吳 強(qiáng)

（山東萊鋼國(guó)際貿(mào)易有限公司，山東 濟(jì)南 271104）

一、前言

伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)正式步入工業(yè)化中后期階段當(dāng)中，并且，由于對(duì)初級(jí)產(chǎn)品的大量需求促使我國(guó)成為諸多類型大宗商品的凈進(jìn)口國(guó)，但是，在國(guó)際貿(mào)易當(dāng)中我國(guó)卻并未獲得與之相匹配的“大國(guó)”利益，經(jīng)常性受到大宗商品因價(jià)格變動(dòng)所導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失。

二、大宗商品國(guó)際貿(mào)易特征

大宗商品特別是指可以進(jìn)入流通行業(yè)但不處于零售階段，具有商品屬性并進(jìn)行大量貿(mào)易以用于工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與消費(fèi)的商品。它主要基于一些產(chǎn)品和工業(yè)生產(chǎn)的原料。將產(chǎn)品分為五類：金屬材料和礦物材料，電能和有機(jī)化學(xué)材料，紡織品和化學(xué)纖維材料以及初級(jí)和中間農(nóng)產(chǎn)品。大宗商品通常屬于工業(yè)生產(chǎn)原料的主要產(chǎn)品，此類產(chǎn)品的制造和貿(mào)易非常獨(dú)特。首先，進(jìn)出口貿(mào)易總額很大。由于大宗商品是工業(yè)生產(chǎn)的基本原料，因此國(guó)際上對(duì)此類產(chǎn)品的需求非常大，大宗商品進(jìn)口和大宗商品進(jìn)出口的特點(diǎn)十分明顯。第二，價(jià)格市場(chǎng)非常不穩(wěn)定。因?yàn)樗侵饕a(chǎn)品，所以供需的可延展性相對(duì)較小。雙方的轉(zhuǎn)型正在危及供求平衡，而重建供求平衡是一個(gè)困難點(diǎn)。蜘蛛網(wǎng)的定律表達(dá)了這個(gè)問題。結(jié)果，國(guó)際商品價(jià)格劇烈波動(dòng)，漲跌成為正常情況。第三，地區(qū)分布不平衡。作為主要產(chǎn)品，它們都源自自然，并且受到自然條件（例如自然地理和氣候）的極大限制。生產(chǎn)的空間布局極為不平衡，這也是其總貿(mào)易流量大的主要原因之一。此外，這也成為少數(shù)幾個(gè)主要生產(chǎn)國(guó)（公司）操縱和控制國(guó)外市場(chǎng)價(jià)格以獲取壟斷利潤(rùn)的主要原因。第四，產(chǎn)品質(zhì)量不能在長(zhǎng)寬比上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和統(tǒng)一，因?yàn)樯唐肥侵苯釉醋宰匀坏漠a(chǎn)品。

三、大宗商品的國(guó)際主導(dǎo)地位、國(guó)際定價(jià)體系和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)

1.主導(dǎo)權(quán)的含義和現(xiàn)行政策的方向

近年來(lái)，大宗商品的國(guó)際價(jià)格決策權(quán)問題逐漸增多，引起了我國(guó)各界的關(guān)注。學(xué)術(shù)界也對(duì)國(guó)際價(jià)格決策權(quán)和大宗商品國(guó)際價(jià)格決策權(quán)的獲取進(jìn)行了許多科學(xué)研究。根據(jù)一些專家學(xué)者的科學(xué)研究結(jié)果，本文中大宗商品在國(guó)際上的主導(dǎo)地位如下所述。

大宗商品的國(guó)際價(jià)格決策權(quán)是指，在大宗商品的國(guó)際貿(mào)易中，一個(gè)國(guó)家可以充分發(fā)揮買賣類型的最終買賣價(jià)格，并可以決定商品的買賣價(jià)格。從理論上講，價(jià)格決策權(quán)是指在國(guó)際銷售市場(chǎng)上損害產(chǎn)品價(jià)格的能力。通常，大宗商品在國(guó)際上的統(tǒng)治地位包括能力和受歡迎程度等層次。能夠制定對(duì)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的更改的能力。大宗商品的國(guó)際價(jià)格決策權(quán)分為三種能力，它們具有當(dāng)前的三個(gè)重要政策方向。短期來(lái)看，如何提高實(shí)際國(guó)際貿(mào)易合同談判中的價(jià)格談判能力是最重要的。從中期到后期，在現(xiàn)階段國(guó)際價(jià)格要求的框架下，如何提高我國(guó)國(guó)際價(jià)格監(jiān)管的能力是一個(gè)難題。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，如何參與國(guó)際定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的制定應(yīng)該是我國(guó)必須考慮的發(fā)展戰(zhàn)略主題。

2.大宗商品的國(guó)際定價(jià)體系和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)

盡管國(guó)際產(chǎn)品的主導(dǎo)權(quán)分為三個(gè)層次：損害合同價(jià)格的能力，損害參考價(jià)格的能力和損害價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的能力，但不同的產(chǎn)品具有不同的特征。它們的結(jié)構(gòu)、定價(jià)系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)特征也有很大不同。在國(guó)際產(chǎn)品貿(mào)易中，有兩種定價(jià)系統(tǒng)：期貨交易價(jià)格和現(xiàn)貨交易價(jià)格。根據(jù)產(chǎn)品的不同特征，即金融業(yè)的特征，每個(gè)人都將產(chǎn)品定價(jià)體系分為兩類：第一類是針對(duì)商品期貨中相對(duì)完整的期貨品種和產(chǎn)品；第二類是針對(duì)商品期貨中相對(duì)完整的期貨品種和產(chǎn)品。參考價(jià)格完全由國(guó)際C期權(quán)合約決定，最終產(chǎn)品價(jià)格取決于漲跌。例如，銅，鋁，鉛，錫和其他金屬材料的價(jià)格由紐約金屬材料交易所確定；紐約商品交易所的WTI原油價(jià)格和紐約國(guó)際原油交易所的國(guó)際原油價(jià)格均不利于全球石油貿(mào)易價(jià)格。天然橡膠的價(jià)格由日本東京工業(yè)品交易所（TOCOM）和紐約國(guó)際原油交易所（IPO）決定。上海期貨交易所大豆價(jià)格由紐約期貨交易所（CBOT）確定。

四、大宗商品國(guó)際貿(mào)易的價(jià)格機(jī)制

1.內(nèi)部機(jī)制

從銷售市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品交易價(jià)格的實(shí)質(zhì)影響來(lái)看，近年來(lái)交易規(guī)則的變化使產(chǎn)品價(jià)格越來(lái)越受到傳統(tǒng)供求的雙向損害，以及新的非常規(guī)因素影響，如：投機(jī)和預(yù)測(cè)。產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易的一般方法包括現(xiàn)金法，Yougo Mall交易法，期貨交易法，跨國(guó)企業(yè)內(nèi)部交易法和股權(quán)交易法等。近年來(lái)，跨國(guó)企業(yè)的內(nèi)部交易已成為新興的國(guó)際力量。國(guó)際大宗商品發(fā)展趨勢(shì)多樣化，商品期貨已成為投機(jī)性資產(chǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的聚集地，促使商品期貨交易出現(xiàn)緊急套期保值作用，價(jià)格發(fā)現(xiàn)的作用越來(lái)越弱。期貨中的個(gè)人投機(jī)對(duì)電力能源產(chǎn)品的國(guó)際銷售市場(chǎng)價(jià)格構(gòu)成了嚴(yán)重的危害。以石油為例，原油期貨的存在以長(zhǎng)期技術(shù)的名義促進(jìn)了其價(jià)格的上漲，導(dǎo)致供需增長(zhǎng)了20%至30%。在大宗商品貿(mào)易的壟斷要素中，鐵礦石進(jìn)口是一種貿(mào)易。在這一階段，國(guó)際鐵礦石出口領(lǐng)域經(jīng)歷了橫向整合的發(fā)展趨勢(shì)。有一種趨勢(shì)是將從事鐵礦石開采和制造的公司整合在一起，并加強(qiáng)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的全面操縱，從而使他們可以獲得大量的壟斷利潤(rùn)。類似的壟斷價(jià)格因素還包括進(jìn)口和出口。從2001年到2012年，國(guó)際天然氣出口價(jià)格上漲了135.8美元。電力和能源價(jià)格的上漲，從每立方公里1美元增加到每立方公里356.2美元，反映了城鄉(xiāng)之間的電能收入和政府優(yōu)惠的差異地區(qū)。這是很明顯的。該地區(qū)周圍的天然氣貿(mào)易實(shí)際上是1美元。這種單邊貿(mào)易是我國(guó)和烏克蘭的情況。

2.外部機(jī)制

產(chǎn)品貿(mào)易價(jià)格的關(guān)鍵外部因素包括全球經(jīng)濟(jì)的再平衡，較發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的財(cái)政政策以及世貿(mào)組織關(guān)于大宗商品國(guó)際貿(mào)易的規(guī)章制度。今天，全球經(jīng)濟(jì)正處于深度調(diào)整和長(zhǎng)期復(fù)興的過程中。發(fā)達(dá)國(guó)家的日常任務(wù)是刺激內(nèi)需，穩(wěn)定外部需求并改變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。資本主義國(guó)家的日常任務(wù)是增加存款，減少消費(fèi)并控制衍生產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)。重新平衡經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)整的整個(gè)過程將不可避免地產(chǎn)生貿(mào)易供求的新變化，這將對(duì)國(guó)際貿(mào)易價(jià)格造成許多損害。從WTO對(duì)國(guó)際大宗商品貿(mào)易價(jià)格的在線輿論監(jiān)督的角度來(lái)看，其主要功能集中在貿(mào)易公司單位上。加入世貿(mào)組織后，我國(guó)的綜合實(shí)力已成為損害世界商品貿(mào)易價(jià)格的關(guān)鍵因素。產(chǎn)品銷售市場(chǎng)增長(zhǎng)的80%以上的需求來(lái)自我國(guó)。順應(yīng)這一發(fā)展趨勢(shì)，從平衡貿(mào)易供需、改善可再生資源產(chǎn)品的進(jìn)出口管制的角度出發(fā)，WTO繼續(xù)干涉國(guó)際產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易。一個(gè)更典型的例子是，2011年7月，英國(guó)、日本和歐洲聯(lián)合向世界貿(mào)易組織爭(zhēng)端解決組織（DSB）提交了明確的請(qǐng)?jiān)笗?，其中?guī)定，應(yīng)控制我國(guó)的焦炭、稀土和其他資源的出口并宣布我國(guó)對(duì)可再生資源產(chǎn)品的出口采用世界各國(guó)不一致的雙向價(jià)格規(guī)范，而DSB的單方面決定顯然不利于我國(guó)產(chǎn)品出口的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

五、大宗商品貿(mào)易的價(jià)格變化和我國(guó)貿(mào)易主導(dǎo)地位缺乏

1.大宗商品貿(mào)易價(jià)格趨勢(shì)分析

大宗商品在一個(gè)國(guó)家的國(guó)際貿(mào)易中占很大比例。根據(jù)WTO的相關(guān)數(shù)據(jù)分析，2016年以美元計(jì)價(jià)的大宗商品貿(mào)易總使用價(jià)值比2010年增長(zhǎng)了約7.4倍。大宗商品貿(mào)易占據(jù)全球貿(mào)易量總市場(chǎng)份額為21.4%。稀有金屬和礦物貿(mào)易的增長(zhǎng)更為突出。年貿(mào)易總額分別達(dá)到4160億美元和3950億美元。原油和能源產(chǎn)品在大宗商品貿(mào)易中仍處于領(lǐng)先水平，2018年交易總額增加3萬(wàn)億美元。從近年來(lái)商品貿(mào)易平均價(jià)格指數(shù)值的變化來(lái)看，從2016年到2020年，世界商品貿(mào)易價(jià)格已經(jīng)完成了明顯的規(guī)律性波動(dòng)的“1 1/2”類型。以2020年12月1日為終點(diǎn)，平均商品價(jià)格指數(shù)值分別收于992.7點(diǎn)和1070.9點(diǎn)。2016年之后，國(guó)際大宗商品貿(mào)易價(jià)格分別在2017年6月和2020年4月的兩個(gè)周期左右達(dá)到高峰。其中，第一個(gè)價(jià)格周期時(shí)間在42個(gè)月內(nèi)完成了正弦函數(shù)的完全更改，第二個(gè)價(jià)格周期時(shí)間在36個(gè)月內(nèi)完成了正弦函數(shù)的1/2更改。接受國(guó)際資產(chǎn)受到金融動(dòng)蕩的損害，大宗商品的貿(mào)易價(jià)格在2019年3月達(dá)到近年來(lái)的最低限。該谷的最低指數(shù)值為837點(diǎn)，同一周期內(nèi)的峰值為1341.9點(diǎn)至500點(diǎn)。盡管全球經(jīng)濟(jì)在2020年7月的第二個(gè)周期中正在逐步恢復(fù)，但它仍然保持著很大的起伏，并為出口產(chǎn)品的貿(mào)易價(jià)格再次上漲提供了機(jī)會(huì)。但是，無(wú)論價(jià)格變化率和指數(shù)上升水平如何，都與第一階段有所不同，這表明第二階段經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)的可能性相對(duì)有限。

2.我國(guó)的貿(mào)易主導(dǎo)地位缺乏

中國(guó)是世界主要的商品貿(mào)易國(guó)之一，煤炭、鐵礦石、糧食作物肥料、銅和鐵的大量出口。此外，我國(guó)每年還出口大量稀土資源商品，如鎢、銻和螢石。根據(jù)世貿(mào)組織的調(diào)查數(shù)據(jù)，2008年的全球金融危機(jī)導(dǎo)致歐洲國(guó)家的大宗商品貿(mào)易普遍下降，而我國(guó)在此期間仍保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。僅煤炭能源進(jìn)口的增長(zhǎng)率就超過300%。從2010年至2020年，我國(guó)稀土資源產(chǎn)品的出口供應(yīng)長(zhǎng)期以來(lái)一直超過國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。盡管近年來(lái)我國(guó)提高了稀土產(chǎn)品的出口限制，但國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模仍處于全球總量的前列。與全年大宗商品貿(mào)易的總產(chǎn)出仍然很高的事實(shí)完全不同的是，我國(guó)在希臘、土耳其的石油和鋼鐵等大宗商品的長(zhǎng)期貿(mào)易中缺乏必要的長(zhǎng)期主導(dǎo)地位礦石。此外，產(chǎn)品進(jìn)出口缺乏領(lǐng)先的國(guó)際貿(mào)易，導(dǎo)致國(guó)際貿(mào)易成本不斷增加，國(guó)際貿(mào)易的長(zhǎng)期盈利能力受到侵蝕。

3.國(guó)際壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)削弱了我國(guó)的定價(jià)能力

在現(xiàn)階段，大多數(shù)商品在壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上出售。這樣的壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)不僅具有自然的壟斷要素，而且還具有一些人為的壟斷要素。海外大中型制造商提供壟斷產(chǎn)品，而需求側(cè)的我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的影響力較弱，對(duì)價(jià)格的危害不大。以大豆為例。在現(xiàn)階段，大豆的國(guó)際貿(mào)易不僅是中國(guó)大豆出口的代理，關(guān)鍵還是由英國(guó)谷物商人控制。他們還根據(jù)在南美建立跨國(guó)企業(yè)和向當(dāng)?shù)刂圃焐烫峁┥虡I(yè)貸款的方式來(lái)操縱南美大豆。南美洲的大豆生產(chǎn)和銷售操縱了南美洲90%的大豆貿(mào)易權(quán)。例如，巴西大豆的大部分制造和市場(chǎng)銷售均由英國(guó)主要國(guó)際貿(mào)易商ADM，Bunge和Cargill控制。中國(guó)大豆銷售市場(chǎng)的參與者主要基于在英國(guó)購(gòu)買谷物商人。根據(jù)這種進(jìn)口方式，跨國(guó)公司可以根據(jù)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的營(yíng)銷和折扣來(lái)掌握中國(guó)購(gòu)買者的品牌。主產(chǎn)區(qū)貿(mào)易權(quán)的操縱，更發(fā)達(dá)的貨運(yùn)物流管理系統(tǒng)和市場(chǎng)信息的操縱，使英國(guó)谷物商人掌握了國(guó)際大豆貿(mào)易的主導(dǎo)地位。此外，CBOT一直是世界大豆價(jià)格管理中心，導(dǎo)致非洲種植大豆，我國(guó)購(gòu)買大豆，英國(guó)出售大豆來(lái)決定價(jià)格的情況。由于跨國(guó)公司的壟斷，我國(guó)失去了國(guó)際貿(mào)易價(jià)格中的表達(dá)權(quán)，這大大減少了我國(guó)進(jìn)行公平對(duì)話的主要資金。在我國(guó)，大客戶的優(yōu)勢(shì)不能以重要的方式轉(zhuǎn)化為以穩(wěn)定的價(jià)格說話的權(quán)利。

六、解決我國(guó)大宗商品主導(dǎo)地位的對(duì)策

1.國(guó)際方面

在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全球化的背景下，有必要在全球政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展和自然環(huán)境的框架下全面探討主導(dǎo)問題。維持主導(dǎo)權(quán)不僅是自身的能量，而且要根據(jù)參與的區(qū)域和全球經(jīng)貿(mào)聯(lián)系機(jī)制，積極參與城鄉(xiāng)之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)的制定，并努力發(fā)展區(qū)域和國(guó)際間的貿(mào)易往來(lái)。確保關(guān)鍵商品的產(chǎn)品安全和價(jià)格穩(wěn)定，以充分發(fā)揮價(jià)格標(biāo)簽的美譽(yù)，為國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貿(mào)易創(chuàng)造良好穩(wěn)定的自然環(huán)境。在全球一體化的標(biāo)準(zhǔn)下，全球資源配置早已成為必然的發(fā)展趨勢(shì)。因此，某些產(chǎn)品的消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中享有相同的權(quán)益，它們必須相互合作以抑制全球產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)并維持國(guó)際市場(chǎng)監(jiān)管。因此，為了更好地提高在國(guó)際銷售市場(chǎng)上進(jìn)行價(jià)格談判的能力和維護(hù)國(guó)家主權(quán)，有必要大力開展對(duì)外開放與合作，為國(guó)際貿(mào)易創(chuàng)造良好的環(huán)境因素。此外，在復(fù)雜的國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貿(mào)易的自然環(huán)境中，某些關(guān)鍵戰(zhàn)略資源商品的價(jià)格異常變化是不可避免的，但是開放和合作可以大大減少價(jià)格變化。例如，近年來(lái)，為了更好地減輕國(guó)際油價(jià)的強(qiáng)勁變化對(duì)我國(guó)造成的傷害，促進(jìn)我國(guó)與全球原油生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)政府部門之間的交流與合作，國(guó)際電力能源機(jī)構(gòu)和海外煤炭公司進(jìn)行合作，建立固定的聯(lián)系機(jī)制。另外，近年來(lái)，中國(guó)公司根據(jù)海外投資靈活地利用國(guó)外資源，減輕了中國(guó)資源供應(yīng)的焦慮。例如，中國(guó)石油（PetroChina）回收了馬來(lái)西亞原油的45%。寶鋼集團(tuán)在秘魯購(gòu)買了鐵礦石資源，并與世界三大鐵礦石巨頭之一的淡水河谷開設(shè)了一家冶煉廠。根據(jù)鐵礦石，原油，錫礦石，鋁礦石等外國(guó)投資，大型企業(yè)可以完成進(jìn)口來(lái)源、方法和進(jìn)口方法的多樣化，并增強(qiáng)國(guó)際價(jià)格決策的知名度。

2.自身層面

首先，大宗商品現(xiàn)貨外貿(mào)交易方式的自主創(chuàng)新，無(wú)論是英國(guó)目前的量化寬松政策還是歐洲的長(zhǎng)期計(jì)劃，其實(shí)質(zhì)是本幣貶值的相對(duì)寬松的財(cái)政政策。進(jìn)一步損害了進(jìn)出口貿(mào)易中的特定交易對(duì)手。因此，以我國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家應(yīng)從解決不公平貿(mào)易市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度出發(fā)，充分利用自己的意識(shí)和主動(dòng)性來(lái)參與進(jìn)出口貿(mào)易，促進(jìn)大宗商品現(xiàn)貨進(jìn)出口貿(mào)易的多元化進(jìn)程，并充分探索大宗商品?，F(xiàn)貨清算使用具有發(fā)展?jié)摿Φ娜嗣駧藕推渌M(jìn)出口貿(mào)易付款方式，并使用市場(chǎng)份額交易和Yougo購(gòu)物中心來(lái)抵消主要外貿(mào)交易信貸的價(jià)格變化。貿(mào)易權(quán)的無(wú)形損害使產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定并阻止了進(jìn)口。單邊貨幣貶值對(duì)出口貿(mào)易的非系統(tǒng)性危害。我國(guó)在鐵礦石貿(mào)易中嘗試了人民幣結(jié)算方式，并取得了成功。二是完善交易價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系。大宗商品現(xiàn)貨交易價(jià)格的小幅波動(dòng)對(duì)交易量影響極大，從而使資產(chǎn)買賣的波動(dòng)增加一倍。在進(jìn)出口貿(mào)易中無(wú)法預(yù)測(cè)和分析的因素（例如地緣政治和氣候）的影響下，商品現(xiàn)貨貿(mào)易的價(jià)格是無(wú)法完全預(yù)測(cè)的。因此，相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制服務(wù)系統(tǒng)尤為重要。早在1970年代，我國(guó)就建立了戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備管理體系，總產(chǎn)量達(dá)7.3億桶，并成功地阻止了1999年、2005年、2008年和2011年所出現(xiàn)大宗商品市場(chǎng)動(dòng)蕩。

七、結(jié)語(yǔ)

綜上所述，我國(guó)商品貿(mào)易定價(jià)權(quán)缺失的一個(gè)重要原因是貿(mào)易部門對(duì)WTO框架下的貿(mào)易政策不熟悉，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)準(zhǔn)入制度、商品出口配額制度與WTO規(guī)則不匹配。因此，我國(guó)應(yīng)以政府為主導(dǎo)，深入研究WTO框架下的商品貿(mào)易規(guī)則，積極構(gòu)建國(guó)內(nèi)資源性商品出口規(guī)制體系，突破壟斷性商品單邊定價(jià)機(jī)制。