關(guān)于“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下新能源發(fā)電動(dòng)態(tài)的初步報(bào)告

張麗珍

一、“雙碳”目標(biāo)提出的背景

（一）世界背景

目前，全球每年向大氣排放約510億噸的溫室氣體，要避免氣候?yàn)?zāi)難，人類需停止向大氣中排放溫室氣體，實(shí)現(xiàn)零排放。《巴黎協(xié)定》所規(guī)定的目標(biāo)，是要求聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約的締約方，立即明確國(guó)家自主貢獻(xiàn)減緩氣候變化，碳排放盡早達(dá)到峰值，在本世紀(jì)中葉，碳排放凈增量歸零，以實(shí)現(xiàn)在本世紀(jì)末將全球地表溫度相對(duì)于工業(yè)革命前上升的幅度控制在2℃以內(nèi)。多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家在實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰后，明確了碳中和的時(shí)間表，芬蘭確認(rèn)在2035年，瑞典、奧地利、冰島等國(guó)家在2045年實(shí)現(xiàn)凈零排放，歐盟、英國(guó)、挪威、加拿大、日本等將碳中和的時(shí)間節(jié)點(diǎn)定在2050年。作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家和最大的煤炭消費(fèi)國(guó)，中國(guó)盡快達(dá)峰以及與其他國(guó)家共同努力到本世紀(jì)中葉左右實(shí)現(xiàn)二氧化碳凈零排放對(duì)全球氣候應(yīng)對(duì)至關(guān)重要。

（二）國(guó)內(nèi)背景

改革開放以來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，目前已成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體、綠色經(jīng)濟(jì)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，全球影響力不斷擴(kuò)大。事實(shí)證明，只有讓發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，才能適應(yīng)自然規(guī)律。同時(shí)，我國(guó)社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，而對(duì)優(yōu)美生態(tài)環(huán)境的需要?jiǎng)t是對(duì)美好生活需要的重要組成部分。為此，2020年9月22日，中國(guó)在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上正式提出2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。中國(guó)基于推動(dòng)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求和構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，宣布了碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)愿景。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，要把碳達(dá)峰、碳中和納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局;要推動(dòng)綠色低碳技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破，抓緊部署低碳前沿技術(shù)研究，加快推廣應(yīng)用減污降碳技術(shù)，建立完善綠色低碳技術(shù)評(píng)估、交易體系和科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)。未來，中國(guó)將著眼于建設(shè)更高質(zhì)量、更開放包容和具有凝聚力的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)體系，形成更為綠色、高效和可持續(xù)的消費(fèi)與生產(chǎn)力為主要特征的可持續(xù)發(fā)展模式，共同譜寫生態(tài)文明新篇章。

二、“雙碳”目標(biāo)內(nèi)涵

雙碳是碳減排兩階段目標(biāo)，簡(jiǎn)稱“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)。中國(guó)提出的“雙碳”目標(biāo)是：二氧化碳排放將于2030年達(dá)到峰值，2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。表現(xiàn)為二氧化碳排放（廣義的碳排放包括所有溫室氣體）水平由快到慢不斷攀升、在年增長(zhǎng)率為零的拐點(diǎn)處波動(dòng)后持續(xù)下降，直到人為排放源和吸收匯相抵。意味著在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)，二氧化碳的排放量不再增加，達(dá)到峰值，然后逐漸回落。碳排放與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要能源消耗。碳達(dá)峰到碳中和的過程就是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與二氧化碳排放從相對(duì)脫鉤走向絕對(duì)脫鉤的過程。暨南大學(xué)環(huán)境與氣候研究院院長(zhǎng)邵敏介紹，“碳達(dá)峰”就是我們國(guó)家承諾在2030年前，二氧化碳的排放不再增長(zhǎng)，達(dá)到峰值之后再慢慢減下去;而到2060年，針對(duì)排放的二氧化碳，要采取植樹、節(jié)能減排等各種方式全部抵消掉，這就是“碳中和”?！半p碳”目標(biāo)完成的關(guān)鍵在于追本溯源，找到排放的主要源頭，針對(duì)性采取措施。

三、電力結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

（一）國(guó)內(nèi)電力結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

2020年，新增發(fā)電裝機(jī)以新能源為增量主體。并網(wǎng)風(fēng)電、太陽能發(fā)電新增裝機(jī)合計(jì)11987萬千瓦，超過上年新增裝機(jī)總規(guī)模，占2020年新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?2.8%，連續(xù)四年成為新增發(fā)電裝機(jī)的主力。2020年包括煤電、氣電、生物質(zhì)發(fā)電在內(nèi)的火電新增裝機(jī)占全部新增裝機(jī)的29.53%，與2015年相比降低21個(gè)百分點(diǎn);水電新增裝機(jī)占比為6.93%。

從電源結(jié)構(gòu)看，十年來我國(guó)傳統(tǒng)化石能源發(fā)電裝機(jī)比重持續(xù)下降、新能源裝機(jī)比重明顯上升。2020年火電裝機(jī)比重較2011年下降了15.7個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)比重上升了近20個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。水電、風(fēng)電、光伏、在建核電裝機(jī)規(guī)模等多項(xiàng)指標(biāo)保持世界第一。2021年4月，我國(guó)在領(lǐng)導(dǎo)人氣候峰會(huì)上承諾，“中國(guó)將嚴(yán)控煤電項(xiàng)目，‘十四五’時(shí)期嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)、‘十五五’時(shí)期逐步減少。”電力行業(yè)將加速低碳轉(zhuǎn)型，發(fā)揮煤電保底的支撐作用，同時(shí)，要繼續(xù)推進(jìn)機(jī)組靈活性改造，加快煤電向電量和電力調(diào)節(jié)型電源轉(zhuǎn)換，實(shí)現(xiàn)煤電盡早達(dá)峰并在總量上盡快下降。

到“十四五”末，預(yù)計(jì)可再生能源發(fā)電裝機(jī)占我國(guó)電力總裝機(jī)的比例將超過50%?？稍偕茉丛谌鐣?huì)用電量增量中的占比將達(dá)到三分之二左右，在一次能源消費(fèi)增量中的占比將超過50%，可再生能源將從原來能源電力消費(fèi)的增量補(bǔ)充，變?yōu)槟茉措娏οM(fèi)的增量主體。

據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)電源基本建設(shè)投資完成5244億元，電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4699億元，兩項(xiàng)合計(jì)投資達(dá)到9943億元，同比增長(zhǎng)9.6%。這是在2016～2018年投資接連收縮后的第二年增長(zhǎng)。

（二）省內(nèi)電力結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

2020年云南省發(fā)電量為3451.2億千瓦小時(shí)，相比2019年增長(zhǎng)了199.30億千瓦小時(shí)。

發(fā)電結(jié)構(gòu)來看，2020年云南省火力發(fā)電量為409.8億千瓦小時(shí)，占比為11.87%;水力發(fā)電量為2763.4億千瓦小時(shí)，占比為80.07%;風(fēng)力發(fā)電量為247.5億千瓦小時(shí)，占比為7.17%;太陽能發(fā)電量為30.37億千瓦小時(shí)，占比為0.88%。

多年來，云南省全力打造世界一流“綠色能源牌”，綠色能源成為全省第一大產(chǎn)業(yè)，綠色鋁、硅產(chǎn)能居全國(guó)前列。截至2020年底，全省電力裝機(jī)突破1億千瓦大關(guān)，其中，清潔能源（水電、風(fēng)電、光伏電）裝機(jī)占85%，高出全國(guó)平均水平46個(gè)百分點(diǎn)，一批綠色鋁、硅項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，綠色能源強(qiáng)省正在形成。2020年，云南全省完成地區(qū)生產(chǎn)總值2.45萬億元、增長(zhǎng)4%。以水電、風(fēng)電、太陽能等為主的綠色能源，成為云南第一大產(chǎn)業(yè)。

四、“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下新能源發(fā)電政策導(dǎo)向

（一）國(guó)內(nèi)相關(guān)政策導(dǎo)向

現(xiàn)在距離2030年碳達(dá)峰還有兩個(gè)五年，共十年?！笆奈澹?021-2025年）”是第一個(gè)五年，是碳達(dá)峰的攻堅(jiān)期、窗口期，也是能源低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期。國(guó)家能源局將重點(diǎn)從以下三個(gè)方面采取措施，加快推動(dòng)碳達(dá)峰工作能夠成勢(shì)見效，推動(dòng)碳達(dá)峰目標(biāo)穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)，推動(dòng)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰與碳中和：一是大力發(fā)展非化石能源。到2030年非化石能源的一次能源消費(fèi)比重要達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽能總裝機(jī)容量要達(dá)到12億千瓦以上，任務(wù)非常艱巨，我們必須完成。我們將制定更加積極的新能源發(fā)展目標(biāo)，加快發(fā)展風(fēng)電和太陽能發(fā)電。同時(shí)要因地制宜開發(fā)水電，在確保安全的前提下積極有序地發(fā)展核電，同時(shí)要加快推進(jìn)抽水蓄能、新型儲(chǔ)能等調(diào)節(jié)電源建設(shè)，增強(qiáng)電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力，大力提升新能源消納水平。 二是大力推行綠色用能模式。實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和，要以經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型為引領(lǐng)，在重點(diǎn)領(lǐng)域乃至全社會(huì)推行綠色用能模式至關(guān)重要。我們將采取更加嚴(yán)格的能耗標(biāo)準(zhǔn)，支持推動(dòng)工業(yè)、建筑、交通等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域非化石能源的替代和用能方式的改變。推動(dòng)加快發(fā)展新能源汽車、建筑光伏一體化等綠色用能模式，也要加快取暖、炊事用能等方面電能替代，提升全社會(huì)電氣化水平。到2025年實(shí)現(xiàn)單位GDP能耗較2020年降低13.5%，單位GDP二氧化碳的排放較2020年降低18%的目標(biāo)。這兩個(gè)目標(biāo)在“十四五”規(guī)劃里已經(jīng)體現(xiàn)了。三是制定和實(shí)施更加有力有效的政策措施。按照黨中央、國(guó)務(wù)院的統(tǒng)一部署，我們深入貫徹中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議精神，國(guó)家能源局正在研究推動(dòng)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和的實(shí)現(xiàn)路徑和任務(wù)舉措，圍繞促進(jìn)能源低碳智慧轉(zhuǎn)型、新能源高質(zhì)量發(fā)展、新型電力系統(tǒng)建設(shè)、新型儲(chǔ)能發(fā)展等重點(diǎn)任務(wù)，制定配套政策措施，同時(shí)抓好國(guó)家和省級(jí)“十四五”能源規(guī)劃銜接工作，把可再生能源的電力消納責(zé)任權(quán)重、節(jié)能減排和碳達(dá)峰等目標(biāo)落實(shí)到規(guī)劃中，充分發(fā)揮規(guī)劃的引領(lǐng)作用，壓實(shí)各級(jí)各地碳減排責(zé)任，支持有條件的地方率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，這項(xiàng)工作現(xiàn)在就要開始干。

國(guó)家能源局將從以下方面著手，引領(lǐng)能源行業(yè)將鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接起來：能源是農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。我國(guó)能源行業(yè)始終堅(jiān)持把保障和改善民生作為能源發(fā)展的重要出發(fā)點(diǎn)，在全面建成小康社會(huì)和鄉(xiāng)村振興中發(fā)揮能源供應(yīng)的基礎(chǔ)保障作用。一要發(fā)揮能源行業(yè)優(yōu)勢(shì)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。繼續(xù)支持脫貧地區(qū)布局建設(shè)一批能源重大工程，帶動(dòng)發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展后勁。指導(dǎo)地方抓好光伏扶貧電站資產(chǎn)管理和設(shè)備運(yùn)維，確保持續(xù)發(fā)揮增收作用。二要加快鄉(xiāng)村能源變革，助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展。結(jié)合推動(dòng)碳達(dá)峰、碳中和工作，優(yōu)先支持農(nóng)村地區(qū)發(fā)展分布式太陽能、風(fēng)能等新能源，打造縣域低碳能源產(chǎn)業(yè)，提高電氣化水平，轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)村用能方式，建設(shè)美麗新鄉(xiāng)村。三要廣泛動(dòng)員社會(huì)力量，共同推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。鼓勵(lì)引導(dǎo)具有技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)和社會(huì)主體參與，采取更加靈活的市場(chǎng)機(jī)制，探索農(nóng)村能源投資、服務(wù)新模式，動(dòng)員更多的社會(huì)資源，支持鄉(xiāng)村能源加快發(fā)展。

風(fēng)電在碳中和的目標(biāo)中有著不可低估的潛力。在2021年3月18日，全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織在北京舉行“中國(guó)碳達(dá)峰碳中和成果發(fā)布暨研討會(huì)”，并發(fā)布《中國(guó)2030年能源電力發(fā)展規(guī)劃研究及2060年展望》、《中國(guó)2030年前碳達(dá)峰研究報(bào)告》、《中國(guó)2060年前碳中和研究報(bào)告》等三份高質(zhì)量研究報(bào)告。報(bào)告中指出，在2025年，風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到5.4億千瓦，而2025-2030年新增電力需求則全部由清潔能源滿足。那么在2030年，風(fēng)電裝機(jī)將會(huì)有8億千瓦。2050年和2060年風(fēng)電裝機(jī)分別為22億千瓦，25億千瓦。到2030年、2050年和2060年，將會(huì)形成西北陸上、東南海上風(fēng)電并舉嶄新格局，風(fēng)電總裝機(jī)分別達(dá)到8億、22億和25億千瓦。

風(fēng)電是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的主力軍，如果未來沒有出現(xiàn)顛覆性的新技術(shù)突破，電力系統(tǒng)脫碳將主要依靠風(fēng)電和光伏發(fā)電。同時(shí)，由于風(fēng)電的成本已經(jīng)與傳統(tǒng)化石能源發(fā)電持平甚至更加經(jīng)濟(jì)，并具有進(jìn)一步降本潛力，風(fēng)電的大規(guī)模應(yīng)用會(huì)降低全社會(huì)用能成本，實(shí)現(xiàn)更經(jīng)濟(jì)的能源轉(zhuǎn)型。

（二）省內(nèi)相關(guān)政策導(dǎo)向

《云南省工業(yè)綠色發(fā)展“十四五”規(guī)劃》印發(fā)，云南將打造打造“世界光伏之都”。日前，云南省工業(yè)和信息化廳印發(fā)的《云南省工業(yè)綠色發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），總結(jié)了“十三五”時(shí)期工業(yè)綠色發(fā)展的成就，分析了“十四五”面臨的形勢(shì)?！兑?guī)劃》提出，到2025年，全省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效，能源資源利用效率顯著提升，為工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！兑?guī)劃》提出，未來5年，云南省將打造千億環(huán)保產(chǎn)業(yè)，建設(shè)高端綠色產(chǎn)業(yè)基地，打造“世界光伏之都”和以綠色鋁為品牌的世界一流“中國(guó)鋁谷”。引導(dǎo)有條件的地區(qū)打造“零碳”工業(yè)園區(qū)試點(diǎn)示范。

近年來，云南省風(fēng)電、光伏開發(fā)一直停滯不前。尤其是光伏裝機(jī)量不僅遠(yuǎn)低于太陽能資源相當(dāng)?shù)氖》?，甚至低于資源較差的三類區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，云南累計(jì)光伏裝機(jī)375萬千瓦，全國(guó)排名第18，僅高于四個(gè)直轄市和一些資源特別差的省份。與此形成強(qiáng)烈反差的是，云南省風(fēng)能及太陽能資源豐富，以規(guī)劃內(nèi)的區(qū)域?yàn)槔０屋^高的山脊及開闊壩區(qū)90米高多年平均風(fēng)速在5.5-9.0米/秒之間，太陽輻照強(qiáng)度在每年5500-6700兆焦/平方米之間，具備較好的工程開發(fā)利用價(jià)值?！捌鋵?shí)，多年來，云南省工業(yè)用電需求并不強(qiáng)烈。去年才開始出現(xiàn)用電缺口。”一位不愿具名的新能源央企高管接受記者采訪時(shí)表示，“按照云南省未來電力供需形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要素配置需求，云南省電力供需結(jié)構(gòu)矛盾將十分突出。

云能源水電【2021】210號(hào)是省發(fā)改委關(guān)于印發(fā)“保供給促投資”新能源項(xiàng)目實(shí)施方案和計(jì)劃的通知，本次項(xiàng)目共56個(gè)，其中光伏發(fā)電項(xiàng)目46個(gè)，裝機(jī)370.2萬千瓦時(shí)。風(fēng)電項(xiàng)目10個(gè)，裝機(jī)74.8萬千瓦時(shí)。電價(jià)疏導(dǎo)機(jī)制執(zhí)行《關(guān)于在適宜地區(qū)適度開發(fā)利用新能源工作指導(dǎo)意見》云能源水電【2020】153號(hào)文件執(zhí)行。風(fēng)電項(xiàng)目執(zhí)行核準(zhǔn)手續(xù)，光伏發(fā)電項(xiàng)目執(zhí)行備案手續(xù)。電網(wǎng)接入方面，以“就近接入”“就地平衡消納”進(jìn)行建設(shè)。電網(wǎng)企業(yè)及下屬供電局提前介入，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行并網(wǎng)申請(qǐng)和介入系統(tǒng)方案編制，做好介入系統(tǒng)審批工作，按照《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳 國(guó)家能源局綜合司關(guān)于做好新能源配套送出工程投資建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》發(fā)改辦【2021】445號(hào)，電網(wǎng)企業(yè)、項(xiàng)目業(yè)主共同商議，提出送出工程技術(shù)方案和建設(shè)模式，確保送出工程與項(xiàng)目建設(shè)同步實(shí)施，同期投運(yùn)。

云南將按照《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》等產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向，積極推進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)“穩(wěn)油強(qiáng)化”，加快國(guó)家大型水電基地建設(shè)，發(fā)展“風(fēng)光水儲(chǔ)”一體化，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大清潔能源優(yōu)勢(shì)，深入推進(jìn)綠色能源戰(zhàn)略與綠色鋁、綠色硅等先進(jìn)制造業(yè)深度融合，全鏈條重塑有色產(chǎn)業(yè)，引領(lǐng)、帶動(dòng)、支撐綠色鋁、綠色硅產(chǎn)業(yè)在綠色發(fā)展、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、精深加工、創(chuàng)新研發(fā)四個(gè)方面形成全球制高點(diǎn)，打造“中國(guó)鋁谷”和“世界光伏之都”，讓綠色鋁、綠色硅成為云南未來發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

五、新能源發(fā)電成本及電價(jià)形勢(shì)

根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（Irena）2018年發(fā)布的報(bào)告預(yù)測(cè)顯示，2020年，所有可再生能源發(fā)電成本較之傳統(tǒng)化石燃料將更有競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告中稱，自2010年以來，陸上風(fēng)力發(fā)電的成本下降了大約四分之一，而太陽能光伏（PV）電力成本下降了73%。Irena預(yù)計(jì)，在未來2年內(nèi)，太陽能發(fā)電成本還將減半，最優(yōu)的陸上風(fēng)能和太陽能光伏項(xiàng)目可能以每千瓦時(shí)（kWh）3美分或更少的成本提供電力。根據(jù)報(bào)告透露，目前，化石燃料的發(fā)電成本范圍為5至17美分/千瓦時(shí)，而相比之下，到2020年，所有商業(yè)形式的綠色能源發(fā)電成本范圍在3至10美分/千瓦時(shí)?！翱稍偕茉窗l(fā)電已經(jīng)不僅僅是一個(gè)環(huán)保意識(shí)的決定，現(xiàn)在它絕大部分是一個(gè)聰明的經(jīng)濟(jì)決策?！?Irena的總干事Adnan Amin說，“世界各國(guó)政府正在認(rèn)識(shí)到這一潛力，并以可再生能源為基礎(chǔ)的低碳經(jīng)濟(jì)議程進(jìn)一步向前邁進(jìn)。我們預(yù)計(jì)到2018年及以后，這一轉(zhuǎn)變將進(jìn)一步推動(dòng)全球范圍內(nèi)的就業(yè)機(jī)會(huì)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、可持續(xù)發(fā)展、國(guó)家復(fù)原力和氣候緩解?！庇捎诤贤?jìng)標(biāo)過程競(jìng)爭(zhēng)激烈，新興的開發(fā)商加入競(jìng)爭(zhēng)將促進(jìn)全球市場(chǎng)機(jī)遇和技術(shù)不斷進(jìn)步，使成本進(jìn)一步下降。Adnan Amin 表示，“這個(gè)新的動(dòng)態(tài)標(biāo)志著能源格局的重大轉(zhuǎn)變。這些技術(shù)成本的下降是史無前例的，代表著可再生能源正在阻止全球能源系統(tǒng)繼續(xù)惡化。”

近日，我國(guó)國(guó)家發(fā)展改委會(huì)的一封公告上了熱搜，這份公告當(dāng)中表明，電煤中長(zhǎng)期合同履約和調(diào)運(yùn)提速，全國(guó)供煤水平屢創(chuàng)歷史新高，特別是今年的十月下旬。統(tǒng)調(diào)電廠日均供煤連續(xù)突破800萬噸，比耗煤多200萬噸，存煤加快回升，存煤水平回升至1億噸以上。如果按這個(gè)數(shù)據(jù)來推算，電煤存儲(chǔ)1億噸僅夠維持半個(gè)月，煤礦供應(yīng)鏈如果一旦不穩(wěn)定，就會(huì)導(dǎo)致電量供應(yīng)不足，影響國(guó)計(jì)民生和各行各業(yè)。煤礦雖可增產(chǎn)，但煤炭資源畢竟有限，而且有碳達(dá)峰碳中和的環(huán)保目標(biāo)壓頂，發(fā)展新能源已經(jīng)是勢(shì)在必行。那么，新能源是否能替代燃煤發(fā)電一個(gè)核心的問題就是，新能源發(fā)電目前的成本是多少？與煤炭相比，是否具有經(jīng)濟(jì)性？

燃煤發(fā)電成本：

一般來說，消耗300克標(biāo)準(zhǔn)煤能發(fā)1度電，也就是說，一公斤標(biāo)準(zhǔn)煤（7000大卡）能發(fā)3.33度電，即一噸5500大卡煤炭能發(fā)2622度電。今年電煤價(jià)格一度突破2000元/噸，算下來一度電的燃煤成本為0.76元。近期在政府的干預(yù)下，要求電煤港口價(jià)格回落在800元左右，加上40元的海運(yùn)費(fèi)，電煤到廠價(jià)格按840元/噸算，平均度電成本可以降到0.32元。也就是說，按今年煤價(jià)行情，燃煤發(fā)電的成本在每度電0.32元至0.76元之間。

新能源發(fā)電成本：

我們以2021年光伏風(fēng)電成本經(jīng)濟(jì)性分析數(shù)據(jù)作為參考來詳細(xì)了解下（因?yàn)榭紤]到新能源發(fā)電成本與地區(qū)有很大關(guān)系，所以舉例幾個(gè)比較有代表性的地區(qū)）。

根據(jù)西勘院規(guī)劃研究中心發(fā)布的風(fēng)電項(xiàng)目的成本構(gòu)成表，風(fēng)電項(xiàng)目由風(fēng)電機(jī)組、塔筒、風(fēng)機(jī)吊裝、箱變?cè)O(shè)備、道路平臺(tái)、升壓站、集電線路設(shè)備安裝、建設(shè)用地以及管理費(fèi)稅收等11項(xiàng)組成，平均范圍在5.1-7.1元/W之間，根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布2020年最新數(shù)據(jù)來看，全國(guó)風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)平均達(dá)2073小時(shí)，結(jié)合全國(guó)最新行業(yè)成本數(shù)據(jù)粗略估算，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電成本大概在0.3元/kwh左右。

根據(jù)西勘院規(guī)劃研究中心發(fā)布的光伏項(xiàng)目的成本構(gòu)成表，光伏發(fā)電的成本構(gòu)成由基礎(chǔ)支架安裝、電氣接入、土建基礎(chǔ)、建設(shè)用地（主要）、升壓站、線路費(fèi)用、電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)等十項(xiàng)組成，不同于風(fēng)電，光伏的鋪設(shè)大致分為三種，對(duì)于的成本也有所不同，平單軸成本合計(jì)4.51元/Wp，固定可調(diào)成本為4.33元/Wp，固定式成本為4.20元/Wp，根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布2020年1-9月數(shù)據(jù)來看，全國(guó)太陽能利用小時(shí)數(shù)僅1006小時(shí)，結(jié)合全國(guó)最新行業(yè)成本數(shù)據(jù)粗略估算，全國(guó)光伏發(fā)電成本大概在0.4元/kwh左右。

由此可以看出，目前新能源發(fā)電的成本已逼近燃煤發(fā)電，在煤炭?jī)r(jià)格高企時(shí)，完全具有經(jīng)濟(jì)性。從上網(wǎng)電價(jià)的角度，我們也可以看出，新能源發(fā)電已進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，這對(duì)于新能源發(fā)電在客戶端的競(jìng)爭(zhēng)力起到了增強(qiáng)作用。

從上圖可以看出，風(fēng)電和光伏的基準(zhǔn)電價(jià)保持在0.2～0.3區(qū)間內(nèi)，和煤炭發(fā)電成本基本持平，在某些地區(qū)甚至要低于煤炭發(fā)電。其中最重要的因素是國(guó)家十四五的規(guī)劃已經(jīng)將新能源發(fā)電作為主要方向。31個(gè)省市對(duì)于新能源發(fā)展都給出了不同形式的激勵(lì)政策，2021年納入當(dāng)年中央財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模的新建戶用分布式光伏全發(fā)電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)0.03元，青海江蘇等地區(qū)也進(jìn)行了相應(yīng)的稅務(wù)減免，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等部門發(fā)布了相關(guān)支持。未來隨著新能源技術(shù)的不斷精進(jìn)下風(fēng)電光伏的發(fā)電利用小時(shí)數(shù)不斷增加，新能源的發(fā)電成本也將會(huì)持續(xù)下跌。在2030年的規(guī)劃中，新能源發(fā)電裝機(jī)量將會(huì)超過火電裝機(jī)量，開啟碳達(dá)峰的新紀(jì)元。

2019年早有預(yù)測(cè)，補(bǔ)貼退坡已成必然，平價(jià)上網(wǎng)才是光伏發(fā)電的最終目標(biāo)。但作為主管部門，行業(yè)政策的發(fā)布既需要未雨綢繆符合未來的目標(biāo)要求，同時(shí)需要一定的持續(xù)性使得行業(yè)平穩(wěn)過渡?！蛾P(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》作為從補(bǔ)貼到無補(bǔ)貼政策的一種過渡性政策，當(dāng)然有其存在的合理性。《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，風(fēng)電將在2020年實(shí)現(xiàn)與燃煤發(fā)電同平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)，《通知》在2020年到期后，陸上風(fēng)電將進(jìn)入全面平價(jià)階段，那么光伏發(fā)電的全面平價(jià)也為之不遠(yuǎn)了。國(guó)家能源研究所研究員時(shí)璟麗認(rèn)為，從平價(jià)試點(diǎn)到擴(kuò)大范圍到全面推進(jìn)去補(bǔ)貼的機(jī)制設(shè)置，一方面給予產(chǎn)業(yè)合適的市場(chǎng)規(guī)模，另一方面也對(duì)產(chǎn)業(yè)提出技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、降本增效的目標(biāo)和要求。平價(jià)項(xiàng)目并不是單純的等待產(chǎn)品降價(jià)就可以實(shí)施的，《通知》中給予平價(jià)項(xiàng)目投資環(huán)境、電量收購、綠證交易、市場(chǎng)化交易等多方面的優(yōu)惠政策，一方面旨在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，另一方面也從多維度為未來風(fēng)光平價(jià)積累更具可操作性的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，為補(bǔ)貼政策的退出打下基礎(chǔ)，同時(shí)也推動(dòng)電網(wǎng)升級(jí)以為未來風(fēng)光全面平價(jià)提供持續(xù)增長(zhǎng)的消納空間。最后，從目前光伏電站的投資分析，太陽能資源良好、接網(wǎng)和消納條件好的地區(qū)，部分集中式光伏電站已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)與燃煤標(biāo)桿電價(jià)平價(jià);自發(fā)自用分布式光伏的平價(jià)項(xiàng)目也在2018年下半年陸續(xù)出現(xiàn)。這說明，光伏行業(yè)已經(jīng)開始具備平價(jià)試點(diǎn)的條件。

事實(shí)是，據(jù)發(fā)改委、能源局公布2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目名單，確定光伏、風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模分別33.1吉瓦/11.4吉瓦，光伏平價(jià)項(xiàng)目不僅超出市場(chǎng)預(yù)期。更首次超過補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目（26吉瓦），標(biāo)志著國(guó)內(nèi)光伏平價(jià)的正式到來。33吉瓦平價(jià)光伏項(xiàng)目并網(wǎng)期限2021年末，明年國(guó)內(nèi)需求獲得支撐。通知明確2019年第一批和2020年光伏發(fā)電平價(jià)項(xiàng)目須于2020年底前核準(zhǔn)（備案）并開工建設(shè);除并網(wǎng)消納受限原因以外，須于2021年底前并網(wǎng)，未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)并網(wǎng)的項(xiàng)目將從項(xiàng)目清單中移除，可能無法享受平價(jià)項(xiàng)目的并網(wǎng)、消納保障。我們認(rèn)為項(xiàng)目開工、并網(wǎng)時(shí)間截止點(diǎn)明確，且平價(jià)項(xiàng)目規(guī)模超預(yù)期，有望支撐2021年競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)平價(jià)后的整體需求。光伏平價(jià)項(xiàng)目規(guī)模超過競(jìng)價(jià)，顯示項(xiàng)目回報(bào)率具備吸引力，平價(jià)時(shí)代光伏產(chǎn)品價(jià)格或面臨拐點(diǎn)。2020年在項(xiàng)目申報(bào)階段，超過34吉瓦的平價(jià)申報(bào)已經(jīng)超過了當(dāng)時(shí)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的申報(bào)量。此次實(shí)際公布的平價(jià)光伏項(xiàng)目達(dá)到33.1吉瓦，也超過競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的26吉瓦，顯示出平價(jià)項(xiàng)目回報(bào)率已具備吸引力。我們測(cè)算2021年建成的光伏平價(jià)項(xiàng)目?jī)?nèi)部回報(bào)率有望達(dá)到10%以上，不僅有望帶來國(guó)內(nèi)需求的可持續(xù)增長(zhǎng)，更有機(jī)會(huì)扭轉(zhuǎn)此前光伏產(chǎn)品持續(xù)降價(jià)邏輯，帶來行業(yè)產(chǎn)值進(jìn)一步提升。平價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目聚焦東北及廣西等資源優(yōu)勢(shì)區(qū)域。風(fēng)電項(xiàng)目方面，申報(bào)規(guī)模最大的廣西、黑龍江、吉林，分別占到總項(xiàng)目規(guī)模的27%、21%和12%，我們認(rèn)為這些地區(qū)2019年風(fēng)電平均利用小時(shí)在2，200小時(shí)以上，顯示在風(fēng)電造價(jià)下降較緩的背景下，平價(jià)項(xiàng)目將會(huì)聚焦風(fēng)資源較好的地區(qū)。從業(yè)主方面分析，這三個(gè)省區(qū)平價(jià)項(xiàng)目中標(biāo)的國(guó)企占比分別達(dá)到39%、39%和50%，或顯示出平價(jià)時(shí)代優(yōu)質(zhì)風(fēng)電項(xiàng)目資源進(jìn)一步向國(guó)企集中。平價(jià)項(xiàng)目加入改善運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)金流，估值有望走出低谷。我們認(rèn)為如果按照每年1至2吉瓦新增平價(jià)項(xiàng)目裝機(jī)測(cè)算，以風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商龍?jiān)措娏槔?，補(bǔ)貼收入占風(fēng)電收入比例將從32%逐步回落到17%，標(biāo)志著實(shí)際現(xiàn)金流入與理論現(xiàn)金流入之比逐步提升到90%以上。因此即使在補(bǔ)貼資金發(fā)放沒有明顯變化的背景下，我們認(rèn)為運(yùn)營(yíng)商也將受益于平價(jià)裝機(jī)占比的提升，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流改善，帶動(dòng)估值走出低谷。