我國居家養(yǎng)老研究熱點分析

王玉珠，李秀秀，代 濤

(1.北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院，北京 100730；2.中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)信息研究所，北京 100020)

2019年底，我國65歲及以上人口高達(dá)1.76億人，約占人口總數(shù)的12.6%，老年撫養(yǎng)比達(dá)到17.8%[1]，即100名勞動年齡人口要負(fù)擔(dān)近18名老年人，嚴(yán)峻的老齡化形勢給社會、家庭帶來巨大挑戰(zhàn)，也對養(yǎng)老服務(wù)提出了更高要求。2019年11月，國務(wù)院發(fā)布的《國家積極應(yīng)對人口老齡化中長期規(guī)劃》強調(diào)要健全以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機構(gòu)充分發(fā)展、醫(yī)養(yǎng)有機結(jié)合的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系[2]。居家養(yǎng)老作為結(jié)合傳統(tǒng)家庭養(yǎng)老和社區(qū)照料的一種養(yǎng)老模式，既符合我國傳統(tǒng)家庭道德觀念，也滿足老年人專業(yè)性養(yǎng)老服務(wù)需求，逐漸成為養(yǎng)老新選擇。

本研究通過梳理中國知網(wǎng)(CNKI)中2010-2020年居家養(yǎng)老相關(guān)研究文獻(xiàn)，了解我國學(xué)者在居家養(yǎng)老領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀及發(fā)展態(tài)勢，旨在拓寬居家養(yǎng)老的研究視域，并為實際工作的開展提供參考。

1 居家養(yǎng)老的內(nèi)涵

2008年，我國發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)工作的意見》提出，居家養(yǎng)老服務(wù)是指政府和社會力量依托社區(qū)，為居家的老年人提供生活照料、家政服務(wù)、康復(fù)護(hù)理和精神慰藉等服務(wù)的一種服務(wù)形式[3]。目前，國內(nèi)學(xué)者針對居家養(yǎng)老的內(nèi)涵研究主要分為3個層面。第一個層面，簡單講就是老年人在自己家中居住生活，認(rèn)為居家養(yǎng)老是與機構(gòu)養(yǎng)老相對應(yīng)的一種養(yǎng)老模式。楊宗傳強調(diào)居家養(yǎng)老是居住在家庭，并不居住在養(yǎng)老機構(gòu)[4]；姚遠(yuǎn)則認(rèn)為居家養(yǎng)老不僅強調(diào)居住地點的問題，同時也離不開機構(gòu)服務(wù)[5]。第二個層面，居家養(yǎng)老是家庭養(yǎng)老和社會養(yǎng)老的有機結(jié)合[6]。對于兩者結(jié)合的側(cè)重點，不同學(xué)者有不同見解。孫慧峰認(rèn)為居家養(yǎng)老是在家中居住，但是由社會提供養(yǎng)老服務(wù)的模式[7]；而趙立新則強調(diào)家庭供養(yǎng)才是居家養(yǎng)老的核心[8]。第三個層面，是從以上兩個層面的混合角度出發(fā)，認(rèn)為居家養(yǎng)老、家庭養(yǎng)老、機構(gòu)養(yǎng)老均是我國目前基本養(yǎng)老模式，三者為并行關(guān)系[9]。

2 我國居家養(yǎng)老研究現(xiàn)狀

2.1 發(fā)文時間分布

以中國知網(wǎng)(CNKI)數(shù)據(jù)庫為數(shù)據(jù)來源，選擇期刊檢索，以“居家養(yǎng)老”或者“社區(qū)居家養(yǎng)老”為主題詞，檢索年限為“2010-2020年”，期刊類別選擇SCI來源期刊、EI來源期刊、核心期刊、CSSCI、CSCD等進(jìn)行檢索，共檢索出1453條結(jié)果。將檢索結(jié)果進(jìn)行二次篩選，剔除重復(fù)文獻(xiàn)、會議通知、期刊征稿等與本研究無關(guān)的記錄后，共得到1413篇文獻(xiàn)(具體發(fā)文量見圖1)。其中，2010-2017年我國在居家養(yǎng)老領(lǐng)域的發(fā)文量逐年上升，2018年有短暫下降但在2019年再次達(dá)到高峰。

圖1 2010-2020年我國居家養(yǎng)老研究文獻(xiàn)發(fā)表量

2.2 主要研究內(nèi)容

2.2.1 居家養(yǎng)老服務(wù)需求研究

第一類是關(guān)于居家養(yǎng)老服務(wù)對象的需求研究，主要包括老年人居家養(yǎng)老服務(wù)需求層次研究、居家養(yǎng)老需求水平研究、居家養(yǎng)老需求測評工具等。隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，老年人對居家養(yǎng)老的服務(wù)需求也逐漸多樣化。有學(xué)者將老年人養(yǎng)老需求分為基本保障層、精神升華層和自我實現(xiàn)層3個層次，在此基礎(chǔ)上提出居家養(yǎng)老服務(wù)要注重滿足經(jīng)濟支持、醫(yī)療服務(wù)、文娛活動、援助維權(quán)、發(fā)揮老年人余熱等方面需求[10]。另外，不同地區(qū)、不同年齡段的老年人對居家養(yǎng)老服務(wù)需求水平也有所差異，胡宏偉等人通過實證研究發(fā)現(xiàn)城市地區(qū)老年人更傾向于選擇居家養(yǎng)老，農(nóng)村地區(qū)老年人則傾向于選擇家庭養(yǎng)老[11]，但隨著大量青壯年向城市遷徙，傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老模式受到了巨大沖擊，發(fā)展符合鄉(xiāng)村特點的居家(社區(qū))養(yǎng)老新模式成為必然趨勢[12]。王建云等人基于年齡進(jìn)行分類，通過測算上海市某街道各年齡組老年人的居家養(yǎng)老需求，發(fā)現(xiàn)高齡老年人對助餐服務(wù)、助急服務(wù)和緊急救助服務(wù)的需求大于中低齡老年人[13]。再者，有不少學(xué)者在日常生活能力量表(ADL)、簡易認(rèn)知量表、工具性日常生活能力量表(IADL)等工具基礎(chǔ)上，自行設(shè)計問卷評估老年人居家養(yǎng)老的服務(wù)需求，如趙霞等人采用 ADL量表、SF-12量表和自行設(shè)計的問卷，對閔行區(qū) 902名 60歲以上居家老年人的身體功能、生存質(zhì)量和養(yǎng)老需求進(jìn)行調(diào)查[14]，朱凱怡等人通過改良德爾菲法構(gòu)建形成5個一級指標(biāo)和12個二級指標(biāo)的北京社區(qū)居家老年綜合健康評估指標(biāo)體系[15]。

2.2.2 居家養(yǎng)老服務(wù)供給研究

第二類是關(guān)于居家養(yǎng)老服務(wù)供給研究，主要探討居家養(yǎng)老服務(wù)供給主體、供給內(nèi)容、供給保障等內(nèi)容。我國在未富先老的狀態(tài)下進(jìn)入老齡社會，單一的供給主體一定程度上限制了我國居家養(yǎng)老的發(fā)展，探究多元化供給主體逐漸引起學(xué)者們的重視。賀薇提出目前我國居家養(yǎng)老存在供給主體結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)性發(fā)展缺失的問題，要明確政府、社會、市場、社區(qū)及家庭等5大責(zé)任主體的權(quán)責(zé)，才能提高多元化發(fā)展下的服務(wù)協(xié)同供給效率[16]。關(guān)于居家養(yǎng)老服務(wù)的供給內(nèi)容，學(xué)者們主要從生活照料、家政服務(wù)、醫(yī)療保健、經(jīng)濟援助、精神慰藉等方面進(jìn)行論述。屈朝霞等人對177個社區(qū)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，居家養(yǎng)老服務(wù)大多集中于生活照料、家政服務(wù)和醫(yī)療保健等一般性服務(wù)，而精神慰藉、法律援助等服務(wù)供給較少[17]。同樣，居家養(yǎng)老服務(wù)的良好發(fā)展也離不開多方資金經(jīng)費的保障，發(fā)展初期我國居家養(yǎng)老服務(wù)購買大多以政府投入為主，給財政帶來巨大壓力，為滿足社會居家養(yǎng)老需求多元化、彌補政府支持的空缺，多個地區(qū)堅持“政府主導(dǎo)、社會參與、市場運作”的原則，對養(yǎng)老服務(wù)社會化進(jìn)行探索。如上海市徐匯區(qū)發(fā)動社會團(tuán)體、基金會和民辦非企業(yè)單位等社會力量組織管理、參與、支持社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)[18]；北京市居家養(yǎng)老發(fā)展“政府-企業(yè)-社會組織”三元合作治理路徑，建議政府應(yīng)加大財政力度，企業(yè)創(chuàng)新開發(fā)養(yǎng)老項目，社會組織發(fā)揮公共使命[19]。

2.2.3 新型養(yǎng)老模式探索

第三類是關(guān)于養(yǎng)老服務(wù)模式研究以及新型養(yǎng)老模式探索，研究較多的有醫(yī)養(yǎng)結(jié)合以及智慧養(yǎng)老。目前，我國最常見的養(yǎng)老模式有家庭養(yǎng)老、社區(qū)居家養(yǎng)老、機構(gòu)養(yǎng)老等，另外還有以房養(yǎng)老、異地養(yǎng)老、互助養(yǎng)老等多種形式，隨著城市化和現(xiàn)代化的推進(jìn)，運用移動通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)的智慧養(yǎng)老模式逐漸進(jìn)入社區(qū)，為居家養(yǎng)老注入新活力，學(xué)者們逐漸開始聚焦智慧養(yǎng)老、智慧醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等新型養(yǎng)老模式的研究。我國上海和江蘇是最早進(jìn)行智慧養(yǎng)老試點的省市，馬云超提出利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以老年人便攜腕帶、社區(qū)智能養(yǎng)老服務(wù)中心和建立智能養(yǎng)老服務(wù)層子系統(tǒng)構(gòu)建社區(qū)智能養(yǎng)老服務(wù)體系，通過識別不同指令為老年人提供相應(yīng)的服務(wù)[20]。董曉丹等人依托人工智能、智能呼叫等信息技術(shù)創(chuàng)建基于智能服務(wù)機器人的智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺[21]。盧曉莉認(rèn)為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型的智慧社區(qū)養(yǎng)老模式對解決絕大多數(shù)老年人養(yǎng)老問題具有重要意義，通過智能居家養(yǎng)老平臺的建設(shè)，社區(qū)老年人可與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、養(yǎng)老機構(gòu)、家政機構(gòu)、老年大學(xué)以及餐飲超市等服務(wù)單位連接，滿足居家老人的醫(yī)療、生活、精神上的需求[22]。

2.3 研究熱點演進(jìn)

利用CiteSpace軟件，本研究得出10年來我國居家養(yǎng)老領(lǐng)域在短時間內(nèi)出現(xiàn)巨大變化的主題內(nèi)容，即不同時期學(xué)者的研究熱點。從圖2可知，近10年來居家養(yǎng)老研究領(lǐng)域共出現(xiàn)了8個突現(xiàn)詞，2010-2015年，出現(xiàn)的突現(xiàn)詞有“社會福利”“政府”“人口老齡化”“社會養(yǎng)老”和“養(yǎng)老服務(wù)業(yè)”；2016年之后，“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”“服務(wù)需求”和“影響因素”成為研究者的關(guān)注熱點，其中突現(xiàn)強度最高的關(guān)鍵詞是“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”和“影響因素”，有望成為未來幾年的研究熱點。

圖2 居家養(yǎng)老研究領(lǐng)域突現(xiàn)關(guān)鍵詞

2010-2015年間，學(xué)者主要關(guān)注社會力量對養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的參與。潘鴻雁提出政府、社區(qū)、社會組織要明確各自的角色定位，政府應(yīng)當(dāng)依托社區(qū)，大力培育發(fā)展社會組織，從而發(fā)揮最佳的服務(wù)效能，實現(xiàn)公共服務(wù)社會化的最大效益[18]。錢亞仙以寧波市為例，提出居家養(yǎng)老在社會養(yǎng)老體系建設(shè)中處于基礎(chǔ)性地位，并且要鼓勵社會力量以獨資、合資、合作、聯(lián)營、參股等多種方式建立養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)[23]。丘仲輝等人則認(rèn)為街道社區(qū)開展的居家養(yǎng)老服務(wù)由于專業(yè)程度不高導(dǎo)致需求對接粘度不足，政府應(yīng)當(dāng)把社會力量作為提供居家養(yǎng)老服務(wù)方式的主體[24]。

2016年至今，研究熱點逐漸演變?yōu)獒t(yī)養(yǎng)結(jié)合的服務(wù)模式研究。朱孔來等人提出目前我國形成了3種醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式，即：機構(gòu)養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和居家養(yǎng)老[25]。在“居家養(yǎng)老”醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式中，方燁等人通過調(diào)查法和問卷法發(fā)現(xiàn)東莞市社區(qū)居家養(yǎng)老醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)存在醫(yī)養(yǎng)資源融合不徹底、社會保障制度不完善、醫(yī)護(hù)人員匱乏以及社會參與度不充分等問題[26]。為了保障醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式的發(fā)展，曹露等人認(rèn)為需要對長期護(hù)理保險制度進(jìn)行完善，應(yīng)將養(yǎng)老醫(yī)療護(hù)理與基本醫(yī)療保險制度相融合，從而提升社區(qū)護(hù)理能力的保障力度[27]。

3 討論與建議

3.1 發(fā)文量整體呈上升趨勢且具有明顯的政策導(dǎo)向性

2010年至2020年8月，我國居家養(yǎng)老領(lǐng)域研究文獻(xiàn)整體呈上升態(tài)勢，尤其是2011年開始，增長速度明顯加快，雖然在2018年有短暫下降，但總體來說，居家養(yǎng)老得到了我國眾多學(xué)者的關(guān)注，并處于穩(wěn)步發(fā)展階段。分析其原因，我國近年來已進(jìn)入人口老齡化快速發(fā)展階段，老年人口多樣化的養(yǎng)老需求助推居家養(yǎng)老服務(wù)的發(fā)展。另外，一個領(lǐng)域在不同時間的研究熱度與政策的關(guān)注度具有很大關(guān)系。通過檢索北大法寶、中國政府網(wǎng)、國家衛(wèi)生健康委等網(wǎng)站梳理居家養(yǎng)老相關(guān)政策文件，發(fā)現(xiàn)居家養(yǎng)老研究領(lǐng)域具有明顯的政策導(dǎo)向性，發(fā)文量趨勢與政策發(fā)布數(shù)量基本吻合。

3.2 我國居家養(yǎng)老研究呈現(xiàn)逐漸多樣化、精準(zhǔn)化的發(fā)展趨勢

2010-2015年，“社會福利”“政府”“人口老齡化”“社會養(yǎng)老”和“養(yǎng)老服務(wù)業(yè)”等研究熱點的出現(xiàn)，表明隨著社會力量的加入，我國居家養(yǎng)老的供給主體和供給方式逐漸多樣化。自2008年起我國開始大力推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)的發(fā)展，相繼出臺了多部系列文件。2008年，全國老齡辦等十部門發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)工作的意見》，這是我國在中央層面頒布的第一個關(guān)于居家養(yǎng)老的專門政策文件[28]，提出要堅持社會化方向，采取多種形式，充分調(diào)動社會各方面力量參與和支持居家養(yǎng)老服務(wù)[29]。2011年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃(2011-2015年)》再次提到要以政府主導(dǎo)、多方參與為基本原則，引導(dǎo)和支持社會力量興辦各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施[30]。

2016年以后，“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”“服務(wù)需求”和“影響因素”等研究熱點出現(xiàn)，表明居家養(yǎng)老逐漸關(guān)注服務(wù)內(nèi)容的精準(zhǔn)化提供。2017 年，國務(wù)院出臺《“十三五” 國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》提出要加強農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)、推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、發(fā)展老年康復(fù)、體育健身、豐富養(yǎng)老服務(wù)業(yè)態(tài)等多種政策建議。服務(wù)供給內(nèi)容從一般性服務(wù)逐步延伸到注重老年人精神需求的多種服務(wù)方式。2019年，國家衛(wèi)生健康委等十二個部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展的若干意見》，對我國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策體系進(jìn)一步完善，鼓勵有條件的地方探索醫(yī)療衛(wèi)生和養(yǎng)老服務(wù)資源整合，因地制宜開展家庭病床服務(wù)等。2016-2020年間，我國學(xué)者對“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”以及老年人的“服務(wù)需求”持續(xù)關(guān)注，研究內(nèi)容也更加深入，一方面與國家政策方向一致；另一方面也體現(xiàn)了我國居家養(yǎng)老服務(wù)向精準(zhǔn)化方向發(fā)展。

3.3 未來研究方向應(yīng)關(guān)注多學(xué)科交叉融合及新型養(yǎng)老模式探索

隨著國家對養(yǎng)老工作的重視，居家養(yǎng)老領(lǐng)域的研究會更加成熟豐富。未來研究方向應(yīng)注重以下幾點：一是要積極探索多學(xué)科交叉研究，將信息化、適老化設(shè)計融入居家養(yǎng)老服務(wù)中，滿足老年人口多元化需求。周燕珉等人提出我國住宅的適老化設(shè)計還未得到普遍重視[31]；姜清玉等人通過問卷調(diào)查發(fā)現(xiàn)南京鼓樓區(qū)、秦淮區(qū)、玄武區(qū)、下關(guān)區(qū)85%以上居民住宅、日間照料中心等建筑空間需要進(jìn)行適老化改造[32]。二是要探索新型養(yǎng)老模式向縱深研究。成秋嫻等人提出我國社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的發(fā)展目前面臨籌資渠道單一、人員結(jié)構(gòu)不合理、服務(wù)機構(gòu)設(shè)施不足、服務(wù)內(nèi)容單一等問題，如何提高社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)的運行效率還有待解決[33]。三是應(yīng)注重提高研究質(zhì)量，多進(jìn)行實證研究，廣泛開展跨地區(qū)、多機構(gòu)合作，通過總結(jié)各地先進(jìn)實踐經(jīng)驗，為全國居家養(yǎng)老工作的開展以及政府決策提供科學(xué)依據(jù)。