六大舉措升級銀行服務(wù)制造業(yè)能力

王詩賢

導語：移動互聯(lián)時代，線上業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展和消費者行為的轉(zhuǎn)變迫使各家商業(yè)銀行開始深思實體網(wǎng)點轉(zhuǎn)型之道。普遍而言，個別特色網(wǎng)點打造硬件升級的同時“關(guān)停并轉(zhuǎn)”現(xiàn)象凸顯。筆者認為，銀行彌補實體網(wǎng)點發(fā)展短板須立足服務(wù)，打造線上線下協(xié)同發(fā)展的有溫度的金融服務(wù)體系。

制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是建設(shè)社會主義現(xiàn)代化強國的重要根基，“十四五”規(guī)劃將“制造強國”放到更加重要的位置，更加強調(diào)產(chǎn)業(yè)升級，繼續(xù)深入智能制造、綠色制造，并首次單獨論述供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化問題。這與金融業(yè)高質(zhì)量服務(wù)實體經(jīng)濟中圍繞創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈打造資金鏈的重點相得益彰，亦與引導金融機構(gòu)增加制造業(yè)中長期貸款，做到金融對民營企業(yè)支持與民營企業(yè)對經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻相適應(yīng)的監(jiān)管要求協(xié)調(diào)配合。中國銀保監(jiān)會2020年明確提出“五一三”任務(wù)（全年制造業(yè)貸款余額增速不低于5%，年末制造業(yè)中長期貸款占比比年初提高1個百分點，信用貸款余額增速不低于3%），推動銀行業(yè)加大對制造業(yè)發(fā)展的金融支持力度，預(yù)計2021年支持力度不減。

銀行業(yè)支持制造業(yè)發(fā)展仍存瓶頸

銀行業(yè)響應(yīng)政策導向和監(jiān)管要求，積極推出專項方案，助推制造業(yè)發(fā)展，如工商銀行開展“制造業(yè)金融服務(wù)提升年”專項活動，招商銀行首創(chuàng)“全國做一家”供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)模式等。2020年，銀行業(yè)新增制造業(yè)貸款2.2萬億元，超過前5年的總和;新增民營企業(yè)貸款5.7萬億元，比上年增長35.7%。截至2021年2月末，銀行業(yè)制造業(yè)中長期貸款余額為5.62萬億元，同比增長38.8%，連續(xù)16個月保持增長。銀行業(yè)支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展效果正逐步顯現(xiàn)，但仍存在一些問題。

總體上看，銀行制造業(yè)貸款占比、增速仍相對較低。根據(jù)14家代表性銀行（六大國有行以及浦發(fā)、招商、中信、平安、興業(yè)、民生、廣發(fā)、浙商）年報數(shù)據(jù)，2020年制造業(yè)貸款占公司類貸款比例約為16.6%，占各項貸款比例約為9.1%，較2019年均有所下降，且顯著低于制造業(yè)增加值占我國GDP的比重，有6家銀行制造業(yè)貸款占比較2019年下降。制造業(yè)貸款較2019年增速不到10%，低于同期銀行業(yè)公司類貸款增速（11.7%）和各項貸款增速（10.6%）。結(jié)構(gòu)上，高技術(shù)制造業(yè)貸款雖增速較快，但由于基數(shù)小，在整個制造業(yè)中所占比重仍然有限。期限上，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，制造業(yè)中長期貸款占全部中長期貸款比重從2010年的18.8%，下滑到2020年6月末的9.4%，與服務(wù)業(yè)中長期貸款維持兩位數(shù)增長形成鮮明對比，銀行信貸期限與企業(yè)資金需求不夠匹配。產(chǎn)品服務(wù)上，新型制造業(yè)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)輕資產(chǎn)、重智力和高風險、高收益的新特征，銀行的金融產(chǎn)品和融資模式亟待創(chuàng)新。風險管控上，對于高新制造業(yè)、尤其是在成長中的新型制造業(yè)，銀行尚未建立足夠契合的風險評估體系來應(yīng)對，由于信息不對稱情況較嚴重，中小微企業(yè)融資難、融資貴問題依然突出。

造成銀行制造業(yè)信貸投放問題的原因有兩點：一方面，受疫情和經(jīng)濟環(huán)境影響，制造業(yè)企業(yè)投資能力和投資信心有待恢復(fù)，仍占較大比例的產(chǎn)能過剩行業(yè)企業(yè)擴大再生產(chǎn)意愿不強，銀行順應(yīng)政策也在有序退出;另一方面，制造業(yè)新業(yè)態(tài)下的信用體系、融資擔保體系、信息披露體系等尚不完善，2019年全國制造業(yè)貸款不良率為9%，遠高于銀行業(yè)貸款平均水平，2020年雖有所好轉(zhuǎn)但仍處于高位，銀行在制造業(yè)轉(zhuǎn)型時期產(chǎn)品服務(wù)和風險把控能力不足，難免出現(xiàn)畏難情緒。

六大舉措提升銀行業(yè)服務(wù)制造業(yè)水平

2021年，人民銀行明確將“提高制造業(yè)貸款比重”和“保持高技術(shù)制造業(yè)中長期貸款合理增速”納入銀行業(yè)目標任務(wù)，引導金融機構(gòu)結(jié)合制造業(yè)新業(yè)態(tài)、新特征提升金融服務(wù)水平。在國家各項政策支持下，制造業(yè)投資需求回暖，高技術(shù)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)利潤增速已由負轉(zhuǎn)正，企業(yè)家信心逐步改善。面對新的宏觀形勢，銀行業(yè)應(yīng)積極響應(yīng)國家政策，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展規(guī)律，以客戶需求為本、以風險管理為基、以產(chǎn)品服務(wù)為渠，助力制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈打造金融鏈，服務(wù)好實體經(jīng)濟。

提高政治站位，加強政策宣傳和組織領(lǐng)導

制造業(yè)是立國之本、興國之器、強國之基。商業(yè)銀行應(yīng)踐行初心使命，與實體經(jīng)濟共生共榮，將助推制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為必須完成好的政治任務(wù)。隨著國家政策力度不斷加強、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快，制造業(yè)也將成為各家銀行營銷競爭主戰(zhàn)場。商業(yè)銀行應(yīng)在全行范圍，從政策層面、戰(zhàn)略層面加強宣傳引導，與自身發(fā)展戰(zhàn)略緊密結(jié)合，形成支持制造業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計，明確重點支持領(lǐng)域、關(guān)鍵工作舉措、配套機制。此外，商業(yè)銀行要加強組織保障，在總行成立專門領(lǐng)導工作小組，明確好牽頭部門和參與部門職責，完善管理制度和流程，做好研究賦能和業(yè)務(wù)指引;在分支機構(gòu)設(shè)置專職團隊，將業(yè)務(wù)導向和計劃目標層層細化、分解，落實到具體客戶和項目;在全行建立起順暢的跨條線、跨部門橫向協(xié)同機制和總分支聯(lián)動縱向機制，以更好為制造業(yè)企業(yè)提供全鏈條、綜合化金融服務(wù)。

強化規(guī)劃引領(lǐng)，“有扶有控”優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)

聚焦重點領(lǐng)域精準發(fā)力，商業(yè)銀行應(yīng)圍繞國家產(chǎn)業(yè)布局和政策導向深入開展行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃，特別是加強細分行業(yè)、細分區(qū)域、細分市場專題研究，明確和細化重點投放方向，制訂行業(yè)、集群、產(chǎn)業(yè)鏈的專屬方案，持續(xù)優(yōu)化信貸業(yè)務(wù)的行業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

行業(yè)選擇上，優(yōu)先支持先進制造業(yè)，聚焦新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新材料、新能源、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域企業(yè)客群，特別是細分市場的頭部企業(yè)、單項冠軍、優(yōu)質(zhì)上市公司、攻克“卡脖子”問題或具有“獨門絕技”的企業(yè)、“專精特新”中小制造企業(yè)等。對傳統(tǒng)制造業(yè)采取差異化管理策略，加大支持技術(shù)升級和產(chǎn)能置換領(lǐng)域的龍頭企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，擇優(yōu)支持擁有核心技術(shù)、財務(wù)穩(wěn)健的傳統(tǒng)制造業(yè)、弱周期消費類制造業(yè)，以及細分賽道“獨角獸”企業(yè)，仍可聚焦強周期的傳統(tǒng)制造業(yè)頭部企業(yè)做深做透，逐步壓降或退出高污染企業(yè)的金融支持。

區(qū)域選擇上，京津冀、長三角、珠三角和成渝地區(qū)等區(qū)域制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，已形成具有區(qū)域特色的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。京津冀在智能制造方面具有資源稟賦，不斷推動人工智能與制造業(yè)深度融合。長三角地區(qū)在新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源領(lǐng)域擁有一批實力雄厚的龍頭企業(yè)，集成電路、生物醫(yī)藥等已逐步形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。珠三角地區(qū)是高端制造業(yè)、新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)聚集地，電子信息、先進裝備、節(jié)能環(huán)保、科技創(chuàng)新等蓬勃發(fā)展。成渝經(jīng)濟圈致力于打造電子信息、汽車制造等產(chǎn)業(yè)集群，還將承接東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。商業(yè)銀行應(yīng)聯(lián)合重點區(qū)域分支機構(gòu)，成立專門規(guī)劃小組，加強對重點區(qū)域一體化布局、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的研究，形成差異化業(yè)務(wù)策略和風險政策，細化豐富場景中的服務(wù)適配，助力打造世界級優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。

項目選擇上，銀行業(yè)要加大關(guān)注標志性產(chǎn)業(yè)鏈重點項目，提供“穩(wěn)鏈、補鏈、強鏈”支持，支持省市區(qū)縣各級政府推選的產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)移、技術(shù)改造項目，尤其是互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等與制造業(yè)深度融合的科技創(chuàng)新項目，全力協(xié)助各級地方政府打造示范項目，從中提取可批量復(fù)制的商業(yè)模式，為推廣應(yīng)用做足準備。

完善名單制度，分層分類優(yōu)化內(nèi)部管理機制

構(gòu)建制造業(yè)重點保障企業(yè)庫，分層分類管理。銀行應(yīng)圍繞政策導向和區(qū)域布局，關(guān)注地市級及以上經(jīng)信（工信）部門發(fā)布的制造業(yè)支持名錄、政府評定單項冠軍、“專精特新小巨人”名單等，梳理存量客戶和目標新客戶，形成客戶綠名單和項目綠清單。按照企業(yè)規(guī)模、風險狀況、產(chǎn)業(yè)鏈地位等縱向分層，以及細分行業(yè)、區(qū)域集群等橫向分類，以客戶為中心，匹配差異化的服務(wù)團隊、商業(yè)模式、產(chǎn)品組合和配套政策，精準滴灌金融活水。

實施全流程閉環(huán)管理，不斷提升管理的線上化、自動化。從制定總體目標、目標分解到客戶、設(shè)計綜合開發(fā)方案、配套激勵政策、跟蹤督導、考核評價到激勵兌現(xiàn)，銀行應(yīng)做好全流程頂層設(shè)計;開發(fā)有效系統(tǒng)工具，明確各層級使用者權(quán)限、角色，提升系統(tǒng)可視化、自動化水平。除流程管理輔助外，銀行還應(yīng)與各類風險系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、操作系統(tǒng)交互數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對客戶全景和項目開發(fā)實時“一眼清”，為各層管理層、營銷團隊、中后臺部門做好決策支持。

搭建前中后、總分支一體化的營銷服務(wù)機制。制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、集群特征日益明顯，針對大中小微客戶一體化開發(fā)、提供多元綜合金融服務(wù)將是常態(tài)。這要求銀行打破部門間和機構(gòu)間的壁壘，橫向協(xié)同、縱向聯(lián)動，讓客戶從與銀行單點接觸中獲得想要的全部服務(wù)。組織架構(gòu)上，首先，銀行各層級均須明確牽頭部門，或成立營銷委員會，負責對接客戶的全部需求，界定各部門在營銷服務(wù)流程中的主協(xié)辦角色和具體職責;其次，要構(gòu)建好客戶需求響應(yīng)機制和敏捷團隊。響應(yīng)機制的“觸手”要延伸至前中后臺，有明確的信息傳遞流程、時效要求及評價標準。根據(jù)客戶定位和需求內(nèi)容，敏捷團隊可由多條線、多部門、多機構(gòu)組合構(gòu)建，如“客群部門+評審部門+產(chǎn)品部門”“總行客群部門+各分行相關(guān)部門”，由該團隊全面解決客戶具體需求。此外，銀行還須搭建一系列配套管理機制，如客群一體化開發(fā)的授信額度管理辦法、考量客戶綜合貢獻的定價管理機制、前中后臺統(tǒng)一導向的考核機制、條線間利益分配機制、敏捷團隊考核管理辦法等，以實現(xiàn)評審協(xié)同、產(chǎn)品協(xié)同、信息共享，落地鏈條式、綜合化開發(fā);完善盡職免責的相關(guān)管理辦法，建立試錯機制，使想做事、敢做事、能做事的團隊真正“敢貸、愿貸”。

打造智能化、創(chuàng)新性、綜合型服務(wù)平臺

強化金融科技賦能。一是通過多種電子渠道建立“云端營業(yè)廳”，提升產(chǎn)品體系遠程化、智能化，實現(xiàn)在線申請評估、業(yè)務(wù)自動審批、風險在線監(jiān)測，提升服務(wù)便利度;二是加快征信、物流、關(guān)稅等數(shù)據(jù)整合應(yīng)用，精簡業(yè)務(wù)辦理中需要客戶配合的內(nèi)容，促進數(shù)據(jù)資源開發(fā)共享，深度挖掘客戶需求場景，利用銀行賬戶體系、資金清分、系統(tǒng)平臺等助力企業(yè)強化數(shù)字化經(jīng)營管理和支付結(jié)算，提升銀行與企業(yè)的合作深度。

創(chuàng)新專項產(chǎn)品，提升適配度。戰(zhàn)略新興制造業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈條式、集群化發(fā)展趨勢，企業(yè)存在大量資產(chǎn)盤活、賬期優(yōu)化、支付結(jié)算等需求，銀行可大力發(fā)展全國范圍內(nèi)協(xié)同甚至跨境的數(shù)字化供應(yīng)鏈產(chǎn)品，以有效應(yīng)對以上需求并解決中小企業(yè)難以獨立融資的難題。銀行也應(yīng)加強對制造業(yè)業(yè)務(wù)場景的挖掘和細分，配套推出專項融資和結(jié)算產(chǎn)品。例如，針對產(chǎn)業(yè)升級推出技術(shù)升級專項貸、中長期循環(huán)貸、并購貸款等產(chǎn)品;針對科創(chuàng)企業(yè)、工程周期長的項目推出知識產(chǎn)權(quán)、未來收益權(quán)等無形資產(chǎn)質(zhì)押創(chuàng)新產(chǎn)品;針對大型采購聯(lián)動租賃公司加強租賃保理服務(wù);針對中小微企業(yè)，加強銀擔合作、銀保合作、大數(shù)據(jù)開發(fā)與整合，實現(xiàn)“快貸”“多貸”。

提供“投融資+結(jié)算”“商行+投行”“境內(nèi)+境外”綜合金融服務(wù)。除大力提供傳統(tǒng)信貸支持外，銀行要支持符合條件的制造業(yè)企業(yè)開展債券融資，發(fā)揮好投承聯(lián)動優(yōu)勢;支持制造業(yè)企業(yè)上市融資，提高直接融資比例;細分產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)場景，圍繞招標、采購支付、工程進度款撥付、銷售回款等環(huán)節(jié)，嵌入票據(jù)、保函、信用證、資金監(jiān)管、資金清分、跨行歸集等各類支付結(jié)算產(chǎn)品，加強產(chǎn)品組合應(yīng)用，降低企業(yè)資金占用;針對科創(chuàng)企業(yè)，加強投貸聯(lián)動模式推廣;加強與境外分行、合作機構(gòu)聯(lián)動，為企業(yè)跨境結(jié)算、跨境貿(mào)易提供信用證、保理等一攬子服務(wù)，牽頭或參與跨境銀團，積極支持跨境并購等。

完善風險管理體系，升級風險管控手段

銀行業(yè)要轉(zhuǎn)變風險管理的理念和策略，風險管理的定位不僅是“守門人”，出示“PASS卡”或“紅牌”，還要幫助企業(yè)提升風險管控能力，豐富增信方案設(shè)計，共同解決風險管理的難點和痛點。風險管理要滲透到客戶及項目準入、產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、系統(tǒng)流程設(shè)計、資金閉環(huán)管理等全方面。銀行風險管理不僅是風險條線的工作，還需要各個條線分工協(xié)作、各司其職，創(chuàng)設(shè)風險“管理工具包”，覆蓋客戶營銷、授信評審、產(chǎn)品設(shè)計、貸后管理、內(nèi)控合規(guī)全流程。

提升客戶認知，打造智能風控。銀行可借助AI智能、大數(shù)據(jù)等科技手段，實現(xiàn)對電費支付、稅金繳納、物流信息等多維數(shù)據(jù)集成分析，實現(xiàn)對客戶精準畫像，提升對客戶經(jīng)營發(fā)展和管理行為的預(yù)判能力;加快風險管理數(shù)字化升級，實現(xiàn)模型評估、數(shù)據(jù)交叉驗證、風險預(yù)警、資金監(jiān)控等全流程線上化，通過智能風控積累客戶行為數(shù)據(jù)，優(yōu)化營銷策略;連接風控系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)，傳遞基于風險管理需求產(chǎn)生的、面向產(chǎn)品團隊和客戶經(jīng)理的行動計劃，實現(xiàn)多道風險防線的有效配合。

提高風險管理精細化水平。銀行應(yīng)制定基于行業(yè)差異化和區(qū)域差異化的信貸政策、監(jiān)測指標體系，提高風險管理質(zhì)效，針對科創(chuàng)企業(yè)、中小企業(yè)等高風險客戶，構(gòu)建專屬評級模型和風控模型;同一行業(yè)內(nèi)客戶，根據(jù)營業(yè)規(guī)模、行業(yè)地位、與銀行合作深度等匹配差異化評審資源，實現(xiàn)風險管理流程在長度、細度上的差異化。

加大配套政策支持，助力打通“最后一公里”

商業(yè)銀行應(yīng)綜合應(yīng)用計劃管控、考核引導、費用激勵、專項額度、定價優(yōu)惠、差異化授權(quán)、專項風險政策等手段，助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃和目標落到實處。計劃、考核、激勵三者應(yīng)聯(lián)合組成“指揮棒”，將制造業(yè)貸款占比提升、制造業(yè)信貸保持合理增速納入平衡計分卡考核，并與分行一把手績效掛鉤，配套部分費用激勵，以提高重視程度和積極性。除財務(wù)指標外，銀行還可設(shè)置產(chǎn)業(yè)鏈新增開戶數(shù)、重點產(chǎn)品使用率等個性化、過程性指標，引導提升綜合服務(wù)。關(guān)鍵指標不僅要覆蓋業(yè)務(wù)條線，還要擴展至中后臺部門以引導協(xié)同。專項額度、定價優(yōu)惠、差異化授權(quán)是最直接的“催化劑”，要針對重點行業(yè)、重點區(qū)域、白名單客戶配置專項信貸額度，對達到考核目標的經(jīng)營機構(gòu)給予創(chuàng)利補貼，對符合導向的客群實施收費減免，對新發(fā)生業(yè)務(wù)特別是中長期貸款給予FTP（內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價）優(yōu)惠，對重點區(qū)域分行、制造業(yè)投放較好分行、重點客群實施差異化擴大定價管理和收費減免授權(quán)，對供應(yīng)鏈等重點產(chǎn)品給予專項支持政策，如差異化的風險權(quán)重、鏈上客戶應(yīng)用核心企業(yè)評級標準等。

此外，出臺專項風險支持政策是銀行業(yè)務(wù)拓展的基礎(chǔ)性保障。銀行可對名單內(nèi)重點保障企業(yè)、重點區(qū)域的重點客戶配置專門評審團隊，開通綠色審批通道，擴大分行審批權(quán)限，并根據(jù)授信合作年限等差異化提升優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)水平，如提高優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)抵押率，適度提高風險容忍度。同時，銀行可在重點區(qū)域、重點分行成立制造業(yè)專營機構(gòu)或團隊，如科技創(chuàng)新支持中心、特色支行等，加大服務(wù)支持力度。

（作者單位：浙商銀行）