雷圣輝，崔先萬，肖 誠

(中冶長天國際工程有限責(zé)任公司，湖南 長沙 410205)

錳產(chǎn)業(yè)是我國戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源開發(fā)中的代表，對國民經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義[1]。廣西區(qū)錳礦資源豐富，錳產(chǎn)業(yè)更是廣西區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不可或缺的支撐產(chǎn)業(yè)。為落實國家高質(zhì)量發(fā)展的要求，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，廣西區(qū)政府積極推進廣西錳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，編制并發(fā)布了“廣西區(qū)產(chǎn)業(yè)集群與產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方案”，為實現(xiàn)廣西錳產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

1 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.1 資源現(xiàn)狀

我國錳礦資源具有如下特點：分布相對集中，礦床規(guī)模偏小，開采難度較高，礦石結(jié)構(gòu)復(fù)雜，以貧礦為主，選礦難度大。截至2018年底，全國查明資源儲量18.16億t[2]。

我國錳礦產(chǎn)量和消費量增長趨勢明顯，國內(nèi)錳礦供應(yīng)緊張，國外進口量不斷增長。2018年，國內(nèi)錳礦產(chǎn)量僅1 100萬t，錳礦消費量約3 863萬t[3]。2019年國內(nèi)錳礦產(chǎn)量約1 320萬t，錳礦消費量約4 750萬t。為彌補國內(nèi)市場缺口，我國錳礦石進口量逐年增長(見表1)。

表1 2013-2019年錳礦進口量

廣西錳礦成礦地質(zhì)條件良好，資源豐富。廣西累計查明錳礦資源儲量2.964億t[4]，主要分布在桂西資源富集區(qū)，崇左市最多，其次為百色市。礦床類型以沉積型錳礦為主，其次為風(fēng)化淋濾錳帽型和風(fēng)化淋濾型，風(fēng)化堆積型最少。錳礦區(qū)以大、中型礦區(qū)為主，集中分布在桂西南的崇左市大新縣、天等縣，百色市的靖西縣、德?？h。

1.2 廣西錳產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

廣西區(qū)錳產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，是我國錳系鐵合金、電解金屬錳、電解二氧化錳的生產(chǎn)大省。廣西經(jīng)過多年發(fā)展，利用本地資源優(yōu)勢，已形成多個產(chǎn)業(yè)鏈。有錳礦石的采選—錳系合金—鋼鐵，錳礦—電解金屬錳—四氧化三錳，錳礦—硫酸錳—三元正極材料—動力電池—新能源汽車，錳礦—二氧化錳—錳酸鋰等，在多個鏈條分布有眾多生產(chǎn)企業(yè)。但全區(qū)錳產(chǎn)業(yè)仍偏向于以低附加值加工產(chǎn)品為主，深加工程度不高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不優(yōu)，未形成產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)錳產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品分類，主要情況如下。

1)錳系鐵合金。錳系鐵合金包括硅錳及錳鐵，2019年共生產(chǎn)錳鐵合金1 479.82萬t。廣西鐵合金以錳系鐵合金為主，現(xiàn)有鐵合金企業(yè)135家。其中，高爐6座，總?cè)莘e1 000 m3，產(chǎn)能23.6萬t；礦熱電爐235臺，總?cè)萘?23.48×104kV·A，產(chǎn)能189.54萬t，10 000 kV·A及以上電爐14臺，5 000～10 000 kV·A電爐107臺。生產(chǎn)能力主要集中在廣西鐵合金有限責(zé)任公司等鐵合金企業(yè)，其區(qū)域分布集中在桂林、百色、崇左地區(qū)。

2)電解金屬錳。2019年中國電解金屬錳產(chǎn)能在263.5萬t，但由于利潤空間狹窄等原因，實際開工率并不高。據(jù)統(tǒng)計，2019年中國電解金屬錳產(chǎn)量約為153萬t左右，同比2018年增加9.29%。廣西具有資源、港口優(yōu)勢，聚集部分電解錳產(chǎn)能，現(xiàn)產(chǎn)能約31萬t/a。電解金屬錳產(chǎn)能主要集中在中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱：中信大錳)等生產(chǎn)廠家，區(qū)域集中分布在崇左的天等縣、大新縣，以及百色的靖西縣。

3)電解二氧化錳。目前中國產(chǎn)能約為35萬t，產(chǎn)量占世界的50%以上[5]。其中廣西產(chǎn)能及產(chǎn)量均占全國的65%以上，位居全國首位，主要生產(chǎn)企業(yè)有中信大錳等，集中分布在百色市靖西縣與崇左市。

4)四氧化三錳。我國四氧化三錳的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量均為世界第1，生產(chǎn)廠家約為15家，產(chǎn)能在11萬t以上，實際產(chǎn)量在5萬t左右，占世界總量的55%左右。高比、高磁導(dǎo)的四氧化三錳國內(nèi)市場還有很大缺口，仍需大量進口。因市場、技術(shù)等原因，該產(chǎn)品的發(fā)展有限。

5)硫酸錳。我國硫酸錳的產(chǎn)能約40萬t，廣西是主要硫酸錳產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能占全國1/3以上。近年來，隨著新能源汽車爆發(fā)式增長帶動高純硫酸錳迅猛發(fā)展，高純硫酸錳的產(chǎn)能有大幅度提升，全國年產(chǎn)高純硫酸錳約10萬t，主要生產(chǎn)企業(yè)有中信大錳、貴州紅星發(fā)展股份有限公司等。

6)深加工產(chǎn)品。根據(jù)用途分類，主要應(yīng)用于鋼鐵(脫氧劑、200系不銹鋼)、新能源產(chǎn)業(yè)(涵括錳酸鋰、富鋰錳基材料、三元正極材料、動力電池、新能源汽車)、磁性材料、錳鹽等。廣西擁有以廣西柳州鋼鐵集團有限公司為核心，柳州—防城港一帶的廣西鋼鐵產(chǎn)業(yè)；擁有北海產(chǎn)業(yè)園和梧州市不銹鋼制品產(chǎn)業(yè)園區(qū)。以中信大錳為龍頭的新能源動力電池產(chǎn)業(yè)，已建成2 000 t/a鎳鈷錳酸鋰三元材料、1 000 t/a錳酸鋰材料生產(chǎn)項目，以及規(guī)劃建設(shè)8萬t鋰離子電池正極材料項目；廣西規(guī)劃建設(shè)以傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)城柳州市為中心的新能源汽車研發(fā)制造基地。

2 錳產(chǎn)業(yè)面臨的問題

1)資源消耗大、品質(zhì)低，對外依賴度高。

雖然廣西錳礦資源儲量位居全國前列，但資源以貧礦為主，雜質(zhì)含量高，礦石組分、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，資源品質(zhì)低。廣西錳資源中，礦石Mn含量大于15%的資源占總資源量的91.26%；而礦石Mn含量大于30%的資源，僅占總資源量的8.10%，保有錳礦資源儲量中，富錳礦所占比例明顯偏低。

礦山開采存在小、散、亂的現(xiàn)象，開采能力參差不齊。資源管理難度大，利益矛盾和沖突較多，導(dǎo)致資源開采亂象紛呈，極大破壞和浪費了資源。全區(qū)目前未開采的資源大多為碳酸錳礦，開采難度大，規(guī)模難以大幅度提升。小型礦山數(shù)量多，且產(chǎn)能小。據(jù)統(tǒng)計，廣西有效礦權(quán)約35個，登記開采的錳礦山44處；2018年產(chǎn)錳礦石約400萬t，其中中信大錳的大新錳礦、天等錳礦兩個大型礦山生產(chǎn)約230萬t，而其他33個礦權(quán)企業(yè)的產(chǎn)量僅占42.5%。

錳礦對外依賴度日益增加，2018、2019年錳礦進口量占總耗量比率均超過70%，并且進口總量及占比呈逐年上升趨勢；高品位錳礦更是主要依靠進口解決。礦石資源供給壓力逐年增大，導(dǎo)致錳產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的資源保障度不足。

2)企業(yè)規(guī)模小，數(shù)量多，競爭力不強。

廣西區(qū)錳產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量多，布局分散，生產(chǎn)集中度較低，淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)較重。企業(yè)規(guī)模小，除中信大錳、廣西鐵合金有限責(zé)任公司等企業(yè)具備一定規(guī)模外，較大規(guī)模企業(yè)占比不到20%，多數(shù)企業(yè)資本實力相對較差，無序發(fā)展較嚴(yán)重，導(dǎo)致市場話語權(quán)較弱，競爭力不強，進而導(dǎo)致在對抗市場風(fēng)險方面顯得實力不足，導(dǎo)致錳產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級動力不足。

3)產(chǎn)品附加值不高，科研投入不足。

目前，廣西區(qū)錳系產(chǎn)品以錳系鐵合金、電解金屬錳、電解二氧化錳、硫酸錳為主，即附加值相對較低的常規(guī)低端錳系產(chǎn)品，市場價值低且能源消耗大，缺乏錳系新能源、新材料(如動力電池、無汞堿錳電池、磁性材料等)且具有高科技含量、高價值的衍生品，企業(yè)發(fā)展緩慢。

作為技術(shù)創(chuàng)新的主體，大部分錳企業(yè)對發(fā)展缺乏長遠(yuǎn)規(guī)劃，科技人才缺乏，技術(shù)研究開發(fā)能力薄弱，企業(yè)核心競爭力缺乏引導(dǎo)和培植。大部分企業(yè)專注于生產(chǎn)，對科技投入力度不夠，科技開發(fā)機構(gòu)少，企業(yè)自主開發(fā)能力低，管理水平、技術(shù)水平、產(chǎn)品開發(fā)能力都比較低，難以形成產(chǎn)品技術(shù)的主流力量。據(jù)統(tǒng)計，廣西僅中信大錳等少數(shù)幾家企業(yè)，設(shè)有企業(yè)技術(shù)中心等科研機構(gòu)，導(dǎo)致錳產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新后勁不足。

4)生態(tài)破壞及環(huán)境污染問題突出。

部分地區(qū)長期過度開發(fā)，秩序混亂，濫采亂挖，生態(tài)環(huán)境脆弱。個別地區(qū)涉錳企業(yè)過于集中，污染問題突出，區(qū)域環(huán)境容量和承載能力面臨很大的壓力。部分企業(yè)對煙氣治理、廢水處理、廢渣處置不夠重視，或工藝落后，導(dǎo)致排放不達(dá)標(biāo)，造成區(qū)域環(huán)境污染，治理任務(wù)嚴(yán)峻，導(dǎo)致錳產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境容量不足。

3 錳業(yè)可持續(xù)發(fā)展探討

3.1 政策方面

由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，是我國經(jīng)濟發(fā)展的必由之路。在高質(zhì)量發(fā)展的同時，也要注重綠色環(huán)保。

高質(zhì)量發(fā)展是我國新時代經(jīng)濟發(fā)展的新特征，也是經(jīng)濟發(fā)展在進入新常態(tài)后的要求。我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高供給體系質(zhì)量和效率，增強經(jīng)濟持續(xù)增長動力，從而推動我國社會生產(chǎn)力水平實現(xiàn)整體躍升。各產(chǎn)業(yè)應(yīng)響應(yīng)國家政策，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動新興產(chǎn)業(yè)、先進技術(shù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

持續(xù)推動綠色發(fā)展，優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，是我國產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向。產(chǎn)業(yè)發(fā)展要落實習(xí)總書記“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，提倡節(jié)能環(huán)保，緩解我國經(jīng)濟社會發(fā)展所面臨的資源、環(huán)境瓶頸制約，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。我國將貫徹綠色發(fā)展理念，大力推進清潔生產(chǎn)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設(shè)資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會。

3.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面

1)規(guī)范開采，整合資源。

根據(jù)自治區(qū)的環(huán)境承載能力、能源、資源保障能力等綜合測算，按照限量、可持續(xù)開采和循環(huán)綜合利用的原則。以加工量確定開采量，堅持規(guī)劃優(yōu)先，做到有序開采、逐步推進，防止資源過度消耗。加快資源整合力度，確保資源高效利用。加大對現(xiàn)有采礦區(qū)整治力度，規(guī)范采礦秩序，以資源整合和高效開發(fā)為目標(biāo)，全面清查和糾正礦產(chǎn)資源開發(fā)中的各種違法違規(guī)行為，規(guī)范錳礦開發(fā)秩序，優(yōu)化資源配置。

2)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)升級。

增強以產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品為核心的結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞優(yōu)質(zhì)精良和高附加值深加工產(chǎn)品，大力延伸、拓寬產(chǎn)業(yè)鏈。加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，引導(dǎo)資源和市場向大集團與優(yōu)勢企業(yè)聚集，鼓勵企業(yè)兼并重組，走大型集團化道路，提高產(chǎn)業(yè)聚集度，著力發(fā)展集采、選、冶、精深加工為一體的大型綜合利用型企業(yè)。

構(gòu)建“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)+支柱產(chǎn)業(yè)+新興產(chǎn)業(yè)”迭代產(chǎn)業(yè)體系。以錳鐵合金、電解二氧化錳、電解金屬錳和硫酸錳等具有良好基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，進一步鞏固優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；以錳酸鋰、錳系不銹鋼、錳系電池及新能源電池等具有高附加值的產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)，打造優(yōu)秀品牌；充分發(fā)揮高校和科研院所優(yōu)勢，重點開發(fā)先進工藝技術(shù)和產(chǎn)品，鼓勵科技創(chuàng)新，培育新產(chǎn)業(yè)，以新能源汽車、高比表面積及高磁導(dǎo)的磁性材料、新型合金材料為新興產(chǎn)業(yè)，為產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，淘汰落后產(chǎn)能，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向集中化、大型化、園區(qū)化發(fā)展，以園區(qū)為依托，實現(xiàn)技術(shù)、管理、資源、市場的全面聯(lián)合，形成經(jīng)濟一體化的產(chǎn)業(yè)集群。廣西區(qū)結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)揮各地區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，構(gòu)建以桂林、來賓為主的錳鐵、錳硅合金的產(chǎn)業(yè)園，以百色、崇左為主的錳系新能源產(chǎn)業(yè)園，以柳鋼為依托、梧州為主的錳系新材料產(chǎn)業(yè)園，以柳州為主的新能源汽車產(chǎn)業(yè)園。

3)鼓勵研發(fā)，推進創(chuàng)新，激勵技術(shù)升級。

研發(fā)創(chuàng)新，是經(jīng)濟增長的重要驅(qū)動力，能有效促進技術(shù)升級。廣西錳產(chǎn)業(yè)要積極落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮科技創(chuàng)新促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級作用。企業(yè)要加強對研發(fā)創(chuàng)新的投入，強化產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新力度；政府需頒布優(yōu)惠政策積極引導(dǎo)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新。

現(xiàn)階段廣西錳產(chǎn)品主要為低端產(chǎn)品，附加值不高，產(chǎn)品技術(shù)含量不高。企業(yè)應(yīng)著力突破關(guān)鍵瓶頸技術(shù)，提高錳產(chǎn)品的增值率和附加值，圍繞錳合金新材料、錳系新能源材料、高端磁性材料，以及下游新能源電池、軟磁鐵氧體材料電器元件等產(chǎn)品，積極推進工藝研發(fā)和規(guī)?；圃?。針對當(dāng)前產(chǎn)業(yè)，鼓勵企業(yè)采用先進工藝技術(shù)，進行技術(shù)改造升級，積極應(yīng)用先進裝備，降本增效，增強企業(yè)競爭力；鼓勵企業(yè)引進國外的先進研發(fā)能力和技術(shù)，充分利用國內(nèi)外先進技術(shù)資源，進而推動廣西乃至我國錳產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

建議政府及相關(guān)部門，積極發(fā)布相關(guān)政策，激勵企業(yè)注重科研創(chuàng)新，推進技術(shù)升級。一是加大科技創(chuàng)新的直接財政投入，通過設(shè)立專項創(chuàng)新資金、實行財政補貼等措施，激勵企業(yè)技術(shù)升級；二是制定稅收激勵政策，通過對創(chuàng)新型企業(yè)實行加速折舊、稅收減免等稅收優(yōu)惠政策，激勵企業(yè)加大科研投入。

4)推進清潔生產(chǎn)，降本增效。

隨著我國經(jīng)濟的增長，能源消耗和污染物排放使生態(tài)環(huán)境面臨巨大壓力。我國頒布了一系列節(jié)能環(huán)保政策，鼓勵企業(yè)采用清潔高效、環(huán)保節(jié)能的新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備。

企業(yè)應(yīng)積極推進源頭預(yù)防、清潔生產(chǎn)和末端治理全過程控制，大力研發(fā)和推廣清潔生產(chǎn)技術(shù)和裝備，全面建設(shè)“綠色礦山”；加強推進清潔生產(chǎn)工作力度，促進清潔、節(jié)能、減排系統(tǒng)集成優(yōu)化，從而實現(xiàn)降本增效；加快重點產(chǎn)品和技術(shù)的改造升級，進而促進產(chǎn)業(yè)向清潔環(huán)保、綠色節(jié)能、生態(tài)和諧方向發(fā)展，構(gòu)建創(chuàng)新驅(qū)動、資源節(jié)約、環(huán)境友好的綠色錳業(yè)。

當(dāng)前傳統(tǒng)錳產(chǎn)業(yè)多為高能耗、高污染，且自動化程度較低。建議重點關(guān)注：礦石磨碎設(shè)備的升級和應(yīng)用；錳礦焙燒工藝及設(shè)備研發(fā)；火法工藝體系中，礦熱爐等設(shè)備的大型化，煙氣余熱利用及處理；濕法體系中，硫酸體系中鈣鎂雜質(zhì)的去除工藝研究，電解設(shè)備的節(jié)能與電流效率的提高，廢水處理及回用；生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)集成、自動化和智能化的推廣應(yīng)用；錳合金生產(chǎn)廢渣的綜合利用，錳浸出渣中硫酸、氨氮等元素的回收及無害化綜合利用。

3.3 搭建服務(wù)平臺

國內(nèi)錳資源只占世界的7%，礦石品位偏低，品質(zhì)較差，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資源保障力較低，導(dǎo)致錳礦資源對外依存度日益增漲，并極大地削弱了企業(yè)的國際競爭力。廣西錳企業(yè)應(yīng)進一步發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢和區(qū)域合作，以區(qū)工信廳或大型上市公司為龍頭，組建省級行業(yè)協(xié)會商會，建立有效工作交流機制，搭建信息共享服務(wù)平臺，有效提高區(qū)域企業(yè)的競爭力和議價權(quán)。

當(dāng)前全球經(jīng)濟增速放緩，很多礦企和資源價值被低估，鼓勵企業(yè)實行“走出去”戰(zhàn)略，融入國際市場，拓展可利用渠道，大膽尋找海外礦業(yè)合作機會，擴大企業(yè)的發(fā)展規(guī)模，獲取各種優(yōu)勢資源，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在加強與“一帶一路”沿線國家合作背景下，企業(yè)應(yīng)以南非、烏克蘭、加蓬等相關(guān)錳礦資源大國為重點，建立境外資源后備基地，形成多元穩(wěn)定的礦產(chǎn)資源供給系統(tǒng)，大力提升錳產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的資源保障力。

海外合作充滿機遇，也布滿陷阱和荊棘，企業(yè)應(yīng)強調(diào)風(fēng)險管控。海外國家政治、當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、文化傳統(tǒng)等因素都將極大影響并購的成功。投資前應(yīng)加大前期調(diào)研和信息收集，注重風(fēng)險管控。建議在資源豐富地區(qū)、尚未開發(fā)且仍需大量基礎(chǔ)建設(shè)地區(qū)、建立自由貿(mào)易區(qū)的成員國及對華友好國家進行投資，樹立負(fù)責(zé)任的良好企業(yè)形象，靈活運用參股、修建基礎(chǔ)設(shè)施等多種方式，以控制風(fēng)險。

4 結(jié) 語

廣西錳產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為雄厚，在資源、技術(shù)和市場上具有一定優(yōu)勢，但尚存著資源品質(zhì)低、資源對外依賴度高、企業(yè)國際競爭力不強、產(chǎn)品附加值低、環(huán)境污染問題突出等不足，有待進一步挖掘潛力。因此，廣西錳產(chǎn)業(yè)要以高質(zhì)量發(fā)展和綠色發(fā)展理念為指導(dǎo)，創(chuàng)新為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，規(guī)范資源開采與整合，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，鼓勵研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，推進清潔生產(chǎn)與降本增效，搭建服務(wù)平臺，注重國際合作與風(fēng)險管控，為廣西經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。