基于專利信息分析的全球乳制品技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)研究

梁玲玲，梁冉，石家宇

(上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)，上海201418)

0 引 言

人們的日常飲食離不開乳制品的營(yíng)養(yǎng)供給，不久前來自芬蘭的一項(xiàng)研究表明，喝酸奶不僅能促進(jìn)人的消化功能，還能帶來針對(duì)心臟病的保護(hù)作用。據(jù)國(guó)際經(jīng)濟(jì)奶業(yè)學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)，全球奶類供需年均增長(zhǎng)率2.3%；按照宏觀數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，5年后中國(guó)奶類消費(fèi)量將增長(zhǎng)15%～20%，中國(guó)乳制品市場(chǎng)將迎來結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)[1]。奶業(yè)是健康中國(guó)、強(qiáng)壯民族不可或缺的產(chǎn)業(yè)，也是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要突破口，2017 年和2018 年“中央一號(hào)”文件分別提出“全面振興奶業(yè)”和“做大做強(qiáng)民族奶業(yè)”，顯示了國(guó)家對(duì)奶業(yè)的高度重視[2]。但是，中國(guó)鮮奶、酸奶競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平仍處于劣勢(shì)，遠(yuǎn)不及新西蘭和歐盟國(guó)家。雖然奶粉和煉乳競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平不斷提升，國(guó)際地位有所提高，進(jìn)口依存度緩慢下降，但是國(guó)際市場(chǎng)占有率仍然較低。中國(guó)乳清、奶油和奶酪競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平極低，缺乏國(guó)際市場(chǎng)地位，進(jìn)口依存度極高[3]。

面對(duì)以上現(xiàn)狀，中國(guó)乳品行業(yè)需要推進(jìn)奶業(yè)節(jié)本提質(zhì)增效、提升中國(guó)奶業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)力、完善產(chǎn)業(yè)鏈及利益鏈接機(jī)制，中國(guó)奶業(yè)節(jié)本提質(zhì)增效必須主要依靠技術(shù)進(jìn)步來實(shí)現(xiàn)，加大對(duì)國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)科技和基礎(chǔ)設(shè)施等的持續(xù)投入，促進(jìn)乳制品產(chǎn)業(yè)由資源加工型向科學(xué)開發(fā)型轉(zhuǎn)變，以促進(jìn)中國(guó)奶業(yè)振興和高質(zhì)量發(fā)展[4]。因此，技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新始終是奶業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)外在表現(xiàn)為產(chǎn)品或服務(wù)的相似性與差別化，而引起外在競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的內(nèi)在因素為技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)管理者準(zhǔn)確掌握技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)有利于獲得戰(zhàn)略決策優(yōu)勢(shì)。專利信息記載了發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容的客觀信息，包含技術(shù)的絕大部分信息，具有可獲取性、持續(xù)性等特征，因此保證了分析依據(jù)的易用性和可靠性[5]。本文基于對(duì)專利信息的挖掘與分析，來研究乳品技術(shù)發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，并為乳品企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與專利戰(zhàn)略提出建議。

1 專利分析的價(jià)值

首先我們要了解什么是專利分析，專利分析又稱為專利信息分析或?qū)＠閳?bào)分析，即通過組織、分類和加工已經(jīng)公開的專利信息并利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和專家評(píng)判的方式，使得現(xiàn)有的專利信息更具高價(jià)值，尤其對(duì)現(xiàn)今的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略企業(yè)的研發(fā)活動(dòng)專利價(jià)值的分析對(duì)于指導(dǎo)現(xiàn)實(shí)決策有重要的影響意義。陳燕等認(rèn)為專利信息利用就是對(duì)專利信息充分挖掘，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)潛在商機(jī)[6]。我們翻閱專利文獻(xiàn)能夠詳細(xì)查閱并了解到某技術(shù)領(lǐng)域發(fā)明內(nèi)容，可以了解到該發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域中的現(xiàn)有技術(shù)及其存在的前提，能夠比較詳細(xì)闡明技術(shù)發(fā)明的基本要點(diǎn)及其具體的實(shí)施方案。企業(yè)掌握詳細(xì)的專利信息后能夠幫助企業(yè)開拓研究思路，完善研究方案，找到研究的創(chuàng)新點(diǎn)，從而提高研發(fā)的起點(diǎn)和效率。邱洪華在研究中指出專利信息分析能夠?qū)⒋罅康摹⒘闵⒌男畔⒅匦逻M(jìn)行整合，經(jīng)過系統(tǒng)的加工整理過程并利用相關(guān)統(tǒng)計(jì)方法或技術(shù)手段加以深入挖掘與剖析，形成對(duì)企業(yè)有價(jià)值的專利情報(bào)[7]。專利信息是世界上最大的公開信息技術(shù)信息源之一，涵蓋了世界上大量的技術(shù)信息，有效運(yùn)用專利情報(bào)可以縮短研發(fā)時(shí)間并節(jié)省研發(fā)費(fèi)用，在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的今天，專利成為研發(fā)重點(diǎn)和主要的技術(shù)保護(hù)措施，開發(fā)和利用專利文獻(xiàn)中的技術(shù)信息、經(jīng)濟(jì)信息、法律信息并通過加工整理于分析，能夠?yàn)閲?guó)家和企業(yè)帶來可觀的專利經(jīng)濟(jì)價(jià)值從而最大程度上為國(guó)家和企業(yè)取得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。

2 專利分析的方法及應(yīng)用

專利信息分析包括：專利技術(shù)信息、專利經(jīng)濟(jì)信息、專利法律信息、和專利戰(zhàn)略信息等。翟東升、王明吉介紹了專利地圖及在專利地圖理論上建立專利分析系統(tǒng)，探討了專利分析的內(nèi)容、功能和方法專利情報(bào)分析方法[8]，郭婕婷、肖國(guó)華根據(jù)專利信息的特點(diǎn)通常從專利信息特點(diǎn)角度出發(fā)，分別從“點(diǎn)”、“線”、“面”、“立體”四個(gè)層次展開。“點(diǎn)”分析主要通過專利文獻(xiàn)外部特征，對(duì)專利文獻(xiàn)的單個(gè)著錄項(xiàng)，按照相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)專利信息通過簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)分析或關(guān)鍵詞頻統(tǒng)計(jì)進(jìn)行初步挖掘。“線”分析，通過專利初步挖掘的“點(diǎn)”信息統(tǒng)計(jì)中的專利數(shù)量，專利權(quán)人，專利申請(qǐng)日等按照時(shí)間、空間、分類等以一定的排列方式整合成有序化的“線”情報(bào)?；谇笆鰞刹降摹包c(diǎn)”信息和“線”信息并加以多元的組合分析可得到相互聯(lián)系有關(guān)技術(shù)發(fā)展的“面”信息[9]。陳云偉、方曙從專利引用、專利合作和專利技術(shù)主題關(guān)聯(lián)三個(gè)角度出發(fā)，對(duì)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法在專利分析中的應(yīng)用研究進(jìn)展進(jìn)行了梳理，并對(duì)其功能與應(yīng)用前景進(jìn)行討論分析通過層層挖掘、比較分析能夠?qū)€(gè)別的孤立的信息轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)完整的情報(bào)，將隱藏的信息顯露出來，得到產(chǎn)業(yè)發(fā)展決策的重要信息促進(jìn)完善產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的方向[10]。吳菲菲等認(rèn)為通過專利信息分析的應(yīng)用，可以更好的幫助企業(yè)識(shí)別市場(chǎng)中潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，提高自身企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力[11]。乳品企業(yè)的專利申請(qǐng)活動(dòng)越發(fā)活躍，發(fā)明專利的比重也在不斷的增加，但是在乳制品行業(yè)發(fā)展過程中也存在著一些問題，中國(guó)乳制品在關(guān)鍵技術(shù)的核心領(lǐng)域存在技術(shù)空白點(diǎn)或者相關(guān)研發(fā)技術(shù)還不足夠成熟，在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，我們有必要通過乳品行業(yè)技術(shù)態(tài)勢(shì)來證實(shí)目前世界和中國(guó)乳品技術(shù)的發(fā)展水平和發(fā)展方向。

3 數(shù)據(jù)檢索與采集

乳制品行業(yè)的專利技術(shù)領(lǐng)域主要涉及兩個(gè)分類號(hào)，其一是A01J，關(guān)于牧場(chǎng)這個(gè)階段中原料奶的生產(chǎn)加工，比如：用手?jǐn)D奶的裝置或輔助設(shè)備，用導(dǎo)管擠奶; 擠奶機(jī)械或設(shè)備；擠奶機(jī)械或設(shè)備的附件，用于清洗或消毒擠奶機(jī)械或設(shè)備，監(jiān)控?cái)D奶過程；擠奶機(jī)的控制或調(diào)節(jié)；盛奶器；處理奶的設(shè)備，黃油或類似物的揉制機(jī)，大塊黃油或類似物的分割裝置；奶酪制作。其二是A23C，涉及各種乳制品的生產(chǎn)加工，如奶、黃油、干酪；奶或干酪的代用品；其制備；濃縮，蒸發(fā)或干燥；奶或奶制品的保存；乳品設(shè)備的化學(xué)清潔；乳制品的保藏、巴氏消毒、滅菌；從奶中除雜質(zhì)；奶配制品；奶粉或奶粉的配制品；代乳品，例如咖啡加白成分，奶油；奶油配制品；黃油；黃油配制品；及其制備；酪乳；酪乳配制品；干酪；干酪配制品；其制備；干酪代用品；乳清；乳清配制品。

本研究重點(diǎn)分析國(guó)際專利分類號(hào)A01J 和A23C以及重要乳品企業(yè)，在專利分析平臺(tái)Patentics 全球數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行檢索。Patentics 是集專利信息檢索、下載、分析與管理為一體的平臺(tái)系統(tǒng)，在數(shù)據(jù)檢索記錄中包括公開號(hào)、公開日期、標(biāo)題、摘要、專利人、IPC 號(hào)、申請(qǐng)日期、法律狀態(tài)等信息，基于這些研究的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，專利申請(qǐng)通常有18 個(gè)月的滯后期，本文檢索日期截止到2019年2月1日。

4 乳制品專利技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

4.1 專利申請(qǐng)數(shù)量分析

專利申請(qǐng)數(shù)量能夠反映一個(gè)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展程度及其發(fā)展水平，仔細(xì)研究專利數(shù)量能夠深入挖掘?qū)＠畔⒌膬?nèi)在價(jià)值。按照《專利法》規(guī)定，發(fā)明專利申請(qǐng)通常是自其申請(qǐng)日起18 個(gè)月后才被公開，近兩年的數(shù)據(jù)無法全部被檢索查詢到，因此申請(qǐng)量的計(jì)算截止到2016年。

專利申請(qǐng)數(shù)量的逐年變化趨勢(shì)能夠較為清晰的反映專利的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展階段。從世界范圍來看（見圖1 和圖2），乳制品產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與專利申請(qǐng)起步于1900 年，前半個(gè)世紀(jì)發(fā)展極為緩慢，到了20 世紀(jì)60 年代，是戰(zhàn)爭(zhēng)與和平的緩期，同時(shí)也是一個(gè)社會(huì)大變革的時(shí)代。乳制品專利數(shù)量也在這個(gè)時(shí)候開始迅速增長(zhǎng)，這種增長(zhǎng)的勢(shì)頭一直延續(xù)到現(xiàn)在。在專利數(shù)量的申請(qǐng)中除了受到技術(shù)的復(fù)雜性的推動(dòng)之外，非創(chuàng)新相關(guān)的活動(dòng)也對(duì)增加專利申請(qǐng)能夠有比較好的推動(dòng)作用。為挖掘全球A01J 的專利申請(qǐng)現(xiàn)狀和影響因素，統(tǒng)計(jì)出專利申請(qǐng)量的逐年變化趨勢(shì)。

A01J 的申請(qǐng)量在21 世紀(jì)初達(dá)到最高峰，之后開始有些少許回落。除了個(gè)別年份的少量下降之外，A23C 的申請(qǐng)量則一直處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。

圖1 A01J全球申請(qǐng)量

圖2 A23C全球申請(qǐng)量

上個(gè)世紀(jì)70 年代，第二次石油危機(jī)和兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)使美國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“滯脹”，1973 年爆發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，導(dǎo)致70年代末西方經(jīng)濟(jì)全面衰退。從圖2 可以看出，乳制品專利數(shù)量也在這個(gè)時(shí)期明顯下降。美國(guó)在80 年代實(shí)施“新自由主義”經(jīng)濟(jì)政策，使得美國(guó)經(jīng)濟(jì)得以恢復(fù)，也帶動(dòng)了西方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，專利數(shù)量也開始回升。2007 年發(fā)生的美國(guó)次貸危機(jī)，發(fā)展成全面金融危機(jī)，而且向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)滲透并向全球蔓延，給世界經(jīng)濟(jì)帶來嚴(yán)重影響，這個(gè)時(shí)期的乳制品專利數(shù)量也快速下降。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)過后，隨著全球經(jīng)濟(jì)狀況的復(fù)蘇，專利數(shù)量迅速增長(zhǎng)。

圖3 和圖4 顯示了全球數(shù)據(jù)庫和中國(guó)數(shù)據(jù)庫乳制品專利申請(qǐng)量的對(duì)比，可以看到中國(guó)在乳品行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)起步晚了將近一百年。

圖3 A01J申請(qǐng)量及發(fā)展趨勢(shì)比較

圖4 A23C申請(qǐng)量及發(fā)展趨勢(shì)比較

中國(guó)的《專利法》是1985 年頒布實(shí)施的，因此，乳制品專利也是從1985 年開始產(chǎn)生。圖3 與圖4 中分別顯示的是A01J 分類號(hào)和A23C 分類號(hào)在中國(guó)的專利發(fā)展情況，可以看出前面十多年發(fā)展非常緩慢，到2004 和2005 年的時(shí)候開始有了較大的飛躍。2002 年和2003 年SARS 病毒席卷全國(guó)，疫情過后，人們開始更加重視全民體質(zhì)提升，乳制品無疑成了關(guān)注重點(diǎn)，政府與企業(yè)也加大了科技投入力度，更加重視乳制品企業(yè)的研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新。

新中國(guó)成立時(shí)的乳制品消費(fèi)主要集中于北京和沿海的少數(shù)幾個(gè)大城市中少數(shù)的優(yōu)裕家庭和某些特殊人群。上世紀(jì)90年代，瑞典利樂公司把無菌復(fù)合紙包裝從北歐帶到了中國(guó)，直接推動(dòng)了中國(guó)乳業(yè)“黃金10 年”的到來，讓牛奶成為家家必備的日常食品。2008 年美國(guó)金融危機(jī)中，由于中國(guó)國(guó)際收支的資本項(xiàng)目還未完全開放、資產(chǎn)證券化的規(guī)模還處于初級(jí)階段、中國(guó)有大量外匯儲(chǔ)備，這些因素使中國(guó)免于受到此次金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊，但多少還是有影響的。2008 年還發(fā)生了嬰幼兒奶粉安全事件，但是我國(guó)奶業(yè)沒有被摧毀，反而絕地沖繩，繼續(xù)加快發(fā)展。因此，可以從圖4 中看到，上世紀(jì)90 年代中期專利數(shù)量產(chǎn)生了第一個(gè)小高潮。2003年SARS疫情過后更是飛速發(fā)展。2009年至2011年這三年專利數(shù)量趨于持平，沒有明顯下降，2011年開始持續(xù)迅速增長(zhǎng)。

不過，近二十年來中國(guó)乳制品專利發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，這一點(diǎn)尤其體現(xiàn)在A23C 分類號(hào)的申請(qǐng)上（見圖4）。向上的近乎九十度的陡峭曲線也表明中國(guó)市場(chǎng)的開放與成長(zhǎng)，吸引了眾多乳業(yè)巨頭來中國(guó)進(jìn)行專利布局。

4.2 專利申請(qǐng)人分析

通過對(duì)專利申請(qǐng)人的分析，可以非常直觀地了解到全球乳制品行業(yè)中那些主要競(jìng)爭(zhēng)者的情況，它們的專利技術(shù)實(shí)力和技術(shù)發(fā)展情況。

在牧場(chǎng)的奶源生產(chǎn)環(huán)節(jié)，圖5 展示了在全球數(shù)據(jù)庫中排名前20 的公司，圖6 則顯示了在中國(guó)數(shù)據(jù)庫中排名前20 的公司，分別比較了他們的專利申請(qǐng)量，并同時(shí)比較了它們的專利度和特征度。其中專利度是指申請(qǐng)保護(hù)專利權(quán)個(gè)數(shù)，為越大越好；特征度指的是技術(shù)限制特征數(shù)，為越小越好，所以專利度越大，特征度越小說明專利價(jià)值就越高。

圖5 A01J申請(qǐng)人（全球）

圖6 A01J申請(qǐng)人（中國(guó)）

乳業(yè)涉及到奶源生產(chǎn)、原奶市場(chǎng)、乳品加工的產(chǎn)業(yè)鏈，需要投入大量的人力、物力資源。圖5 中可以看到A01J全球?qū)＠暾?qǐng)人情況，其中申請(qǐng)量最多的前三位是利樂拉瓦爾集團(tuán)（2749）、Lely 集團(tuán)（1245）和Gea集團(tuán)（1034），排在第四位的馬斯蘭公司（947）緊跟在Gea 集團(tuán)后面。利樂拉瓦爾集團(tuán)的申請(qǐng)量遙遙領(lǐng)先，呈現(xiàn)鶴立雞群之勢(shì)。后面三家企業(yè)雖然在量上比利樂拉瓦爾集團(tuán)少了兩倍多，但也是把其他眾企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面?？梢?，從全球范圍來看，在牧場(chǎng)奶源生產(chǎn)環(huán)節(jié)的創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)上，這四家是處于穩(wěn)固的三巨頭地位。前20名中沒有中國(guó)企業(yè)或科研院所的身影。

另外，圖中還顯示了這些企業(yè)的總體專利質(zhì)量狀況。按照專利度高低來排序的話，Lely集團(tuán)（14.84）和利樂拉瓦爾集團(tuán)（10.79），然后是馬斯蘭公司和Gea集團(tuán)。

從中國(guó)范圍內(nèi)A01J專利申請(qǐng)人情況分布來看（圖6），申請(qǐng)量最多的前三位是利拉伐控股（49）、上海麥喀斯機(jī)械設(shè)備（32）、大慶乳品機(jī)械研究所（13）。由于翻譯的原因，這里的利拉伐控股其實(shí)就是前面在全球數(shù)據(jù)庫中（圖5）排名第一的利樂拉瓦爾集團(tuán)。另外，圖6 中排第六的利樂拉瓦爾以及排第十的德拉瓦爾也同樣都是利樂拉瓦爾集團(tuán)。因此，利樂拉瓦爾集團(tuán)在中國(guó)數(shù)據(jù)庫中的量應(yīng)該是（71），同樣在業(yè)內(nèi)處于較為領(lǐng)先的地位，同時(shí)，它的專利度高，特征度低，表明專利質(zhì)量也是很高的。國(guó)內(nèi)的本土企業(yè)和科研院所在這方面的研究有所起步，但是還有較大的差距。

馬斯蘭公司和Gea 農(nóng)場(chǎng)雖然在中國(guó)申請(qǐng)的量少，但是可以看出它們的專利度在這張圖中表現(xiàn)很醒目，同時(shí)特征度也處于低位，表明專利質(zhì)量好。另外，從圖6 中可以看到，Lely 集團(tuán)顯然沒有來中國(guó)進(jìn)行專利布局的打算。

利樂拉瓦爾集團(tuán)有項(xiàng)聞名世界的專利，是它的牛奶無菌包裝“利樂包”。該公司源于瑞典，總部設(shè)在瑞士，目前仍為一家私有工業(yè)集團(tuán)。自從1972 年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來，利樂已為中國(guó)的牛奶和飲料客戶提供了上千條灌裝線。伊利、蒙牛、光明、娃哈哈、匯源等都是利樂的客戶。它旗下的品牌包括：（1）Tetra Pak 為巴氏消毒和無菌包裝產(chǎn)品提供包裝系統(tǒng)，在常溫紙盒包裝業(yè)務(wù)領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位，一直被認(rèn)為是無菌包裝及加工技術(shù)領(lǐng)域的先驅(qū)。（2）Sidel，設(shè)計(jì)、制造、裝配、供應(yīng)及出售包裝液態(tài)食品的配套包裝生產(chǎn)及飲料罐，是全球液態(tài)食品包裝預(yù)備的頂級(jí)供應(yīng)商之一，也是可口可樂、百事可樂等的塑料包裝供應(yīng)商；（3）De Laval，生產(chǎn)提供乳業(yè)機(jī)械、乳業(yè)自動(dòng)化解決方案。為客戶提供最新擠奶、飼喂冷卻，以及牛奶處理、管理系統(tǒng)，奶牛護(hù)欄、能源回收、糞便處理等一系列相關(guān)產(chǎn)品。同時(shí)，提供牧場(chǎng)供應(yīng)體系和牧場(chǎng)設(shè)備保養(yǎng)等。

在各種乳制品的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，A23C 專利申請(qǐng)人全球情況分布（圖7）：申請(qǐng)量最多的前三位是：雀巢食品（7459）、聯(lián)合利華（6862）和卡夫食品（2199），其中卡夫的專利度最高。這前20 名企業(yè)中擠進(jìn)了兩家中國(guó)企業(yè)，分別是九陽和光明乳業(yè)。九陽公司實(shí)際上并不生產(chǎn)乳制品，它主要生產(chǎn)以豆?jié){機(jī)為主的代乳品機(jī)械設(shè)備。而光明乳業(yè)公司是知名的我國(guó)乳業(yè)三巨頭之一，能出現(xiàn)在乳品領(lǐng)域全球數(shù)據(jù)前20 的榜單上，表明該公司長(zhǎng)期注重研發(fā)投入，重視自主創(chuàng)新和專利質(zhì)量管理，已取得良好成效。

圖7 A23C申請(qǐng)人（全球）

圖8 A23C申請(qǐng)人（中國(guó)）

圖8 是從國(guó)內(nèi)范圍觀察乳制品的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)A23C 專利申請(qǐng)人，前5 名中，九陽和美的主要生產(chǎn)豆?jié){機(jī)等代乳品生產(chǎn)機(jī)器。而在乳品企業(yè)中，排名前三的是：光明乳業(yè)（504）、伊利實(shí)業(yè)（413）和蒙牛乳業(yè)（380）。它們的專利度也相近。國(guó)際同行企業(yè)中，雀巢和明治比較重視在中國(guó)的專利布局。

另外雀巢、聯(lián)合利華和利樂拉瓦爾集團(tuán)同時(shí)在牧場(chǎng)的奶源生產(chǎn)環(huán)節(jié)（A01J）和乳制品的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)（A23C）都有專利布局，表明三家公司重視乳制品全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)和專利布局，凸顯了優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位。

4.3 專利技術(shù)分析

專利技術(shù)分析可以幫助我們了解某個(gè)行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)技術(shù)、不同技術(shù)的區(qū)域分布、不同技術(shù)的主要擁有者和發(fā)明者，專利技術(shù)分析能夠較為清晰的看出乳品領(lǐng)域主要的技術(shù)擁有類型，挖掘重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域，能夠反映技術(shù)內(nèi)容與主要技術(shù)功能之間的特征，從而進(jìn)一步展開研究。

從全球A01J技術(shù)質(zhì)量分析得出：在數(shù)量上所占比例較大的領(lǐng)域主要集中在晶體、水室、虹吸管、吸入連接管、擠奶杯、擠奶操作，擠奶系統(tǒng)等儀器設(shè)備方面。再?gòu)奶卣鞫群蛯＠壬戏治?，擠奶杯、擠奶操作和擠奶系統(tǒng)領(lǐng)域的專利質(zhì)量最高，水室，排放管，虹吸管技術(shù)領(lǐng)域的專利也是量多質(zhì)優(yōu)。其余牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)操作中涉及到的其他機(jī)器設(shè)備的元件、配件等數(shù)量不多、質(zhì)量也一般。通過特定時(shí)間段的專利數(shù)量分析乳品行業(yè)技術(shù)演進(jìn)的動(dòng)向和趨勢(shì)，并將特定時(shí)間段的專利申請(qǐng)數(shù)量按照時(shí)間序列分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，可以反映行業(yè)技術(shù)在各個(gè)階段發(fā)展和變化趨勢(shì)，也可以發(fā)展技術(shù)熱點(diǎn)的變化、技術(shù)演進(jìn)的動(dòng)向和趨勢(shì)。

全球A23C 技術(shù)質(zhì)量分析得出，全脂奶、豆奶方面的專利技術(shù)數(shù)量最多，有8439 件專利申請(qǐng)，占14.65%。其次是固體奶、可可粉，7725 件，占13.41%。再是乳酸菌、發(fā)酵乳、人乳，5610 件，占9.74%。這三類是主要的技術(shù)領(lǐng)域，同時(shí)它們的專利度高、特征度低，顯示出較高的專利質(zhì)量。另外，這一期間行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的變化狀態(tài)和成果產(chǎn)出并不是十分突出，干酪、乳酸菌的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)少，技術(shù)研發(fā)科技質(zhì)量一般的情況，行業(yè)研發(fā)技術(shù)尚有較大提升空間。

4.4 主要企業(yè)的IPC 分析

基于前面內(nèi)容的分析可以看到，雀巢食品、聯(lián)合利華和卡夫食品在全球乳制品研發(fā)創(chuàng)新與專利技術(shù)發(fā)展上是最具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的。在中國(guó)，伊利實(shí)業(yè)、蒙牛乳業(yè)和光明乳業(yè)是行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)頭羊。這部分內(nèi)容以分析這六家企業(yè)的專利IPC 為主。

在主分類號(hào)的專利申請(qǐng)中，上述這些企業(yè)申請(qǐng)的主分類號(hào)都包括 A23L、A23G、A23J 、A21C、C11B、C12P、B65D 等等。這些國(guó)內(nèi)外乳品企業(yè)的技術(shù)專利申請(qǐng)涉獵到各個(gè)分類領(lǐng)域，如一般性的食品制備、谷類食品、豆類食物、調(diào)味食品、保健食品、非酒精飲料及其制備等等。乳品企業(yè)的發(fā)展與食品行業(yè)以及其他子行業(yè)協(xié)同發(fā)展，從申請(qǐng)的技術(shù)專利分類號(hào)中看出，專利申請(qǐng)不僅涵蓋了A23C 這個(gè)乳制品領(lǐng)域的主分類號(hào)，還涉及A23L、A23G 等飲料、甜食產(chǎn)品的副分類號(hào)。

雀巢技術(shù)專利IPC 分類排名前五項(xiàng)分別是A23L21.97%、A47J12.29%、A51K11.79%、A61P7.29%、B65D6.97%。無論國(guó)外乳制品企業(yè)還是國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)的專利技術(shù)研發(fā)都趨向多元化，目前乳制品不僅僅是一種單獨(dú)的乳品類型，在日常飲料、甜食產(chǎn)品、調(diào)味品等其他食品中也作為主要的申請(qǐng)專利產(chǎn)品的主要原料，乳制品領(lǐng)域的相關(guān)專利申請(qǐng)中也涉及到A61K、A61P 等與醫(yī)用保健、療效相關(guān)的主要分類號(hào)，說明未來的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)是乳制品逐漸向功能性食品方向轉(zhuǎn)變。

有一個(gè)細(xì)節(jié)需要指出的是，光明乳業(yè)技術(shù)專利IPC 分類前五項(xiàng)分別是：A23C41.04%、C12N10.08%、C12R9.99%、A23L8.97%、A61K3.07%；A23C 專利只占雀巢公司全都專利的5.11%，在聯(lián)合利華公司，這個(gè)比例就更小了，只占全部專利的1.07%。相比之下，卡夫公司的A23C 專利占比要多一些，是10.19%。從這些數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出，這些公司的業(yè)務(wù)及技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略明顯不同。雀巢公司在19 世紀(jì)60 年代時(shí)，公司創(chuàng)辦人亨利·內(nèi)斯特爾發(fā)明了一種育兒用乳制品，即把果糖和營(yíng)養(yǎng)劑加入奶粉中，是當(dāng)時(shí)很優(yōu)秀的育兒食品。20 世紀(jì)初，公司開始實(shí)行多樣化生產(chǎn)，主要產(chǎn)品為速溶咖啡、煉乳、奶粉、嬰兒食品，乳酪、巧克力制品、糖果、速飲茶等數(shù)十種產(chǎn)品，成為世界規(guī)模最大的食品制造商。乳制品已經(jīng)不再是雀巢公司的主要產(chǎn)品了?？ǚ蚴称饭臼侨虻诙蟮氖称饭?，四大核心產(chǎn)品系列為咖啡、糖果、乳制品及飲料，可見乳制品仍然是其主要產(chǎn)品之一。聯(lián)合利華公司是全球最大的冰淇淋、茶飲料、人造奶油和調(diào)味品生產(chǎn)商之一，也是全球最大的洗滌、潔膚和護(hù)發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)商之一，乳制品在它的產(chǎn)品中占比很少。

再分析國(guó)內(nèi)的三家乳業(yè)巨頭，A23C 占光明乳業(yè)全都專利的43.04%，是三家中占比最高的，相對(duì)更專注聚焦于乳制品技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)。蒙牛乳業(yè)A23C 專利占全部專利的28.21%，伊利實(shí)業(yè)最少，是26.42%。

伊利實(shí)業(yè)擁有液態(tài)奶、酸奶、奶粉、冷飲事業(yè)部，旗下有純牛奶、乳飲料、雪糕、冰淇淋、奶粉、酸奶、奶酪等產(chǎn)品品種，產(chǎn)銷量、規(guī)模、品牌價(jià)值居全國(guó)第一。蒙牛乳業(yè)成立以來，已形成了擁有液態(tài)奶、冰淇淋、奶粉奶酪等多種的產(chǎn)品矩陣系列。光明乳業(yè)擁有世界一流的乳品研究院、乳品加工設(shè)備以及先進(jìn)的乳品加工工藝，主營(yíng)產(chǎn)品包括新鮮牛奶、新鮮酸奶、乳酸菌飲品、常溫牛奶、常溫酸奶、奶粉、奶酪、黃油等多個(gè)品類。相比來看，國(guó)內(nèi)乳業(yè)三巨頭目前業(yè)務(wù)仍聚焦于乳制品的生產(chǎn)和技術(shù)研發(fā)，尤其是光明乳業(yè)。

4.5 中國(guó)市場(chǎng)乳制品專利技術(shù)布局

根據(jù)乳制品專利技術(shù)布局分析得出，我國(guó)乳制品行業(yè)研究大多數(shù)主要集中在奶制品，奶粉或奶粉的配制品，酸奶、乳酸菌飲料，食品添加劑和其他代乳品技術(shù)方面。進(jìn)入21 世紀(jì)以來，我國(guó)乳業(yè)得到了迅猛的發(fā)展，由于乳業(yè)巨大的市場(chǎng)空間，利潤(rùn)也相對(duì)豐厚，吸引了眾多國(guó)外乳品企業(yè)，國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)也經(jīng)歷過爆發(fā)性的增長(zhǎng)時(shí)期，我國(guó)國(guó)內(nèi)也頒發(fā)了很多乳品發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，諸如“十一五”期間的乳品企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期規(guī)劃，近年來的國(guó)務(wù)院辦公廳2018 年發(fā)布的推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品安全質(zhì)量等政策文件，都在出臺(tái)相關(guān)保護(hù)措施，對(duì)于乳品企業(yè)的專利申請(qǐng)、專利授權(quán)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、專利融資、PCT 國(guó)際申請(qǐng)都大力支持。

總之，對(duì)我國(guó)乳品企業(yè)來說，專利制度是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的有利工具，只有更加積極申請(qǐng)乳品企業(yè)的高新技術(shù)水平專利，合理、科學(xué)的運(yùn)用專利，才能在乳品行業(yè)保持優(yōu)先的競(jìng)爭(zhēng)地位，獲取快速發(fā)展的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和防御侵權(quán)，促進(jìn)我國(guó)乳品企業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，向更高的乳業(yè)科技水平買進(jìn)。

5 結(jié) 論

本文主要借助patentics 專利分析軟件并利用專利信息分析技術(shù)，以乳制品行業(yè)專利數(shù)據(jù)為應(yīng)用實(shí)例，構(gòu)建全球乳制品包括專利申請(qǐng)數(shù)量、專利申請(qǐng)人、專利技術(shù)、IPC 分類及專利布局等角度的專利信息分析范式，探討了全球乳制品專利技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。從全球乳制品技術(shù)專利分析看出，全脂奶、豆奶，固體奶、可可粉，乳酸菌、發(fā)酵乳、人乳，這幾類是乳業(yè)發(fā)展中的主要的技術(shù)領(lǐng)域。在國(guó)際范圍內(nèi)，雀巢食品、聯(lián)合利華和卡夫食品處于優(yōu)勢(shì)地位，引領(lǐng)乳品行業(yè)的技術(shù)發(fā)展前沿趨勢(shì)。這些企業(yè)科學(xué)技術(shù)先進(jìn)，有較強(qiáng)的專利布局保護(hù)意識(shí)，有先進(jìn)的乳制品技術(shù)研發(fā)中心，在專利數(shù)量和技術(shù)專利質(zhì)量方面都處于領(lǐng)先地位。伊利實(shí)業(yè)、蒙牛乳業(yè)和光明乳業(yè)，是國(guó)內(nèi)排名靠前且比較具有優(yōu)勢(shì)的乳制品生產(chǎn)企業(yè)。相比國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者，這三家企業(yè)更專注聚焦與乳制品技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力日益提升。從數(shù)據(jù)分析結(jié)果來看，我國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，企業(yè)的研發(fā)投入多集中在奶配制品、奶粉、奶粉的配置品、代乳品技術(shù)等領(lǐng)域，在未來發(fā)展時(shí)期，中國(guó)乳制品加工業(yè)的科技進(jìn)步將主要體現(xiàn)在發(fā)酵技術(shù)、陶瓷濾膜技術(shù)、低溫噴霧干燥技術(shù)、奶酪和特色干酪制品的生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)、加工、包裝機(jī)械研發(fā)、乳制品包裝材料的研發(fā)等方面。企業(yè)需要時(shí)刻關(guān)注專利技術(shù)的發(fā)展方向，從不斷更新的專利技術(shù)對(duì)發(fā)展趨勢(shì)和熱點(diǎn)研究方向進(jìn)行科學(xué)性的預(yù)測(cè)，從而不斷地對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行把握，不斷進(jìn)行乳品研發(fā)技術(shù)上的創(chuàng)新。目前，國(guó)外乳品企業(yè)紛紛在我國(guó)加大乳制品技術(shù)創(chuàng)新的研發(fā)和投入，乳制品的總產(chǎn)量和產(chǎn)值在未來幾年將呈現(xiàn)上升增長(zhǎng)趨勢(shì)。

專利的發(fā)展，除了技術(shù)本身的促進(jìn)作用之外，還受到乳品價(jià)格、政府政策、乳品技術(shù)對(duì)外的依存度等的影響。根據(jù)在國(guó)內(nèi)外研究分析的基礎(chǔ)上，我國(guó)的乳制品行業(yè)要想夯實(shí)國(guó)內(nèi)乳業(yè)地位，并在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中獲得靠前位置需要：（1）專注當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展全球化的契機(jī)，提高創(chuàng)新能力，抓住市場(chǎng)潛力。國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)需要進(jìn)一步加大對(duì)科研技術(shù)創(chuàng)新的投入，把握乳制品新的科技發(fā)展動(dòng)向，在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行保護(hù)并不斷深化。根據(jù)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)水平現(xiàn)狀明確乳制品專利戰(zhàn)略的選擇，并科學(xué)制定、大力推行專利戰(zhàn)略，充分參與到國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提升國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)的科技創(chuàng)新技術(shù)能力，強(qiáng)化自主性創(chuàng)新能力以及海外市場(chǎng)的專利布局，提高乳品行業(yè)的效率，促進(jìn)行業(yè)的整體戰(zhàn)略性發(fā)展。（2）乳品企業(yè)增強(qiáng)專利保護(hù)意識(shí)，提高專利預(yù)警重視程度。專利數(shù)量很重要，但與之相伴的專利質(zhì)量才是乳品企業(yè)能夠躋身前列的制勝之本，因此，國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)需要加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的研究和保護(hù)，積極申請(qǐng)專利，在專利法規(guī)制度的前提下，提高產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)含量，對(duì)于自身的核心專利技術(shù)研發(fā)的科研成果和高科技產(chǎn)品，及時(shí)的提出申請(qǐng)專利，利用我國(guó)的專利法規(guī)制度對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的成果進(jìn)行專利保護(hù)?？梢酝ㄟ^收購(gòu)行為，收購(gòu)擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的乳品小企業(yè)以實(shí)現(xiàn)技術(shù)壁壘。（3）同時(shí)，重視與科研單位的合作，輔之差異化市場(chǎng)戰(zhàn)略。這里也包括國(guó)外的先進(jìn)企業(yè)，適當(dāng)引進(jìn)已授權(quán)的專利技術(shù)，在減少自身研發(fā)成本的同時(shí)促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)通過專利技術(shù)占有、控制特定地區(qū)的國(guó)際市場(chǎng)份額，獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益促進(jìn)乳企自身的健康持續(xù)發(fā)展，最終不斷提高我國(guó)乳業(yè)的科技水平。