寧晶

(比亞迪汽車工業(yè)有限公司， 廣東 深圳 518000)

1 冷藏車發(fā)展態(tài)勢

2010年，中國出臺第一個冷鏈規(guī)劃《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，并正式成立中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會(下稱中物聯(lián)冷鏈委)，冷鏈物流開始正式步入正規(guī)化。該規(guī)劃中明確指出鼓勵大型冷鏈物流企業(yè)購置冷藏運輸車輛，肉類和水產(chǎn)品加工、流通和銷售企業(yè)購置預(yù)冷保鮮、冷藏冷凍、低溫分揀加工、冷藏運輸工具等冷鏈設(shè)施設(shè)備，提高冷鏈處理能力，逐步減少“斷鏈”現(xiàn)象。

隨著科技的發(fā)展和生活水平的提高，人們對食品安全意識的提升和政府對生鮮商品、藥品等冷鏈物流發(fā)展的高度重視，中國冷鏈物流市場呈現(xiàn)迅速增長態(tài)勢。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委公布的資料，2017—2019年，中國冷鏈物流市場規(guī)模持續(xù)擴大，年均復(fù)合增長率為15.3%，2019年冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模達到3 391億元，同比增長17.5%(見圖1)。中國冷鏈物流市場的迅速增長進一步刺激了冷藏車需求快速增長。

圖1 2015—2019年中國冷鏈物流市場規(guī)模的變化

2 冷鏈物流配送特點

根據(jù)配送距離長短，將冷鏈物流配送分為干線配送、支線配送、短駁配送和末端配送4種類型(見表1)。

表1 冷鏈物流配送結(jié)構(gòu)

冷鏈物流主要環(huán)節(jié)按順序包括預(yù)冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷售。冷鏈物流以各級冷庫為紐帶，以冷藏車為運輸工具，將新鮮商品、藥物等送至終端消費者。配送模式見圖2。

圖2 冷鏈物流配送模式

冷鏈物流需求較大的領(lǐng)域包括：1) 初級農(nóng)產(chǎn)品，包括蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品、花卉產(chǎn)品等；2) 加工食品，包括速凍食品，禽、肉、水產(chǎn)等包裝熟食，冰淇淋，飲料，奶制品和巧克力糖果；3) 藥品制劑。各類貨物的冷鏈物流運輸溫度見表2。

表2 冷鏈物流運輸溫度

中國初級農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運輸率一直低于歐美發(fā)達國家，果蔬、肉類、水產(chǎn)品三類在國外80%～90%采用冷鏈運輸?shù)漠a(chǎn)品，在國內(nèi)的冷鏈運輸率僅分別為15%、30%和40%。隨著冷鏈物流運輸?shù)倪M一步發(fā)展和國家政策支持的推動，作為民生物質(zhì)運輸?shù)闹饕ぞ叩睦洳剀囀袌鰸摿薮蟆?/p>

3 冷藏車市場分析

3.1 傳統(tǒng)燃油冷藏車市場分析

從歷年的上險量數(shù)據(jù)來看(下文涉及的銷量數(shù)據(jù)分析均來源于上險量)，傳統(tǒng)燃油冷藏車一直呈高增長態(tài)勢，2020年銷量6.93萬輛，相比2019年同比增長50.95%(見圖3)。

圖3 傳統(tǒng)燃油冷藏車歷年銷量

按照總重將微型卡車?yán)洳剀嚪譃?.5、3.5 t，輕型卡車?yán)洳剀嚪譃?.5、7.5 t，中型卡車?yán)洳剀嚪譃?2、18 t，重型卡車?yán)洳剀嚪譃?5、31 t。冷藏掛車不在該文范圍內(nèi)。冷藏車車型歷年銷量見表3，占比見圖4。

表3 傳統(tǒng)燃油冷藏車各車型歷年銷量

圖4 傳統(tǒng)燃油冷藏車車型歷年銷量的占比

雖然冷藏車年銷量體量仍不是很大，但隨著冷鏈物流需求的逐年增加，國內(nèi)冷藏車市場出現(xiàn)高速增長，連續(xù)3年增速超過25%。主要特點：1) 微型卡車總體市場份額萎縮。由于城市冷鏈物流規(guī)模增大，城市內(nèi)配送車型逐步往大噸位發(fā)展，2.5 t微型卡車?yán)洳剀嚳焖傥s，3.5 t微型卡車?yán)洳剀嚦示徛s趨勢。2) 生鮮電商的快速發(fā)展及新零售的出現(xiàn)，改變了生鮮產(chǎn)品的傳統(tǒng)流通模式，訂單碎片化趨勢增強，冷鏈末端配送需求明顯增加，拉動了輕型冷藏車的快速增長。其中4.5 t輕型卡車城市配送冷藏車快速增長，7.5 t輕型卡車份額最少且仍在進一步萎縮。主要原因在于4.5 t上藍牌，路權(quán)優(yōu)勢明顯，可在城市內(nèi)配送。3) 中型卡車集中在二軸18 t冷藏車，需求逐年增加，為僅次于4.5 t輕型卡車?yán)洳剀嚨能囆停?8 t冷藏車主要應(yīng)用于中短途運輸。4) 重型卡車集中在四軸31 t車型車型，主要應(yīng)用于中長途運輸。

表4為傳統(tǒng)燃油冷藏車銷量的區(qū)域分布。華東地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，一直是中國冷鏈物流需求最為旺盛的區(qū)域。華東地區(qū)包含蔬菜種植交易、肉類生產(chǎn)大省山東省及高端食品消費如海鮮等集中地上海、杭州、南京等大型城市。

表4 傳統(tǒng)燃油冷藏車的區(qū)域分布

山東、河南均屬于冷凍冷藏食品生產(chǎn)大省，大量肉類、蔬菜等產(chǎn)品從產(chǎn)地出發(fā)，運往上海、北京、深圳、廣州等一線消費城市，對中、重型冷藏車的需求旺盛。一線城市生鮮電商發(fā)達，對輕型冷藏車的需求旺盛。

圖5為2020年傳統(tǒng)燃油冷藏車企業(yè)競爭格局，銷量前五分別為北汽福田、一汽解放、江淮、東風(fēng)和重汽豪沃。1) 北汽福田冷藏車銷量排名第一，遙遙領(lǐng)先，加上歐曼的銷量，共計3.37萬輛，總份額達到48.66%，其中3.5和4.5 t輕型卡車、12和18 t中型卡車、31 t重型卡車均為細(xì)分車型銷量第一。2) 解放的銷量主要集中于18 t中型卡車、31 t重型卡車和4.5 t輕型卡車?yán)洳剀嚒?) 江淮、東風(fēng)、豪沃的重點布局在4.5 t輕型卡車?yán)洳剀?，但東風(fēng)在18 t中型卡車?yán)洳剀嚨匿N量排名第三，產(chǎn)品力表現(xiàn)不錯。

圖5 2020年傳統(tǒng)燃油冷藏車企業(yè)競爭格局

3.2 新能源冷藏車市場分析

根據(jù)上險量數(shù)據(jù)，新能源冷藏車銷量暫未形成規(guī)?；?，雖然2018年實現(xiàn)了155%的增長，但在補貼退坡和整體新能源貨車及專用車銷量下滑的大背景下，2019、2020年新能源冷藏車銷量持續(xù)下滑，2020年銷量僅468輛，同比下滑56.9%(見圖6)。

圖6 新能源冷藏車歷年銷量

從新能源冷藏車車型來看，銷量主要集中在輕型卡車?yán)洳剀嚿希粡?019年開始，12 t中型卡車?yán)洳剀囀状纬霈F(xiàn)在市面上，年銷量突破770輛；新能源重型卡車?yán)洳剀囋诮?年均無銷量(見圖7)。

圖7 新能源冷藏車各車型歷年銷量

新能源冷藏車銷量主要集中在廣東、四川、上海和湖北等地(見表5)。1) 得益于新能源政策的支持，如深圳的路權(quán)和補貼利好政策，廣東地區(qū)新能源冷藏車推廣最為積極。2) 燃油冷藏車在華東地區(qū)需求量最大，新能源冷藏車已逐步開始發(fā)展，上海最為突出。但山東、江蘇作為需求量較大的省份，新能源冷藏車推廣力度較弱。隨著國家藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的不斷深入推進和“國六”標(biāo)準(zhǔn)的實施，貨運車輛主機廠商面臨全面的技術(shù)升級，必將推高車輛購置成本，冷藏車需求量大的省份預(yù)計會逐步替換為新能源冷藏車，城市冷藏車新能源化趨勢將更明顯。

表5 新能源冷藏車的區(qū)域分布

圖8～10為2019、2020年純電動冷藏車企業(yè)銷量情況。新能源冷藏車銷量較多的企業(yè)為申龍、中通、開瑞、陜汽等，申龍主要布局12和3.5 t新能源冷藏車，中通主要布局12和4.5 t新能源冷藏車，陜汽重點布局4.5 t新能源冷藏車。

圖8 2020、2019年新能源冷藏車企業(yè)格局

表6為主流競品新能源冷藏車參數(shù)。7.5 t輕型卡車電量主要集中在100和120 kW·h，主要采用氣壓制動；4.5 t輕型卡車電量主要集中在100 kW·h，適用于市內(nèi)配送。

表6 主流競品新能源冷藏車的技術(shù)參數(shù)

綜上，冷藏車需求旺盛，年銷量增速快，冷藏車是未來市場的藍海，附加值高，需積極布局純電動冷藏車型；果蔬、肉類等農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)大省(如山東、河南等)對中、重型卡車車型需求較大，主要用于長途運輸，純電動車型由于續(xù)航里程限制暫不無法進入；一、二線城市生鮮電商發(fā)達，居民對生鮮食品需求旺盛，加上國家藍天保衛(wèi)戰(zhàn)政策持續(xù)推進(放開純電動物流車的路權(quán))，純電動冷藏微輕卡車市場即將迎來大的發(fā)展；純電動冷藏車的最大瓶頸在于電池技術(shù)，若企業(yè)能持續(xù)降低成本，提升整車品質(zhì)和“三電”(電驅(qū)動、電池、電控)技術(shù)，使其運營成本與燃油車持平且減排效果明顯，純電動冷藏車將易于推廣。

圖9 2020年新能源冷藏車企業(yè)車型銷量

圖10 2019年新能源冷藏車企業(yè)車型銷量

4 新能源冷藏車應(yīng)對思路

(1) 4.5 t輕型卡車?yán)洳剀囈?guī)劃電量100 kW·h車型，均采用液壓制動，適用于日均行駛里程在200 km內(nèi)的城市冷鏈物流配送。

(2) 7.5 t輕型卡車?yán)洳剀囈?guī)劃電量100和120 kW·h車型，采用氣壓制動，有后輔簧，適用于日均行駛里程在200 km內(nèi)的城郊冷鏈物流配送。

5 結(jié)語

果蔬冷鏈物流、乳制品冷鏈物流、肉制品冷鏈物流、水產(chǎn)品冷鏈物流等細(xì)分市場保持良好發(fā)展勢頭，逐步走向規(guī)范化。生鮮電商異軍突起，冷庫建設(shè)、制冷設(shè)備行業(yè)增速等，都說明冷鏈物流業(yè)發(fā)展的影響力不可小看，更不可輕視。在未來行業(yè)發(fā)展上，和冷鏈有關(guān)的各行業(yè)、冷鏈物流的上下游都將有更好的聯(lián)動趨勢，冷藏車市場必將迎來大爆發(fā)。