近日，在A股上市的16家城市商業(yè)銀行2021年半年報(bào)披露完畢。在銀行業(yè)改革發(fā)展大背景下，16家城商行完善科技金融支持、多元化經(jīng)營(yíng)等舉措，資產(chǎn)質(zhì)量迅速提升。同時(shí)，一些城商行在凈利潤(rùn)和吸收儲(chǔ)蓄等方面分化明顯，化解不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)型發(fā)展任務(wù)艱巨，這是城商行面臨的最大挑戰(zhàn)。

16家A股上市城商行利潤(rùn)正增長(zhǎng)

北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等16家在A股上市的城商行分布于10余個(gè)省份。半年報(bào)顯示，這些城商行凈利潤(rùn)和資產(chǎn)規(guī)模同比全部實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，但不同區(qū)域的銀行之間業(yè)績(jī)分化明顯。

從凈利潤(rùn)的角度來看，城商行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)雖然都有增長(zhǎng)，但是分化明顯。凈利潤(rùn)排名靠前且達(dá)百億元以上的是北京銀行、上海銀行、江蘇銀行，分別達(dá)125.83億元、122.78億元、101.99億元，同比增長(zhǎng)分別是9.28%、10.3%、25.2%。凈利潤(rùn)排名靠后的城商行是齊魯銀行、西安銀行、廈門銀行，分別為14.9億元、14.18億元、10.71億元，同比增長(zhǎng)分別是12.29%、5.21%、12.61%。

從資產(chǎn)規(guī)模上看，北京銀行資產(chǎn)規(guī)?？偭吭?6家城商行中是最高的，達(dá)3.06萬億元；上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行資產(chǎn)規(guī)模分別位列第二、第三、第四、第五、第六，分別是2.62萬億元、2.55萬億元、1.83萬億元、1.66萬億元、1.28萬億元。而齊魯銀行、西安銀行、廈門銀行的資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)偏小，分別為4029.54億元、3213.13億元、3074.19億元。

從吸收儲(chǔ)蓄規(guī)模上比較，16家城商行在吸儲(chǔ)規(guī)模上同比都出現(xiàn)增長(zhǎng)，有6家銀行增幅超過二位數(shù)，10家為個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。其中，最高的成都銀行增幅為18.4%，最低的貴陽(yáng)銀行增幅為0.52%。值得注意的是，個(gè)體銀行吸儲(chǔ)額差別較大。比如，以萬億元作為一個(gè)區(qū)分度，第一梯隊(duì)城商行北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行吸收存款額分別是17131.59億元、14196.09億元、14735億元、10437.95億元、10478.79億元。除杭州銀行存款總額達(dá)7441.95億元之外，剩下的城商行吸儲(chǔ)額處于2000億元至5000億元之間，在這個(gè)區(qū)間內(nèi)的成都銀行存款總額最高達(dá)5268.63億元，但是僅為第一梯隊(duì)城商行吸儲(chǔ)額的一半。

風(fēng)控能力待提升

近日，中國(guó)人民銀行發(fā)布了《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告（2021）》，從4400家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)類型看，大型銀行評(píng)級(jí)結(jié)果較好，部分農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)存在一定風(fēng)險(xiǎn)。中小銀行中，外資銀行和民營(yíng)銀行的評(píng)級(jí)結(jié)果較好；城市商業(yè)銀行的評(píng)級(jí)結(jié)果次之，有10%的機(jī)構(gòu)為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)；農(nóng)合機(jī)構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)最高。

相比國(guó)有銀行和股份制大行，城商行起步較晚、實(shí)力較弱。在城商行競(jìng)爭(zhēng)白熱化的當(dāng)下，合理控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。上海銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為47.2億元，較去年末增長(zhǎng)25.9%；房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款率則由去年末的2.39%提升至今年6月末的2.73%。而這相較2019年末的0.1%，增長(zhǎng)了26.3倍。寧波銀行的情況類似，截至6月末，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款金額為5.37億元，較去年末增長(zhǎng)近7%。

同時(shí)，有的甚至在涉房貸款方面逼近監(jiān)管紅線。成都銀行半年報(bào)顯示個(gè)人購(gòu)房貸款為762.71億元，占貸款總額達(dá)22.2%。長(zhǎng)沙銀行住房按揭貸款從去年末的517.58億元增長(zhǎng)至576.23億元，增速高達(dá)11.33%，占貸款總額達(dá)16.62%。根據(jù)央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，城商行個(gè)人住房貸款占比上限為17.5%，問題應(yīng)引起一些城商行的高度重視。

此外，在個(gè)人貸款方面，截至6月末，寧波銀行個(gè)人貸款不良金額為32.78億元，較去年增長(zhǎng)41.53%。在個(gè)人消費(fèi)貸款方面，上海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款不良余額和不良率有所上升，上海銀行作出解釋，這主要因該行零售資產(chǎn)投放結(jié)構(gòu)調(diào)整，消費(fèi)貸整體規(guī)模較上年末壓降，推升不良貸款率上升。