雷爾偉(301016) 申購代碼301016 申購日期6.21

發(fā)行概覽：公司本次募集資金擬投資項目圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將投資于以下項目：軌道交通科技產(chǎn)業(yè)基地項目、補(bǔ)充營運資金項目。

基本面介紹：報告期內(nèi)，公司主要從事各類型軌道車輛車體部件及轉(zhuǎn)向架零部件的研發(fā)和制造，具體包括底架組成、墻板組成、車頂組成、司機(jī)室組成等車體部件以及牽引制動類、減震緩沖類等轉(zhuǎn)向架零部件，主要產(chǎn)品已全面應(yīng)用于鐵路交通領(lǐng)域及城市軌道交通領(lǐng)域、覆蓋時速60公里至350公里的各類型軌道車輛。

核心競爭力：根據(jù)現(xiàn)代化軌道車輛裝備對制造技術(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量要求，公司結(jié)合綠色高效攪拌摩擦焊、異種材料焊接與粘接等技術(shù)在軌道交通裝備領(lǐng)域的創(chuàng)新性應(yīng)用，打造出軌道車輛車體大部件先進(jìn)制造技術(shù)、軌道車輛轉(zhuǎn)向架系統(tǒng)零部件制造技術(shù);以自動化裝備與工藝、柔性化生產(chǎn)制造平臺為代表的智能化控制技術(shù);以高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù)和生產(chǎn)過程監(jiān)控及質(zhì)量溯源技術(shù)為代表的產(chǎn)品質(zhì)量檢測與保障技術(shù)，自主研發(fā)并取得“車體牽枕緩組焊工藝”“司機(jī)室組焊工裝”等9項發(fā)明專利及46項實用新型專利。公司核心技術(shù)貫穿于產(chǎn)品研發(fā)、制造、檢測等全生命周期，并已全面應(yīng)用于高速動車組及國內(nèi)外多個國家和城市的城市軌道交通車輛，具有較強(qiáng)的經(jīng)營成果轉(zhuǎn)化能力。

報告期內(nèi)，公司主要從事各類型軌道車輛車體部件及轉(zhuǎn)向架零部件的研發(fā)和制造，憑借在軌道交通裝備領(lǐng)域長期經(jīng)營積累、優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計能力及成熟的生產(chǎn)制造能力，與中國中車各大子公司、鐵路總公司地方鐵路局、多個城市軌道運營企業(yè)及國際軌道車輛整車制造企業(yè)龐巴迪建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目“軌道交通科技產(chǎn)業(yè)基地項目”的建設(shè)內(nèi)容包括“軌道交通裝備智能生產(chǎn)線建設(shè)子項目”和“研發(fā)中心建設(shè)子項目”，是公司結(jié)合先進(jìn)軌道交通領(lǐng)域未來發(fā)展方向?qū)ΜF(xiàn)有主營業(yè)務(wù)和核心技術(shù)的鞏固和延伸，同時也是公司持續(xù)保持科技創(chuàng)新、進(jìn)一步提升綜合競爭力的重要舉措，符合公司未來發(fā)展方向;使用部分募集資金用于補(bǔ)充營運資金有利于公司抵御市場競爭風(fēng)險、應(yīng)對市場變化需求，從而提高公司綜合競爭力及抗風(fēng)險能力。

風(fēng)險因素：產(chǎn)業(yè)政策變動風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、客戶集中度較高風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、技術(shù)升級迭代不能持續(xù)保持產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)險、全面開放軌道交通設(shè)備制造領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制導(dǎo)致競爭加劇風(fēng)險、募投項目實施的風(fēng)險、核心技術(shù)被替代風(fēng)險、公司首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、股市風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月18日）