宋倩倩,王紅秋,王春嬌,慕彥君,侯雨璇,鄭軼丹
(1.中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院,北京 102206;2.中國石油天然氣集團(tuán)有限公司辦公廳,北京 100007)
2015—2019 年,我國聚乙烯(PE)產(chǎn)能持續(xù)增加,共計3.96 Mt,年均增速為4.7%。其中,高密度聚乙烯(HDPE)新增1.16 Mt,新增產(chǎn)能主要集中在2018—2019年;線型低密度聚乙烯(LLDPE)產(chǎn)能連續(xù)五年保持增長,產(chǎn)能共計增加1.56 Mt;低密度聚乙烯(LDPE)產(chǎn)能增加1.24 Mt,主要集中在2015—2017年。從表1看出:截至2019年底,我國PE產(chǎn)能19.27 Mt。其中,HDPE 6.86 Mt,占總產(chǎn)能35.6%;LLDPE 8.97 Mt,占總產(chǎn)能46.6%;LDPE 3.44 Mt,占總產(chǎn)能17.8%。從原料乙烯的來源看,油基路線制PE仍占主導(dǎo),2019年產(chǎn)能14.21 Mt,占總產(chǎn)能73.6%;自2014年,國內(nèi)煤(甲醇)制烯烴路線制PE擴(kuò)能顯著,2019年產(chǎn)能5.06 Mt,占總產(chǎn)能26.4%。從生產(chǎn)企業(yè)看,以中國石油化工集團(tuán)有限公司(簡稱中國石化)、中國石油天然氣集團(tuán)有限公司(簡稱中國石油)為主,中國石化PE總產(chǎn)能8.33 Mt/a,中國石油PE總產(chǎn)能5.09 Mt/a;中國海洋石油集團(tuán)有限公司(簡稱中國海油)和國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱國家能源)近幾年產(chǎn)能大幅增加,分別占總產(chǎn)能的6.3%,6.9%[1-8]。隨著近年煤(甲醇)制聚烯烴企業(yè)的不斷投產(chǎn),市場競爭加劇,企業(yè)逐漸向相對均衡的方向發(fā)展。
表1 截至2019年底我國PE主要生產(chǎn)企業(yè)Tab.1 China′s major PE production enterprises by the end of 2019
近五年來,隨著產(chǎn)能的增加,PE產(chǎn)量同步增長,開工率也維持較好水平。從圖1可以看出:2015—2019年,PE產(chǎn)量年均增長率7.1%,2019年產(chǎn)量為15.76 Mt,同比增長9.1%。2017年,因政府環(huán)保督查對部分煤化工企業(yè)開工有所影響,開工率降至70.4%,隨后逐年上升,2019年為81.8%,同比提高4.8%。其中,HDPE產(chǎn)量6.09 Mt,LLDPE產(chǎn)量7.05 Mt,分別同比增長5.7%,14.2%。受LLDPE在薄膜領(lǐng)域應(yīng)用的沖擊,2019年,LDPE產(chǎn)量僅增加7 000 t,為2.61 Mt[1-6]。
圖1 2015—2019年我國PE產(chǎn)量及開工率Fig.1 China′s PE output and operating rate between 2015 and 2019
從表2可以看出:我國PE進(jìn)口量呈逐年遞增態(tài)勢,特別是從2018年國家禁止進(jìn)口廢舊塑料政策的實施[9],PE進(jìn)口量連續(xù)兩年增長率接近19.0%,2019年,PE進(jìn)口量為16.67 Mt,同比增加2.64 Mt。作為世界最大的PE凈進(jìn)口國,國內(nèi)PE需求缺口較大,每年的出口量很少。近五年來,我國PE出口量總體變化幅度不大,為0.22~0.30 Mt[10-12]。
表2 2015—2019年我國PE進(jìn)出口情況Tab.2 Import and export of PE in China between 2015 and 2019 kt
我國進(jìn)口PE主要來自中東地區(qū)、東南亞地區(qū)、東北亞地區(qū)及北美地區(qū)。沙特阿拉伯王國(簡稱沙特)、伊朗、阿聯(lián)酋聯(lián)合酋長國(簡稱阿聯(lián)酋)等中東地區(qū)國家的PE因其價格低廉在我國進(jìn)口份額中占較大比重,韓國、泰國、新加坡、美國多為乙烯-1-辛烯共聚物、茂金屬聚乙烯、超高相對分子質(zhì)量聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物等高端產(chǎn)品,價格普遍高于均價[13]。從圖2可以看出:2019年,我國HDPE進(jìn)口量最大的四個國家是沙特、伊朗、阿聯(lián)酋、韓國,進(jìn)口量分別占總進(jìn)口量的26.2%,18.8%,11.9%,9.5%。來自沙特、伊朗、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾的進(jìn)口量占總進(jìn)口量比例超過63.0%,中東地區(qū)HDPE產(chǎn)品對我國HDPE市場,特別是通用料市場的沖擊日益顯著。受中美貿(mào)易摩擦的影響,2019年,來自美國的進(jìn)口量同比減少68.6%,為108 kt,鑒于中美貿(mào)易摩擦的長期性、反復(fù)性、復(fù)雜性,來自美國的進(jìn)口量前景仍不明朗,但美國低成本的優(yōu)勢,即使我國對自美國進(jìn)口HDPE加征關(guān)稅,對我國PE企業(yè)造成的沖擊也是不容忽視的[10,14]。
圖2 2019年我國HDPE進(jìn)口來源和價格狀況Fig.2 China′s HDPE import sources and prices in 2019
從圖3可以看出:2019年,我國LLDPE進(jìn)口來源國前三位依次是沙特、新加坡、泰國,進(jìn)口量分別占總進(jìn)口量的24.9%,18.4%,13.2%。其中,沙特是通用料的主要供應(yīng)國,泰國和新加坡則主要供應(yīng)茂金屬線型低密度聚乙烯(mLLDPE),尤其是從新加坡進(jìn)口的LLDPE中80%是mLLDPE。近年來,因印度LLDPE低廉的價格,其進(jìn)口量由2015年的350 t增至2019年的0.28 Mt,年均增幅高達(dá)431%。受中美貿(mào)易摩擦的影響,2019年,來自美國的進(jìn)口量同比減少48.4%,為0.12 Mt,鑒于中美貿(mào)易摩擦的長期性、反復(fù)性、復(fù)雜性,來自美國的進(jìn)口量前景仍不明朗,但美國低成本的優(yōu)勢,即使我國對自美國進(jìn)口LLDPE加征關(guān)稅,美國LLDPE產(chǎn)品在我國市場仍具有一定競爭力[11,14]。
圖3 2019年我國LLDPE進(jìn)口來源和價格狀況Fig.3 China′s LLDPE import sources and prices in 2019
從圖4可以看出:2019年,我國LDPE進(jìn)口來源國位于前五依次為伊朗、沙特、塔卡爾、韓國、阿聯(lián)酋,進(jìn)口量分別占總進(jìn)口量的21.9%,13.4%,9.0%,8.7%,6.5%。盡管伊朗受美國制裁對供應(yīng)量造成一定影響,但仍是我國LDPE最大進(jìn)口國。此外,自2014年底阿聯(lián)酋博祿公司第三階段1.5 Mt/a乙烷裂解制乙烯及下游衍生物項目投產(chǎn)后,對我國LDPE的供應(yīng)量由2014年的0.06 Mt增至2019年的0.22 Mt,增長269.8%。因未對自美國進(jìn)口LDPE加征關(guān)稅,2019年,自美國進(jìn)口量同比大幅提升124.5%,至0.32 Mt[12,14]。
圖4 2019年我國LDPE進(jìn)口來源和價格狀況Fig.4 China′s LDPE import sources and prices in 2019
近五年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展,PE消費量持續(xù)增加,自給率明顯下滑。從圖5可以看出:2015—2019年,PE表觀消費量年均增速8.3%,自給率由2015年的55.7%下滑至2019年的約49.0%,特別是2018年開始實施禁止廢舊塑料進(jìn)口政策之后,PE表觀消費量顯著提高,由2017年的23.93 Mt增至2019年的32.14 Mt。從單產(chǎn)品種類來看,以HDPE消費量最大,2019年消費量為13.93 Mt,占總消費量43.3%,同比增長12.6%;其次是LLDPE,占總消費量38%,同比增長17.8%;LDPE消費量最小,為5.96 Mt,同比增長9.0%[1-6,15]。
圖5 2015—2019年我國PE表觀消費量及自給率Fig.5 Apparent consumption and self-sufficiency rate of PE in China between 2015 and 2019
PE下游消費包括薄膜與片材、注塑、吹塑、管材、纖維、電線電纜、擠出涂層、滾塑等領(lǐng)域。我國PE下游消費主要以薄膜與片材為主,2019年為17.97 Mt,約占總消費量的56.0%;其次是注塑、吹塑、管材,2019年分別占總消費量的16.0%,9.0%,7.1%。就單種產(chǎn)品而言,又因各自性質(zhì)的差異,下游應(yīng)用領(lǐng)域有所不同[1-6,15]。
就HDPE而言,2019年下游需求各領(lǐng)域占比變化不大,仍以薄膜與片材、注塑、管材和吹塑四個領(lǐng)域為主,消費量分別占總消費量的27.6%,23.2%,17.6%,16.4%。各消費領(lǐng)域相較于2018年的增速,以管材最高,為19.5%,薄膜與片材、注塑均為11.8%,吹塑為11.4%,纖維、其他分別為9.8%,7.7%[1-6]。
LLDPE具有較高的拉伸強(qiáng)度,抗穿透性、抗撕裂性較好,主要用于制作薄膜與片材,其次用于生產(chǎn)注塑、電線電纜等產(chǎn)品。2019年,用于生產(chǎn)薄膜與片材的消費量占PE總消費量的79.9%;生產(chǎn)注塑產(chǎn)品的消費量占總消費量的11.0%;電線電纜、管材和滾塑分別占總消費量的3.2%,1.9%,1.9%。從各消費領(lǐng)域的同比增速來看,以滾塑、管材最高,分別為13.1%,10.8%;薄膜與片材為9.7%;電線電纜、注塑分別為8.7%,8.4%[1-6]。
LDPE主要用于生產(chǎn)薄膜與片材,盡管薄膜領(lǐng)域近年來受到LLDPE的沖擊,但隨著我國農(nóng)膜行業(yè)對棚膜厚度及透光性、耐老化程度標(biāo)準(zhǔn)的提升,以及包裝膜、重包裝膜等行業(yè)消費量的增加,薄膜與片材領(lǐng)域消費量持續(xù)增加。2019年消費量為4.34 Mt,同比增長4.6%,占LDPE總消費量的72.8%。LDPE第二大消費領(lǐng)域是注塑,2019年的消費量占總消費量的9.4%。擠出涂層領(lǐng)域位居第三,2017年之前,國內(nèi)擠出涂層所用的LDPE產(chǎn)量有限,消費多依賴進(jìn)口,或者使用其他熔體流動速率相近的LDPE替代。隨著2017年中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司擠出涂層專用LDPE LD251的量產(chǎn),國內(nèi)供應(yīng)量提升,下游原料替代情況減少,該領(lǐng)域的消費量有所提升。2019年,擠出涂層所用的LDPE消費量同比增長4.8%,為471 kt,占總消費量的7.9%。2019年,用于電線電纜和管材的LDPE消費量分別占總消費量的6.8%,3.4%[1-6]。
未來五年,我國PE產(chǎn)能將持續(xù)增加。從表3可以看出:2020—2024年,預(yù)計我國PE產(chǎn)能將增加14.22 Mt,其中,HDPE為7.59 Mt,LLDPE為4.11 Mt,LDPE為2.52 Mt。PE新增產(chǎn)能中,約77%產(chǎn)能是油基,為11.04 Mt,煤(甲醇)基為3.17 Mt。今后三年將是我國PE新增產(chǎn)能的集中釋放期,新增產(chǎn)能年均增速高達(dá)15.3%;2023—2024年,產(chǎn)能增速有所下滑,為5.8%。預(yù)計到2024年,我國PE產(chǎn)能將達(dá)到33.05 Mt。其中,HDPE產(chǎn)能超過LLDPE,達(dá)到14.46 Mt,占總產(chǎn)能比例提升8.1%,至43.7%;LLDPE為12.79 Mt,占總產(chǎn)能比例降至38.7%;LDPE為5.95 Mt,占比增加0.2%,升至18.0%。
表3 2020—2024年中國新增PE產(chǎn)能情況Tab.3 New PE production capacity in China between 2020 and 2024
從表4可以看出:2020年受新冠肺炎疫情影響,預(yù)計我國PE產(chǎn)量將有所下降,為14.04 Mt。隨著新冠肺炎疫情的有效控制,新增產(chǎn)能的相繼投產(chǎn),以及PE下游需求量的持續(xù)增加,我國PE產(chǎn)量將持續(xù)增長,預(yù)計到2024年將達(dá)到24.90 Mt。
表4 2020—2024年中國PE產(chǎn)量與消費量預(yù)測Tab.4 Forecast of China′s PE production and consumption between 2020 and 2024 Mt
2020年,受年初突發(fā)新冠肺炎疫情的影響,終端消費市場的需求受到一定的抑制,但隨著國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn),經(jīng)濟(jì)生活有序恢復(fù),PE消費量仍會略微增長,預(yù)計2020年P(guān)E消費量約為32.39 Mt,同比增長0.8%。其中,HDPE為14.05 Mt,LLDPE為12.35 Mt,LDPE為5.99 Mt(見表4)。伴隨新冠肺炎疫情的有效控制,更大力度財稅政策的出臺,以及擴(kuò)大內(nèi)需政策的穩(wěn)步推進(jìn),2021年,我國經(jīng)濟(jì)將實現(xiàn)較快發(fā)展,PE消費量也將增至34.32 Mt。2022—2024年,PE消費量將保持年均3.3%的增長率。預(yù)計到2024年,我國PE消費量將達(dá)到37.89 Mt。其中,HDPE消費量為16.82 Mt,自給率約66.0%,消費缺口約5.70 Mt;LLDPE消費量為14.36 Mt,自給率約66.0%,仍有約4.90 Mt的消費缺口;LDPE消費量為6.72 Mt,自給率約65.0%,消費缺口約2.30 Mt。這些消費缺口主要由中東地區(qū)國家、我國周邊國家以及美國進(jìn)口補(bǔ)充。
近五年來,我國PE產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費量持續(xù)增長,進(jìn)口量呈逐年遞增態(tài)勢,特別是禁止進(jìn)口廢舊塑料政策實施以來,進(jìn)口量年均增速接近19.0%,中東地區(qū)的PE因價格低廉在通用料市場中占較大份額,高端產(chǎn)品多從韓國、泰國、新加坡、美國等進(jìn)口。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,未來對PE需求仍將持續(xù)增長,市場空間大。因此,近年來大批企業(yè)紛紛布局PE項目,但由于美國陶氏股份有限公司、瑞士英力士集團(tuán)控股有限公司、美國埃克森美孚公司等停止技術(shù)轉(zhuǎn)讓,致使我國新建PE裝置引進(jìn)技術(shù)雷同,進(jìn)一步加劇了國內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象。加之研發(fā)能力不足,產(chǎn)品多集中在中低端領(lǐng)域,乙烯-1-辛烯共聚物、茂金屬聚乙烯、超高相對分子質(zhì)量聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物等高端產(chǎn)品多依賴進(jìn)口。禁塑令的出臺、農(nóng)膜新標(biāo)準(zhǔn)的提高等政策法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實施,以及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,對PE產(chǎn)品性能及生產(chǎn)過程提出了更高要求。盡管未來市場空間大,但國內(nèi)市場的競爭將更加多元化、白熱化。本土企業(yè)首先必須通過精細(xì)化管理、技術(shù)升級與改造、節(jié)能降耗、優(yōu)化原料、提升裝置穩(wěn)定運行水平和周期等措施,不斷降低產(chǎn)品成本;其次是以下游用戶需求為導(dǎo)向,開展個性化、小批量定制化服務(wù),并拓展下游新的應(yīng)用領(lǐng)域;三是加大科技研發(fā)力度,充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新支撐和引領(lǐng)發(fā)展的作用,在消化吸收基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新,開發(fā)性能更高、功能更強(qiáng)的改性或復(fù)合材料,同時布局廢舊塑料化學(xué)回收技術(shù)。