氫能：將形成產(chǎn)出規(guī)模近1000億

繼北京之后，《燃料電池汽車示范應(yīng)用上海城市群》也正式獲批，將進(jìn)一步引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈迅速鋪開，另外市場預(yù)期廣東城市群大概率也在首批名單之內(nèi)。目前，上海城市群已經(jīng)建立了城市群工作機制、組建市級工作專班，瞄準(zhǔn)“百站、千億、萬輛”戰(zhàn)略目標(biāo)（規(guī)劃建設(shè)加氫站接近100座，形成產(chǎn)出規(guī)模近1000億元，推廣燃料電池汽車接近10000輛）。據(jù)《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》預(yù)計，到2025年，我國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬億元;到2050年，氫氣需求量將接近6000萬噸，氫能在我國終端能源體系中占比超過10%，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到12萬億元。

半導(dǎo)體：國產(chǎn)替代迎機遇

受疫情升級影響，馬來西亞多家半導(dǎo)體大廠被迫關(guān)閉。其中包括博世的一大芯片供應(yīng)商，其馬來西亞Muar工廠被當(dāng)?shù)卣箨P(guān)閉部分產(chǎn)線。博世ESP/IPB等芯片將受到直接影響，如果后續(xù)處于斷供狀態(tài)，將對全球汽車行業(yè)將帶來巨大影響。研究機構(gòu)指出，目前產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)高漲，除了漲價之外，供需緊張的格局幾乎使得所有的半導(dǎo)體產(chǎn)品都面臨不同程度上的貨期延長，其中成熟制程的需求十分高漲。在當(dāng)前環(huán)境下，優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備、材料廠商有望受益于行業(yè)產(chǎn)能擴張，國產(chǎn)替代將迎來絕佳機遇。

充電樁：賽道估值有望提升

充電樁屬于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游。與鋰鈷、動力電池產(chǎn)業(yè)等相似，充電樁行業(yè)的戰(zhàn)略意義也正隨下游需求擴張不斷強化。政策加碼、新基建賦能，下游發(fā)展提速，需求與政策共振。技術(shù)升級、服務(wù)費管控放開，行業(yè)盈利能力改善。中信建投認(rèn)為，充電樁行業(yè)在十四五期間將加速發(fā)展，賽道估值有望提升。建議關(guān)注中游運營商龍頭個股以及上游設(shè)備商龍頭標(biāo)的。

星源材質(zhì)：簽43.11億鋰電池隔膜材料大單

星源材質(zhì)（300568）公告稱，公司向LG新能源供應(yīng)濕法涂覆鋰離子電池隔膜材料，協(xié)議金額約43.11億元，合作期限為4.5年。據(jù)悉，LG新能源是LG化學(xué)分拆汽車電池業(yè)務(wù)后成立的新公司，其主要從事電池單元及電池組的進(jìn)口、開發(fā)、制造、買賣等。星源材質(zhì)表示，《供應(yīng)保證協(xié)議》的簽訂，將進(jìn)一步凸顯公司在鋰離子電池隔膜領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，為公司隔膜產(chǎn)品在國內(nèi)外市場推廣帶來積極作用;同時，也將促進(jìn)雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，為雙方合作創(chuàng)造更大的商業(yè)價值。

玲瓏輪胎：52.08億元投建子午線輪胎項目

玲瓏輪胎（601966）公告稱，公司將投資52.08億在安徽省合肥市投建國內(nèi)第七個生產(chǎn)基地，該項目分三期進(jìn)行，至2027年12月全部完工，總建設(shè)工期為6年。項目建成后，可實現(xiàn)年產(chǎn)1460萬套超高性能自愈合及智能子午線輪胎項目。其中包含1200萬套乘用及輕卡子午線輪胎，260萬套卡客車子午線輪胎。達(dá)產(chǎn)年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入50.31億元，計算期平均利潤總額8.44億元、凈利潤6.33億元、上繳稅金總額4.14億元。

中科電氣：擬募資22.06億加碼鋰電材料

中科電氣（300035）公告稱擬定增募資不超過22.06億元。用于湖南中科星城石墨有限公司年產(chǎn)5 萬噸鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)基地項目、年產(chǎn)3萬噸鋰電池負(fù)極材料及4.5萬噸石墨化加工建設(shè)項目，并補充流動資金。中科電氣表示，下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下有望實現(xiàn)高增長，為上游負(fù)極材料行業(yè)帶來歷史性機遇。目前，公司產(chǎn)能利用率較為飽和，產(chǎn)品供不應(yīng)求，亟需通過本次募資投資項目進(jìn)行負(fù)極材料產(chǎn)能擴張，以滿足下游客戶對公司產(chǎn)品旺盛的需求。