郭漢丁，張印賢，趙倩倩

（1.天津城建大學 經(jīng)濟與管理學院，天津300384；2.天津城建大學 生態(tài)宜居城市與可持續(xù)建設管理研究中心，天津300384）

既有建筑節(jié)能改造EPC 模式和市場運行機制，一定程度上內(nèi)在規(guī)定了EPC 模式下ESCO 市場行為特征以及發(fā)展演變規(guī)律。實施EPC 模式下ESCO 激勵機制設計，提高ESCO 激勵機制設計的針對性，實現(xiàn)良好的激勵效果，必須探究ESCO 的行為特征及其演變規(guī)律[1]。

1 EPC 模式下ESCO 市場行為特征分析

企業(yè)行為受客觀環(huán)境的影響，在客觀環(huán)境及內(nèi)因的作用下呈現(xiàn)有規(guī)律的反應。根據(jù)EPC 模式內(nèi)涵及市場運行機制，對我國EPC 模式下ESCO 市場行為特征進行剖析。

1.1 目標性

不管企業(yè)采取何種行為，均存在一定原因，始終受企業(yè)所追求目標的激勵。在市場經(jīng)濟條件下，ESCO屬于經(jīng)濟主體，其行動目標為自我利益最大化。然而，由于既有建筑節(jié)能改造投資周期長，面臨巨大風險，再加上相關政策不足，導致ESCO 內(nèi)部缺乏有效的平衡機制，難以達到利益最大化的目標，造成企業(yè)節(jié)能改造的積極性不高[2]?？梢哉f，節(jié)能服務企業(yè)的行為與目標是密切相連的，具有目的性。

1.2 利他性

企業(yè)實現(xiàn)自身利潤的前提條件是為他人創(chuàng)造利益，所謂他人利益指除自身以外的他人、集體、國家甚至整個人類的利益。根據(jù)節(jié)能服務合同，ESCO 為業(yè)主實施節(jié)能改造項目，在達到約定的節(jié)能目標時，不僅實現(xiàn)了自身利益與愿望，而且滿足了業(yè)主和社會的需要。故ESCO 行為表現(xiàn)了一定的利他性[3]。

1.3 有限理性

有限理性指由于市場具有不確定性及信息的非完全和非對稱性，使得行為主體受此限制難以作出最優(yōu)決策。作為節(jié)能服務的提供主體，ESCO 并不能完全掌握市場主體的信息，而且由于服務企業(yè)個體能力差異，對節(jié)能政策的理解存在差異性，需要不斷地學習與調(diào)整才能實現(xiàn)效用最大化，因此ESCO 具有有限理性行為[4]。

1.4 環(huán)境適應性

在外部環(huán)境的影響下，ESCO 的行為必須作相應的調(diào)整和改變，才能較好地適應環(huán)境。因而，節(jié)能服務企業(yè)需時刻關注市場需求的改變、科學節(jié)能技術的更新、政府的經(jīng)濟行動意向以及其他競爭企業(yè)的狀況等，并不斷作出相應的戰(zhàn)略和策略，以便于企業(yè)的快速發(fā)展[5]。

2 EPC 模式下ESCO 行為演變規(guī)律

ESCO 演變規(guī)律是指企業(yè)在成長過程中，從一種狀態(tài)向另一種狀態(tài)不斷演化的規(guī)律，并表現(xiàn)為量的變化或者質(zhì)的變化。量的變化指企業(yè)規(guī)模的擴大，質(zhì)的變化則指企業(yè)素質(zhì)的提高，如企業(yè)對環(huán)境適應能力、創(chuàng)新能力的增強等，企業(yè)規(guī)模擴大是企業(yè)素質(zhì)提高的外在表現(xiàn)。結(jié)合EPC 模式下ESCO 市場行為特征，以下主要從規(guī)模、規(guī)范性、市場開發(fā)、經(jīng)營狀況等方面探究ESCO 演變規(guī)律[6]。

2.1 行業(yè)規(guī)模不斷擴張

加快推廣合同能源管理，積極發(fā)展節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)，是利用市場機制促進節(jié)能減排的有力手段，是實現(xiàn)減排目標的迫切要求。隨著國家對節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)的高度重視，多樣化的節(jié)能服務供給主體通過兼并、聯(lián)合、重組，產(chǎn)業(yè)規(guī)模越來越大[7]。根據(jù)節(jié)能協(xié)會產(chǎn)業(yè)報告，截至2013年，全國從事節(jié)能服務業(yè)務的企業(yè)隊伍從2010年底782 家增長到2013年底的4 852 家，節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值在2010年為836.29 億元，2013年達到2 155.62 億元，同比增長157.76%，合同能源管理投資額則達到742.32 億元，比2010年同期增長158.65%[8]。

2.2 發(fā)展越來越規(guī)范化、市場化

隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大和政策體制的改善，ESCO發(fā)展戰(zhàn)略有章可循，有法可依，越來越被公眾所認可。在節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)初期，“WB/GEF 中國節(jié)能促進項目”對推動ESCO 發(fā)展發(fā)揮著關鍵作用，在該項目一期和二期實施中，ESCO 獲得資金的方式由贈款轉(zhuǎn)變?yōu)閾?，擴大了受益企業(yè)范圍[9]?！笆晃濉睖p排目標的提出大大提高了社會對ESCO 的接受程度，之后國家出臺相關扶持政策，如2010年3月，國務院常務工作會議提出了運用市場化手段加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施等，標志著ESCO 進入高速發(fā)展的新階段[10]。

2.3 市場細分不斷多樣化

根據(jù)《中國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)2006年度發(fā)展報告》，70%以上節(jié)能服務公司實現(xiàn)了從“追著項目做”向“挑著項目做”的轉(zhuǎn)變，市場發(fā)展機會更大。為追求更高的項目回報率，ESCO 必須對市場需求進行細分，以培養(yǎng)自身在細分市場的競爭優(yōu)勢。目前我國建筑節(jié)能服務業(yè)主要集中在規(guī)模較大、節(jié)能潛力可觀的建筑，如我國嚴寒、寒冷地區(qū)采暖建筑，以及工業(yè)和商業(yè)建筑。未來，隨著國家系列政策的頒布和改造項目的成功推廣，節(jié)能服務市場將逐步轉(zhuǎn)向政府部門和公共機構(gòu)建筑、民用住宅建筑，服務市場細分呈多樣化發(fā)展趨勢[11]。

2.4 從提供單項服務逐漸向提供整體、綜合節(jié)能方案轉(zhuǎn)變

以往市場上ESCO 規(guī)模普遍較小，只提供單一節(jié)能設備和技術，缺少整套且針對性強的節(jié)能解決方案，然而，自2003年節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)協(xié)會EMCA 成立以來，得益于各種政策支持，許多中小型ESCO 服務能力快速提升，正逐漸發(fā)展成專門為客戶提供能源審計、檢測、設計、改造、運行和管理等一條龍服務，由此看出ESCO 在向綜合節(jié)能方案服務企業(yè)轉(zhuǎn)變[12]。

3 結(jié)論

既有建筑節(jié)能改造市場發(fā)展是各主體參與改造行為活動的結(jié)果，推動既有建筑節(jié)能改造市場發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動力是ESCO，解析既有建筑節(jié)能改造ESCO 行為特征及其演變規(guī)律，對于構(gòu)建既有建筑節(jié)能改造ESCO 激勵與約束機制、激發(fā)既有建筑節(jié)能改造ESCO市場活力與能動性具有基礎支撐作用，是既有建筑節(jié)能改造市場發(fā)展與治理研究的重要組成部分，是推動既有建筑節(jié)能改造事業(yè)健康發(fā)展必須解決的關鍵問題。