唐玄宗統(tǒng)治前期的宰相是姚崇和宋璄，兩個(gè)人都善于治國(guó)理政，而且直言不諱，唐玄宗對(duì)他們兩個(gè)人的意見(jiàn)十分看重，姚、宋兩人出入宮殿，玄宗必定起座迎送。玄宗晚年懶于朝政，不愿納諫，不聽(tīng)忠言。最初是張九齡和裴耀庭為宰相，倆人性情相投且關(guān)系不錯(cuò)，一起掌管?chē)?guó)政。當(dāng)時(shí)的御史中丞李林甫為了升官，無(wú)所不用其極。當(dāng)時(shí)武惠妃寵傾后宮，她的兒子壽王李瑁也被唐玄宗寵愛(ài)，李林甫乘機(jī)通過(guò)宦官向武惠妃獻(xiàn)媚，表示可以幫助壽王將來(lái)繼承皇位。這自然得到了武惠妃的好感，武惠妃也因此時(shí)常在唐玄宗面前贊揚(yáng)李林甫。唐玄宗身邊的近侍高力士極為得寵，李林甫對(duì)高力士百般巴結(jié)，使其作為內(nèi)援。通過(guò)高力士的消息，李林甫對(duì)唐玄宗的一舉一動(dòng)都可以準(zhǔn)確把握，出言進(jìn)奏，必合圣意。由此，李林甫先被任命為黃門(mén)侍郎，隨后便升為禮部尚書(shū)、同中書(shū)門(mén)下三品，再晉戶(hù)部、兵部尚書(shū)，開(kāi)始把持唐王朝的政治權(quán)力。

玄宗想廢掉太子，張九齡認(rèn)為不能輕言廢立，堅(jiān)決表示了不同意見(jiàn)。李林甫當(dāng)面不表示意見(jiàn)，卻在背后挑撥君相關(guān)系：“皇帝的家事何必讓大臣參謀？”唐玄宗對(duì)張九齡干預(yù)皇帝家事的行為非常不滿(mǎn)。不久，唐玄宗想對(duì)自己賞識(shí)的官吏加以實(shí)封，張九齡又表示了不同意見(jiàn)。李林甫私下跟唐玄宗說(shuō)：“用人只求有真本事，管他什么文學(xué)辭章。皇上任用人才，難道還有什么限制嗎？”唐玄宗對(duì)張九齡更加反感，而李林甫則博得了唐玄宗的好感。后來(lái)李林甫抓住機(jī)會(huì)誣告張九齡和裴耀庭朋黨為奸。最后，玄宗把兩位宰相一起貶官，李林甫一躍而成為宰相。

后來(lái)李林甫見(jiàn)楊貴妃得寵，便將楊國(guó)忠當(dāng)作自己的黨羽一心栽培。宮外人士中，則選中了善于阿諛?lè)畛械陌驳撋?。安祿山勇敢善斗，能處理各種糾紛;又為人狡詐，善于揣度人心，很受平盧節(jié)度使張守珪青睞。安祿山曾被張守珪派去討伐契丹叛黨，他仗著勇猛冒失前進(jìn)，結(jié)果招致大敗，按照當(dāng)時(shí)慣例，張守珪本應(yīng)將敗將安祿山處死，但安祿山臨刑時(shí)大呼：“您既然想滅契丹，為何還將能擔(dān)當(dāng)此任的壯士殺死？”張守珪聽(tīng)了，覺(jué)得此人不同一般，于是沒(méi)有殺他。

安祿山因感激張守珪的不殺之恩，所以格外效力。張守珪將他收為養(yǎng)子，且提拔為副將，后來(lái)推薦他擔(dān)任了平盧兵馬使。再后來(lái)，張守珪因故被貶，而安祿山善于逢迎上司，被提升為平盧節(jié)度使。已將張九齡擠出朝廷的宰相李林甫，因自己不學(xué)無(wú)術(shù)，也不喜歡儒將，所以力勸玄宗信任安祿山。而玄宗也以為自己內(nèi)靠李林甫，外倚安祿山，自此天下無(wú)憂(yōu)了。安祿山任平盧節(jié)度使后，又兼任了范陽(yáng)節(jié)度使，權(quán)力逐漸增大。

天寶六年（公元747年），安祿山入朝拜見(jiàn)玄宗。剛?cè)雽m門(mén)，安祿山就伏地奏道：“臣生長(zhǎng)番戎，仰蒙皇上恩典，得極寵榮，自愧愚蠢，無(wú)法勝任，只有以身許國(guó)，報(bào)答浩浩皇恩?！毙诼?tīng)了非常欣慰：“卿能以身報(bào)國(guó)，是大唐的福氣，朕心甚慰！”言畢，玄宗指著一旁的太子，讓安祿山上前參拜。安祿山遲疑了一下，并不上前參拜。

殿前侍監(jiān)厲聲道：“安祿山，見(jiàn)了殿下，為何不拜？”安祿山卻裝糊涂地問(wèn)玄宗：“陛下，殿下是何官職？”玄宗以為他真不懂，笑著說(shuō)：“殿下就是皇太子。”安祿山還裝作不懂說(shuō)：“臣不懂天朝禮節(jié)，不知何謂皇太子？”玄宗說(shuō)：“朕百年之后，當(dāng)將帝位托付于他，所以叫作皇太子?！?/p>

安祿山這才假意道歉說(shuō)：“愚臣只知有陛下，不知有皇太子，真是罪該萬(wàn)死！”然后才向太子拜了幾拜。唐玄宗不知道安祿山奸詐，反而稱(chēng)贊他誠(chéng)樸可愛(ài)，對(duì)他的忠心感到十分滿(mǎn)意。

一次，唐玄宗命高力士設(shè)宴于勤政樓款待安祿山，召集親信大臣侍宴。當(dāng)楊貴妃和三個(gè)姐姐各執(zhí)管笛、琵琶等樂(lè)器奏出一片清音悅耳之聲時(shí)，安祿山忘乎所以，竟起身離座，走到御席前啟奏道：“皇上，臣愚鈍不識(shí)音律，但覺(jué)悠揚(yáng)悅耳，真是盛世元音，奇妙無(wú)比！臣想獻(xiàn)舞一支，以助陛下酒興。臣乃胡人，胡旋舞乃臣所長(zhǎng)，今愿在筵前獻(xiàn)丑?！?/p>

玄宗笑著說(shuō)：“你如此肥胖，也能跳胡旋舞嗎？”安祿山傻笑了一下，就挪動(dòng)腳步，隨著樂(lè)聲盤(pán)旋起來(lái)。

起初，玄宗還覺(jué)得他有點(diǎn)兒笨拙，但接著看下去，只見(jiàn)他騰挪旋轉(zhuǎn)，活躍得如同走馬燈一般，以至玄宗等人看不清他的面目，只見(jiàn)一個(gè)大肚皮在不停地旋轉(zhuǎn)，靈活自如！大概轉(zhuǎn)了百十回，樂(lè)聲停止，安祿山也站定了身子，只見(jiàn)他口不喘息，面不改色，恭敬地向著玄宗行禮。唐玄宗不住口地稱(chēng)贊，并連指著他的大肚皮笑著說(shuō)：“你腹中裝的是什么東西，如此龐大，跳起舞來(lái)卻又顯得輕盈無(wú)比？”安祿山笑著說(shuō)：“沒(méi)有其他東西，只有一顆忠于陛下的赤誠(chéng)之心?！?/p>

玄宗聽(tīng)后更是無(wú)比喜悅，當(dāng)即令楊氏兄弟與安祿山結(jié)為異姓兄弟。宴后，百官打道回府后，唐玄宗單獨(dú)邀請(qǐng)安祿山入宮，與之?dāng)⒄?。玄宗談到頭腦發(fā)熱之時(shí)，竟脫口而出，稱(chēng)安祿山為“祿兒”，安祿山大喜，連忙向楊貴妃拜道：“兒臣祿山，愿母妃娘娘千歲！”玄宗先是驚異，繼而笑責(zé)他說(shuō)：“天下豈有先母后父之理？”安祿山轉(zhuǎn)過(guò)肥胖的身體對(duì)玄宗說(shuō)：“臣是番人，番人習(xí)俗向來(lái)是先母后父?！?/p>

唐玄宗不但不怪安祿山，反而笑著對(duì)楊貴妃說(shuō)：“由此可見(jiàn)他樸質(zhì)可愛(ài)?！弊源烁有湃伟驳撋搅恕：髞?lái)安祿山除了范陽(yáng)、平盧兩處外，又兼了河?xùn)|節(jié)度使，控制了北方邊境的大部分地區(qū)。他秘密擴(kuò)充兵力，提拔將領(lǐng)，又從邊境各族的降兵中挑選了八千名壯士，組成一支精兵，囤積糧草，磨利武器，準(zhǔn)備叛亂。

天寶十四年（公元755年）十一月，安祿山經(jīng)過(guò)周密準(zhǔn)備，和部下史思明決定發(fā)動(dòng)叛亂，帶領(lǐng)十五萬(wàn)叛軍南下，史稱(chēng)“安史之亂”。一路上煙塵滾滾，鼓聲震地，敲碎了玄宗的安逸夢(mèng)。

當(dāng)時(shí)中原地區(qū)已經(jīng)多年沒(méi)有戰(zhàn)事，地方官吏聞叛軍將至，或棄城逃跑，或開(kāi)門(mén)出迎，安軍長(zhǎng)驅(qū)南下，幾乎沒(méi)有遇到什么抵抗，很快占領(lǐng)了黃河以北大部分地區(qū)。唐軍連遭敗績(jī)，當(dāng)潼關(guān)失守后，唐玄宗頓時(shí)慌了手腳，在楊國(guó)忠的建議下，唐玄宗和楊貴妃等人連夜倉(cāng)皇逃出長(zhǎng)安，試圖到蜀地避亂。

車(chē)隊(duì)行至馬嵬驛時(shí)，扈從的六軍將士一路饑寒交迫，疲憊不堪，更憤恨于奸佞楊國(guó)忠亂政誤國(guó)，招致叛亂。于是士兵們發(fā)動(dòng)兵變，射殺了楊國(guó)忠，隨后，余怒未息的將士包圍了馬嵬驛，在外喧囂不已。唐玄宗走到驛門(mén)，慰勞軍士，命令收兵，軍士卻不遵圣旨，屹然不動(dòng)。高力士前去詢(xún)問(wèn)，龍武大將軍陳玄禮回答說(shuō)：“楊國(guó)忠謀反，他的妹妹楊貴妃也不適宜在圣上身邊，希望陛下能下令處死楊貴妃?！?/p>

唐玄宗聽(tīng)后，倚杖垂首而立，遲遲不表態(tài)，最后他顫抖著說(shuō)：“貴妃住在內(nèi)宮，怎么知道楊國(guó)忠謀反呢？”經(jīng)過(guò)高力士再三陳說(shuō)利害，唐玄宗為求自保，迫不得已命高力士把楊貴妃縊死在佛堂前的梨樹(shù)下，方才平息了六軍將士的憤怒情緒。

不久，太子李亨繼位，即唐肅宗。后起用郭子儀、李光弼等大將，歷時(shí)八年之久才平定“安史之亂”。