陳來華,李 娟,王亞輝
(中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所,北京 100081)
白羽肉雞是國內(nèi)畜禽產(chǎn)品產(chǎn)量居第2 位的品類[1],2020 年白羽雞肉產(chǎn)量約977 萬t,占2020 年禽肉總產(chǎn)量2 361 萬t 的41.38%[2],是國內(nèi)動(dòng)物蛋白的重要組成部分,也是當(dāng)前國內(nèi)畜禽品種中規(guī)模化程度、產(chǎn)業(yè)化程度、工業(yè)化程度最高的品種。本研究對(duì)2020 年白羽肉雞行業(yè)政策、生產(chǎn)、市場(chǎng)及國際貿(mào)易進(jìn)行回顧,并對(duì)2021 年我國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行展望,以期為梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)、把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向提供參考,也為其他畜禽品種發(fā)展研究提供借鑒。
1.1 國家支持促進(jìn)禽肉、水產(chǎn)品擴(kuò)大生產(chǎn)保障供給2020 年3 月25 日,國家發(fā)展改革委辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于多措并舉促進(jìn)禽肉水產(chǎn)品擴(kuò)大生產(chǎn)保障供給的通知》,明確要求:①要科學(xué)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控等影響,保障家禽業(yè)、水產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展;②要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)禽肉、水產(chǎn)品生產(chǎn)的扶持,幫助資金周轉(zhuǎn)困難的企業(yè)渡過難關(guān);③要求加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)控,健全監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制。該政策對(duì)家禽產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生以下影響:①提高了家禽在畜禽行業(yè)的地位,有利于家禽產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展和核心競(jìng)爭(zhēng)力的形成;②優(yōu)化了國內(nèi)肉類產(chǎn)品結(jié)構(gòu),一方面保障肉類整體供給,特別是在非洲豬瘟造成豬肉缺口較大的情況下;另一方面調(diào)整肉類品種之間的結(jié)構(gòu)比例,符合國民健康膳食的結(jié)構(gòu)方向;③規(guī)避國內(nèi)肉類價(jià)格階段性大幅波動(dòng),解決當(dāng)期家禽肉類庫存過高、產(chǎn)品積壓等問題。
1.2 法律法規(guī)不斷壓縮活禽交易空間,冰鮮產(chǎn)品或?qū)⒂瓉碇匾l(fā)展機(jī)會(huì) 在集貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行畜禽活體交易以及現(xiàn)場(chǎng)宰殺容易導(dǎo)致動(dòng)物疫病的傳播。早在2006 年國務(wù)院辦公廳就要求率先在大城市逐步取消活禽的市場(chǎng)銷售和宰殺。2020 年8 月8 日,動(dòng)物防疫法修訂草案二審稿規(guī)定經(jīng)營動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品的集貿(mào)市場(chǎng)應(yīng)當(dāng)具備動(dòng)物防疫條件;縣級(jí)以上地方人民政府根據(jù)本地情況決定在特定區(qū)域禁止家畜家禽活體交易。2020 年8 月12 日,國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布《農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場(chǎng)新冠肺炎疫情防控技術(shù)指南》,要求對(duì)存在活禽宰殺的鄉(xiāng)村露天集市,加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生整治;中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)暫?;钋萁灰?。
在動(dòng)物防疫法律法規(guī)逐步完善下,活禽交易市場(chǎng)空間被不斷壓縮,冰鮮產(chǎn)品或?qū)⒂瓉碇匾l(fā)展機(jī)遇。自2014 年以來國家及地方層面大力推進(jìn)“規(guī)模養(yǎng)殖、集中屠宰、冷鏈配送、冰鮮上市”。2020 年2 月,國務(wù)院強(qiáng)調(diào)推行冰鮮和冷凍肉類上市。截止2020 年5 月,全國已有26 個(gè)省級(jí)行政區(qū)推行冰鮮上市。從國際經(jīng)驗(yàn)來看,美國、英國、加拿大、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)早已關(guān)閉活禽交易,禽肉主要以冰鮮雞的形式流通。我國肉雞冰鮮產(chǎn)品增長(zhǎng)空間巨大。據(jù)調(diào)查,目前市場(chǎng)上黃羽肉雞冰鮮雞產(chǎn)品銷售占比不到10%,市場(chǎng)規(guī)模約80 億元,預(yù)計(jì)未來5 年國內(nèi)冰鮮雞產(chǎn)品占比有望達(dá)到20%[3]。
1.3 畜禽企業(yè)迎來上市爆發(fā)期 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2020 年1—12 月,國內(nèi)畜禽企業(yè)已向或擬向證監(jiān)會(huì)、港交所遞交上市招股說明書或已成功IPO 的企業(yè)數(shù)量達(dá)到10 家,是近些年較為集中的扎堆上市時(shí)期。這些企業(yè)主要包括山東鳳祥股份有限公司、廣西鳳翔集團(tuán)股份有限公司、寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司、江蘇益客食品集團(tuán)股份有限公司、上海新農(nóng)科技股份有限公司、煙臺(tái)大地牧業(yè)股份有限公司、云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司等(表1)。
畜禽企業(yè)集中謀劃上市主要出于以下考慮:
第一,企業(yè)發(fā)展需要資金、技術(shù)、人才和管理等方面的支撐,上市可為企業(yè)帶來大量資金及產(chǎn)業(yè)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)資源,大量的資金能夠?yàn)榻鉀Q技術(shù)、人才和管理等方面的瓶頸提供有力支持。多數(shù)行業(yè)內(nèi)發(fā)展較為迅速的頭部企業(yè)均在上市后踏上更為快速的發(fā)展車道。
第二,2018 年非洲豬瘟疫情暴發(fā)導(dǎo)致產(chǎn)生較大的肉類缺口,推高行業(yè)動(dòng)物蛋白的價(jià)格水平。一些大型白羽肉雞企業(yè)借助技術(shù)、管理等方面的優(yōu)勢(shì),保持生產(chǎn)數(shù)量,獲得了較高的紅利收益。借勢(shì)上市,利用資本市場(chǎng)力量謀劃未來發(fā)展已成為當(dāng)前畜禽企業(yè)的重要選擇。
第三,2020 年是畜禽企業(yè)上市的重要窗口機(jī)會(huì)期。若錯(cuò)過此次窗口期,下一階段將面臨更為激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
2.1 緊密型的全產(chǎn)業(yè)鏈模式優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn) 國內(nèi)肉雞養(yǎng)殖主要有公司自繁自養(yǎng)、“公司+農(nóng)戶”的合同養(yǎng)殖、小農(nóng)戶自養(yǎng)等3 種模式,其中以合同養(yǎng)殖模式最為普遍。白羽肉雞合同養(yǎng)殖量占白羽肉雞出欄總量的75%~80%,但近年來“公司+農(nóng)戶”合同養(yǎng)殖的弊端逐漸顯現(xiàn),主要表現(xiàn)在:①合同養(yǎng)殖模式較為松散,龍頭企業(yè)和肉雞養(yǎng)殖戶是相互獨(dú)立的主體,肉雞養(yǎng)殖戶的基本利益難以得到充分保證;②龍頭企業(yè)為養(yǎng)殖戶提供獸藥、飼料并進(jìn)行防疫,并不僅僅是為了保障養(yǎng)殖戶的利益,更重要的是為獲得銷售飼料和獸藥的直接經(jīng)濟(jì)收益;③大部分肉雞養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖環(huán)境差,為降低死亡率可能存在大量違規(guī)使用獸藥、抗生素等行為,再加上政府監(jiān)管缺失,導(dǎo)致合同養(yǎng)殖存在較大的食品安全隱患。
隨著食品安全問題越來越受到重視,我國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)將逐漸向緊密型的全產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖模式發(fā)展。在全產(chǎn)業(yè)鏈模式下,企業(yè)掌控從種雞繁育到肉雞養(yǎng)殖加工的全部環(huán)節(jié),避免了合作農(nóng)戶在養(yǎng)殖過程中可能添加違禁藥品的風(fēng)險(xiǎn),從源頭上保障產(chǎn)品質(zhì)量的安全可靠。近幾年,大成食品(亞洲)有限公司、山東新昌集團(tuán)有限公司等老牌肉雞企業(yè)采取松散型合同養(yǎng)殖模式發(fā)展速度相對(duì)緩慢;而青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司、福建圣農(nóng)食品有限公司、山東鳳祥食品發(fā)展有限公司等采用全產(chǎn)業(yè)鏈模式及緊密型合同養(yǎng)殖模式的肉雞企業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)超前者。
2.2 白羽肉雞祖代更新量雖有所下降,仍超100 萬套2019 年國內(nèi)累計(jì)祖代更新量(引種+國內(nèi)繁育)大幅增長(zhǎng),連續(xù)3 年引種受限的情況得到改善,2019 年更新量為122.35 萬套。更新量前6 名企業(yè)為山東益生種畜禽股份有限公司、北京家禽育種有限公司、江蘇京海禽業(yè)集團(tuán)有限公司、科寶(湖北)育種有限公司、諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司及北京愛拔益加家禽育種有限公司。2019 年更新量前10 名企業(yè)的祖代更新量在全國占比90%。猛增的更新量與2018 年、2019 年企業(yè)獲得超高利潤(rùn)和國內(nèi)肉類存在缺口有關(guān)。
表1 2020 年國內(nèi)擬上市的畜禽企業(yè)
2020 年行業(yè)引種熱情有所消退,全年祖代更新量為100.28 萬套,同比減少22.07 萬套,降幅18.04%(圖1)。2020 年祖代引種企業(yè)新增3 家,達(dá)到18 家。
圖1 2001—2020 年國內(nèi)祖代白羽肉種雞引種及自繁量
2.3 2020 年父母代雞苗銷售量和在產(chǎn)父母代種雞存欄量均處于高位 2020 年父母代雞苗銷售量的變化整體表現(xiàn)為先逐漸增加后高位震蕩。具體表現(xiàn)趨勢(shì):監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)2 月為年內(nèi)的銷售低點(diǎn),約為366 萬套,2 月后銷售量不斷上升,6 月達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn),為588 萬套,此后在550萬套波動(dòng)性震蕩。全年父母代雞苗銷售量(外銷+自用)為6 041 萬套(圖2)。
圖2 2017—2020 年國內(nèi)白羽肉雞父母代雞苗銷售量(監(jiān)測(cè))
根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),2020 年在產(chǎn)存欄量比2019 年有所增加,同比增長(zhǎng)18.09%,其中后備存欄同比增長(zhǎng)28.36%,在產(chǎn)存欄同比增加11.52%。2020 年在產(chǎn)平均存欄量為3 499.95 萬套(圖3)。2018 年下半年祖代引種量大幅增長(zhǎng),通過代次傳導(dǎo)使得父母代雞苗和在產(chǎn)父母代存欄量處于高位。
圖3 2018—2020 年國內(nèi)白羽肉雞在產(chǎn)父母代種雞存欄量(監(jiān)測(cè))
2.4 2020 年商品代白羽肉雞出欄量增加約11.82%2018 年受肝病、強(qiáng)制換羽及種雞生產(chǎn)性能下降的影響,我國白羽肉雞出欄量同比下降,僅為39.4 億羽。由于2018 年下半年后祖代種雞的供給大幅增長(zhǎng),在無重大疫病影響下,通過時(shí)間傳導(dǎo),2020 年商品代白羽肉雞的出欄量大幅增加。2020 年全年白羽肉雞出欄量約為49 億羽,比2019 年增11.82%(圖4)。
圖4 2011—2020 年國內(nèi)白羽肉雞出欄量
3.1 白羽肉苗雞平均價(jià)格同比大幅下降 根據(jù)雞病專業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù),2020 年,主產(chǎn)區(qū)肉苗雞年均出廠價(jià)格為2.23 元/羽,比2019 年的7.51 元/羽下降了70.31%。其中,3 月全國主產(chǎn)區(qū)白羽肉苗雞的平均價(jià)格為5.48 元/羽,為全年最高點(diǎn);12 月為全年最低點(diǎn),為1.05 元/ 羽,同比仍下降78.57%。全年價(jià)格走勢(shì)基本呈現(xiàn)偏態(tài)“鐘”型,7月以后肉苗雞價(jià)格一路下降(圖5)。2020 年雞苗數(shù)量連續(xù)增長(zhǎng),致使雞苗供應(yīng)增加大于需求增加,導(dǎo)致價(jià)格下降。
圖5 2014—2020 年主產(chǎn)區(qū)白羽肉苗雞平均出廠報(bào)價(jià)
3.2 肉毛雞平均收購價(jià)格同比降25.43% 父母代雞苗銷量大幅增長(zhǎng)和在產(chǎn)父母代高位存欄[4]會(huì)影響商品代白羽肉雞供給,進(jìn)而影響價(jià)格。根據(jù)雞病專業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù),2020年主產(chǎn)區(qū)白羽肉毛雞平均收購價(jià)格為7.36 元/kg,比2019 年下降25.43%。其中,4 月為2020 年月度最高價(jià),為8.93 元/kg;2 月為月度最低價(jià),為5.11 元/kg(圖6)。
圖6 2014—2020 年主產(chǎn)區(qū)及主產(chǎn)省白羽肉毛雞平均收購價(jià)格
3.3 2020 年國內(nèi)肉雞飼料成本同比上漲11.05% 受主要飼料原料玉米、豆粕價(jià)格大幅上漲影響[5],根據(jù)匯易咨詢數(shù)據(jù),2020 年國內(nèi)肉雞飼料成本比2019 年上漲302 元/t,達(dá)到3 036 元/t,漲幅達(dá)11.05%(圖7)。
3.4 白羽肉雞養(yǎng)殖行業(yè)效益同比大幅下降 在全年無重大疫?。òㄇ萘鞲幸咔椋┯绊憽⑿枨缶o縮情況下,白羽肉雞供給擴(kuò)大,疊加非洲豬瘟影響下降,生豬產(chǎn)能恢復(fù),雞肉替代效應(yīng)減弱,2020 年肉禽商品代養(yǎng)殖環(huán)節(jié)除3、4、7 月和12 月外,其他月份均虧損。3 月肉雞養(yǎng)殖盈利最高為1.75 元/只;5 月虧損最多為4.71 元/只;2020 年白羽肉雞商品代養(yǎng)殖環(huán)節(jié)效益為-1.86 元/只(圖8)。但2020 年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)一體化企業(yè)的盈利水平仍舊不錯(cuò),平均盈利為1.72 元/只,屠宰環(huán)節(jié)也有盈利,平均盈利約在0.5 元/只。綜合測(cè)算,2020 年白羽肉雞養(yǎng)殖行業(yè)平均效益為0.99 元/只,比2019 年降低65%以上。
圖7 2013—2020 年國內(nèi)肉雞飼料的平均成本變化
圖8 2012—2020 年主產(chǎn)區(qū)白羽肉雞商品代養(yǎng)殖平均效益
4.1 2020 年我國家禽的鮮、冷凍肉及食用雜碎出口量同比下降3.12% 2020 年,我國家禽的鮮、冷、凍肉及食用雜碎出口量為16.13 萬t,比2019 年減少0.52 萬t,降幅3.12%(圖9)。其中,家禽的鮮、冷、凍肉及雜碎出口至香港地區(qū)的數(shù)量為11.32 萬t,占比70.18%。
出口量下降主要是因?yàn)樾鹿诜窝滓咔閷?dǎo)致國際市場(chǎng)需求減弱和交通受阻。國內(nèi)家禽的鮮、冷、凍肉及食用雜碎的出口渠道相對(duì)固定,主要包括中國香港、中國澳門、馬來西亞、蒙古、阿富汗、巴林等。2020 年家禽的鮮、冷凍肉及食用雜碎出口目的地為11 個(gè),比2019 年增加了1 個(gè),即烏克蘭。
圖9 2015—2020 年我國家禽鮮、冷、凍肉及雜碎的出口量
4.2 2020 年我國禽肉進(jìn)口量同比增長(zhǎng)95.84% 2020 年我國家禽鮮、冷、凍肉及雜碎進(jìn)口量為152.68 萬t,比2019 年增加74.72 萬t,增幅95.84%(圖10)。
圖10 2015—2020 年我國鮮、冷、凍肉及雜碎進(jìn)口量
進(jìn)口量大幅增長(zhǎng),一是由于2019 年下半年國內(nèi)肉類缺口較大,貿(mào)易商加大海外訂單數(shù)量,這些訂單在2020 年陸續(xù)到港;二是由于進(jìn)口禽肉產(chǎn)品的價(jià)格較當(dāng)期國內(nèi)產(chǎn)品低很多。
2020 年我國進(jìn)口自巴西的禽肉68.72 萬t,比2019年增加26.58 萬t,占禽肉進(jìn)口總量的45%,比2019 年下降39 個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口自美國的禽肉為40.92 萬t,打破了連續(xù)4 年無美國進(jìn)口禽肉的歷史;進(jìn)口自俄羅斯的禽肉為14.47 萬t,比2019 年增加11.03 萬t;進(jìn)口自泰國的禽肉為11.73 萬t,同比增加4.63 萬t,增幅65.21%;進(jìn)口自阿根廷的禽肉為9.72 萬t,同比增加1.56萬t,占禽肉進(jìn)口總量的6.37%。
5.1 肉雞出欄量將繼續(xù)增長(zhǎng)3%~5% 長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,隨著肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化,消費(fèi)者對(duì)雞肉的需求增加將推動(dòng)肉雞養(yǎng)殖量增加[6];另一方面,隨著規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)和大型企業(yè)養(yǎng)殖基地的逐漸投產(chǎn),肉雞出欄量將繼續(xù)增長(zhǎng)。從目前來看,至少2021 年上半年非洲豬瘟仍將影響豬肉供應(yīng),預(yù)計(jì)2021 年上半年豬肉產(chǎn)量與2017 年相比仍有5%~10%的降幅。肉雞或繼續(xù)發(fā)揮對(duì)豬肉的替代作用。
從2018 年10 月開始,國內(nèi)祖代白羽種雞的進(jìn)口量大幅增長(zhǎng),2019 年全年更新了122 萬套祖代,這將對(duì)2021 年的肉雞供應(yīng)產(chǎn)生影響,預(yù)計(jì)2021 年國內(nèi)白羽肉雞出欄量將繼續(xù)增長(zhǎng)3%~5%。但如果發(fā)生高致病性禽流感疫情或其他對(duì)家禽行業(yè)有重大影響的事件,肉雞養(yǎng)殖量增長(zhǎng)將受到影響。
5.2 白羽肉種雞企業(yè)可能處于虧損狀態(tài),肉苗雞價(jià)格將處在相對(duì)較低水平 2019 年祖代白羽肉種雞的更新量在122.35 萬套,2020 年更新量為100.28 萬套,因此2021 年種苗供應(yīng)充足。預(yù)計(jì)2021 年祖代及父母代白羽肉雞企業(yè)將面臨較大的產(chǎn)業(yè)壓力,盈利水平較2019 年繼續(xù)大幅下降,或?qū)⑻幱谔潛p狀態(tài),且肉苗雞價(jià)格將處在相對(duì)較低水平。預(yù)計(jì)2021 年上半年行情好于下半年。
5.3 雞肉進(jìn)口量將出現(xiàn)下降 在2019 年非洲豬瘟造成肉類供應(yīng)出現(xiàn)缺口的影響下,禽肉進(jìn)口量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020 年國內(nèi)禽肉進(jìn)口超過150 萬t,為近年來的最大進(jìn)口量。2021 年隨著國內(nèi)生豬產(chǎn)能的恢復(fù),以及國內(nèi)白羽肉雞產(chǎn)能將面臨一定過剩和產(chǎn)業(yè)虧損的情況下,禽肉進(jìn)口量將出現(xiàn)一定程度的下降,或?qū)⒒謴?fù)到正常年份水平(70 萬~80 萬t)。
5.4 白羽肉雞產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)期 為適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要和消費(fèi)者需求,白羽肉雞產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)期:增加籠養(yǎng)雞比例,同時(shí)提升自動(dòng)化、工業(yè)化水平和人工效率。行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)業(yè)務(wù)的重心將不斷向屠宰、加工和深加工產(chǎn)品方向轉(zhuǎn)移,產(chǎn)品“熱變冷”、“生變熟”發(fā)展方向明顯,部分企業(yè)已經(jīng)開始加大品牌經(jīng)營。圣農(nóng)發(fā)展已在大力拓展雞肉品牌產(chǎn)品市場(chǎng),深加工雞肉產(chǎn)品的比例接近20%。春雪、正大、泰森、鳳祥等企業(yè)的深加工產(chǎn)品也不斷發(fā)力消費(fèi)端渠道。未來肉雞產(chǎn)業(yè)化企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日趨激烈,更多考量管理、資金、營銷、技術(shù)、效率等方面的綜合水平。
基于以上結(jié)果,本文提出以下幾方面建議。一是提高白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展地位。當(dāng)前我國人均白羽雞肉消費(fèi)量?jī)H為8 kg,消費(fèi)水平仍有提升空間。白羽肉雞具有經(jīng)濟(jì)性、單一性、營養(yǎng)性和便利性特點(diǎn),是全球消費(fèi)最多的肉類品種。因此,我國白羽肉雞的產(chǎn)業(yè)地位亟需提高,具體包括制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推進(jìn)定點(diǎn)屠宰,將白羽雞肉納入國家儲(chǔ)備和國家數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范疇,加強(qiáng)肉雞生產(chǎn)和消費(fèi)科普宣傳力度等。
二是啟動(dòng)國家白羽肉雞遺傳育種重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃。長(zhǎng)期以來,國內(nèi)白羽肉雞種源一直依賴進(jìn)口,解決種源“卡脖子”問題是產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的重大課題。啟動(dòng)白羽肉雞種源攻關(guān),打造白羽肉雞“芯片”,實(shí)施重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)勢(shì)在必行。
三是加快推進(jìn)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)肉雞生產(chǎn)、加工、銷售的全過程的信息化監(jiān)測(cè)和管理,提高自身的生產(chǎn)運(yùn)營效率,降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)和成本,提高企業(yè)整體管理水平和持續(xù)經(jīng)營的能力,增強(qiáng)企業(yè)和行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。