黃曉旭

近日，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)與清華大學(xué)五道口金融學(xué)院聯(lián)合發(fā)布了《中國私人銀行發(fā)展報(bào)告（2020）暨中國財(cái)富管理行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理白皮書》（以下簡稱《報(bào)告》），該報(bào)告從市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)、客戶、投資、傳承、戰(zhàn)略六個(gè)部分，系統(tǒng)梳理了中國私人銀行的發(fā)展情況并對(duì)私人銀行未來服務(wù)模式進(jìn)行展望。

幾個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)

《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模從2018年的12.26萬億元，增至2019年的 14.13萬億元，增長率達(dá)15.25%。私人銀行客戶數(shù)從2018年的87.51萬人，增至2019年的103.14萬人，增長率達(dá)17.86%。在宏觀經(jīng)濟(jì)整體增速放緩的背景下，我國私人銀行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)的背后

招行領(lǐng)跑，四大行AUM（資產(chǎn)管理規(guī)模）均超1萬億元。招商銀行在私人銀行資管規(guī)模上遙遙領(lǐng)先，總量已經(jīng)達(dá)到2.72萬億元，成為25家銀行中唯一一家AUM超過2萬億元的銀行，該行的AUM和客戶數(shù)量增速分別達(dá)到11.85%和12.25%，繼續(xù)穩(wěn)坐私人銀行第一的寶座。中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)管理規(guī)模均超過1萬億元，其中，農(nóng)業(yè)銀行以25.20%的AUM增速和17.27%的客戶數(shù)量增速在國有行中排名第一。整體來看，私人銀行業(yè)務(wù)的領(lǐng)先者并未放松警惕，而是憑借自身在私行業(yè)務(wù)的資源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)深耕細(xì)作，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，持續(xù)占據(jù)我國私人銀行的領(lǐng)頭地位。

平安新秀，加速入局私人銀行業(yè)務(wù)。平安銀行作為私人銀行的一個(gè)新秀，以54.99%的資產(chǎn)管理規(guī)模增速和45.90%的客戶數(shù)量增速位居2019年私人銀行業(yè)務(wù)增長率榜首。作為零售業(yè)務(wù)一向強(qiáng)勢(shì)的平安銀行，在私人銀行的發(fā)展上也表現(xiàn)出了同業(yè)少有的堅(jiān)決。做強(qiáng)私人銀行，強(qiáng)化財(cái)富管理能力，將成為平安銀行的轉(zhuǎn)型之路。在強(qiáng)者如云的私人銀行市場(chǎng)，構(gòu)建差異化私人銀行品牌，依靠其差異化稟賦，快速整合資源，拓展私人銀行業(yè)務(wù)。以平安銀行為代表的追趕者象征著私人銀行競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)越發(fā)激烈。

從關(guān)鍵數(shù)據(jù)來看，股份行和國有行在資產(chǎn)管理規(guī)模和客戶數(shù)量上都占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，并且仍以10%以上的增速繼續(xù)增長；相比之下，城商行和農(nóng)商行整體資產(chǎn)管理規(guī)模和客戶數(shù)量都不足5%。各家機(jī)構(gòu)資管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，私人銀行業(yè)務(wù)呈現(xiàn)向全國性銀行集中的趨勢(shì)。

由于綜合實(shí)力、科技能力等影響，全國性銀行在私人銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中更具先發(fā)優(yōu)勢(shì)。一方面，全國性銀行網(wǎng)點(diǎn)、豐富的零售、對(duì)公客戶資源，涉及各行業(yè)龍頭企業(yè)，為私人銀行的獲客創(chuàng)造了良好條件；另一方面，雄厚的資金基礎(chǔ)、領(lǐng)先的資產(chǎn)規(guī)模、強(qiáng)大的科技賦能，都成為全國性銀行有力的武器，為私人銀行業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。在金融業(yè)對(duì)外開放持續(xù)推進(jìn)、高凈值客戶投資理念日趨成熟的大環(huán)境下，私人銀行機(jī)構(gòu)自身的專業(yè)度和資源稟賦，決定了國內(nèi)私行機(jī)構(gòu)差異化發(fā)展格局。如何在私行業(yè)務(wù)的某一專業(yè)領(lǐng)域充分發(fā)揮自身的特色，將成為擴(kuò)大私人銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的有效手段。

對(duì)中國財(cái)富管理和資產(chǎn)管理行業(yè)的啟示

當(dāng)前在全球經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下，我國經(jīng)濟(jì)仍呈現(xiàn)強(qiáng)大的韌性和復(fù)蘇能力，中國財(cái)富管理行業(yè)資產(chǎn)管理規(guī)模超百萬億元，中國高凈值人群規(guī)模和財(cái)富規(guī)模迅猛擴(kuò)大，各類機(jī)構(gòu)在新規(guī)之下逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范轉(zhuǎn)型。從當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)來看，各大機(jī)構(gòu)需在不斷開放的金融市場(chǎng)中塑造核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過差異化競(jìng)爭(zhēng)走上穩(wěn)健發(fā)展之路，利用科技賦能，實(shí)現(xiàn)彎道超車。

1.差異化競(jìng)爭(zhēng)將成為未來發(fā)展的趨勢(shì)

在私人銀行差異化的競(jìng)爭(zhēng)中，產(chǎn)品能力成為一大關(guān)鍵。隨著私行業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)營從數(shù)量擴(kuò)張升級(jí)為質(zhì)量提升，這一能力的重要性更加凸顯。在強(qiáng)者如云的私人銀行市場(chǎng)，能否構(gòu)建差異化私人銀行品牌是成敗關(guān)鍵。由于私人銀行業(yè)務(wù)具有輕資本、低波動(dòng)、高價(jià)值等特征，可從高凈值客戶的差異化需求出發(fā)，為客戶提供定制化服務(wù)，提升客戶活躍度和黏性；通過客戶細(xì)分和服務(wù)細(xì)分滿足高凈值客戶和超高凈值客戶的多樣化需求。

2.科技賦能，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)將成為私人銀行業(yè)務(wù)的“王牌”

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，金融科技在私人銀行業(yè)務(wù)中的重要性與日俱增。未來，科技能力將成為擴(kuò)展私人銀行的一張“王牌”。將人工智能、云計(jì)算等科技手段引入平臺(tái)建設(shè)，使財(cái)富管理手段和資產(chǎn)配置更加豐富和科學(xué)，不僅能夠優(yōu)化用戶使用體驗(yàn)，還能助力私人銀行團(tuán)隊(duì)建設(shè)，挖掘客戶更深層次的需求，提升客戶經(jīng)理服務(wù)質(zhì)量，最大程度為客戶提供個(gè)性化的服務(wù)，從而提升財(cái)富管理品牌，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。