中國公共關(guān)系業(yè)2020年度調(diào)查報告

為反映2020年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運行態(tài)勢，正確評價中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2021年3月9日至4月12日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會（CIPRA）對中國大陸境內(nèi)主要公關(guān)公司進行調(diào)查活動。該項活動由協(xié)會研究發(fā)展部具體實施。

項目組采用問卷調(diào)查的方法對2020年度全國主要公關(guān)公司進行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。

項目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進行了科學(xué)統(tǒng)計，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)進行了相關(guān)核實和判斷，在科學(xué)分析基礎(chǔ)上形成本調(diào)查報告。本報告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業(yè)發(fā)展分析五個部分組成。

報告說明

1.本報告所涉及的調(diào)查內(nèi)容僅涉及中國內(nèi)地的公共關(guān)系服務(wù)，不包括被訪者的廣告及其他制作業(yè)務(wù);

2.本報告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對這些數(shù)據(jù)做了相關(guān)核實，但本報告并不為這些數(shù)據(jù)的真實性提供保證;

3.本報告所訪問的對象為公司主要負(fù)責(zé)人，他們在接受調(diào)查時均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實、準(zhǔn)確和有效的;

4.本報告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結(jié)論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)過統(tǒng)計分析和行業(yè)判斷，并加以測試和修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實情況，但能反映行業(yè)發(fā)展基本情況;

5.本報告相信，有關(guān)數(shù)據(jù)和分析確實具有非常好的參考價值，能為中國公共關(guān)系市場的健康發(fā)展提供積極的引導(dǎo)和推動力。

2020年度公關(guān)公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個榜單，其中TOP公司30家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實的公關(guān)公司為評選對象，以“TOP公司評選標(biāo)準(zhǔn)”為評選依據(jù)，通過加權(quán)指數(shù)計算產(chǎn)生最終結(jié)果。榜單統(tǒng)計分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關(guān)公司工作委員會常委會審議。

關(guān)于“營業(yè)利潤”注釋

本調(diào)查中所使用的“營業(yè)利潤”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入（不含廣告、制作等業(yè)務(wù)），F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費用（包括外購勞務(wù)、媒體購買等）。

2020年中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域概述

調(diào)查顯示，2020年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域前5位分別是汽車、IT（通訊）、互聯(lián)網(wǎng)、快速消費品、金融。汽車行業(yè)依然占據(jù)整個市場份額超過1/3，繼續(xù)高居榜首，且比去年略有提高。IT（通訊）、互聯(lián)網(wǎng)、快速消費品排名不變，位于第2-4位。與2019年度相比，金融業(yè)對公共關(guān)系的需求超過制造業(yè)，躍升到第5位。

制造業(yè)從去年的第5位下降到第6位。娛樂/文化、醫(yī)療保健、旅游業(yè)市場份額有一定增加，上升到第7、8、9位。房地產(chǎn)行業(yè)居于第10位，市場份額不變。

2020年和2019年行業(yè)市場份額對比

行業(yè)調(diào)查分析

2020年突如其來的新冠病毒疫情給中國公共關(guān)系市場帶來較大影響，尤其是以線下業(yè)務(wù)為主的公司，影響程度更大。盡管如此，2020年中國公共關(guān)系市場依然呈現(xiàn)增長態(tài)勢，表明市場對公關(guān)的需求仍在不斷增加。

調(diào)查顯示，2020年整個市場的年營業(yè)規(guī)模約為688.7億元人民幣，年營業(yè)額增長率為3.1%，略高于全年GDP 2.3%的增幅，利潤增長率為1.2%。受疫情和整體經(jīng)濟形勢的影響，行業(yè)收入與上一年度相比，增幅有較大的回落。

2020年上榜公關(guān)公司業(yè)務(wù)分析

鑒于TOP30和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的代表性，我們依據(jù)這40家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)潛力和新媒體服務(wù)內(nèi)容等方面加以統(tǒng)計分析。

（1）業(yè)務(wù)領(lǐng)域

40家公司中，31家開展汽車業(yè)務(wù)，25家開展IT（通訊）業(yè)務(wù)，28家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，30家開展快速消費品業(yè)務(wù)，18家開展金融業(yè)務(wù)，8家開展制造業(yè)業(yè)務(wù)，8家開展娛樂/文化業(yè)務(wù)，10家開展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)，7家開展旅游業(yè)務(wù)，4家開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

（2）業(yè)務(wù)類型

40家公司中，15家以新媒體業(yè)務(wù)為主，6家以活動代理及執(zhí)行為主，15家以傳播代理及執(zhí)行為主，4家以顧問咨詢?yōu)橹?。新媒體業(yè)務(wù)、傳播代理及執(zhí)行，是本年度公關(guān)市場的主要業(yè)務(wù)類型。

（3）業(yè)務(wù)潛力

調(diào)查顯示，40家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進展方面，新媒體營銷、事件營銷、娛樂營銷、危機管理、輿情監(jiān)測、政府關(guān)系、企業(yè)社會責(zé)任、議題管理有所增加。其中，38家開展新媒體營銷，35家開展事件營銷，18家開展意見領(lǐng)袖（KOL）管理，21家開展娛樂營銷，18家開展危機管理，9家開展體育營銷，7家開展客戶關(guān)系管理，4家開展海外品牌傳播管理，9家開展輿情監(jiān)測，6家開展政府關(guān)系，1家開展城市營銷，7家開展企業(yè)社會責(zé)任，4家開展議題管理，1家開展投資者關(guān)系管理。

（4）新媒體服務(wù)內(nèi)容

調(diào)查表明，新媒體傳播的客戶主要需求集中在產(chǎn)品推廣、整合傳播、口碑營銷、事件營銷、企業(yè)傳播。40家開展新媒體業(yè)務(wù)的公司中，38家開展產(chǎn)品推廣，34家開展整合傳播，35家開展口碑營銷，31家開展事件營銷，27家開展企業(yè)傳播，16家開展意見領(lǐng)袖（KOL）管理，4家開展輿情監(jiān)測，5家開展危機管理， 6家開展社區(qū)運營。

TOP 30公司研究

營業(yè)情況

· TOP公司平均年營業(yè)利潤1.38億元，同比下降0.7%;TOP公司人均年營業(yè)利潤40.6萬元，同比增長9.1%。營業(yè)利潤率的下滑，說明行業(yè)競爭進一步激烈，進而壓縮了利潤空間。

· 作為行業(yè)第一家上市公司，藍(lán)色光標(biāo)經(jīng)受住了全球大疫情的嚴(yán)峻考驗，業(yè)績逆勢大漲，全年營業(yè)利潤增長20%，其中公關(guān)傳播年營業(yè)額為23億元，年營業(yè)利潤90143萬元。

· 年平均簽約客戶78個，同比下降17.0%。其中，外資客戶占比26.4%，同比下降15.1%;日常代理客戶占總簽約客戶的62.5%，同比增長3.0%。

· 新服務(wù)手段方面，TOP公司在事件營銷、娛樂營銷、新媒體營銷、危機管理、意見領(lǐng)袖（KOL）管理方面實現(xiàn)較快發(fā)展。

· 隨著新媒體業(yè)務(wù)需求的不斷增加，18家TOP公司新媒體業(yè)務(wù)營業(yè)利潤超過3000萬元，占總體營業(yè)利潤的46.2%，主要提供產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、事件營銷、口碑營銷、整合傳播的業(yè)務(wù)。新媒體業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，表明了行業(yè)發(fā)展的新趨勢。

運營管理

· TOP公司平均員工人數(shù)337人，同比下降9.2%;管理團隊40人，同比增長8.1%。出現(xiàn)這種原因，可能是面對疫情對經(jīng)濟的影響，部分公司采取了減員增效的辦法。

· 女性雇員占比62.4%，同比增長2.6%;員工平均年齡30歲左右，與上年持平;人員流動率28.9%，同比增長3.6%;平均留任時間3年，與上年持平;周平均工作45小時，同比增長2.3%。

· 年人均培訓(xùn)時間75小時，同比增長2.7%，主要集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能等方面，一般通過公司課程、內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)、行業(yè)培訓(xùn)來解決。

· 年平均工資14429元/月，同比增長1.7%;客戶經(jīng)理平均工資14747元/月，同比增長3.3%;應(yīng)屆大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均工資6125元/月，同比增長6.1%。

最具成長性公司研究

營業(yè)情況

· 最具成長性公司平均年營業(yè)利潤2663.7萬元，同比增長1.8%;人均年營業(yè)利潤31.4萬元，同比增長19.4%。

· 年平均簽約客戶31個，同比下降8.8%。其中，外資客戶占47.7%，同比下降10.3%;日常代理客戶占總簽約客戶的49.7%，同比增長11.2%。

· 新服務(wù)手段方面，半數(shù)以上公司在事件營銷、新媒體營銷、危機管理、意見領(lǐng)袖（KOL）管理方面實現(xiàn)較快發(fā)展。

· 新媒體業(yè)務(wù)營業(yè)利潤在1501-2000萬元，占總體營業(yè)利潤的48.0%，主要提供產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、事件營銷、口碑營銷、整合傳播的業(yè)務(wù)。

運營管理

· 最具成長性公司年平均員工人數(shù)98人，同比下降16.9%;管理團隊15人，同比下降6.3%。

· 女性雇員占比63.1%，同比增長4.1%;員工平均年齡29歲左右，與上年保持一致;人員流動率23.3%，同比下降23.9%;平均留任時間3年，與上年持平;周平均工作46小時，同比增長9.5%。

· 年人均培訓(xùn)時間112小時，同比增長14.3%，主要集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能等方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、行業(yè)培訓(xùn)來解決。

· 年平均工資14050元/月，同比增長2.6%;客戶經(jīng)理平均工資15050元/月，同比增長1.7%;應(yīng)屆大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均工資6030元/月，同比增長6.6%。

2020年中國公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展分析行業(yè)發(fā)展分析

2020年中國公共關(guān)系行業(yè)呈現(xiàn)以下顯著特點：

一、TOP30榜單的頭部公司中，增長勢頭出現(xiàn)了明顯的分化現(xiàn)象。部分線上業(yè)務(wù)占比較大的公司出現(xiàn)逆勢增長，保持了兩位數(shù)以上的較快增長幅度;與此同時，以活動傳播等線下業(yè)務(wù)為主的公司出現(xiàn)了業(yè)務(wù)停滯，甚至負(fù)增長的情況。即使疫情好轉(zhuǎn)，這種分化趨勢未來將進一步加劇，部分公司面臨較大的調(diào)整和轉(zhuǎn)型壓力。

二、汽車、IT（通訊）、互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)占據(jù)市場前三位，而且市場占比都比2019年有一定程度的增加。同時，受疫情影響，市場份額居第4位的快速消費品和第6位的制造業(yè)在整個市場占比中出現(xiàn)下降的趨勢。調(diào)查顯示，2020年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域前5位的分別是汽車、IT（通訊）、互聯(lián)網(wǎng)、快速消費品、金融業(yè)。汽車行業(yè)占據(jù)整個市場份額的40%，繼續(xù)高居榜首。IT（通訊）、互聯(lián)網(wǎng)也比2019年略有提高，快速消費品市場下降幅度明顯，但仍居第4位。

三、與2019年度相比，金融服務(wù)超過制造業(yè)位居第5位。調(diào)查顯示，制造業(yè)份額略有下降，而金融業(yè)市場份額略有增加。娛樂文化、醫(yī)療保健排第7和第8位。旅游業(yè)受到下半年疫情形勢好轉(zhuǎn)的驅(qū)動，市場份額超過2019年，呈現(xiàn)逆勢增長。

四、人力成本增加給行業(yè)帶來很大運營壓力。調(diào)查顯示，TOP公司平均月薪? ?14429元，比上年同期增長1.7%;大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪6125元，比上年同期增長6.1%。人員成本逐年增加，這是公關(guān)行業(yè)的一個明顯趨勢，加上管理費用加大，以及兼并收購出現(xiàn)的商譽和無形資產(chǎn)減值等因素，公關(guān)公司運營壓力依然存在。

中國公共關(guān)系行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機遇。

一、公共關(guān)系行業(yè)分化趨勢越發(fā)明顯。行業(yè)中各公司首次出現(xiàn)非一致性增長，分化劇烈，部分公司呈現(xiàn)一定的增長，但多數(shù)公司出現(xiàn)停滯甚至下降趨勢?？梢灶A(yù)計，未來市場將形成幾大巨頭占據(jù)第一梯隊的局面。伴隨激烈的市場競爭和行業(yè)的跨界融合，一部分公關(guān)公司會做大做強，成為服務(wù)領(lǐng)域廣泛、跨界整合明顯、國際化不斷加強的綜合性公司。一部分公關(guān)公司則專注于深耕某一垂直領(lǐng)域，成為針對性很強的專業(yè)型服務(wù)公司。還有小部分不能跟隨市場變化進行調(diào)整的公司，可能會被淘汰出局。

二、線上服務(wù)助力公關(guān)是大勢所趨。因為疫情的影響，線上業(yè)務(wù)需求激增，比如視頻傳播、直播帶貨、網(wǎng)上教學(xué)等相關(guān)業(yè)務(wù)需求不斷增加。后疫情時代，通過線上服務(wù)助力公關(guān)是大勢所趨?？萍寂c公關(guān)的融合讓一些公關(guān)公司成功轉(zhuǎn)型，不僅創(chuàng)造出有價值的內(nèi)容，更讓品牌和消費者能夠進行良好的溝通和互動，在拓展業(yè)務(wù)范圍的同時也提升了客戶的滿意度。

三、疫情暴發(fā)凸顯企業(yè)內(nèi)部公關(guān)的重要性。企業(yè)成本管理、裁員與增效、公司信譽與社會責(zé)任再次受到關(guān)注。新冠疫情的沖擊前所未有，許多企業(yè)面臨困難局面。一些優(yōu)秀的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人會把保住員工的就業(yè)機會當(dāng)成優(yōu)先考慮因素，這樣的內(nèi)部公關(guān)也是企業(yè)品牌形象的重要體現(xiàn)。做好了內(nèi)部公關(guān)的企業(yè)，其未來發(fā)展將更有競爭力、更具爆發(fā)力。

四、突發(fā)公共事件頻發(fā)讓危機公關(guān)再受關(guān)注。近年來，突發(fā)公共事件越發(fā)頻繁，如何在新媒體時代進行危機公關(guān)，并取得良好的傳播效果對公關(guān)從業(yè)者將提出更高的要求。

五、全球疫情背景下的國家形象傳播，成為一個嶄新課題。伴隨“一帶一路”倡議與公關(guān)全球化趨勢的深入推進，中國國家形象面臨新的挑戰(zhàn)和機遇。疫情期間，一些西方國家通過其掌控的全球輿論話語權(quán)，采取多種傳播手段，詆毀中國的國家形象。疫情讓中國的國家形象傳播難度進一步加大，公關(guān)行業(yè)如何利用自身優(yōu)勢，通過創(chuàng)新手段，幫助中國企業(yè)走出去，如何在“一帶一路”沿線國家講好中國故事，成為一個嶄新的課題。

六、資金問題依然是公關(guān)公司發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)。公關(guān)行業(yè)主要服務(wù)對象集中于大中型企業(yè)，市場地位較高，導(dǎo)致公關(guān)公司在結(jié)算方式上處于劣勢較長的賒銷賬期及墊資等問題，使得公關(guān)公司資金狀況不甚樂觀，再加上運營成本的日益攀升，限制了企業(yè)的發(fā)展空間。在外部融資方面，融資難、融資貴成為公關(guān)公司面臨的共同挑戰(zhàn)。

作為行業(yè)組織，中國國際公共關(guān)系協(xié)會始終致力于中國公共關(guān)系行業(yè)的國際化、專業(yè)化、規(guī)范化。2020年，突如其來的新冠疫情干擾了行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏，行業(yè)分化、整合的趨勢未來將進一步加快。協(xié)會將繼續(xù)加大力度，提升行業(yè)的社會影響;繼續(xù)與政府相關(guān)部門溝通，讓政府了解和重視公共關(guān)系的作用，并使行業(yè)獲得應(yīng)有的地位;繼續(xù)推進公共關(guān)系的業(yè)務(wù)整合和資本運作，探索多種渠道的融資模式，推動更多的優(yōu)秀公關(guān)公司做大做強做精;鼓勵公關(guān)公司在通過創(chuàng)新模式、兼并收購等手段發(fā)展壯大的同時，承擔(dān)更多的行業(yè)責(zé)任和社會責(zé)任。