王銳 左鎧瑞

(中國信息通信研究院政策與經(jīng)濟研究所，北京 100191)

0 引言

近年來，信息通信業(yè)由中高速轉(zhuǎn)入中低速增長，增長動力、網(wǎng)絡(luò)演進、應(yīng)用創(chuàng)新、服務(wù)能力等4個方面呈現(xiàn)新的轉(zhuǎn)變，開始步入新的發(fā)展階段。同時，面臨數(shù)字化發(fā)展進程加速、外部不確定性增大、行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求更加迫切等新機遇、新挑戰(zhàn)。建議信息通信業(yè)以科技創(chuàng)新為抓手，增強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，以轉(zhuǎn)型為突破口，拓展行業(yè)發(fā)展新空間，以加強行業(yè)監(jiān)管和提升服務(wù)能力為保障，營造良好營商環(huán)境，開創(chuàng)信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新局面。

1 信息通信業(yè)步入新發(fā)展階段

“十三五”時期，我國信息通信業(yè)發(fā)展成效顯著，基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、融合性作用不斷彰顯。當前，我國即將開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程，信息通信業(yè)進入新的發(fā)展階段，呈現(xiàn)以下4個轉(zhuǎn)變。

1.1 從消費業(yè)務(wù)到政企業(yè)務(wù)，信息通信業(yè)發(fā)展動力持續(xù)轉(zhuǎn)換

隨著消費互聯(lián)網(wǎng)流量紅利的見頂，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對行業(yè)增長的帶動作用持續(xù)減弱，“云大物智”等政企新業(yè)務(wù)成為通信業(yè)增長第一引擎。2020年1—11月，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入達5686.3億元，占電信業(yè)務(wù)收入的45.7%，同比增長2.1%，低于3.5%的電信業(yè)務(wù)收入增速，對行業(yè)收入增長的貢獻率由2020年年初的79%下滑至38%。同期，基礎(chǔ)電信企業(yè)積極布局云計算、大數(shù)據(jù)等新業(yè)務(wù)，固定增值業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，收入同比增長22%，占比由2020年年初的10%提升至12%，收入增長貢獻率達73%，成為行業(yè)增長第一引擎[1]。信息通信業(yè)由消費業(yè)務(wù)單輪驅(qū)動轉(zhuǎn)向消費業(yè)務(wù)、政企業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動。

1.2 從信息傳輸?shù)礁袀鞔嫠阋惑w，新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施加快構(gòu)建

截止到2020年11月，我國移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)達11.1億，同比增長14.2%，占移動連接總數(shù)的比重超40%，以5G、云計算、人工智能為主導(dǎo)的數(shù)字技術(shù)正不斷加速萬物互聯(lián)進程。預(yù)計2021年新建5G基站60萬個以上，千兆光網(wǎng)覆蓋用戶規(guī)模超2億戶。數(shù)據(jù)中心規(guī)模質(zhì)量雙提升，云網(wǎng)融合、數(shù)網(wǎng)融合、云邊融合成為未來發(fā)展的重要方向，過去以信息傳輸為核心的網(wǎng)絡(luò)體系，正加速向感知、傳輸、計算、交換融為一體的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施演進升級。華為預(yù)測，到2025年全球聯(lián)接數(shù)將達千億，全球年新增數(shù)據(jù)量多達1800億TB[2]。

1.3 從激活消費到賦能生產(chǎn)，融合帶動作用日益彰顯

信息消費蓬勃發(fā)展，電子商務(wù)、移動支付保持高速增長，2020年1—11月全國網(wǎng)上零售額達10.5萬億元，同比增長11.5%[3]。前三季度移動支付交易規(guī)模313.7萬億元，同比增長24.4%[4]。新冠肺炎疫情(簡稱“疫情”)催生新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展壯大，直播電商、遠程辦公、在線教育、互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)等行業(yè)快速擴張，預(yù)計2020年信息消費規(guī)模達6萬億左右。行業(yè)應(yīng)用加快探索創(chuàng)新，5G行業(yè)級應(yīng)用逐步落地商用，第三屆“綻放杯”中超過3成、近1300個參賽項目有了較為成熟的解決方案[5]。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用覆蓋原材料、裝備制造、消費品等30多個重點行業(yè)?！?G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在建項目數(shù)超過1100個，深入礦山、港口、鋼鐵、汽車等多領(lǐng)域生產(chǎn)核心環(huán)節(jié)，機器視覺檢測、精準遠程操控、現(xiàn)場輔助裝配等應(yīng)用成果不斷涌現(xiàn)。

1.4 從用得上到用得好，群眾獲得感、幸福感顯著增強

通信大數(shù)據(jù)精準防控疫情，“通信大數(shù)據(jù)行程卡”公益服務(wù)，成為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)和支撐復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)興的有力武器。截止到2020年11月底，“通信行程卡”全國累計查詢次數(shù)超46億次。電信普遍服務(wù)成效顯著，第六批電信普遍服務(wù)試點工作有序開展，支持在農(nóng)村和邊疆等偏遠地區(qū)建設(shè)1.37萬個4G基站。目前，全國行政村通光纖和4G比例均超過98%，農(nóng)村城市基本實現(xiàn)“同網(wǎng)同速”，有力支撐了脫貧攻堅目標的順利完成?！皵y號轉(zhuǎn)網(wǎng)”服務(wù)能力不斷提升，全國“攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)”用戶超過1700萬，一小時“攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)”成功率總體在99%以上。APP侵害用戶權(quán)益、騷擾電話整治持續(xù)加強，截至目前，已經(jīng)對52萬款A(yù)PP進行了技術(shù)檢測工作，責令1571款違規(guī)APP進行整改。

2 新階段面臨新機遇新挑戰(zhàn)

當今世界正面臨百年未有之大變局，全球疫情仍在快速蔓延，貿(mào)易保護主義、逆全球化思潮抬頭，世界經(jīng)濟復(fù)蘇前景不樂觀，大國博弈日趨尖銳，信息通信業(yè)發(fā)展面臨復(fù)雜嚴峻的環(huán)境變化，機遇與挑戰(zhàn)并存。

2.1 數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程加速，開辟行業(yè)發(fā)展新空間

從國際看，發(fā)達國家在數(shù)字化戰(zhàn)略、政策、法規(guī)、人才等方面加大戰(zhàn)略布局。例如，歐盟發(fā)布了《歐洲數(shù)據(jù)戰(zhàn)略》，提出包括創(chuàng)建工業(yè)、健康、金融等九大公共數(shù)據(jù)空間，推動數(shù)據(jù)開放共享[6]。同時，近5年累計動員超過500億歐元支持工業(yè)數(shù)字化。日本設(shè)立了專門的數(shù)字廳，加快數(shù)字化發(fā)展；美國先后出臺“先進制造業(yè)戰(zhàn)略計劃”“國家制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)計劃”等戰(zhàn)略；印度、越南、印尼等發(fā)展中國家，也積極應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)筑低成本+數(shù)字化的競爭優(yōu)勢。從國內(nèi)看，疫情加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提速提質(zhì)。5個國家頂級節(jié)點穩(wěn)定運行，85個二級節(jié)點上線，標識注冊量突破100億，接入企業(yè)近1萬家[7]。同時，我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化GDP占比為28.8%，遠低于發(fā)達國家，也低于全球35%的平均水平。我國工業(yè)數(shù)字化滲透率僅為19.5%，低于發(fā)達國家30%以上的平均水平[8]。信息通信業(yè)為實體經(jīng)濟賦能、賦智、賦值的潛力空間仍然巨大。

2.2 外部環(huán)境復(fù)雜多變，加大行業(yè)發(fā)展不確定性

當今世界，保護主義、單邊主義抬頭，不穩(wěn)定性、不確定性因素明顯增強，我國信息通信業(yè)發(fā)展面臨的外部環(huán)境日趨復(fù)雜。美國以“國家安全”為由，將華為、中興等龍頭企業(yè)列入實體清單，威脅中國電信等4家企業(yè)在美國的214牌照，拒絕為鵬博士太平洋海底光纜項目(PLCN)頒發(fā)運行許可，阻撓中美直連海纜項目建設(shè)，我國信息通信企業(yè)在美國業(yè)務(wù)和投資活動受阻。此外，美國國務(wù)院連續(xù)出臺“凈網(wǎng)行動”計劃，簽署封禁TikTok、WeChat行政令等一系列舉措，打壓我國在美國運營的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，甚至試圖強制中國企業(yè)出售在美國的現(xiàn)象級應(yīng)用。這不僅制約了我國信息通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等全球化布局進程，更對我國構(gòu)建面向數(shù)字時代國際競爭力造成嚴重影響。

2.3 行業(yè)發(fā)展面臨瓶頸，可持續(xù)發(fā)展亟待破局

支撐信息通信業(yè)快速發(fā)展的人口紅利見頂，依靠用戶規(guī)模擴張的傳統(tǒng)發(fā)展方式難以為繼。從基礎(chǔ)電信業(yè)看，行業(yè)增速由中高速增長轉(zhuǎn)入中低速增長，2016—2019年，我國電信業(yè)務(wù)收入增速分別為5.6%、6.4%、3.0%和0.8%，低于同期6.8%、6.9%、6.7%和6.1%的GDP增速，預(yù)計“十四五”期間，仍將延續(xù)低速增長。同時，網(wǎng)絡(luò)投資壓力巨大，2013年以來年均網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資規(guī)模超過千億元，迫切需要在5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域探索可復(fù)制、可推廣的商業(yè)模式，形成新的增長點。從互聯(lián)網(wǎng)看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展已從增量市場轉(zhuǎn)向存量市場，通過并購、打價格戰(zhàn)等傳統(tǒng)方式進行業(yè)務(wù)擴張的商業(yè)模式難以為繼。同時，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)偏重業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新，在投資并購方面更注重拓展業(yè)務(wù)邊界，而非增強核心技術(shù)平臺的競爭力，平臺壟斷系統(tǒng)性風險與日俱增。

3 發(fā)展建議

2021年是我國“十四五”開局之年，也是現(xiàn)代化建設(shè)進程中具有特殊重要性的一年。信息通信業(yè)應(yīng)深化創(chuàng)新驅(qū)動、加快轉(zhuǎn)型升級，努力實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為做大做強數(shù)字經(jīng)濟、賦能經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型貢獻更大力量。

3.1 強化科技創(chuàng)新，夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力

拉長長板，鞏固提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。加快5G技術(shù)創(chuàng)新，推動5G SA獨立組網(wǎng)、毫米波、網(wǎng)絡(luò)切片等關(guān)鍵技術(shù)成熟。系統(tǒng)布局6G、量子通信等前沿技術(shù)研發(fā)，持續(xù)鞏固我國通信技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢。補齊短板，實現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域自主可控。全面分析和梳理信息通信產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、生態(tài)鏈的薄弱環(huán)節(jié)，推動集成電路、軟件等關(guān)鍵短板領(lǐng)域突破，打造自主產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。培育生態(tài)，為科技創(chuàng)新注入持續(xù)動力。發(fā)揮信息通信龍頭企業(yè)引領(lǐng)支撐作用，支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)成長為創(chuàng)新重要發(fā)源地，加強共性技術(shù)平臺建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。

3.2 深化網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，厚植數(shù)字化轉(zhuǎn)型根基

適度超前部署5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，深化共建共享，在達到一定規(guī)?；A(chǔ)上，有序推動5G網(wǎng)絡(luò)由規(guī)模建設(shè)、普適建設(shè)、廣泛覆蓋轉(zhuǎn)向按需建設(shè)、分場景建設(shè)、深度覆蓋。擴大千兆光網(wǎng)覆蓋范圍，實現(xiàn)千兆家庭、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、學(xué)校醫(yī)院等場景深度覆蓋。打造布局合理、綠色集約的數(shù)據(jù)中心體系，推動?xùn)|中西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心協(xié)同發(fā)展，提升數(shù)據(jù)中心綠色發(fā)展水平，按需部署邊緣數(shù)據(jù)中心，推進“數(shù)網(wǎng)協(xié)同”“數(shù)云協(xié)同”“云邊協(xié)同”發(fā)展。圍繞人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，強化前瞻布局。加快推進IPv6規(guī)模部署，提升網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力。

3.3 深化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，拓展高質(zhì)量發(fā)展空間

豐富消費應(yīng)用場景，推廣5G+VR/AR、賽事直播、游戲娛樂、虛擬購物等應(yīng)用。推動教育、健康、養(yǎng)老等應(yīng)用與千兆寬帶融合，實現(xiàn)多樣化信息服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。拓展5G應(yīng)用，推動5G與工業(yè)、交通、能源、農(nóng)業(yè)等垂直行業(yè)深度融合，形成可復(fù)制、可推廣的商業(yè)模式。引導(dǎo)基礎(chǔ)電信企業(yè)面向垂直行業(yè)優(yōu)化5G資費方案，支持實體經(jīng)濟數(shù)字化轉(zhuǎn)型。探索云網(wǎng)融合等新模式、新業(yè)態(tài)。鼓勵互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加大投入，服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和社會管理手段升級。深化基礎(chǔ)電信企業(yè)與各領(lǐng)域垂直行業(yè)企業(yè)、系統(tǒng)集成商、設(shè)備制造商等產(chǎn)業(yè)鏈各方對接合作，面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字政府、智慧城市等新場景新需求，提供一站式應(yīng)用解決方案。

3.4 深化服務(wù)轉(zhuǎn)型，增強人民群眾獲得感

一是著力解決垃圾信息、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、個人信息泄露等人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的行業(yè)熱點難點問題，加大對各類違規(guī)行為的處置和曝光力度，切實保障用戶權(quán)益，提升用戶對行業(yè)的信任感和滿意度；二是對互聯(lián)網(wǎng)平臺實施科學(xué)有效監(jiān)管，促進更多主體進入市場，公平有序參與競爭，激發(fā)平臺經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展和經(jīng)濟活力；三是推動手機等智能終端與老年人日常生活密切相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用適老化改造，使其更便于老年人獲取信息和服務(wù)。鼓勵企業(yè)提供相關(guān)應(yīng)用的“關(guān)懷模式”“長輩模式”，將信息無障礙改造納入日常更新維護。

4 結(jié)束語

未來，我國信息通信業(yè)將步入新發(fā)展階段，增長動力由To C向To B和To C并重轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)設(shè)施由傳統(tǒng)信息設(shè)施向新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)變，融合應(yīng)用由激活消費向賦能生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，服務(wù)能力由用得上向用得好轉(zhuǎn)變。新階段新形勢下，我國信息通信業(yè)應(yīng)強化創(chuàng)新驅(qū)動，加快網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、服務(wù)轉(zhuǎn)型升級，不斷開創(chuàng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新格局。