡快過渡到“后疫情時代”的可能性也高于其他地區(qū)，這使得上述因疫情耽誤的補償性消費或許將更早到來。伴隨線下賽事的有序回歸，中國電競產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的相對困難時期將會過去。短暫“窗口期”之后，整個行業(yè)面對的議題將是轉(zhuǎn)型升級而非生死存亡。

電競“新勢力”

雖然相較其他主要經(jīng)濟(jì)體起步較晚，但中國電競產(chǎn)業(yè)快速度過萌芽期、并在成長期實現(xiàn)高速發(fā)展的表現(xiàn)引人注目。

企鵝智庫的報告顯示，全球在2020年將有20億人知曉電競市場，而中國的電競知曉者規(guī)模將達(dá)到5.3億人次，成為對這一數(shù)字貢獻(xiàn)最大的市場。

你已經(jīng)關(guān)注電競多長時間了

數(shù)據(jù)來源：尼爾森海外用戶調(diào)研 注：基于海外各國電競用戶

男性占據(jù)主導(dǎo)，女性用戶比例上升

35歲以下占比73%，25歲以下和45歲以上用戶規(guī)模擴(kuò)大

二線城市電競用戶是主力軍，用戶逐漸向低線地區(qū)滲透

數(shù)據(jù)來源：企鵝智庫根據(jù)CNNIC網(wǎng)民用戶畫像、用戶調(diào)研數(shù)據(jù)、騰訊電競大數(shù)據(jù)，綜合測算

“電子競技應(yīng)該進(jìn)入奧林匹克運動會”認(rèn)可度

數(shù)據(jù)來源：企鵝調(diào)研平臺、尼爾森 注：基于各國電競用戶，精簡版報告僅展示Top 5國家

2016年至2020年中國電競用戶規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：艾瑞、企鵝智庫、騰訊電競大數(shù)據(jù)

2018年至2023年全球電競觀眾規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：Newzoo《2020全球電子競技市場報告》 注：電競?cè)丝冢∟ewzoo定義）：聽說過電子競技的人，包括知道電競但沒有參與或觀看過電競內(nèi)容的群體

縱覽全球各國的電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀可以發(fā)現(xiàn)，決定電競市場規(guī)模大小的主要因素來自兩方面——經(jīng)濟(jì)實力及民眾對電競本身的接受程度。與其他國家或地區(qū)相比，中國內(nèi)地在這兩方面的表現(xiàn)都為電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

作為歐盟電競國家的代表，法國在FPS射擊類游戲上有著不俗表現(xiàn)，但電競玩家對傳統(tǒng)體育活動的偏好依然高于電競，并且對電競廣告植入的反感度最高，這些都成為陔國電競產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展的隱患;韓國、越南、泰國等亞洲國家的電競用戶雖然已經(jīng)歷或正在經(jīng)歷快速增長，但受制于本國較小的經(jīng)濟(jì)規(guī)?；蛉丝谝?guī)模，其發(fā)展后勁將受到“天花板”的制約。

與其他市場相比，無論從民眾接受度還是整體商業(yè)環(huán)境來看，中國電競產(chǎn)業(yè)有持續(xù)發(fā)展的市場優(yōu)勢。以“電競?cè)電W”議題為例，有高達(dá)61%的中國電競用戶支持相關(guān)電競賽事進(jìn)入奧林匹克運動會，僅有3%的用戶明確表達(dá)了反對態(tài)度。中國用戶的支持度超越其他所有被調(diào)研國家。

此前，在電子競技成功進(jìn)入亞運會后，整個產(chǎn)業(yè)迎來了良好的市場機(jī)遇。如果電競能夠打入奧運會，那么對在全球范圍內(nèi)帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)效應(yīng)不言而喻。而中國電競用戶對“入奧”的高度支持反映了其短時間內(nèi)在這個市場已經(jīng)儲備了厚實的群眾基礎(chǔ)。

從一些細(xì)分指標(biāo)審視也能發(fā)現(xiàn)中國的電競用戶畫像正在變得多元化，而非以往的“年輕、一線城市、男性”等單一標(biāo)簽。

數(shù)據(jù)顯示，電競用戶中女性玩家的比例從2019年的30%上升至2020年的34%，45歲以上玩家的占比從4%增加至9%;另外，三線城市和四線及以下城市的用戶占比也在今年分別增加了1個和3個百分點，這一系列數(shù)據(jù)變化均表明電競的出圈進(jìn)程正在加快。

“電競用戶的邊界在擴(kuò)大，越來越多的‘非核心群體開始接受并喜炊電競，中國戰(zhàn)隊在國際大賽上的亮眼成績也鼓舞了廣大電競愛好者，在社交平臺上屢次出現(xiàn)與電競議題相關(guān)的現(xiàn)象級傳播?！编u曉婷表示。

疫情結(jié)束后，現(xiàn)場觀看國際性電競總決賽意愿

數(shù)據(jù)來源：企鵝調(diào)研平臺 注：基于中國對電競感興趣的用戶

第一次觀看電競賽事是什么時候

數(shù)據(jù)來源：企鵝調(diào)研平臺 注：基于中國電競用戶

如果商品是電競聯(lián)名款，對購買意愿是否會有影響

數(shù)據(jù)來源：企鵝智庫根據(jù)CNNIC網(wǎng)民用戶畫像、用戶調(diào)研數(shù)據(jù)、騰訊電競大數(shù)據(jù)，綜合測算

與此同時，政策也在不斷鼓勵行業(yè)發(fā)展，電子競技員成為官方認(rèn)可的新職業(yè)，這些因素都成為利好電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展的刺激因素。但她同時也提醒，電競在中國的持續(xù)發(fā)展仍面臨很多阻礙，例如部分群體對電競的誤解依然較深，國內(nèi)主流電視平臺對電競的傳播也有限制，電競從業(yè)人才缺口大需要盡快加強(qiáng)人才培養(yǎng)機(jī)制的建設(shè)等。

電竟是一門好生意嗎？

中國電競產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式已經(jīng)較為成熟，其收入構(gòu)成已與成熟體育產(chǎn)業(yè)的模式頗為接近。根據(jù)游戲數(shù)據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Newzoo發(fā)布的報告，中國將在2020年超過北美市場，貢獻(xiàn)全球電競市場最大份額的收入，預(yù)計占比將達(dá)到35%。鄒曉婷用“全球電競市場最具商業(yè)價值的開發(fā)地”來定義中國內(nèi)地，在她看來，中國民眾對電競商業(yè)化的友好程度讓變現(xiàn)模式的開發(fā)存在著更多可能性。

除了常規(guī)版權(quán)收入，電競產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化場景還在不斷向外延伸。企鵝智庫的調(diào)研數(shù)據(jù)也顯示，電競對于周邊商品的銷售起到很大程度的推動作用——在全部被訪用戶中，有41%的人表示電競聯(lián)名款商品能夠增強(qiáng)自己的購買意愿，這一數(shù)值在電競興趣用戶中的占比將提升到55%。消費者對電競元素的喜愛將吸引更多廠商成為電競產(chǎn)業(yè)的合作者，包括游戲/電競硬件設(shè)備、電子產(chǎn)品、運動健身和服裝鞋帽類企業(yè)均可成為潛在的合作對象。

在IP價值的延展上，電競產(chǎn)業(yè)的主要玩家們也正在拓寬思路開發(fā)更多的周邊內(nèi)容產(chǎn)品。例如騰訊視頻圍繞《王者榮耀》這個核心IP開發(fā)了一系列網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目——瞄準(zhǔn)高段位素人選手的《終極高手》和鎖定女性手游玩家的《榮耀美少女》;另外，以FPS射擊類游戲《穿越火線》為線索創(chuàng)作的同名網(wǎng)劇也在播出后獲得不錯的數(shù)據(jù)反饋。

一個越發(fā)清晰的趨勢是，中國的電競產(chǎn)業(yè)玩家們也開始在豐富的互聯(lián)網(wǎng)場景中探索多元變現(xiàn)路徑，在版權(quán)、贊助、特許經(jīng)營、門票等四大傳統(tǒng)收入模塊之外，進(jìn)一步在生態(tài)贊助、IP開發(fā)、場景激活、直播經(jīng)濟(jì)、城市名片、硬件創(chuàng)新等更為廣闊的領(lǐng)域探索商業(yè)模式落地的可能。

“在電競市場，中國模式也有機(jī)會樹立起如北美、歐洲在傳統(tǒng)體育行業(yè)一樣的全球標(biāo)桿?！编u曉婷指出。

在電子競技方面，你特別關(guān)注以下哪些

數(shù)據(jù)來源：企鵝調(diào)研、尼爾森

對中國的電競產(chǎn)業(yè)而言，它與市場的“蜜月期”似乎還看不到停止的那一天。中國的電競用戶規(guī)模、社會對電競發(fā)展的友好度以及企業(yè)對電競產(chǎn)業(yè)商業(yè)化變現(xiàn)的支持都在過去幾年獲得發(fā)展，而這些因素的相互協(xié)同也在不斷提高電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“天花板”，并為它在黃金發(fā)展期的高速增長提供持久動能。

關(guān)于本報告

企鵝智庫《全球電競運動行業(yè)發(fā)展報告（2020版）》通過調(diào)研10350位中國手機(jī)網(wǎng)民，并結(jié)合尼爾森對8個海外國家共計8907個調(diào)研樣本的調(diào)查，探究電競產(chǎn)業(yè)在中國與全球的發(fā)展現(xiàn)況和未來趨勢。

關(guān)于企鵝智庫

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)趨勢研究、數(shù)據(jù)分析和用戶調(diào)研機(jī)構(gòu)。