我國(guó)大豆市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及建議

□文/于 芮 王斌 王建忠 王 暢

（河北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 河北·保定）

［提要］本文通過(guò)分析當(dāng)前我國(guó)大豆市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)及供給現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)我國(guó)大豆市場(chǎng)存在自給能力不足、進(jìn)口依存度高等問(wèn)題。并針對(duì)上述問(wèn)題，分析其原因，提出對(duì)策建議。

大豆是我國(guó)重要的糧油兼用作物。截至2019年底，我國(guó)大豆需求總量為10，534萬(wàn)噸。但我國(guó)大豆產(chǎn)量不能滿足市場(chǎng)需求，2019年我國(guó)大豆產(chǎn)量為1，809萬(wàn)噸，產(chǎn)需缺口達(dá)到8，725萬(wàn)噸，且產(chǎn)需缺口有不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。產(chǎn)需缺口擴(kuò)大迫使我國(guó)大量進(jìn)口大豆，2019年我國(guó)進(jìn)口大豆總量為8，851萬(wàn)噸，占總需求量的84%。我國(guó)大豆進(jìn)口依賴度越來(lái)越高對(duì)我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為不利。因此，本研究通過(guò)分析我國(guó)大豆市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，找出制約我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“短板”，提出針對(duì)性的發(fā)展建議，對(duì)持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及保障我國(guó)大豆供給安全具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、我國(guó)大豆市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）大豆市場(chǎng)消費(fèi)情況

1、大豆消費(fèi)總量。2000～2019年間，我國(guó)大豆消費(fèi)量呈不斷上漲趨勢(shì)。從2，841.81萬(wàn)噸上漲到10，534萬(wàn)噸，漲幅達(dá)278.68%，年均增長(zhǎng)率為7.14%。同時(shí)，我國(guó)大豆消費(fèi)量占全球大豆產(chǎn)量的比例不斷上升，由2000年的16.16%上漲到2019年的31.07%，目前為世界上最大的大豆消費(fèi)國(guó)。

2、大豆消費(fèi)結(jié)構(gòu)。我國(guó)大豆消費(fèi)主要包括食用消費(fèi)、壓榨消費(fèi)，兩者占到大豆總消費(fèi)量的95%以上。壓榨消費(fèi)主要為豆油壓榨消費(fèi)以及豆粕消費(fèi)。據(jù)大豆網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，目前，我國(guó)進(jìn)口大豆幾乎全部用于壓榨消費(fèi)。2000～2019年間我國(guó)大豆壓榨消費(fèi)量呈上漲趨勢(shì)，由2，015.09萬(wàn)噸上漲到8，767萬(wàn)噸。大豆壓榨消費(fèi)量占總消費(fèi)量的比例不斷上漲，由70.93%上漲到83.22%。

食用消費(fèi)主要為豆制品及其他食品加工消費(fèi)。近十年來(lái)，大豆食用消費(fèi)量由2000年的648.3萬(wàn)噸上漲到2019年的1，700萬(wàn)噸，漲幅為162.22%。期間，大豆食用消費(fèi)占總消費(fèi)量的比例分為兩個(gè)時(shí)段，一是下降階段，從2000年的22.82%下降到2004年的19.88%；二是平穩(wěn)階段，在2005～2019年間，穩(wěn)定在15%左右。

（二）大豆市場(chǎng)供給現(xiàn)狀。我國(guó)大豆供給主要來(lái)源于本國(guó)大豆生產(chǎn)以及大豆進(jìn)口，近年來(lái)隨著大豆需求量不斷增加，大豆進(jìn)口比例不斷增加。

1、大豆生產(chǎn)現(xiàn)狀

（1）種植面積。2000～2019年我國(guó)大豆種植面積始終在1億公頃以下。2000～2015年大豆種植面積呈縮減趨勢(shì)，由9，339千公頃減少到6，827千公頃，縮減幅度達(dá)26.89%。2016年中國(guó)農(nóng)業(yè)部出臺(tái)一系列政策保證豆農(nóng)收益，大豆種植面積才開(kāi)始恢復(fù)，到2019年大豆種植面積恢復(fù)到9，332千公頃，恢復(fù)了2，505千公頃。我國(guó)大豆種植面積占全球大豆種植總面積的比例也呈現(xiàn)出先降后升的趨勢(shì)，2000～2015年我國(guó)大豆種植面積占比由12.31%下降到5.67%。2016～2019年我國(guó)大豆種植面積有所恢復(fù)，種植面積占比有所提升，但也僅為7.61%。

（2）大豆單產(chǎn)水平。近十年來(lái)，我國(guó)大豆單產(chǎn)整體變化幅度不大，圍繞1.7噸/公頃水平上下波動(dòng)。2019年我國(guó)大豆單產(chǎn)為1.946噸/公頃，相比2000年的1.655噸/公頃，上漲17.58%。但相較2.764噸/公頃的全球大豆單產(chǎn)水平，差距還比較明顯。與此同時(shí)，全球大豆單產(chǎn)水平呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢(shì)，由2000年的2.33噸/公頃上漲到2019年的2.76噸/公頃，漲幅為18.45%，超過(guò)了我國(guó)大豆單產(chǎn)量的漲幅。

（3）大豆種植效益。大豆種植效益變化可以分為兩個(gè)階段：一是穩(wěn)定階段，從2000年到2012年，我國(guó)大豆種植效益圍繞100元/畝水平波動(dòng)；二是下降階段，2012年以后，大豆種植效益顯著下降，由128.63元/畝下降到-194.1元/畝，下降幅度達(dá)到250.89%。

2、大豆進(jìn)口現(xiàn)狀

（1）大豆進(jìn)口量。目前，我國(guó)大豆進(jìn)口量居世界首位，且大豆進(jìn)口總量呈不斷增加趨勢(shì)。2000～2019年，我國(guó)大豆進(jìn)口量由1，042萬(wàn)噸增加到8，851萬(wàn)噸，增加了7，809萬(wàn)噸，增幅達(dá)到749.42%，平均每年增加780.9萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為11.92%。

（2）進(jìn)口來(lái)源。我國(guó)作為大豆進(jìn)口國(guó)，主要的貿(mào)易國(guó)家包括美國(guó)、阿根廷、巴西。這三個(gè)國(guó)家占我國(guó)大豆進(jìn)口總量的90%以上。2013年之前，我國(guó)大豆最大進(jìn)口量國(guó)家為美國(guó)，美國(guó)大豆進(jìn)口量約占我國(guó)大豆進(jìn)口總量的40%，2013年以后，巴西大豆成為我國(guó)進(jìn)口大豆的主要來(lái)源，約占我國(guó)大豆進(jìn)口總量的50%。2018年由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，我國(guó)減少了對(duì)美國(guó)大豆的進(jìn)口，對(duì)于巴西大豆進(jìn)口量顯著增加，2018～2019年美國(guó)大豆進(jìn)口量由3，285.28萬(wàn)噸減少到1，664.32萬(wàn)噸，降幅為49.34%。此外，對(duì)加拿大大豆以及俄羅斯大豆的進(jìn)口量在這一時(shí)間段也顯著增加。

二、我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題

（一）大豆自給能力不足。我國(guó)大豆自給能力不足的原因主要包括以下兩點(diǎn)：

1、大豆種植面積少，單產(chǎn)水平低。目前，世界上主要的大豆生產(chǎn)國(guó)包括美國(guó)、巴西、阿根廷。美國(guó)作為世界上第一大豆生產(chǎn)國(guó)，其大豆種植面積保持在25，000千公頃以上，圍繞30，000千公頃上下波動(dòng)。巴西大豆種植面積呈現(xiàn)不斷上漲趨勢(shì)，2019年大豆種植面積達(dá)到36，900千公頃。2019年阿根廷大豆種植面積為16，700千公頃。而我國(guó)大豆種植面積在近20年內(nèi)一直處于10，000千公頃以下水平，與世界主要大豆生產(chǎn)國(guó)之間具有顯著差距。

國(guó)內(nèi)大豆種植依然以農(nóng)戶個(gè)體種植為主，種植區(qū)域分散，自然經(jīng)濟(jì)特征明顯。豆農(nóng)種植大豆從播種到后期管理，機(jī)械化程度不高，種植管理粗放的問(wèn)題顯著存在。在種植過(guò)程中，大多豆農(nóng)沒(méi)有精細(xì)化管理，造成除草、施肥、病蟲(chóng)害防治投入不足，致使我國(guó)大豆單產(chǎn)水平低下。

2、種植效益低，豆農(nóng)種植積極性差。2000～2019年間，我國(guó)大豆種植效益不斷下降。由92.24元/畝下降到-194.1元/畝，種植效益下降了286.34元/畝。導(dǎo)致大豆種植效益低的原因在于以下幾點(diǎn)：一是種植成本高。2019年我國(guó)大豆種植成本為686.3元/畝，其中人工成本為222.3元/畝，占總成本的32.39%，土地成本費(fèi)用為274.7元/畝，占總成本的40.03%，物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用為189.3元/畝，占總成本的27.58%。國(guó)產(chǎn)大豆成本不斷增加，種植效益不斷下降，致使豆農(nóng)種植意愿不斷降低，大豆種植面積持續(xù)縮減。二是比較優(yōu)勢(shì)不明顯。2019年種植稻谷凈利潤(rùn)為20.4元/畝，種植小麥的凈利潤(rùn)為15.1元/畝，種植玉米的凈利潤(rùn)為-126.8元/畝，種植大豆凈利潤(rùn)為-194.1元/畝，種植大豆凈利潤(rùn)處于最低水平。大豆不具有種植比較優(yōu)勢(shì)，造成部分豆農(nóng)棄種大豆，改種其他作物，影響大豆供給的穩(wěn)定性和充足性。三是政策效果不明顯。我國(guó)為提高農(nóng)民種植積極性，2011年開(kāi)始實(shí)行大豆臨時(shí)收儲(chǔ)政策，2014年開(kāi)始實(shí)施目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策并不斷加大補(bǔ)貼力度。但目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策對(duì)于提高農(nóng)民種植積極性作用有限，且目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼受制于WTO的“黃箱”規(guī)定，進(jìn)一步降低政策效果。

（二）大豆進(jìn)口依存度高。我國(guó)大豆進(jìn)口依存度高體現(xiàn)在兩個(gè)方面：

1、進(jìn)口數(shù)量大。我國(guó)大豆進(jìn)口量持續(xù)增加的主要原因在于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于大豆的剛性需求不斷增加。隨著人民生活水平日益提高，對(duì)大豆、豆油、傳統(tǒng)豆制品以及大豆蛋白粉等深加工產(chǎn)品的需求不斷增加。同時(shí)，由于肉蛋奶的需求上漲，畜牧業(yè)飼用豆粕需求量持續(xù)增加。從大豆進(jìn)口、壓榨、飼料生產(chǎn)到畜牧養(yǎng)殖這一產(chǎn)業(yè)鏈的上游和下游對(duì)進(jìn)口大豆具有很強(qiáng)的依賴性，進(jìn)口大豆需求量不斷增加。

2、進(jìn)口來(lái)源渠道狹窄，缺乏市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。美國(guó)、巴西、阿根廷占據(jù)我國(guó)大豆進(jìn)口量的90%以上，造成我國(guó)大豆進(jìn)口缺乏彈性。四大國(guó)際糧商ADM、邦吉、嘉吉、路易達(dá)孚控制了全球70%的大豆貨源，孟山都公司則通過(guò)控制轉(zhuǎn)基因大豆種子對(duì)大豆貿(mào)易進(jìn)行控制。因此，我國(guó)大豆進(jìn)口貿(mào)易的80%來(lái)自于四大糧商，同時(shí)四大糧商通過(guò)兼并、重組等方式控制我國(guó)大豆壓榨企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)大型油脂企業(yè)共97家，其中64家被跨國(guó)糧商參股或控股，參股比例達(dá)到66%。

三、對(duì)策建議

綜合上述論證，本文從以下三個(gè)方面解決大豆市場(chǎng)存在的問(wèn)題，發(fā)展大豆相關(guān)產(chǎn)業(yè)：

（一）多措并舉增加大豆產(chǎn)量。不斷提高大豆種植面積以及單產(chǎn)水平。根據(jù)大豆區(qū)域布局進(jìn)行合理的資源分配，保證大豆主產(chǎn)區(qū)的資源供給，科學(xué)理性適度增加國(guó)內(nèi)大豆種植面積。同時(shí)，要進(jìn)一步推進(jìn)大豆種植規(guī)?；?、機(jī)械化，提升比較收益。選擇種植面積較為集中且基礎(chǔ)較好的區(qū)域推行規(guī)?；N植，創(chuàng)新完善相應(yīng)的土地經(jīng)營(yíng)制度，提高大型機(jī)械使用程度，發(fā)揮規(guī)模種植效益。不斷加大大豆品種創(chuàng)新力度，提高科研投入，推出高產(chǎn)、高蛋白、高油等大豆新品種，配套綠色高效技術(shù)模式，提升大豆良種繁育能力，打造高產(chǎn)、綠色、優(yōu)質(zhì)大豆。

（二）拓寬大豆進(jìn)口渠道。積極開(kāi)展多元化大豆貿(mào)易，拓寬大豆進(jìn)口渠道。以“一帶一路”倡議為依托，通過(guò)對(duì)沿線國(guó)家進(jìn)行貿(mào)易和投資，提供資金與技術(shù)援助，引導(dǎo)有大豆種植潛力的國(guó)家擴(kuò)大生產(chǎn)，拓展新的輪換豆源供應(yīng)地區(qū)，構(gòu)建多元化的大豆貿(mào)易體系，改變大豆進(jìn)口單一化的局面。同時(shí)，要加強(qiáng)國(guó)際間的農(nóng)業(yè)合作，加強(qiáng)與國(guó)際大豆相關(guān)協(xié)會(huì)的溝通交流，把握國(guó)際大豆整體生產(chǎn)情況以及價(jià)格變動(dòng)，從而打造寬領(lǐng)域多元化的大豆進(jìn)口格局。提升本土大豆企業(yè)定價(jià)權(quán)，從國(guó)內(nèi)企業(yè)自身出發(fā)，發(fā)揮企業(yè)自身的優(yōu)勢(shì)，在相關(guān)政策背景優(yōu)勢(shì)下，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)大豆企業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)。

（三）構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)力導(dǎo)向的大豆產(chǎn)業(yè)支持政策體系。增加財(cái)稅政策支持力度。結(jié)合我國(guó)大豆生產(chǎn)環(huán)境，進(jìn)一步推行“市場(chǎng)化收購(gòu)+生產(chǎn)者補(bǔ)貼”政策，將大豆主產(chǎn)區(qū)作為補(bǔ)貼支持的重點(diǎn)領(lǐng)域。地方政府可設(shè)立大豆專項(xiàng)基金，拉動(dòng)社會(huì)資本投入大豆產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)大豆產(chǎn)業(yè)園區(qū)以及示范基地建設(shè)。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)推行面向大豆產(chǎn)業(yè)的專項(xiàng)金融產(chǎn)品及服務(wù)，加大對(duì)大豆龍頭企業(yè)的信貸支持，同時(shí)鼓勵(lì)具有資質(zhì)的大豆企業(yè)充分利用金融市場(chǎng)，發(fā)行短期融資券或進(jìn)行上市融資，拓寬融資渠道。