發(fā)行概覽：公司擬申請公開發(fā)行人民幣普通股A股3482萬股，公開發(fā)行股份數(shù)量為本次發(fā)行后總股本25%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將投入以下項目：超聲計量儀表生產(chǎn)基地建設(shè)項目、智能計量儀表研發(fā)中心建設(shè)項目、信息化平臺建設(shè)項目、營銷和技術(shù)服務網(wǎng)絡建設(shè)項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司專業(yè)從事智能超聲水表和熱量表系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過構(gòu)建軟硬件相結(jié)合的一體化產(chǎn)品生態(tài)為智慧水務、節(jié)能供熱提供系統(tǒng)解決方案。自成立以來，公司專注于超聲波流體測量技術(shù)的研發(fā)和應用。公司秉承“以智慧能效管理為驅(qū)動、以智能終端表具及系統(tǒng)研發(fā)為主線”的生產(chǎn)經(jīng)營理念，從管網(wǎng)供水、供熱系統(tǒng)全局出發(fā)，針對“數(shù)據(jù)采集-數(shù)據(jù)傳輸-數(shù)據(jù)應用”三個功能層次，開發(fā)出了軟硬件相結(jié)合、涵蓋完整產(chǎn)品生態(tài)鏈的智能超聲水表和熱量表兩大系列產(chǎn)品，滿足了公用事業(yè)部門以及相關(guān)企事業(yè)單位精準計量、遠程抄表、營收管理、在線監(jiān)控和綜合分析等需求。

核心競爭力：公司自成立起即專注于超聲波流體測量技術(shù)的研發(fā)應用，在智能計量儀表領(lǐng)域已有多年自主研發(fā)經(jīng)驗積累。公司是經(jīng)江蘇省科技廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局聯(lián)合認定的高新技術(shù)企業(yè)，并榮獲江蘇省民營科技企業(yè)、南京市知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、南京市“專精特新”中小企業(yè)等多項榮譽稱號。

公司智能水表、智能熱量表主要用于供水企業(yè)、供熱主管部門及相關(guān)企事業(yè)單位在供水、供熱過程中的貿(mào)易結(jié)算。該等產(chǎn)品的計量精準性、質(zhì)量穩(wěn)定性、應用可靠性關(guān)系民計民生，亦與該等下游客戶運營效益密切相關(guān)，因此公司下游客戶對計量器具產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常高。公司自成立以來一直高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，制定了嚴格的質(zhì)量管理標準、和科學的質(zhì)量管理制度。公司秉承“質(zhì)量為本、持續(xù)改進”的質(zhì)量管理理念，通過質(zhì)量管理體系認證，并積極貫徹全面質(zhì)量管理，現(xiàn)已建立從原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測入庫、出廠檢驗到售后服務全過程的質(zhì)量管理體系。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目的實施有助于公司順應能源計量由器具管理向數(shù)據(jù)管理延伸的趨勢，增強超聲計量儀表的生產(chǎn)和銷售能力，進行綜合服務平臺、地理信息GIS系統(tǒng)、管網(wǎng)運行仿真系統(tǒng)等系統(tǒng)的研發(fā)，開展供水、供熱管理相關(guān)的探索與創(chuàng)新，進一步向能源計量數(shù)據(jù)管理分析、綜合化解決方案提供商轉(zhuǎn)型升級，增強客戶黏性，把握超聲計量儀表市場需求穩(wěn)步增長的發(fā)展機遇，擴大超聲計量儀表的市場占有率，鞏固并提升公司的綜合競爭實力。

風險因素：技術(shù)及創(chuàng)新風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、募集資金投資項目風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至5月21日）