發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行不超過1347.40萬股人民幣普通股，不低于發(fā)行后總股本的25%，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于園區(qū)智慧精裝一體化升級項目、星光德必易園項目、德必岳麓WE"項目、研發(fā)中心建設項目等與公司主營業(yè)務相關項目以及補充主營業(yè)務發(fā)展所需的營運資金。

基本面介紹：公司主要從事文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)的定位、設計、改造、招商和運營管理，以中小微型文化創(chuàng)意企業(yè)和科技創(chuàng)新企業(yè)（以下簡稱“文科創(chuàng)企業(yè)”）的需求為中心，以園區(qū)設計和運營管理能力為基礎，對各類既有建筑進行重新定位與更新改造，在保護和傳承城市歷史文化脈絡的同時，為文科創(chuàng)企業(yè)提供舒適的辦公環(huán)境和深度的專業(yè)化服務。公司作為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)的運營服務商，以服務文科創(chuàng)企業(yè)、助力文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展為使命，整合城市低效老舊的存量物業(yè)資源，通過定位、設計、改造提升其商業(yè)價值，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)集聚，最終促進園區(qū)運營服務商、園區(qū)所有權/經(jīng)營權持有方和入駐的文科創(chuàng)企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。

核心競爭力：公司主要從事文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)的定位、設計、改造、招商和運營管理。經(jīng)過多年的行業(yè)積累，公司形成了一定的設計改造優(yōu)勢，并自主建立了一支設計改造經(jīng)驗豐富、專業(yè)技術實力強大的園區(qū)設計改造團隊，為園區(qū)高效、高質(zhì)量、低成本的設計改造提供保障。公司的設計改造優(yōu)勢主要體現(xiàn)在園區(qū)設計、改造成本控制和工程質(zhì)量監(jiān)控等方面。在園區(qū)設計方面，公司的設計師具有豐富的既有建筑改造經(jīng)驗，能夠根據(jù)國家有關規(guī)范要求，準確地把握設計方向與客戶的個性化需求，整體設計方案贏得了廣泛的認可;在改造成本控制方面，公司供應鏈中心設計了一套嚴密的既有建筑改造成本控制流程，并建立了公司內(nèi)部的改造工程造價定額體系以及相關的供應商管理系統(tǒng)，有效避免了既有建筑改造中常見的成本失控現(xiàn)象;在工程質(zhì)量監(jiān)控方面，工程中心在每個項目上嚴把工程質(zhì)量關，建立了多人復核的現(xiàn)場管理機制，大幅度減少了既有建筑改造中非標準化建筑施工帶來的常見質(zhì)量問題。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目圍繞現(xiàn)有主營業(yè)務進行，募集資金投向不改變現(xiàn)有經(jīng)營模式和收入構成。本次募集資金投資項目建成后，公司經(jīng)營規(guī)模、研發(fā)能力、運營管理實力和資金實力將顯著提高。本次募投項目實施后，將進一步增加公司運營園區(qū)的數(shù)量，進一步提升公司運營管理園區(qū)的智慧化水平，有利于保持和提升公司在行業(yè)內(nèi)的市場地位和核心競爭力。

風險因素：市場風險、經(jīng)營風險、政策變更風險、財務風險、募集資金投資項目相關風險、成長性風險、對賭條款相關風險、實際控制人不當控制風險。

（數(shù)據(jù)截至1月29日）