發(fā)行概覽：本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下項(xiàng)目：廣州科呈新建高分子材料助劑建設(shè)項(xiàng)目一期、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是一家主要為制造高性能樹脂材料與改性塑料的企業(yè)提供環(huán)保、安全、高性能的高分子材料助劑產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。公司主營(yíng)產(chǎn)品成核劑、合成水滑石和復(fù)合助劑是制造高性能樹脂的關(guān)鍵材料，處于高性能樹脂及改性塑料制造行業(yè)的上游。公司的技術(shù)、產(chǎn)品處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的地位。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司通過自主研發(fā)，已具備超過160種不同型號(hào)的成核劑、合成水滑石及復(fù)合助劑規(guī)?；a(chǎn)能力，較之國(guó)內(nèi)其他廠家，公司產(chǎn)品線更為齊全，擁有為下游優(yōu)質(zhì)客戶提供一站式原料供應(yīng)的能力。公司產(chǎn)品可顯著提高通用樹脂產(chǎn)品的光學(xué)、力學(xué)性能并提升樹脂產(chǎn)品穩(wěn)定性。目前公司核心產(chǎn)品核心指標(biāo)和應(yīng)用性能方面已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，部分更是達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，公司的產(chǎn)品性能已經(jīng)具備進(jìn)口替代的能力，產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠，得到國(guó)內(nèi)外大型能源化工企業(yè)的廣泛認(rèn)可。

公司研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化處于行業(yè)領(lǐng)先水平。首先，公司自主研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，覆蓋超過160種細(xì)分產(chǎn)品型號(hào)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);其次，公司通過對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝、配方的不斷改進(jìn)完善，在避免大規(guī)模資金投入的情況下有效提升產(chǎn)能;另外，公司基于對(duì)技術(shù)工藝的深入理解，從上游原料、材料助劑生產(chǎn)技術(shù)，以及副產(chǎn)物資源化利用方面進(jìn)行系統(tǒng)性考慮，逐個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行工藝革新和提升，提高自動(dòng)化水平，實(shí)現(xiàn)綠色化新工藝;最后，公司具備根據(jù)客戶個(gè)性化需求研發(fā)復(fù)合助劑產(chǎn)品配方的能力。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目是對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步鞏固和提高，有助于公司在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上提高在產(chǎn)品、產(chǎn)能、研發(fā)等方面的整體競(jìng)爭(zhēng)力。在產(chǎn)品、產(chǎn)能方面的投入，將以公司目前的產(chǎn)品和技術(shù)工藝為基礎(chǔ)，新增6，400噸成核劑、10，200噸合成水滑石、20，000噸復(fù)合助劑的年生產(chǎn)能力。在研發(fā)方面，新增研發(fā)設(shè)施將有助于進(jìn)一步推動(dòng)公司在生產(chǎn)工藝方面的研發(fā)，鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)能力，強(qiáng)化公司針對(duì)客戶特定需求提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力，從而推動(dòng)成核劑、合成水滑石、復(fù)合助劑在更廣闊領(lǐng)域的應(yīng)用。同時(shí)，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程，在科學(xué)測(cè)算和合理調(diào)度的基礎(chǔ)上，合理安排補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用，該等資金將投向公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，用于技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、開拓市場(chǎng)、人員培訓(xùn)等，可以保證研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利開展，提升公司的整體實(shí)力，提高市場(chǎng)占有率和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至5月21日）