鐘衛(wèi)湘

（中國(guó)石化股份有限公司化工銷售華中分公司，湖北武漢430077）

聚乙烯醇（PVA）全球消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：聚合助劑約占24%，聚乙烯醇縮丁醛（PVB）約占15%，黏合劑約占14%，紡織漿料約占14%，紙張漿料和涂層約占10%。中國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：聚合助劑約占38%，織物漿料約占20%，黏合劑約占12%，維綸纖維約占11%，造紙漿料和涂層約占8%，建筑涂料約占5%，其他6%。聚合助劑、織物漿料和黏合劑是聚乙烯醇的主要下游消費(fèi)市場(chǎng)。

1 2019年P(guān)VA市場(chǎng)走勢(shì)

1.1 世界原油市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)

2019年，國(guó)際油價(jià)整體走勢(shì)先揚(yáng)后抑，下半年走出一波震蕩行情。歐佩克及一些主要產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)整體執(zhí)行率超過市場(chǎng)預(yù)期，4月25日布倫特原油期貨價(jià)格創(chuàng)下全年的最高點(diǎn)75.6美元/桶，隨后油價(jià)一路下跌。9月14日，沙特阿美石油公司的油田和原油處理設(shè)施遭遇無人機(jī)襲擊，布倫特原油期貨價(jià)格一度大漲19%。隨后，在國(guó)際經(jīng)貿(mào)摩擦加劇和美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策影響下，全球石油需求增長(zhǎng)前景再度蒙上陰影，使國(guó)際油價(jià)走勢(shì)承壓下跌。2019年，布倫特原油期貨均價(jià)64.2美元/桶，同比下降7.5美元/桶，降幅10.5%。

1.2 我國(guó)PVA價(jià)格走勢(shì)

PVA市場(chǎng)價(jià)格在2019年2月春節(jié)影響價(jià)格下降后，盡管上半年上游原料電石、醋酸、醋酸乙烯（VAC）等價(jià)格低迷，下游受環(huán)保督查和安全檢查影響需求萎縮，但1月川維化工檢修、3月長(zhǎng)春化工降負(fù)運(yùn)行、3-4月寧夏能化意外停工、5月雙欣化工檢修等多重因素影響下PVA產(chǎn)量減少，資源整體偏緊，價(jià)格持續(xù)上行；6-7月，經(jīng)過上半年的持續(xù)上漲，PVA價(jià)格高位運(yùn)行，VAC價(jià)格下行后無力支撐PVA高價(jià)，同時(shí)產(chǎn)量增大，供應(yīng)充足，下游采購擔(dān)憂增加，在此重壓下造成PVA價(jià)格出現(xiàn)大幅回落，PVA 1799由12 000元/噸跌至10 000元/噸，隨后進(jìn)入價(jià)格修復(fù)期；11月的傳統(tǒng)淡季，由于內(nèi)蒙蒙維停工，價(jià)格保持堅(jiān)挺到11 000元/噸，但12月下旬隨著蒙維復(fù)工和臨近春節(jié)下游需求減少，價(jià)格出現(xiàn)小幅下跌。

1.3 PVA生產(chǎn)情況

2019年，PVA全球產(chǎn)能約為176.1萬噸/年，其中中國(guó)大陸100.5萬噸/年，占比57%；從產(chǎn)能方面來看，中國(guó)大陸成為全球PVA生產(chǎn)的集中地。從工藝路線來看占主流的工藝路線是石油乙烯法，產(chǎn)能為92.1萬噸/年，占比52%，而國(guó)內(nèi)占主流的工藝路線是電石乙炔法，產(chǎn)能為63.0萬噸/年，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的62.7%。從各集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略看，日本可樂麗著眼于全球布局，通過企業(yè)兼并，總產(chǎn)能達(dá)到36.8萬噸/年，產(chǎn)能為世界最大，其次為我國(guó)的皖維集團(tuán)PVA產(chǎn)能32萬噸/年和中國(guó)石化30.5萬噸/年。山西三維由于2018年8月一直停工沒有生產(chǎn)，未列入統(tǒng)計(jì)。

1.4 PVA進(jìn)口增加，出口持平

2019年我國(guó)PVA出口量為17.1萬噸，增長(zhǎng)16.2%，出口價(jià)格1 754美元/噸，出口量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，主要出口企業(yè)為重慶川維化工、安徽皖維和內(nèi)蒙雙欣等。2019年進(jìn)口量為3.97萬噸，同比持平，進(jìn)口價(jià)格2 653美元/噸，進(jìn)口價(jià)格比出口價(jià)格高899美元/噸。進(jìn)出口價(jià)格差距大的主要原因是進(jìn)口產(chǎn)品為高端、差異化和特殊牌號(hào)產(chǎn)品，出口為低端產(chǎn)品及競(jìng)爭(zhēng)和運(yùn)費(fèi)差等因素。我國(guó)PVA主要進(jìn)口端來源于日本、新加坡、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó)等。

1.5 我國(guó)PVA供需情況

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、需求結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)保督查和安全要求的不斷提高，化工企業(yè)檢修停工數(shù)量增加較大，全年生產(chǎn)PVA為70萬噸；雖然中美貿(mào)易摩擦使聚乙烯醇下游產(chǎn)品出口部分受阻，出口仍增加到17.1萬噸，進(jìn)口3.97萬噸，2019年國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量為57萬噸，同比下降2萬噸。

2 2019年P(guān)VA市場(chǎng)分析

2019年，由于生產(chǎn)和市場(chǎng)的供需影響，我國(guó)PVA整體價(jià)格在上半年上漲，年中下滑探底，年底又恢復(fù)上漲。如典型產(chǎn)品PVA 1799年初從11 000元/噸起步，最高漲到12 000元/噸，最低探到10 000元/噸，最后年底收官在11 000元/噸，價(jià)格在2 000元/噸上下的箱型通道運(yùn)行。2019年P(guān)VA總體價(jià)格比2018年提高8.2%，主要原因如下：

1）原油價(jià)格下降。2019年，布倫特原油期貨均價(jià)64.2美元/桶，同比下降7.5美元/桶，降幅10.5%。

2）原料價(jià)格下滑。受原油和市場(chǎng)影響，PVA的主要原料乙烯、VAC、醋酸、電石等價(jià)格下降，降低了PVA的生產(chǎn)成本。2019年國(guó)內(nèi)醋酸市場(chǎng)跌宕起伏，行情猶過山車，年初醋酸均價(jià)3 533元/噸，年末均價(jià)2 483元/噸，下降29.8%；2019年電石均價(jià)2 799元/噸，同比下跌3.4%；乙烯（東北亞）市場(chǎng)年均價(jià)894.3美元/噸，同比跌幅29.3%。VAC價(jià)格同比降低21%。

3）需求緩慢下降。2019年，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩，國(guó)內(nèi)安全和環(huán)保影響導(dǎo)致部分化工企業(yè)減產(chǎn)甚至停工，一些下游企業(yè)將高成本生產(chǎn)裝置遷移到東南亞國(guó)家，致國(guó)內(nèi)需求量減少，2019年表觀消費(fèi)量57萬噸。

4）生產(chǎn)開工率較高。由于國(guó)內(nèi)PVA的需求近幾年持續(xù)徘徊，表觀消費(fèi)量基本穩(wěn)定，而供給端中小產(chǎn)能企業(yè)逐步退出，2019年開工負(fù)荷率提升達(dá)到70%，全年生產(chǎn)量為70萬噸，考慮到裝置檢修、切換牌號(hào)、個(gè)別裝置因環(huán)保短期停工等因素外，山西三維全年沒有生產(chǎn)，隨著國(guó)內(nèi)PVA的產(chǎn)能降低，2019年開工率相比前3年較高。

5）出口增加后期受阻。2018年中美發(fā)生貿(mào)易摩擦，PVA被列入加稅清單，PVA的關(guān)稅率提升到25%，直接影響到PVA產(chǎn)品對(duì)美國(guó)的出口；同時(shí)，美國(guó)對(duì)上一輪反傾銷中得到極低關(guān)稅的川維化工進(jìn)行復(fù)核，也將在一定時(shí)間內(nèi)影響出口數(shù)量。由于各企業(yè)加大出口力度，采取低端激烈競(jìng)爭(zhēng)方式，并隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資等成本上升，環(huán)保要求高，一些下游產(chǎn)業(yè)，如勞動(dòng)密集型紡織行業(yè)搬遷到東南亞一帶，使得國(guó)內(nèi)需求減少，國(guó)外消費(fèi)增加，出口量增加。

6）歐盟啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。2019年7月30日，歐盟委員會(huì)決定對(duì)自我國(guó)大陸進(jìn)口的PVA產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷調(diào)查，反傾銷初裁時(shí)間為2020年2-3月，終裁時(shí)間為2020年9-10月。我國(guó)每年出口歐盟PVA產(chǎn)品約5萬噸，由于海運(yùn)時(shí)間在2個(gè)月左右，因此從2019年12月出口歐盟的PVA產(chǎn)品開始受阻；后期一旦裁定傾銷存在且給予相對(duì)較高的稅率，那么PVA出口歐盟將大面積停止，導(dǎo)致出口數(shù)量和價(jià)格降低。

7）安全和環(huán)保對(duì)生產(chǎn)的負(fù)面影響。打好“防止污染攻堅(jiān)戰(zhàn)”是2019年“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”之一，針對(duì)“11·28”張家口爆炸事故開展的安全環(huán)保提升專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格加強(qiáng)環(huán)保和安全管理，山西三維在2018年8月停工后，將很難開工生產(chǎn)。許多小規(guī)模生產(chǎn)廠家因此減產(chǎn)或關(guān)停，還有一些廠家搬遷到東南亞一些環(huán)保要求低、成本低的國(guó)家，倒逼國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)業(yè)逐步升級(jí)。

8）2019年產(chǎn)業(yè)鏈得到優(yōu)化。2019年國(guó)際原油價(jià)格和PVA原料成本下降，生產(chǎn)產(chǎn)量略降，出口量增加，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量基本持平，由于資源逐步收緊，銷售價(jià)格逐步提高，PVA價(jià)格2019年同比提高8.2%。

雖然國(guó)內(nèi)產(chǎn)能為100萬噸/年，但除去每年檢修和牌號(hào)切換、生產(chǎn)等各種因素，目前PVA行業(yè)內(nèi)有效產(chǎn)能約為80萬噸/年，2019年國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)量為70萬噸。在環(huán)保日趨嚴(yán)格的大背景下，行業(yè)供給格局有可能持續(xù)收縮。需求端為出口增加，國(guó)內(nèi)資源減少，在國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)略有下降的情況下，整體供需略為寬松。隨著國(guó)內(nèi)近幾年P(guān)VA整體供需矛盾的發(fā)展，市場(chǎng)態(tài)勢(shì)逐步由供大于求的激烈競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)為供略大于求的寬松平衡或中低度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)逐步緩和，生產(chǎn)企業(yè)盈利能力相對(duì)改善。上市公司報(bào)表顯示，我國(guó)最大的PVA生產(chǎn)企業(yè)皖維高新，PVA價(jià)格較同期上漲，而主要原材料醋酸、甲醇、VAC價(jià)格同比下降，公司的毛利率和凈利率都創(chuàng)歷史新高，2019年前3季度凈利潤(rùn)3.01億元，同比增長(zhǎng)118%。

3 2020年世界PVA市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2020年初，一場(chǎng)突如其來的新冠疫情爆發(fā)，給世界經(jīng)濟(jì)帶來了軒然大波，金融和大宗商品市場(chǎng)“飛流直下”，尤其是石油價(jià)格的暴跌，給石化全產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大的沖擊。2020年，將是石化產(chǎn)業(yè)一個(gè)數(shù)十年不遇的艱難之年。世界疫情進(jìn)入了嚴(yán)重狀況，將嚴(yán)重影響世界和中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。中金公司對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)作出了悲觀判斷：新冠疫情迅速在全球擴(kuò)散升級(jí)、并已出現(xiàn)向金融市場(chǎng)“傳染”的跡象。鑒于此，將2020年中國(guó)實(shí)際GDP增速預(yù)測(cè)從此前的6%大幅下調(diào)。

3.1 上半年經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)PVA的影響

雖然當(dāng)前疫情嚴(yán)峻，從歷史經(jīng)驗(yàn)看，這類突發(fā)事件只會(huì)影響周期的節(jié)奏而無法改變發(fā)展方向，只要疫情后期能夠得到控制，其后周期還是會(huì)延續(xù)原有的發(fā)展運(yùn)行趨勢(shì)，2020年2-3季度的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍將會(huì)是大概率事件 。

1）國(guó)際原油價(jià)格急跌

由于沙特阿拉伯力推的進(jìn)一步減產(chǎn)遭到俄羅斯抵制，3月6日在維也納舉行的OPEC＋擴(kuò)大減產(chǎn)談判以失敗告終，導(dǎo)致油價(jià)暴跌，石油股全線下挫。3月9日布倫特原油期貨價(jià)格最低下跌14.25美元/桶，為31.02美元/桶，跌幅為31.8%。受世界疫情嚴(yán)重影響，3月18日美原油跌至20.37美元/桶，布倫特原油期貨跌至24.88美元/桶，分別創(chuàng)出自2002年2月20日、2003年5月8日以來的最低收盤價(jià)位。

2）化工期貨價(jià)格暴跌

疫情和原油暴跌對(duì)全球經(jīng)濟(jì)打擊重大，美國(guó)股市一周內(nèi)慘跌熔斷4次，歐美日韓股市一度近乎崩盤，其對(duì)實(shí)體產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)影響已經(jīng)增大，后期會(huì)對(duì)石油開采、煉化和石油化工、煤化工等產(chǎn)業(yè)帶來巨大沖擊。以煤化工為例，據(jù)業(yè)內(nèi)專家測(cè)算，我國(guó)煤制油、煤制氣盈虧平衡線在60美元/桶左右，煤制烯烴、煤制乙二醇盈虧平衡線在40美元/桶左右，低于40美元/桶將陷入全行業(yè)虧損。近期原油價(jià)格暴跌，已經(jīng)帶動(dòng)甲醇、乙二醇、甲苯、烯烴、PTA、PX等40多種化工產(chǎn)品價(jià)格大幅下挫，部分產(chǎn)品期貨價(jià)格頻頻跌停，化工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)陡然加大。

3）對(duì)化工生產(chǎn)和需求打擊巨大

為了防控突如其來疫情，封城隔離，限制人員流動(dòng)，采取嚴(yán)格交通管控，物流運(yùn)輸受阻，下游行業(yè)停滯。對(duì)于終端消費(fèi)打擊最為明顯。人們?nèi)粘５囊率匙⌒械缺仨毾M(fèi)，包括餐飲、旅游、交通等多方面沖擊較為明顯。目前已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)庫存高漲，原料供應(yīng)不上，產(chǎn)品銷售不暢，許多企業(yè)面臨限產(chǎn)降負(fù)荷、停產(chǎn)，或難以開工。同時(shí)，國(guó)外嚴(yán)重疫情發(fā)展，導(dǎo)致需求減少，出口受限，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展受阻。

4）新冠疫情對(duì)PVA行業(yè)的影響

生產(chǎn)與銷售出現(xiàn)新的特點(diǎn)，一方面上游大型企業(yè)由于原料供應(yīng)基本正常且原料成本下降，能保持連續(xù)生產(chǎn)，而下游銷售、物流受阻，開工率低，各種隔離措施使市場(chǎng)消費(fèi)出現(xiàn)斷崖式下滑，終端企業(yè)大量停產(chǎn)或開工推遲，致使需求下降。上游生產(chǎn)企業(yè)此時(shí)原料成本大降、銷售價(jià)格略降而有效益，但庫存增高情況下，一種策略為理性控制各企業(yè)負(fù)荷到70%～80%，甚至更低，維持價(jià)格緩慢降低，到2季度再根據(jù)消費(fèi)增長(zhǎng)而逐步提高負(fù)荷；另一種策略為大幅降價(jià)而導(dǎo)致行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，使整個(gè)PVA行業(yè)陷入前幾年的降價(jià)促銷惡性競(jìng)爭(zhēng)中。

3.2 2020年下半年P(guān)VA市場(chǎng)預(yù)測(cè)

我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，將會(huì)呈現(xiàn)從春節(jié)后近乎休克式的萬籟俱寂，到逐步恢復(fù)經(jīng)營(yíng)秩序迎來春暖花開特征。

1）上半年的經(jīng)濟(jì)和化工發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

根據(jù)疫情的發(fā)展趨勢(shì)，主流預(yù)測(cè)觀點(diǎn)為中國(guó)1季度爆發(fā)，2季度將結(jié)束轉(zhuǎn)為防控。世界疫情發(fā)展為2季度爆發(fā)大流行，3季度受控緩解。根據(jù)這種預(yù)測(cè)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在1季度受嚴(yán)重影響后，到2季度恢復(fù)發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)將晚中國(guó)經(jīng)濟(jì)3個(gè)月。由于2季度經(jīng)濟(jì)受疫情影響最為嚴(yán)重，故國(guó)際原油和化工產(chǎn)品價(jià)格將在2季度為最低谷。總體形勢(shì)上看，1季度重點(diǎn)化工產(chǎn)品的產(chǎn)銷將會(huì)出現(xiàn)較為明顯下降。但是，隨著2季度疫情過后，下游消費(fèi)應(yīng)會(huì)出現(xiàn)明顯恢復(fù)，逐步觸底反彈。

2）原油市場(chǎng)和原料市場(chǎng)價(jià)格的變化趨勢(shì)

2020年下半年，隨著中國(guó)在2季度和世界經(jīng)濟(jì)在3季度轉(zhuǎn)暖，原油價(jià)格將預(yù)計(jì)恢復(fù)到40～60美元/桶，化工產(chǎn)品和原料價(jià)格也將由上半年低谷逐步恢復(fù)，并且下半年有上漲的趨勢(shì)。同樣，化工PVA原料市場(chǎng)價(jià)格，VAC、乙烯和電石市場(chǎng)價(jià)格，將由2季度的低谷到后期逐步上升。

3）企業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)需求恢復(fù)正常

現(xiàn)在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)正常，開始走上正常發(fā)展的道路，各種化工產(chǎn)品將恢復(fù)正常的市場(chǎng)和生產(chǎn)狀況。在消化前期庫存情況下，國(guó)內(nèi)PVA生產(chǎn)負(fù)荷將提高到80%～90%。

隨著疫情的緩解，經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，下游產(chǎn)業(yè)的開工正常，PVA每月需求量的增加將達(dá)到2019年月度需求狀況，預(yù)計(jì)全年需求量50萬噸，出口量12萬噸，進(jìn)口量3萬噸，全年生產(chǎn)量預(yù)計(jì)為59萬噸，比2019年降低11萬噸。預(yù)計(jì)全年生產(chǎn)量、出口量和消費(fèi)量同比下降16%、29%和12%。平均價(jià)格預(yù)計(jì)將比2019年低1 000～2 000元/噸，如果沒有發(fā)生惡性競(jìng)爭(zhēng)事件，各生產(chǎn)企業(yè)還將有適度且較低的利潤(rùn)。

4 PVA現(xiàn)狀的瓶頸和問題分析

1）生產(chǎn)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張

2015年以前，我國(guó)PVA行業(yè)隨市場(chǎng)快速發(fā)展，不斷建立新裝置，新產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，生產(chǎn)產(chǎn)量不斷提高，目前生產(chǎn)能力為100萬噸/年，占世界總產(chǎn)能176萬噸/年的57%。

2）激烈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝劣汰

PVA產(chǎn)能的快速提高，而下游需求增速放緩，產(chǎn)能過剩問題日益凸顯，整體開工率較低，一度達(dá)60%。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，競(jìng)相降價(jià)，出廠價(jià)格一度達(dá)6 000元/噸的虧損價(jià)格，造成生產(chǎn)企業(yè)虧損。部分廠商或調(diào)整VAC與PVA的產(chǎn)銷比例，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)減少虧損。

在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，由于生產(chǎn)、市場(chǎng)、效益、環(huán)保、安全等原因，前后10年有8家小規(guī)模企業(yè)關(guān)停退出PVA行業(yè)，減少電石乙炔法PVA產(chǎn)能32.5萬噸/年。

3）產(chǎn)業(yè)集中度提高

行業(yè)經(jīng)過多年洗牌，弱勢(shì)企業(yè)不斷退出，PVA行業(yè)向生產(chǎn)規(guī)模大、市場(chǎng)占有率高、研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、成本低、效益好的優(yōu)勢(shì)企業(yè)不斷集中。PVA供給側(cè)收縮，行業(yè)的集中度越高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越趨向于減弱，生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力逐步增強(qiáng)，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈影響力持續(xù)增大。因此，國(guó)內(nèi)近幾年P(guān)VA的供需逐步由過去惡性競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)銷商操控、價(jià)格大起大落狀況，趨于一種松平衡的新營(yíng)銷業(yè)態(tài)，PVA的價(jià)格也逐步回升至正常階段，生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力相對(duì)改善。

4）世界產(chǎn)能的發(fā)展新態(tài)勢(shì)

目前，全球的PVA生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、美國(guó)、日本等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)，合計(jì)裝置產(chǎn)能約176萬噸/年，2019年實(shí)際產(chǎn)量140萬噸左右。受中國(guó)產(chǎn)能過剩、出口增加影響，國(guó)外近幾年沒有建設(shè)新的大型裝置。其中，亞太地區(qū)是主要生產(chǎn)地區(qū)，占世界總產(chǎn)量的85%以上。全球具有代表性的企業(yè)主要是日本可樂麗株式會(huì)社、積水化工株式會(huì)社、安徽皖維高新材料公司、中國(guó)石化集團(tuán)、中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)春集團(tuán)、內(nèi)蒙雙欣集團(tuán)等，各大公司在競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展中逐步形成了差異化的市場(chǎng)、品種、營(yíng)銷、服務(wù)、區(qū)域格局。

5）安全環(huán)保管理粗放

化工企業(yè)普遍有高耗能、高污染、高排放的特征，中央環(huán)保督查已實(shí)現(xiàn)各省全覆蓋，對(duì)生產(chǎn)水平低、環(huán)保設(shè)施不足、管理粗放的PVA生產(chǎn)企業(yè)影響較大，如山西三維2018年8月由于違反環(huán)保排放規(guī)定，被要求整改停產(chǎn)至今，可能退出PVA行業(yè)。并且下游很多小散膠黏劑企業(yè)開工受影響，不合規(guī)企業(yè)多停車，市場(chǎng)小批量銷售量減少。國(guó)內(nèi)PVA工藝路線中產(chǎn)能占比最大的電石乙炔法，由于能耗高、質(zhì)量低，生產(chǎn)過程產(chǎn)生的雜質(zhì)污染環(huán)境嚴(yán)重，國(guó)際上在20世紀(jì)70年代已經(jīng)淘汰，環(huán)保部約談國(guó)內(nèi)4家電石乙炔法PVA廠家，對(duì)國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)量、PVA出口量乃至國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)能變化產(chǎn)生長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。

6）產(chǎn)品核心技術(shù)缺乏

和全球的消費(fèi)結(jié)構(gòu)相比，我國(guó)PVA消費(fèi)結(jié)構(gòu)目前仍偏于低端，消費(fèi)結(jié)構(gòu)在聚合助劑等一般應(yīng)用領(lǐng)域高于世界平均水平，在聚乙烯醇縮丁醛（PVB）、PVA薄膜等高端領(lǐng)域目前占比低于世界平均水平。對(duì)于高端PVB的應(yīng)用主要為高端-汽車玻璃、太陽能電池板、高層建筑安全玻璃，目前全球PVB高端市場(chǎng)主要被杜邦、首諾、積水、可樂麗4家企業(yè)所壟斷，市場(chǎng)占有率達(dá)80%以上。PVB膠片的生產(chǎn)屬于高科技領(lǐng)域，技術(shù)要求高、難度大、核心技術(shù)處于高度保密狀態(tài)。當(dāng)前，其他國(guó)內(nèi)PVB樹脂生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的PVB樹脂質(zhì)量與四大品牌廠商生產(chǎn)的PVB樹脂存在較大差距，不能滿足高端膠片需求。PVA光學(xué)薄膜普遍應(yīng)用于液晶面板中，產(chǎn)品主要包括防反射膜、偏光片、廣視角膜、棱鏡片、擴(kuò)散膜、反射膜等。PVA光學(xué)膜由日本的可樂麗和合成化學(xué)兩家企業(yè)壟斷，可樂麗約占全球產(chǎn)能的70%以上。雖然我國(guó)出口量大，但總體出口產(chǎn)品高附加值低，缺乏核心技術(shù)，要提高國(guó)產(chǎn)PVA產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)展科技創(chuàng)新勢(shì)在必行。

7）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)低端

PVA主要特性由聚合度、黏性和醇解度構(gòu)成，目前世界PVA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是向雙高雙低兩極發(fā)展，即高聚合度（高黏度）、高醇解度的高精細(xì)化產(chǎn)品與低聚合度、低醇解度的特種產(chǎn)品發(fā)展態(tài)勢(shì)發(fā)展，前者在高標(biāo)號(hào)膠黏劑、高強(qiáng)高膜纖維、水泥增強(qiáng)劑等領(lǐng)域有良好表現(xiàn)，后者則為有特別要求的水溶性膠黏劑與水溶性纖維所使用。

8）貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)加大

對(duì)于美國(guó)對(duì)川維的反傾銷復(fù)核，如果勝述，則美國(guó)即使有25%關(guān)稅，市場(chǎng)將不會(huì)完全丟失；對(duì)歐盟的反傾銷調(diào)查，在初裁有利情況下，面對(duì)疫情嚴(yán)重情況下歐盟的9月終裁，對(duì)出口的風(fēng)險(xiǎn)影響始終存在。

由于國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，向國(guó)外發(fā)展的出口策略是發(fā)展方向，特別是PVA增大出口，占領(lǐng)東南亞低端市場(chǎng)，沖擊了歐洲的高端市場(chǎng)，由于消化產(chǎn)能增加出口，導(dǎo)致壓低國(guó)外市場(chǎng)價(jià)格，2016年前出口價(jià)格往往高于國(guó)內(nèi)價(jià)格500～1 000元/噸，2019年出口價(jià)格卻低于國(guó)內(nèi)價(jià)格，這也容易導(dǎo)致反傾銷調(diào)查。

9）產(chǎn)品性能和質(zhì)量有差距

同國(guó)外高端產(chǎn)品相比，國(guó)內(nèi)常規(guī)PVA在指標(biāo)控制、產(chǎn)品雜質(zhì)、甲醇含量、常溫溶解等方面仍有很大的進(jìn)步空間；同時(shí)，懸浮分散劑和改性產(chǎn)品的研發(fā)仍進(jìn)展緩慢。后續(xù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：①控制產(chǎn)品甲醇含量，符合國(guó)內(nèi)外環(huán)保要求，避免納入?；饭芸氐那闆r；②控制產(chǎn)品批次間指標(biāo)的穩(wěn)定性，滿足客戶加工的需求；③發(fā)展改性PVA產(chǎn)品，如特殊紙張表面處理劑等。

10）產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏戰(zhàn)略指導(dǎo)

PVA屬于精細(xì)化工行業(yè)，對(duì)生產(chǎn)、工藝、發(fā)展、環(huán)保、區(qū)域、產(chǎn)品、消費(fèi)要求專業(yè)精、技術(shù)高，目前缺乏戰(zhàn)略指導(dǎo)，行業(yè)對(duì)外協(xié)調(diào)能力偏弱，產(chǎn)業(yè)鏈沒有實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展，差異化核心產(chǎn)品少，同質(zhì)產(chǎn)品過多，科技投入不多，產(chǎn)業(yè)布局不盡合理，生產(chǎn)效率不高，資源能源利用低效等問題。

5 PVA發(fā)展趨勢(shì)和措施

中國(guó)PVA經(jīng)過50多年的發(fā)展，目前產(chǎn)能為世界第一，消費(fèi)量也位列世界第一，要采取積極措施，克服瓶頸制約，進(jìn)一步適應(yīng)產(chǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展規(guī)律，努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

5.1 促進(jìn)世界良性發(fā)展趨勢(shì)

世界PVA行業(yè)經(jīng)過十多年的競(jìng)爭(zhēng)整合優(yōu)化，呈現(xiàn)生產(chǎn)能力優(yōu)化、集中度提高，市場(chǎng)品種穩(wěn)定、市場(chǎng)需求緩慢增長(zhǎng)、技術(shù)壁壘高、新進(jìn)入少、競(jìng)爭(zhēng)適度、創(chuàng)新科技發(fā)展的新格局，達(dá)到一種新供需平衡，發(fā)展成為良性新業(yè)態(tài)。石油法PVA在原油價(jià)格較低情況下競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提高，對(duì)乙炔法企業(yè)出口產(chǎn)品挑戰(zhàn)性增強(qiáng)。需要國(guó)際間加強(qiáng)在營(yíng)銷和產(chǎn)品交流合作，取長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，避免誤判而導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)及反傾銷事件，共同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，提高服務(wù)市場(chǎng)的能力。

5.2 加大產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃發(fā)展

中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是根據(jù)油少、氣缺、煤多特點(diǎn)，具有自我創(chuàng)新、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、成長(zhǎng)迅速獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，煤化工行業(yè)現(xiàn)在呈現(xiàn)聚烯烴發(fā)展快速、成品油控制、乙二醇過度而限制、煤氣虧損緩建特點(diǎn)。由于PVA不像聚烯烴類消費(fèi)量巨大，而需求少、專業(yè)精、難度大、廠家少、進(jìn)入難，近五年沒有新規(guī)劃建設(shè)企業(yè)。建議國(guó)家有關(guān)部門加強(qiáng)宏觀調(diào)控，對(duì)涉及PVA產(chǎn)業(yè)安全進(jìn)行統(tǒng)籌，加強(qiáng)分析規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)鏈研究，對(duì)已經(jīng)明確過剩的產(chǎn)業(yè)要嚴(yán)格限制無序投資，而對(duì)國(guó)內(nèi)短缺的技術(shù)和產(chǎn)品，以及著眼和布局未來的產(chǎn)業(yè)，要優(yōu)化配置、產(chǎn)能、技術(shù)、市場(chǎng)、產(chǎn)品、消費(fèi)等各項(xiàng)規(guī)劃。

5.3 實(shí)現(xiàn)良好出口導(dǎo)向目標(biāo)

針對(duì)美國(guó)復(fù)核勝訴，要繼續(xù)加大歐洲反傾銷工作，認(rèn)真謹(jǐn)慎對(duì)待，最大努力贏得9月歐盟反傾銷終裁。要進(jìn)一步優(yōu)化出口策略，降低日歐對(duì)中國(guó)急劇出口擔(dān)憂，明確大路產(chǎn)品區(qū)域，實(shí)現(xiàn)差異化策略，開拓新市場(chǎng)，加強(qiáng)市場(chǎng)協(xié)調(diào)，提高終端服務(wù)能力，穩(wěn)定增加出口資源和渠道，實(shí)現(xiàn)良好的出口導(dǎo)向目標(biāo)。

5.4 向高端目標(biāo)發(fā)展

中國(guó)化工產(chǎn)品主流在中低端產(chǎn)品，高端高科技較少，PVA產(chǎn)業(yè)也如此。國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)需加強(qiáng)科技投入發(fā)展，增加對(duì)PVB樹脂、PVA光學(xué)薄膜等產(chǎn)品核心技術(shù)的攻關(guān)，提高對(duì)雙高雙低PVA的技術(shù)生產(chǎn)能力，對(duì)相關(guān)的高端產(chǎn)品進(jìn)行科技突破，并逐步實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代。

5.5 推進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)優(yōu)化

要通過生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新管理，加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)，通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展高附加值、精細(xì)化、差異化產(chǎn)品。進(jìn)一步優(yōu)化PVA、高強(qiáng)高模PVA纖維、PVA水溶纖維、PVB樹脂、PVA光學(xué)薄膜、VAC、VAE乳液、聚酯切片、醋酸甲酯，及其他PVA相關(guān)的衍生產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)。PVA物理形態(tài)有片狀、粉狀和絮狀，其中絮狀因污染高已被淘汰；下游對(duì)粗粉產(chǎn)品體驗(yàn)感更好，也為國(guó)際高端出口產(chǎn)品，目前國(guó)內(nèi)粉狀品產(chǎn)能不足，廠家可擴(kuò)大磨粉產(chǎn)能，提高產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力。難溶PVA薄膜因具有透明度好、透氧系數(shù)低、耐油、柔軟性好等特性，在國(guó)外廣泛用于食品包裝，而我國(guó)這方面剛剛起步；水溶性PVA薄膜因具有常溫溶解、透濕率高、抗拉伸性好等特性，在農(nóng)用育苗、醫(yī)藥包裝等方面有較好的前景。

5.6 加強(qiáng)安全環(huán)保成本管理

低碳綠色環(huán)保是企業(yè)發(fā)展方向，化工企業(yè)應(yīng)按照高標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保、安全要求，集中精力，圍繞增產(chǎn)降耗、集約高效開展工藝優(yōu)化和設(shè)備改進(jìn)，重點(diǎn)對(duì)中間產(chǎn)品、工藝介質(zhì)和水、電、氣開展資源綜合利用。要抓好系統(tǒng)平衡、工藝優(yōu)化、裝置穩(wěn)定、改造升級(jí)、精益管理工作，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期安全環(huán)保穩(wěn)定運(yùn)行。

5.7 開發(fā)PVA新用途

持續(xù)開拓PVA下游市場(chǎng)，積極開發(fā)PVA的新用途，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品鏈配套完備。PVA纖維因其良好的性能，可以在水泥行業(yè)替代對(duì)健康有危害的石棉，且強(qiáng)度提高2.5倍，目前國(guó)際上已大面積禁用石棉制品，但中國(guó)仍未實(shí)施，各企業(yè)可大力推動(dòng)PVA纖維在水泥中的使用，促進(jìn)PVA消費(fèi)。國(guó)內(nèi)大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將為PVA黏合劑市場(chǎng)提供良好的發(fā)展機(jī)遇，紡織行業(yè)為PVA打開漿料市場(chǎng)空間，而電子、造紙、醫(yī)藥、精細(xì)化工行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，高支高密高檔紡織品內(nèi)需與出口增加，高檔造紙業(yè)、石油開采業(yè)發(fā)展速度加快，汽車、建筑用安全玻璃需求快速上升，這些行業(yè)對(duì)PVA新產(chǎn)品的使用提供了廣闊的發(fā)展空間。此次疫情期間，PVA化工企業(yè)為打好疫情阻擊戰(zhàn)提供了大量的一次性醫(yī)用防護(hù)材料、防菌消毒產(chǎn)品、包裝材料等急需產(chǎn)品，也再次證明了PVA化工材料的重要性。

5.8 強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)作

提高企業(yè)的市場(chǎng)運(yùn)作能力，是培育和提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。疫情防控期已經(jīng)改變了許多人的生活習(xí)慣，也催生了新的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)和模式，化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)也應(yīng)借鑒互聯(lián)網(wǎng)思維和跨界、延展特點(diǎn)，創(chuàng)新營(yíng)銷理念和模式，建立和完善適合企業(yè)特點(diǎn)的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，提高營(yíng)銷效率。要抓好客戶研究和管理，做好企業(yè)戰(zhàn)略客戶的開發(fā)和維護(hù)，開展廣泛競(jìng)爭(zhēng)與合作，實(shí)現(xiàn)互惠共贏。要注重市場(chǎng)營(yíng)銷和配套服務(wù)建設(shè)，增強(qiáng)客戶滿意度和忠誠度。樹立強(qiáng)烈的品牌意識(shí)，精心培育和塑造企業(yè)品牌，提高產(chǎn)品知名度和影響力。

5.9 做好過冬準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

“?！迸c“機(jī)”歷來相伴相生，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、市場(chǎng)環(huán)境日益嚴(yán)峻復(fù)雜、不確定性因素不斷增加，企業(yè)效益不斷下滑。PVA化工企業(yè)也應(yīng)充分預(yù)估困難，收縮戰(zhàn)線，實(shí)行低成本戰(zhàn)略，做好過一段苦日子的準(zhǔn)備。要在企業(yè)內(nèi)統(tǒng)一思想、凝神聚力、苦練內(nèi)功、挖潛增效，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，盡快恢復(fù)活力，并為搶占未來發(fā)展的先機(jī)做好準(zhǔn)備及鋪墊。

6 結(jié)語

我國(guó)PVA產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展，2019年初步實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)、出口、消費(fèi)、市場(chǎng)和效益穩(wěn)定的良性發(fā)展新態(tài)勢(shì)、新格局，面對(duì)當(dāng)前新冠疫情和國(guó)際原油急跌嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)PVA企業(yè)要堅(jiān)定信心，積極作為，加強(qiáng)安全環(huán)保成本管理，強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)作，積極向高端目標(biāo)發(fā)展，開發(fā)PVA新用途，緩解出口貿(mào)易摩擦，加大產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，推動(dòng)世界良性發(fā)展，應(yīng)對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)做好過冬準(zhǔn)備，努力提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，以在未來激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立不敗之地。