薛芳　苑浩暢　李冬雪

摘 要：日本借助稀土永磁材料核心技術(shù)的專利優(yōu)勢(shì)，大規(guī)模在國(guó)際范圍內(nèi)簽署專利交叉許可，不僅對(duì)本國(guó)磁企實(shí)現(xiàn)了周密的專利保護(hù)，而且對(duì)中國(guó)也樹立了堅(jiān)實(shí)的專利壁壘。此背景下，中國(guó)稀土永磁材料正常出口遭遇嚴(yán)重阻礙。為合理應(yīng)對(duì)日方稀土永磁材料專利壁壘的層層封鎖，首先外圍破局，避開日本的核心專利壁壘;其次采取行業(yè)保護(hù)措施，集中力量突破專利壁壘;再次政策扶持，督促企業(yè)加強(qiáng)稀土永磁技術(shù)深度;最后參與國(guó)際規(guī)則制定，通過主動(dòng)接軌頂層設(shè)計(jì)的方式，持續(xù)推動(dòng)中國(guó)稀土永磁材料出口貿(mào)易健康良性發(fā)展。

關(guān)鍵詞：稀土永磁;銣鐵硼;專利壁壘;外圍破局

2020年4月財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于延續(xù)西部大開發(fā)企業(yè)所得稅政策的公告》，對(duì)境內(nèi)8省稀土永磁企業(yè)所得稅率減按15%征收。此內(nèi)容公告下發(fā)關(guān)鍵在于，中國(guó)稀土永磁材料出口態(tài)勢(shì)與生產(chǎn)情況并不相符。以2019年出口數(shù)據(jù)來(lái)看，稀土永磁材料出口總量達(dá)4.07萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%;出口金額為17.8億美元，同比降低4.8%。這樣的出口情況對(duì)于中國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)來(lái)說并不樂觀。有專家指明，日本憑借自身優(yōu)勢(shì)技術(shù)在世界范圍內(nèi)實(shí)施規(guī)模化稀土永磁專利交叉許可，同時(shí)針對(duì)中國(guó)磁企進(jìn)一步樹立起生產(chǎn)型專利壁壘。此專利壁壘導(dǎo)致中國(guó)稀土永磁材料出口到任何日方已申請(qǐng)專利的國(guó)家，均需向日企支付高額專利許可費(fèi)用，這使得中國(guó)稀土永磁材料出口長(zhǎng)期呈現(xiàn)量增價(jià)減態(tài)勢(shì)。此情形下，中方企業(yè)出口成本貿(mào)易成本被無(wú)限增多，使其“走出去”亦頻頻受阻。對(duì)此，當(dāng)積極消除日本專利性壁壘造成的惡劣影響，助力中國(guó)稀土永磁材料逐漸成為國(guó)際引領(lǐng)方。

一、中國(guó)稀土永磁材料出口日本及專利申請(qǐng)現(xiàn)狀

（一）稀土永磁材料出口日本現(xiàn)狀

由表1可知，近五年內(nèi)中國(guó)稀土永磁材料出口日本，無(wú)論是從數(shù)量還是金額方面均呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。就出口數(shù)量而言，2015- 2019年稀土永磁材料從0.261萬(wàn)噸增至0.452萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為31.85%。就出口金額而言，2010- 2019年稀土永磁材料從1.522億美元增至1.985億美元，年均增長(zhǎng)率為9.67%。深入來(lái)看，出口單價(jià)也在以年均28.64%的增長(zhǎng)率在持續(xù)上漲。分析表中數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)稀土永磁材料對(duì)日出口數(shù)量雖然增加，但出口金額的增長(zhǎng)速率卻呈現(xiàn)跌落態(tài)勢(shì)。出現(xiàn)此情況的關(guān)鍵原因在于日本對(duì)中國(guó)稀土永磁專利制裁愈加嚴(yán)重，相關(guān)專利侵權(quán)緣由發(fā)起的“337”調(diào)查更是屢見不鮮。這使得中國(guó)高技術(shù)類永磁材料出口幾近腰斬，多數(shù)企業(yè)只能被動(dòng)選擇初級(jí)材料。

（二）稀土永磁材料專利申請(qǐng)現(xiàn)狀

上海市稀土產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)朱銘躍曾就稀土永磁材料專利申請(qǐng)發(fā)言：“中國(guó)稀土永磁材料技術(shù)領(lǐng)先國(guó)外5-10年，但專利方面的差距至少在20年以上。”日本企業(yè)早中國(guó)近40年即著手布局全球稀土永磁專利，試圖達(dá)成專利權(quán)封鎖目的。此舉亦成為中國(guó)迄今沒有稀土永磁材料國(guó)際話語(yǔ)權(quán)的根本原因。為扭轉(zhuǎn)此被動(dòng)局面，中國(guó)頒發(fā)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)發(fā)展的若干意見》，此后國(guó)內(nèi)稀土方面專利申請(qǐng)量才開始呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（圖1）。表面來(lái)看，中國(guó)在稀土永磁方面申請(qǐng)的專利數(shù)量高于日本，增長(zhǎng)速率也相差不多。但事實(shí)上，日本所申請(qǐng)的專利數(shù)70%屬于稀土永磁核心技術(shù)專利，中國(guó)核心專利數(shù)卻不足30%，這導(dǎo)致中國(guó)稀土永磁材料出口極易受到日方核心專利的限制。

二、日本專利壁壘限制中國(guó)稀土永磁材料出口的表現(xiàn)形式

（一）針對(duì)中國(guó)生產(chǎn)現(xiàn)狀設(shè)置基礎(chǔ)專利壁壘

中國(guó)的稀土永磁材料生產(chǎn)、創(chuàng)新還屬于探索階段，缺乏對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)意識(shí)。針對(duì)此情況，日方利用不正當(dāng)手段就中國(guó)稀土永磁材料基礎(chǔ)生產(chǎn)技術(shù)大量申請(qǐng)專利。例如，國(guó)內(nèi)永磁材料生產(chǎn)采用二次靜壓方式。日企日立金屬得知后，當(dāng)即早于中方對(duì)已實(shí)現(xiàn)的二次靜壓工藝特意進(jìn)行了專利申請(qǐng)。對(duì)此，中國(guó)永磁材料生產(chǎn)企業(yè)如大地熊每年被迫向日方支付高昂的專利許可費(fèi)用，且時(shí)間跨度也因外圍專利捆綁由20年延長(zhǎng)至55年。另外，日企住友特殊金屬企業(yè)也以參觀之名獲取中國(guó)銣鐵硼生產(chǎn)工藝流程后，立即批量申請(qǐng)相關(guān)捆綁性專利，惡意限制中方銣鐵硼出口。這使得中國(guó)雖然年產(chǎn)銣鐵硼永磁達(dá)10萬(wàn)噸以上，但受限專利壁壘年出口量不足3萬(wàn)噸。如此看來(lái)，日本設(shè)置的基礎(chǔ)生產(chǎn)專利壁壘，極大阻礙中國(guó)稀土永磁材料擴(kuò)展國(guó)際市場(chǎng)的步伐。

（二）申請(qǐng)未應(yīng)用技術(shù)專利堵塞中國(guó)專利通道

稀土永磁材料珍貴之處在于制造高精技術(shù)設(shè)備，除銣鐵硼，鈰、鈥、鑭、釓、鐠、鋱等元素亦是重要磁體成分。日本住友特殊金屬企業(yè)在發(fā)現(xiàn)銣鐵硼中的銣元素后，不僅對(duì)已掌握技術(shù)進(jìn)行專利申請(qǐng)，還對(duì)未掌握的鈰、鈥、鑭、釓、鐠、鋱等元素生產(chǎn)工藝廣泛申請(qǐng)專利。這一行為導(dǎo)致中國(guó)后期雖然實(shí)現(xiàn)鑭、鈰等元素生產(chǎn)，但無(wú)法申請(qǐng)專利并進(jìn)行出口。此外，日本在并無(wú)生產(chǎn)永磁電機(jī)能力下，提前在歐盟、美國(guó)等地申請(qǐng)專利，致使中國(guó)企業(yè)雖有實(shí)力生產(chǎn)大量稀土永磁電機(jī)，但囿于專利壁壘始終無(wú)法實(shí)現(xiàn)批量出口。日本通過編制未實(shí)現(xiàn)的技術(shù)專利，針對(duì)中方樹立了堅(jiān)實(shí)的稀土永磁貿(mào)易壁壘，使中方磁企無(wú)法在國(guó)際市場(chǎng)大展拳腳。

（三）聯(lián)手美國(guó)惡意阻礙中國(guó)稀土永磁專利發(fā)展

一方面，惡意延長(zhǎng)專利期限。例如日本在銣元素發(fā)現(xiàn)的次年便申請(qǐng)了為期20年的銣鐵硼核心專利。但在專利年限到期后，日方并未按照既定流程再次申請(qǐng)核心專利，反而聯(lián)手美國(guó)收購(gòu)擁有外圍專利的公司，運(yùn)用外圍專利捆綁核心專利的方式強(qiáng)制延長(zhǎng)自身專利期限。如此一來(lái)，中方稀土永磁企業(yè)依然無(wú)法擁有后續(xù)銣鐵硼相關(guān)核心專利，出口仍然受到日方限制。另一方面，日本聯(lián)手美國(guó)對(duì)中國(guó)磁業(yè)發(fā)起“337”調(diào)查。據(jù)悉，截至2020年上半年中國(guó)以大地熊、中科三環(huán)、安泰科技、銀河磁體為代表的前十大磁企均被實(shí)施過調(diào)查。正因“337”調(diào)查，中國(guó)企業(yè)除非取得日美企業(yè)銷售許可，否則任意涉及專利的產(chǎn)品均禁止向美、日出售。這促使以大地熊為代表的一干磁企，其銣鐵硼磁體每年海外銷售額的三成需支付專利費(fèi)用，極不利于出口業(yè)務(wù)擴(kuò)展。

三、中國(guó)稀土永磁材料出口遭遇日本專利壁壘的原因分析

（一）專利法制不成熟

迄今為止，中國(guó)關(guān)于稀土永磁專利方面的法規(guī)對(duì)企業(yè)稀土永磁專利判定，并無(wú)實(shí)際推動(dòng)作用。涉及稀土永磁方面的專利糾紛，中國(guó)企業(yè)多借助《關(guān)于完善矛盾糾紛多元化解機(jī)制的意見》進(jìn)行專利訴訟。但此意見針對(duì)境外知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)利范圍以及侵權(quán)認(rèn)定并不明確。簡(jiǎn)單來(lái)說，稀土永磁材料出口被判定為專利侵權(quán)，企業(yè)并沒有明晰的化解參考機(jī)制。與此同時(shí)，稀土永磁專業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)于相關(guān)專利的判定更偏向政府，并不能及時(shí)為企業(yè)解決專利矛盾和專利糾紛。即使有企業(yè)自發(fā)組成稀土永磁戰(zhàn)略聯(lián)盟，但也因缺少政府制度規(guī)范引導(dǎo)，并不能很好解決專利糾紛問題?？梢?，專利法制方面缺少足夠力量支撐嚴(yán)重阻礙國(guó)內(nèi)稀土永磁企業(yè)的海外發(fā)展。同樣，這些企業(yè)在日本發(fā)起的專利侵權(quán)起訴，亦無(wú)法高效完美解決。

（二）日方專利限制或制裁較重

日、美、歐盟等國(guó)家和地區(qū)使用專利壁壘手段較為頻繁，對(duì)中國(guó)稀土永磁材料出口的制裁頗為顯著，且罰款金額在當(dāng)批次總金額的30%以上。同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)數(shù)據(jù)表明，日本每年以稀土永磁專利侵權(quán)起訴的案件中，中方涉及超過70%。日本積極主動(dòng)地專利制裁，嚴(yán)重侵害了中國(guó)稀土永磁企業(yè)的正當(dāng)出口利益。

（三）日本專利貿(mào)易壁壘覆蓋范圍廣泛

當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易中，專利壁壘是知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘的一種全新表現(xiàn)。日本通過專利貿(mào)易壁壘限制中國(guó)稀土永磁材料發(fā)展的同時(shí)，利用國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)向中國(guó)企業(yè)收取昂貴專利費(fèi)用，極大提高了中國(guó)相關(guān)企業(yè)的海外發(fā)展門檻。近年，針對(duì)中國(guó)稀土永磁材料的大量出口，日方先后制定并推出了一系列專利壁壘（表2）。表中數(shù)據(jù)表明，日方永磁材料方面專利基本涵蓋80%核心高端產(chǎn)品。此情形下，中國(guó)除8家授權(quán)的企業(yè)外，其余絕大多數(shù)僅能內(nèi)銷或在繳納高額專利費(fèi)后出口?？傊辗皆谙⊥劣来挪牧闲袠I(yè)的國(guó)際專利數(shù)量巨大，且基本涵蓋稀土永磁核心專利，已然對(duì)中國(guó)磁企向高精尖方向發(fā)展造成嚴(yán)重影響。

（四）稀土永磁材料深加工水平無(wú)力支撐新專利申請(qǐng)

中國(guó)產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)高性能永磁材料市場(chǎng)份額不足10%。雖然中國(guó)供應(yīng)全球超過90%的稀土資源，然而因深加工能力不足以及定價(jià)權(quán)的缺失，稀土加工材料只能粗淺加工后，以“白菜價(jià)”流入國(guó)際市場(chǎng)。目前，中國(guó)稀土永磁材料生產(chǎn)整體保持三大基地及南北兩大生產(chǎn)體系的格局。此格局下，稀土永磁材料生產(chǎn)多為粗加工，產(chǎn)品研發(fā)的下游應(yīng)用甚少涉及。頭部稀土企業(yè)五礦集團(tuán)發(fā)布數(shù)據(jù)稱，中國(guó)粗加工后的稀土永磁產(chǎn)品最多以數(shù)十元的價(jià)格銷往國(guó)外，而美日等國(guó)做成終端品后對(duì)中方的售價(jià)高達(dá)1000元，差價(jià)超百倍。這直接道出中國(guó)稀土永磁產(chǎn)業(yè)在深加工領(lǐng)域存在相當(dāng)大短板。同時(shí)，稀土永磁材料研發(fā)的高端核心技術(shù)多為國(guó)際大公司把持，國(guó)內(nèi)諸多企業(yè)根本無(wú)力短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新并進(jìn)行專利申請(qǐng)，只能受制于擁有技術(shù)專利的企業(yè)。

四、規(guī)避日本專利壁壘的幾點(diǎn)對(duì)策建議

（一）外圍破局：繞開核心專利壁壘

伴隨中國(guó)工業(yè)的縱深發(fā)展，稀土永磁材料將具有更廣泛的市場(chǎng)空間。是以，面對(duì)日本已有專利壁壘，中國(guó)稀土永磁企業(yè)可轉(zhuǎn)換思路，使用外圍破局的方式繞開日方核心專利壁壘。具體而言：一是聯(lián)合大中型稀土永磁材料企業(yè)，共同進(jìn)行相關(guān)應(yīng)用技術(shù)研究。日方所具有的專利多是在稀土永磁材料核心制作、生產(chǎn)方面，中方則可轉(zhuǎn)向應(yīng)用機(jī)械方面專利的申請(qǐng)避開日方生產(chǎn)型專利，如精密醫(yī)學(xué)儀器、新能源汽車。二是提前針對(duì)出口市場(chǎng)實(shí)施專利布局。中國(guó)稀土永磁材料僅出口美、日兩國(guó)便占總出口比例的60%。為扭轉(zhuǎn)過度依賴美日市場(chǎng)的局勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)可利用“一帶一路”倡議優(yōu)勢(shì)，將稀土永磁材料出口轉(zhuǎn)向沿線國(guó)家，并著手提前進(jìn)行專利布局。頭部企業(yè)如大地熊、中科三環(huán)等可依據(jù)自身科研方向在沿線國(guó)家市場(chǎng)提前申請(qǐng)專利，避免與日本專利發(fā)生沖突。

（二）行業(yè)保護(hù)：集中力量突破專利壁壘

中國(guó)7家稀土永磁企業(yè)以聯(lián)盟方式應(yīng)對(duì)美日“337調(diào)查”取得顯著成效。以此經(jīng)驗(yàn)，相關(guān)企業(yè)部門應(yīng)聯(lián)手建立聯(lián)盟，集中力量應(yīng)對(duì)并突破日本專利壁壘。一是國(guó)家政府領(lǐng)銜成立保護(hù)稀土專利產(chǎn)權(quán)部門，國(guó)家牽頭應(yīng)對(duì)日本專利壁壘。專利技術(shù)專家也可尋找對(duì)方稀土專利網(wǎng)絡(luò)漏洞，繼而由外交部通過貿(mào)易磋商督促日方放開非正常專利權(quán)限。二是擴(kuò)大企業(yè)聯(lián)盟，共同應(yīng)對(duì)日方“337”等不正當(dāng)貿(mào)易調(diào)查。以上述7家企業(yè)聯(lián)盟為基礎(chǔ)，進(jìn)一步納入龍頭企業(yè)，擴(kuò)大稀土企業(yè)聯(lián)盟。同時(shí)，聯(lián)盟內(nèi)部應(yīng)成立長(zhǎng)期專利訴訟應(yīng)對(duì)組織，聘請(qǐng)具有豐富反壟斷經(jīng)驗(yàn)的專家律師，積極應(yīng)對(duì)日方發(fā)起的反壟斷訴訟。三是以WTO反壟斷條例為基本，聯(lián)合起訴日方專利壟斷。就日方提前申請(qǐng)專利、惡意延長(zhǎng)專利期限的行為，可從捆綁過期稀土工藝專利著手，將日本企業(yè)起訴至WTO，瓦解對(duì)方相關(guān)工藝流程專利網(wǎng)絡(luò)。

（三）政策扶持：強(qiáng)化企業(yè)研發(fā)信心

國(guó)家有關(guān)稀土產(chǎn)業(yè)多數(shù)是對(duì)控制開采、行業(yè)準(zhǔn)入進(jìn)行政策規(guī)定，而這些政策對(duì)出口提振并無(wú)實(shí)際助力。由此，應(yīng)當(dāng)合理調(diào)整稀土永磁材料出口方面政策，強(qiáng)化企業(yè)研發(fā)信心。第一，加強(qiáng)稀土永磁企業(yè)研發(fā)資金政策扶持。稀土永磁材料的研發(fā)需投入海量資金，部分中小企業(yè)并無(wú)此資金實(shí)力。對(duì)此，政府部門可進(jìn)行企業(yè)資格篩選，將具有研發(fā)實(shí)力但缺少資金的企業(yè)納入貸款優(yōu)惠行列，在資金、利率方面予以便利，提升其研發(fā)積極性。第二，加強(qiáng)企業(yè)出口退稅力度。相關(guān)企業(yè)在向日美歐出口時(shí)，需支付高額的專利使用費(fèi)。為縮減相關(guān)稀土永磁企業(yè)出口成本，政府部門可合理調(diào)檔目前15%的額度，加強(qiáng)企業(yè)出口退稅力度，穩(wěn)定出口信心。第三，調(diào)整稀土永磁應(yīng)用領(lǐng)域稅收。就稀土永磁材料在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要應(yīng)用作用，政府部門可針對(duì)市場(chǎng)走向，調(diào)整稀土永磁應(yīng)用領(lǐng)域的稅收，促使稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈均能享受政策優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)稀土永磁產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展。

（四）主動(dòng)接軌：參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定

中國(guó)稀土永磁企業(yè)若想大幅規(guī)避日本專利壁壘限制，僅依靠強(qiáng)化研發(fā)、專利申請(qǐng)尚有不足，還需借助國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)企業(yè)利益。是以，中國(guó)應(yīng)當(dāng)積極參與國(guó)際專利標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)、制定，通過頂層國(guó)標(biāo)設(shè)計(jì)強(qiáng)化專利保護(hù)。一是利用中歐BIT談判契機(jī)，寫入稀土永磁材料專利標(biāo)準(zhǔn)。正值中歐BIT談判重點(diǎn)階段，中方可積極與對(duì)方商榷稀土永磁壁壘的標(biāo)準(zhǔn)，助力中國(guó)稀土永磁產(chǎn)品突破出口專利壁壘。二是在CPTPP會(huì)議談判中，就有關(guān)稀土永磁與日方展開磋商。借助CPTPP會(huì)議中有關(guān)稀土永磁專利談判機(jī)會(huì)，中方可將相關(guān)專利壁壘向日方表明態(tài)度，督促其放開稀土永磁專利壁壘，解除不正當(dāng)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)。此外，即使中國(guó)并未擁有稀土永磁標(biāo)準(zhǔn)制定方面的話語(yǔ)權(quán)，也應(yīng)避免日本再次將專利技術(shù)融入國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，為國(guó)內(nèi)稀土永磁企業(yè)突破專利壁壘夯實(shí)基礎(chǔ)。

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[作者簡(jiǎn)介]薛芳（1973—），女，保定理工學(xué)院副教授;研究方向：國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易。苑浩暢（1986—），女，保定理工學(xué)院講師;研究方向：國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易。李冬雪（1988—），女，保定理工學(xué)院講師;研究方向：國(guó)際金融。