硝基苯市場現(xiàn)狀及未來營銷對策分析

劉錦桂

(中國石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司，江蘇南京 210048)

硝基苯是一種重要的化工原料和中間體。隨著化學(xué)工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)硝基苯的消費量不斷增長。近年來，硝基苯行業(yè)在安監(jiān)環(huán)保管控的壓力以及下游染料行業(yè)不景氣的大背景下艱難前行，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)因自身安全環(huán)保問題裝置經(jīng)常減、停產(chǎn)，但硝基苯行業(yè)主要重點企業(yè)依舊能夠保持穩(wěn)定運行，硝基苯行業(yè)有效產(chǎn)能變化不大，市場基本處于供求平衡狀態(tài)。同時，近年來硝基苯行業(yè)效益基本維持穩(wěn)定。

1 硝基苯行業(yè)現(xiàn)狀

1.1 產(chǎn)品性質(zhì)及主要用途

硝基苯最主要的用途是用于生產(chǎn)苯胺。硝基苯和苯胺反應(yīng)生成RT培司， RT培司是合成橡膠防老劑6PPD的原料。硝基苯還可用于生產(chǎn)染料、香料、炸藥等有機(jī)合成工業(yè)產(chǎn)品。硝基苯經(jīng)氯化可得3-硝基氯苯，廣泛用于染料、農(nóng)藥等的生產(chǎn)。3-硝基氯苯經(jīng)還原后可得間氯苯胺，可用于生產(chǎn)染料橙色基GC，也是醫(yī)藥、農(nóng)藥、熒光增白劑、有機(jī)顏料等的中間體。硝基苯再硝化可得間二硝基苯，經(jīng)還原可得間苯二胺，可用作染料中間體、環(huán)氧樹脂固化劑、石油添加劑等。

1.2 硝基苯行業(yè)概況

2020年國內(nèi)硝基苯主要生產(chǎn)企業(yè)有山東金嶺集團(tuán)有限公司(山東金嶺)、山東華鴻化工有限公司(山東華鴻)、東營金茂鋁業(yè)高科技有限公司(金茂鋁業(yè))、中國石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司(南化公司)、江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司(揚(yáng)農(nóng)化工)等采用等溫硝化法工藝生產(chǎn)苯胺的企業(yè)。采用絕熱硝化法生產(chǎn)苯胺的企業(yè)生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生中間產(chǎn)品硝基苯，因此，硝基苯生產(chǎn)裝置產(chǎn)能統(tǒng)計為76.5萬t/a。目前，除山東華鴻外，主要生產(chǎn)企業(yè)的硝基苯主要用于配套自產(chǎn)苯胺。2020年，國內(nèi)硝基苯商品量僅為16.2萬t左右。國外硝基苯企業(yè)主要分布在美國、日本、歐洲等，國外硝基苯95%以上的份額用于生產(chǎn)苯胺，然后再生產(chǎn)MDI，剩余的較少部分用于生產(chǎn)橡膠助劑、染料、醫(yī)藥的中間體等。

2 國內(nèi)市場供需分析及預(yù)測

2.1 供應(yīng)情況分析

2016—2020年，國內(nèi)硝基苯產(chǎn)能總體有所增長。2020年，國內(nèi)硝基苯產(chǎn)能為76.5萬t/a，與2019年相比維持不變。國內(nèi)硝基苯主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)能情況見表1。

表1 國內(nèi)硝基苯主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)能統(tǒng)計

2016—2020年，國內(nèi)硝基苯產(chǎn)量維持平穩(wěn)增長趨勢，產(chǎn)量由2016年的53萬t/a增長為2020年的59萬t/a。主要是2019年6月以前山東金嶺未進(jìn)入硝基苯行業(yè)，但從2019年7月份開始，硝基苯市場供應(yīng)持續(xù)偏緊，山東金嶺乘機(jī)進(jìn)入硝基苯市場，目前已成為硝基苯行業(yè)內(nèi)實力較為強(qiáng)大的生產(chǎn)企業(yè)。

2016—2020年，國內(nèi)硝基苯消費量整體呈小幅增加趨勢，2016—2018年國內(nèi)還進(jìn)口了一部分硝基苯。2020年國內(nèi)硝基苯消費量達(dá)到了58.9萬t。我國硝基苯產(chǎn)品主要為國內(nèi)生產(chǎn)消費為主，出口量較少，一是因為國內(nèi)主要以硝基苯下游苯胺產(chǎn)品出口，二是硝基苯下游產(chǎn)品防老劑中間體RT培司產(chǎn)能主要集中于國內(nèi)。

2016—2023年國內(nèi)硝基苯供需現(xiàn)狀及預(yù)測見表2。

表2 2016—2023年國內(nèi)硝基苯供需現(xiàn)狀及預(yù)測

由于硝基苯下游最大的行業(yè)為苯胺行業(yè)，國內(nèi)約3/4的硝基苯用于生產(chǎn)苯胺，其余用于防老劑中間體RT培司以及染料中間體等。未來幾年國內(nèi)硝基苯產(chǎn)能及需求將維持穩(wěn)中有升格局，預(yù)計2021年國內(nèi)硝基苯產(chǎn)能保持在76.5 萬t/a，國內(nèi)需求量為61.0 萬t/a；2023年國內(nèi)硝基苯產(chǎn)能預(yù)計上升至82.5萬t/a，需求量約為65.0 萬t/a。

2.2 下游需求分析

未來幾年，我國硝基苯下游產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變化不大，主要為苯胺、RT培司、染料中間體以及其他行業(yè)等。下游需求量最大是苯胺，其次是防老劑6PPD中間體RT培司。因未采用絕熱硝化工藝生產(chǎn)苯胺的企業(yè)均配套了硝基苯裝置，因此重點分析RT培司的需求情況。2020年國內(nèi)防老劑6PPD/IPPD主要生產(chǎn)企業(yè)RT培司的生產(chǎn)情況見表3。

表3 2020年國內(nèi)防老劑6PPD/IPPD主要企業(yè)RT培司生產(chǎn)情況統(tǒng)計

2010年開始，防老劑中間體RT培司的生產(chǎn)工藝由對硝基氯苯工藝改為苯胺、硝基苯一步法工藝，RT培司成為硝基苯、苯胺的下游主要消費行業(yè)。2015年隨著山東鑫龍源能源有限公司、山東尚舜化工有限公司等RT培司裝置完成擴(kuò)能，國內(nèi)RT培司產(chǎn)能基本穩(wěn)定在目前24萬t/a左右。目前國內(nèi)RT培司產(chǎn)能有富余，每年出口量可達(dá)(2～3)萬t/a。由此可見，硝基苯下游產(chǎn)品中RT培司的需求較為穩(wěn)定，按照RT培司年產(chǎn)量18.3萬t/a，每噸 RT培司消耗硝基苯0.8 t測算，每年RT培司行業(yè)的硝基苯消費量約為14.6萬t/a。

羥基染料行業(yè)對硝基苯也有一定需求。2016年以來，河北建新化工股份有限公司硝基苯需求量在9 000 t/a左右，臺州市振港染料化工有限公司硝基苯需求量在3 000 t/a左右。由于2020年三季度發(fā)生環(huán)保事故，臺州市振港染料化工有限公司生產(chǎn)一直處于低負(fù)荷運行，對硝基苯需求明顯減少。按照染料行業(yè)裝置正常開車測算，該行業(yè)硝基苯需求量在11 000～12 000 t/a。

受國家環(huán)保政策逐步收緊制約，硝基苯下游其他產(chǎn)品行業(yè)增長空間有限，市場需求量穩(wěn)定為主，年需求量約為4 000 t/a。

除苯胺行業(yè)外，2020年國內(nèi)硝基苯下游行業(yè)需求情況見表4。

表4 2020年國內(nèi)硝基苯下游行業(yè)需求情況

由表4可見：除硝基苯行業(yè)規(guī)模最大的下游目標(biāo)產(chǎn)品苯胺外，硝基苯行業(yè)市場消費領(lǐng)域單一狹窄，具備一定規(guī)模的下游市場僅有RT培司以及染料中間體。硝基苯下游染料行業(yè)由于環(huán)保管控政策逐步收緊影響，可發(fā)展空間有限，進(jìn)一步制約了硝基苯產(chǎn)品市場的拓展。

2.3 近5年來硝基苯價格分析

由于硝基苯下游最大的行業(yè)為苯胺行業(yè)，因此大多數(shù)情況下硝基苯價格走勢與純苯、苯胺價格走勢基本一致。硝基苯生產(chǎn)企業(yè)分布于華東地區(qū)的山東、江蘇兩省，下游市場分布也以華東市場為主。2016—2020年，國內(nèi)硝基苯價格變化見圖1。

圖1 2016—2020年國內(nèi)硝基苯價格走勢

由圖1可見：從2016年初開始，硝基苯價格持續(xù)震蕩上行，至2017年2月份價格到達(dá)最高點6 995元/t，之后價格見頂回落；2017年8月份硝基苯價格觸及年內(nèi)低點后反彈，在2017年12月份再次攀升至高點；2018年1—11月硝基苯價格高位震蕩運行，至2018年12月份價格開始下滑；2019年上半年硝基苯價格基本維持5 000元/t的低位運行，下半年價格有所回升，最高時達(dá)到5 900元/t；進(jìn)入2020年后，由于新冠疫情影響，硝基苯價格從年初的約5 500元/t持續(xù)下跌，直到10月份硝基苯價格才開始反彈。

硝基苯價格走勢大多數(shù)情況下隨原料純苯價格的變動而變動，結(jié)合原油價格、終端需求及經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)期，未來幾年純苯價格預(yù)計在5 500～7 500元/t震蕩，硝基苯價格預(yù)計在7 000～9 000元/t震蕩，硝基苯行業(yè)利潤水平將有較大提升。

3 市場環(huán)境及競爭分析

2016—2020年國內(nèi)硝基苯產(chǎn)能總體有所增長。隨著化工企業(yè)環(huán)保壓力日益增加，在滿足國家環(huán)保要求的前提下各生產(chǎn)企業(yè)著力壓降成本，提升市場競爭力。

3.1 市場風(fēng)險分析

隨著2019年7月份山東金嶺進(jìn)入國內(nèi)硝基苯市場，硝基苯實際產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈。硝基苯的主要原料為純苯，而純苯與上游原油的價格關(guān)聯(lián)度大，硝基苯行業(yè)僅為純苯下游的一個規(guī)模很小分支，因此純苯廠商議價能力強(qiáng)；而硝基苯行業(yè)市場消費領(lǐng)域狹窄，下游企業(yè)選擇余地較多。硝基苯下游染料行業(yè)由于環(huán)保管控政策逐步收緊，可發(fā)展空間有限，進(jìn)一步制約了硝基苯產(chǎn)品市場的拓展。

3.1.1 未來3年硝基苯行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)需變化

3.1.1.1 未來3年上游原料純苯的變化預(yù)測

2021—2023年，預(yù)計國際油價將呈現(xiàn)逐步回升的趨勢，在原油價格的帶動下，純苯成本面得到筑底，預(yù)計價格難以出現(xiàn)2020年上半年的跳水行情。未來3年國內(nèi)純苯及下游產(chǎn)能將快速發(fā)展，由于建設(shè)進(jìn)度不同，供需關(guān)系將呈現(xiàn)由緊至松的變化。2021年，純苯產(chǎn)量預(yù)計較2020年增加150萬t，需求量較2020年增加308.5萬t，需求量增加大于供應(yīng)量增加，預(yù)計市場整體呈現(xiàn)偏緊格局。2022—2023年，純苯裝置繼續(xù)擴(kuò)能，預(yù)計2023年產(chǎn)量較2021年增加408萬t。需求量增加則逐步放緩，預(yù)計較2021年增加300萬t。下游需求增加少于供應(yīng)增加，市場供應(yīng)偏緊的格局有所緩解，價格以跟隨原油緩慢回溫為主。

3.1.1.2 未來3年硝基苯行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量變化

鑒于下游苯胺、MDI、橡膠助劑等行業(yè)的增長預(yù)期，未來幾年國內(nèi)硝基苯產(chǎn)能及需求將維持穩(wěn)中有升局面，預(yù)計2021年國內(nèi)硝基苯產(chǎn)能保持在76.5萬t/a，國內(nèi)需求量為61.0萬t。據(jù)行業(yè)推測，2023年國內(nèi)硝基苯產(chǎn)能將達(dá)到82.5萬t/a左右，預(yù)計屆時行業(yè)總產(chǎn)量也會有較大增長。

3.2 未來3年硝基苯下游行業(yè)的需求變化

據(jù)分析，2020年國內(nèi)硝基苯需求總量為61萬t，其中非苯胺行業(yè)總需求為16.2萬t，包括防老劑中間體RT培司需求14.6萬t，染料行業(yè)需求量1.2萬t左右，其他行業(yè)需求量0.4萬t左右。隨著新冠疫苗接種率的進(jìn)一步提升，世界各國疫情防控將進(jìn)入常態(tài)化，社會活動將逐步恢復(fù)正常，全球經(jīng)濟(jì)將持續(xù)復(fù)蘇，國內(nèi)外MDI、橡膠助劑、輪胎以及染料行業(yè)的市場需求也將穩(wěn)步增長，到2023年硝基苯年需求量將達(dá)到65萬t左右，較2021年增加約4萬t。

3.3 未來3年市場基本面預(yù)判

未來3年規(guī)劃新上硝基苯及苯胺裝置的企業(yè)較少。據(jù)了解，目前僅有2家企業(yè)在2023年有新建苯胺裝置的計劃，均為MDI配套苯胺，采取絕熱硝化工藝，不產(chǎn)生商品硝基苯。因此可以斷定未來3年硝基苯行業(yè)產(chǎn)能增加有限，而下游需求穩(wěn)步增長，預(yù)計市場在多數(shù)時間將呈現(xiàn)供需平衡局面，硝基苯價格穩(wěn)中有升，預(yù)計硝基苯行業(yè)將維持較好的盈利水平。

4 未來行業(yè)營銷對策

針對復(fù)雜多變的市場形勢，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)應(yīng)做到如下幾點：強(qiáng)化市場研判與同行溝通協(xié)調(diào)，實現(xiàn)精準(zhǔn)定價、調(diào)價，規(guī)避價格惡性競爭；大力開發(fā)優(yōu)勢半徑市場內(nèi)的直供客戶，兼顧效益的前提下，努力拓展硝基苯渠道容量；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)款銷售、款到發(fā)貨的銷售政策，規(guī)避資金風(fēng)險；關(guān)注客戶常規(guī)及特殊需求，優(yōu)化服務(wù)手段，提升客戶滿意度；采用差異化價格策略，發(fā)揮業(yè)務(wù)人員主動推價的積極性，實現(xiàn)最佳效益。