任詩(shī)發(fā) 文

In April 2021, 198,000 heavy truckswere sold, with a month on month decrease of 14% and a slight year-on-year increase of 4%, which significantly “narrowed” the growth rate of the heavy truck market, which has been in rapid growth recently. From January to April, 730,000 heavy trucks were sold accumulatively, a year-on-year increase of 57%, which was nearly 36% lower than the increase from January to March of 93.2%.

根據(jù)公開數(shù)據(jù)， 2021年4月重卡銷量19.8萬(wàn)輛，環(huán)比下降14%，同比小幅度增長(zhǎng)4%，即近來(lái)一直處于高位增長(zhǎng)的重卡市場(chǎng)增幅明顯“縮窄”。1-4月重卡銷量73萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57%，比1-3月93.2%的增幅收窄近36百分點(diǎn)，重卡一路高歌猛漲的勢(shì)頭在1-4月有所“收斂”。那么，2021年1-4月重卡市場(chǎng)有哪些特征？

特點(diǎn)一：2021年4月銷量創(chuàng)近6年同期新高，但同比增幅處于近年同期倒數(shù)第二低，說明2021年4月漲幅正在減速

根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，近6年4月重卡銷量及同比情況見表1。從中可見，在近6年4月的重卡銷量中，2021年4月最高，刷新近年同期記錄；但從4月銷量同比漲幅看，2021年4月僅有4%，居于近6年同期的第二低(第一低是2019年4月處于負(fù)增長(zhǎng)3%)。什么原因?qū)е?021年4月銷量創(chuàng)歷史同期新高，而同比增幅卻很低？

表1 近6年4月重卡銷量及同比情況

首先分析一下4月重卡銷量為何還能處于近年同期最高。

雖然國(guó)Ⅵ即將實(shí)施，很多經(jīng)銷商仍然從主機(jī)廠大量進(jìn)貨(主要是為了“囤貨”），想在國(guó)Ⅵ切換前盡量多賣國(guó)Ⅴ重卡來(lái)拉升銷量。因此導(dǎo)致4月重卡行業(yè)銷量數(shù)據(jù)仍能同比小幅度(4%)增長(zhǎng)，批發(fā)數(shù)量仍然處于高位，但這并不一定能代表4月的終端客戶需求在增長(zhǎng)。

表4 近6年前4個(gè)月重卡銷量及同比情況

其次再分析一下為何4月的漲幅在近年處于較低水平。

一是需求端市場(chǎng)低迷，增長(zhǎng)乏力開始出現(xiàn)。根據(jù)調(diào)研，2021年4月中旬后，重卡的終端需求在減速，表現(xiàn)在物流車保有量過多，貨運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格低迷。特別是重卡倚重的牽引車市場(chǎng)需求明顯下滑，車多貨少矛盾日益凸顯：一邊是供給側(cè)在不斷增長(zhǎng)，而需求端的貨源并沒有因?yàn)檐囕v的增加而增加，因此需求端市場(chǎng)必然出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力。

二是天氣轉(zhuǎn)暖，煤炭等資源型運(yùn)輸市場(chǎng)需求縮減，特別是承擔(dān)能源型運(yùn)輸市場(chǎng)的燃?xì)鉅恳囆枨鬁p少(2021年第1季度就已開始出現(xiàn)燃?xì)庵乜ㄍ认碌?%的現(xiàn)象），導(dǎo)致4月對(duì)燃?xì)庵乜恳嚨倪M(jìn)一步減少。

三是目前部分地區(qū)自卸車等工程車輛上牌較難，同時(shí)法規(guī)政策趨嚴(yán)，治超升級(jí)，導(dǎo)致4月重型工程車輛需求減少。

四是2020年4月重卡銷量基數(shù)很高(主要是疫情抑制的剛需集中釋放），導(dǎo)致2021年4月同比漲幅低。

特點(diǎn)二：4月重卡銷量的同比增幅在1-4月中居于最低

根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，2021年1-4月各月重卡銷量及同比增幅見表2。從中可見，4月的重卡銷量同比是1-4月中最低的，具體原因上文已分析。

表2 2021年1-4月各月重卡銷量及同比增幅情況

特點(diǎn)三：1-4月與2020年的“9連漲”共同創(chuàng)造了單月銷量“13連漲”的市場(chǎng)奇跡

根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，2020年4月—2021年4月各月重卡銷量同比增幅統(tǒng)計(jì)見表3。從中可見，2021年1-4月各月重卡銷量同比均為增長(zhǎng)(1月、2月、3月均為大漲，漲幅分別為57.2%、215%和91.6%；4月漲幅明顯收窄為4%)，2021年1-4月的“4連漲”與2020年4—12月的“9連漲”的無(wú)縫對(duì)接，共同構(gòu)建了單月銷量“13連漲”的市場(chǎng)格局，形成了迄今為止重卡市場(chǎng)歷史上絕無(wú)僅有的奇跡。

表3 2020年4月—2021年4月各月重卡銷量同比增幅統(tǒng)計(jì)

特點(diǎn)四：前4個(gè)月銷量創(chuàng)近年同期新高，累計(jì)同比增幅居第二，重卡市場(chǎng)空前火爆

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近6年1-4月重卡銷量及同比情況見表4。從中可見，在近6年1-4月的重卡累計(jì)銷量中，2021年同期達(dá)到73萬(wàn)輛， 是近6年同期銷量唯一超出70萬(wàn)輛級(jí)別的年份，創(chuàng)歷史同期新高。此外，2021年1-4月的累計(jì)銷量同比漲幅達(dá)到57%，在近6年同期漲幅中居于第二位?？傮w看，2021年前4個(gè)月重卡市場(chǎng)是近年同期中最為火爆的年份。根據(jù)分析，大致有以下幾方面原因：

一是受疫情影響嚴(yán)重，2020年前4個(gè)月重卡累計(jì)銷量基數(shù)不高。眾所周知，2020年同期是受疫情影響比較嚴(yán)重的時(shí)期，重卡市場(chǎng)的需求端處于壓抑狀態(tài)，雖然2020年4月重卡銷量創(chuàng)了新高，但前4個(gè)月的累計(jì)銷量基數(shù)仍然不高。

二是2021年執(zhí)行“就地過年“政策，“老基建”工程開工早，對(duì)重卡特別是自卸車、 攪拌車等需求提前，促進(jìn)了前4個(gè)月重卡市場(chǎng)的火爆。

三是各地重點(diǎn)投資工程開始動(dòng)工，“新基建”項(xiàng)目啟動(dòng)早。根據(jù)各地政府官方消息，全國(guó)大部分省市出臺(tái)了2021年“穩(wěn)基建”的相關(guān)政策及重點(diǎn)投資計(jì)劃。其中山東、河北、廣東、上海、北京等省市已公布2021年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單，鐵路、高速等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目仍是重點(diǎn)，很多項(xiàng)目年初已經(jīng)進(jìn)入實(shí)施階段，這些重大基建項(xiàng)目的開工必然帶動(dòng)各地對(duì)自卸車、攪拌車等工程車輛的需求增長(zhǎng)。

四是電商和快遞物流運(yùn)輸業(yè)的迅猛發(fā)展。國(guó)家郵政局2021年4月16日公布的第1季度郵政行業(yè)運(yùn)行情況顯示，第1季度全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成219.3億件，同比增長(zhǎng)75.0%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2 237.7億元，同比增長(zhǎng)45.9%。

五是國(guó)Ⅵ柴油重卡銷量的大漲，為前4個(gè)月重卡銷量同比大增提供了支持。根據(jù)終端上牌信息， 2021年前3個(gè)月國(guó)Ⅵ柴油重卡累計(jì)銷售3.53萬(wàn)輛，同比(2020年同期國(guó)Ⅵ柴油重卡銷售0.609萬(wàn)輛)大漲480%。

六是重卡出口業(yè)務(wù)大漲，為前4個(gè)月重卡增長(zhǎng)起到錦上添花的作用。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年第1季度我國(guó)重卡累計(jì)出口近1.5萬(wàn)輛，同比大漲97%。

七是國(guó)Ⅵ切換在即，車企促銷和鋪貨力度空前，這是推高前4個(gè)月重卡市場(chǎng)火爆的關(guān)鍵因素。2021年4月21日，工信部發(fā)文再次確定7月1日全面執(zhí)行國(guó)Ⅵ。年初車企就意識(shí)到今年重卡市場(chǎng)的特殊性，“開局即決戰(zhàn)“，加大促銷力度，同時(shí)加大渠道鋪貨力度，意圖搶在7月1日前多銷售國(guó)Ⅴ重卡(因?yàn)閲?guó)Ⅵ重卡比國(guó)Ⅴ貴幾萬(wàn)元，后處理系統(tǒng)也麻煩，使用成本高，需求端都搶在今年國(guó)Ⅵ切換前購(gòu)買國(guó)Ⅴ)。因此必然推高前4個(gè)月重卡市場(chǎng)的銷量，這是推高前4個(gè)月重卡市場(chǎng)火爆的最關(guān)鍵因素。

特點(diǎn)五：從前4個(gè)月累計(jì)銷量看，解放獨(dú)占鰲頭；東風(fēng)位居第二，重汽排名第三；TOP10同比9增1降，重汽增速最猛，表現(xiàn)最搶眼

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021年1-4月重卡TOP10銷量排行見表5。從中可見，2021年前4個(gè)月重卡TOP10銷量及同比呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一汽解放累計(jì)銷量21.68萬(wàn)輛，也是唯一銷量超過20萬(wàn)輛的企業(yè)，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)碾壓第2名，且同比增長(zhǎng)47%，再度霸榜；東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷量13.54萬(wàn)輛，銷量位居行業(yè)第二，同比增長(zhǎng)69%；中國(guó)重汽累計(jì)銷量13.24萬(wàn)輛，只比第2名的東風(fēng)汽車少3 000輛而屈居第三，同比增長(zhǎng)94%，增幅位居行業(yè)最高，表現(xiàn)“亮眼“；陜汽集團(tuán)累計(jì)銷量9.36萬(wàn)輛，位居行業(yè)第四，同比增長(zhǎng)60%；福田汽車?yán)塾?jì)銷量5.9萬(wàn)輛，位居行業(yè)第五，同比增長(zhǎng)40%；上汽紅巖累計(jì)銷量3.14萬(wàn)輛，位居行業(yè)第六，同比增長(zhǎng)58%；江淮汽車?yán)塾?jì)銷量1.94萬(wàn)輛，位居行業(yè)第七，同比增長(zhǎng)18%；大運(yùn)重卡累計(jì)銷量1.0212萬(wàn)輛，位居行業(yè)第八，同比增長(zhǎng)11%；徐工重卡累計(jì)銷量0.9310萬(wàn)輛，位居行業(yè)第九，同比增長(zhǎng)24%；漢馬科技重卡累計(jì)銷量0.6898萬(wàn)輛，位居行業(yè)第十，同比下降9%，也是TOP10中同比唯一下滑的車企。

表5 2021年1-4月重卡TOP10銷量排行

總體看，2021年1-4月重卡行業(yè)累計(jì)銷量近73萬(wàn)輛，同比大漲57%，TOP10銷量同比9增1降，同比增長(zhǎng)最猛是重汽；解放累計(jì)銷量一騎絕塵，位居老大。

特點(diǎn)六：前4個(gè)月解放市場(chǎng)份額同比下降最多，重汽市場(chǎng)份額增加最大

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021年前4個(gè)月重卡TOP10市場(chǎng)份額及同比變化情況見表6。從中可見，解放市場(chǎng)占有份額近3成（29.7%），位居第一，但同比份額下降1.96百分點(diǎn)，是TOP10中份額減少最大的車企，說明其市場(chǎng)份額正在被其他競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)蠶食；東風(fēng)汽車市場(chǎng)占有份額為18.6%，位居第二，且同比份額增加1.37百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額增加次大的車企，表現(xiàn)較好；重汽市場(chǎng)占有份額為18.2%，位居第三，且同比份額增加3.54百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額增加最大的車企，表現(xiàn)最突出；陜汽集團(tuán)市場(chǎng)占有份額為12.8%，位居第四，且同比份額增加0.27百分點(diǎn)；福田汽車市場(chǎng)占有份額為8.1%，位居第五，且同比份額下降0.97百分點(diǎn)；上汽紅巖市場(chǎng)份額為4.3%，位居第六，且同比份額增加0.03百分點(diǎn)；江淮汽車市場(chǎng)占有份額為2.7%，位居第七，且同比份額下降0.83百分點(diǎn)；大運(yùn)重卡市場(chǎng)占有份額為1.4%，位居第八，且同比份額下降0.58百分點(diǎn)；徐工重卡市場(chǎng)占有份額為1.3%，位居第九，且同比份額下降0.31百分點(diǎn)；漢馬科技市場(chǎng)占有份額為0.9%，位居第十，且同比份額下降0.74百分點(diǎn)。

總體看，2021年前4個(gè)月TOP10市場(chǎng)份額同比4增（重汽、東風(fēng)、陜汽、紅巖）6減(解放、福田、江淮、大運(yùn)、徐工和漢馬科技)，重汽同比份額增加最大，解放同比份額下降最大，頭部企業(yè)份額此消彼長(zhǎng)，你爭(zhēng)我奪，說明前4個(gè)月重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。D