疫情透支后期消費(fèi)需求面粉企業(yè)下游產(chǎn)品“粉強(qiáng)麩弱”

張春良

（南方小麥交易市場(chǎng)，江蘇靖江 214500）

1 2021 年7—8 月國(guó)內(nèi)面粉及麩皮市場(chǎng)回顧

相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年5 月國(guó)內(nèi)面粉產(chǎn)量為746 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.38%；1—5 月國(guó)內(nèi)面粉累計(jì)產(chǎn)量為3542.2 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9.36%；面粉生產(chǎn)主要集中在華東、華中、華北地區(qū)，各省產(chǎn)量呈梯隊(duì)式分布，河南、山東、河北等省產(chǎn)量較多。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，1—7 月國(guó)內(nèi)餐飲收入25463 億元，同比增長(zhǎng)42.3 %；限額以上單位餐飲收入5842億元，同比增長(zhǎng)49.5%。據(jù)中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)分析，1—7月國(guó)內(nèi)餐飲收入、限上餐飲收入增速分別比2020 年同期上升71.9 個(gè)、76.5 個(gè)百分點(diǎn)，較2019 年同期上漲32.9 個(gè)、42.3 個(gè)百分點(diǎn)，品牌餐飲帶動(dòng)恢復(fù)能力依然強(qiáng)勁；餐飲收入占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重為10.3%，增幅高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額21.6 個(gè)百分點(diǎn)[1]。

7 月國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)消費(fèi)處于傳統(tǒng)淡季，面粉保管難度加大，面粉市場(chǎng)消費(fèi)“淡季更淡”特征較為明顯，需求持續(xù)低迷制約面粉企業(yè)開(kāi)工率。自7 月下旬以來(lái)國(guó)內(nèi)各地防疫措施再度加強(qiáng)，部分地區(qū)物流運(yùn)輸受到一定影響，終端面粉消費(fèi)者紛紛備貨以備不測(cè)，經(jīng)銷(xiāo)商秋季備貨也提前展開(kāi)。8 月上半月面粉企業(yè)接單量明顯增多，面粉企業(yè)整體開(kāi)工率提高，7 月不定時(shí)停機(jī)現(xiàn)象消失，部分廠家滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。8 月下旬以后，廠家接單趨減，面粉企業(yè)整體開(kāi)工率趨于下降。糧源采購(gòu)成本的增加以及副產(chǎn)品市場(chǎng)行情疲軟擠壓面粉企業(yè)利潤(rùn)，面粉企業(yè)挺價(jià)心態(tài)較為強(qiáng)烈。國(guó)家發(fā)展和改革委監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至8 月下旬，全國(guó)36 個(gè)大中城市集貿(mào)市場(chǎng)和超市富強(qiáng)粉平均零售價(jià)格2.73 元/500 g，標(biāo)準(zhǔn)粉平均零售價(jià)格2.44 元/500 g[2]。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，截至8 月下旬，部分地區(qū)面粉企業(yè)30 粉出廠價(jià)分別是：江蘇徐州邳州2920 元/t，安徽阜陽(yáng)潁東地區(qū)2960 元/t，河南商丘睢縣2980元/t，山東聊城莘縣2920 元/t，河北石家莊新樂(lè)2960 元 /t。

受下游市場(chǎng)需求疲軟加之玉米市場(chǎng)行情整體走低等因素影響，麩皮市場(chǎng)價(jià)格跌勢(shì)較為明顯。據(jù)監(jiān)測(cè)，截至7 月底，全國(guó)生豬存欄量同比增長(zhǎng)31.2%，其中能繁母豬存欄量同比增長(zhǎng)24.5%，已恢復(fù)至正常年份水平。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年7 月全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量2556 萬(wàn)t，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%，同比增長(zhǎng)13.1%；其中肉禽飼料產(chǎn)量793 萬(wàn)t，環(huán)比下降1.8%，同比下降2.2 %；生豬飼料產(chǎn)量1045 萬(wàn)t，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%，同比增長(zhǎng)41.6%。截至8 月27 日，全國(guó)瘦肉型豬出欄均價(jià)14.54 元/kg，較7 月1 日的14.7 元 /kg，下跌 0.16 元 /kg，跌幅 1.09%。中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，7 月我國(guó)豬肉及豬雜碎進(jìn)口量47 萬(wàn)t，環(huán)比增長(zhǎng)4.4 %，同比下降16.5 %，其中豬肉進(jìn)口量35 萬(wàn)t，環(huán)比增長(zhǎng)2.94 %，同比下降18.6 %；1—7 月我國(guó)豬肉及豬雜碎進(jìn)口總量達(dá)到341 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)1.0%，其中豬肉累計(jì)進(jìn)口量266萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.9%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部稱(chēng)，將會(huì)同有關(guān)部門(mén)穩(wěn)定生豬生產(chǎn)基礎(chǔ)保障政策，繼續(xù)加大對(duì)中小養(yǎng)殖戶(hù)的幫扶帶動(dòng)；進(jìn)一步發(fā)揮龍頭企業(yè)的示范引領(lǐng)作用，帶動(dòng)養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式，發(fā)展適度規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，促進(jìn)中小養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)融入現(xiàn)代生豬產(chǎn)業(yè)體系。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部8 月全球玉米供需報(bào)告預(yù)計(jì)，全球2021/22 年度玉米產(chǎn)量預(yù)估為 11.8612 億 t，7 月預(yù)估為11.9480 億t，全球2021/22 年度玉米期末庫(kù)存預(yù)估為 2.8463 億 t，7 月預(yù)估為 2.9118 億 t；其中中國(guó)2021/22 年度玉米產(chǎn)量預(yù)估為2.68 億t，中國(guó)2021/22 年度玉米進(jìn)口預(yù)估為2600 萬(wàn)t。中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，1—7 月國(guó)內(nèi)玉米累計(jì)進(jìn)口量為1816 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)297.5%；1—7 月大麥累計(jì)進(jìn)口數(shù)量為642 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)124.8%；1—7 月高粱累計(jì)進(jìn)口數(shù)量為590 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)157%。除進(jìn)口玉米持續(xù)投放外，中儲(chǔ)糧在產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)密集投放儲(chǔ)備輪換玉米，玉米流通市場(chǎng)供給壓力不斷加大。8 月26日中儲(chǔ)糧山東分公司競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售玉米17127t，實(shí)際成交10266t。自6 月11 日首拍以來(lái)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口玉米累計(jì)投放195 萬(wàn)t，累計(jì)成交量接近60 萬(wàn)t，成交率為31%。8 月20 日杭州余杭區(qū)糧食收儲(chǔ)有限責(zé)任公司銷(xiāo)售2021 年余杭產(chǎn)飼料小麥5869.525 t，底價(jià)2100元/（t價(jià)格類(lèi)型：交貨倉(cāng)庫(kù)汽車(chē)車(chē)板交貨），最高成交價(jià)2482 元/t，成交均價(jià)2460 元/t。錦州港地區(qū)15%水分2020 年玉米平艙價(jià)2620～2630 元/t，廣東蛇口港地區(qū)15%水分玉米主流成交價(jià)2900～2920 元/t。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，截至8 月下旬，部分地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價(jià)分別是：江蘇徐州邳州2000 元/t，安徽阜陽(yáng)潁東2140 元/t，河南商丘睢縣1980 元/t，山東聊城莘縣1980 元/t，河北石家莊新樂(lè)2000 元/t。

2 2021 年7—8 月國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)行情走勢(shì)影響因素分析

7—8 月，受糧源成本增加、終端需求由傳統(tǒng)“淡季”逐步轉(zhuǎn)入“旺季”，以及疫情等因素疊加影響，居民加大了米面采購(gòu)力度，國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)“量?jī)r(jià)”漸趨好轉(zhuǎn)。

2.1 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)，但仍然不穩(wěn)固、不均衡

面對(duì)外部不確定性加大和國(guó)內(nèi)疫情汛情等多重因素沖擊，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)各部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，有效實(shí)施宏觀政策，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平符合預(yù)期，就業(yè)形勢(shì)與物價(jià)水平總體平穩(wěn)，國(guó)際收支基本平衡，主要宏觀指標(biāo)處于合理區(qū)間，國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，7 月份全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲1.0%，1—7 月全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲0.6 %；7 月份全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲9.0%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲13.1%，1—7 月工業(yè)生產(chǎn)者平均出廠價(jià)格同比上漲5.7 %，1—7 月工業(yè)生產(chǎn)者平均購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲5.7%[3]；1—7 月份國(guó)內(nèi)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.4 %，兩年平均增長(zhǎng)5.6 %；1—7 月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額246829 億元，同比增長(zhǎng)20.7%，兩年平均增速為4.3%。中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，1—7 月份國(guó)內(nèi)進(jìn)出口總額213417 億元，同比增長(zhǎng)24.5 %；其中出口額116626億元，同比增長(zhǎng)24.5%；進(jìn)口額96792 億元，同比增長(zhǎng)24.4%。

圖1 2020 年7 月—2021 年7 月全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅

當(dāng)前全球疫情仍在持續(xù)演變，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)和自然災(zāi)害對(duì)部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍然不穩(wěn)固、不均衡。7 月7日國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，針對(duì)大宗商品價(jià)格上漲對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，要在堅(jiān)持不搞大水漫灌的基礎(chǔ)上，保持貨幣政策穩(wěn)定性、增強(qiáng)有效性，適時(shí)運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具，進(jìn)一步加強(qiáng)金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是中小微企業(yè)的支持，促進(jìn)綜合融資成本穩(wěn)中有降。7 月9 日央行在官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，決定于2021 年7 月15 日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5 個(gè)百分點(diǎn)（不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)）。國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)8 月16 日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，要求抓好政策落實(shí)，針對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新情況加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié)；著力為市場(chǎng)主體紓困解難，落實(shí)好減稅降費(fèi)舉措；運(yùn)用好降準(zhǔn)資金等加強(qiáng)對(duì)中小微企業(yè)的金融服務(wù)；做好市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）7 月27 日發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》將2021 年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期維持在6%不變，但警告復(fù)蘇步伐正加劇分化；新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體面臨疫情惡化和外部金融環(huán)境收緊雙重沖擊，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或?qū)⒃馐苤貏?chuàng)，并拖累全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

2.2 全球小麥庫(kù)存數(shù)量下調(diào)，美麥期價(jià)同比大幅上漲

美國(guó)農(nóng)業(yè)部8 月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)，全球2021/22 年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為 7.7691 億 t，7 月預(yù)估為7.9240 億t，2021/21 年度全球小麥期末庫(kù)存預(yù)計(jì)為 2.7906 億 t，比 7 月預(yù)測(cè)值下調(diào) 1260 萬(wàn) t，比上年減少3.4%，比2019/20 年度減少6.3%；其中美國(guó)2021/22 年度小麥單產(chǎn)預(yù)估為44.5 蒲式耳/ 英畝（1 蒲式耳相當(dāng)于35.238L，1 英畝大約4046.864798 m2），7 月預(yù)估為每英畝45.8 蒲式耳，美國(guó)2021/22年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為16.97 億蒲式耳，7 月預(yù)估為17.46 億蒲式耳，美國(guó)2021/22 年度小麥期末庫(kù)存預(yù)估為6.27 億蒲式耳，7 月預(yù)估為6.65 億蒲式耳；澳大利亞2021/22 年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為3000 萬(wàn)t，7月預(yù)估為2850 萬(wàn)t，澳大利亞2021/22 年度小麥出口預(yù)估為 2200 萬(wàn) t，7 月預(yù)估為 2050 萬(wàn) t。

歐盟2021/22 年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為1.386 億t，7 月預(yù)估為1.382 億t，歐盟2021/22 年度小麥出口預(yù)估為 3500 萬(wàn) t，7 月預(yù)估為 3400 萬(wàn) t。因北美以及俄羅斯小麥產(chǎn)量前景變差，國(guó)際谷物理事會(huì)(IGC)將2021/22 年度全球小麥產(chǎn)量預(yù)測(cè)值下調(diào)至7.82 億t，較7 月份預(yù)測(cè)值調(diào)低600 萬(wàn)t。咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Barcharts預(yù)計(jì)2021 年美國(guó)硬紅冬小麥單產(chǎn)為45.5 蒲式耳/英畝，預(yù)計(jì)加拿大春小麥平均單產(chǎn)為50.6 蒲式耳/英畝。戰(zhàn)略谷物公司預(yù)計(jì)2021/22 年度全球小麥（包括杜倫麥）產(chǎn)量為7.503 億t，較早先預(yù)期調(diào)低1400萬(wàn)t；戰(zhàn)略谷物公司將歐盟27 國(guó)2021 年軟小麥產(chǎn)量預(yù)測(cè)值調(diào)低到1.315 億t，較早先預(yù)期下調(diào)150 萬(wàn)t，不過(guò)調(diào)低后的產(chǎn)量仍然比上年提高1270 萬(wàn)t。

因天氣炎熱干燥，俄羅斯兩大知名谷物咨詢(xún)機(jī)構(gòu)——IKAR 和Sovecon 均下調(diào)2021 年俄羅斯小麥產(chǎn)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，其中Sovecon 在最新的預(yù)測(cè)中將俄羅斯小麥產(chǎn)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)下調(diào)0.3%，為7620 萬(wàn)t。莫斯科咨詢(xún)機(jī)構(gòu)SovEcon 公司預(yù)計(jì)本年度前兩個(gè)月，即7 月和8 月份，俄羅斯小麥出口量約為530 萬(wàn)t，低于上年同期的700 萬(wàn)t；俄羅斯通常在上半年（7月至12 月）就銷(xiāo)售大部分小麥，但因小麥減產(chǎn)導(dǎo)致農(nóng)民囤貨，加上政府每周對(duì)小麥出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整，本年度迄今的出口量下滑。迄今為止，2021/22 年度（6 月至次年5 月）美國(guó)小麥出口檢驗(yàn)量為566.357萬(wàn)t，較去年同期下降9.1%。截至8 月27 日，美國(guó)芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥12 月合約期價(jià)報(bào)收于732.5 美分/蒲式耳，較上年同期的533.75 美分/ 蒲式耳，上漲198.75 美分/ 蒲式耳，漲幅達(dá)37.24%。

中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，1—7 月國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口小麥數(shù)量625 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)45.9 %，其中7月進(jìn)口量為88 萬(wàn)t，來(lái)源分別是美國(guó)33.09 萬(wàn)t、加拿大 30.87 萬(wàn) t、澳大利亞 21.5 萬(wàn) t，以上三國(guó)小麥進(jìn)口量占當(dāng)月進(jìn)口總量的97%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部8 月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)2021/22 年度7 月、8 月小麥進(jìn)口預(yù)估均為1000 萬(wàn)t。

2.3 南方銷(xiāo)區(qū)儲(chǔ)備麥輪入價(jià)同比高企，沿海糧船運(yùn)費(fèi)上漲

上半年廣東省糧食和物資儲(chǔ)備局監(jiān)測(cè)的主要港口來(lái)糧約2420 萬(wàn)t，比上年同期增長(zhǎng)36%；其中進(jìn)口糧食近2000 萬(wàn)t，比上年同期增長(zhǎng)近6 成，已主導(dǎo)省內(nèi)大豆、小麥以及粗糧供應(yīng)；來(lái)糧數(shù)量超出廣東省消費(fèi)需求，約有480 萬(wàn)t 糧食轉(zhuǎn)銷(xiāo)外省，比上年同期增加約6 成。國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)質(zhì)優(yōu)新麥?zhǔn)袌?chǎng)采購(gòu)成本高企加之物流成本同比上漲，促使南方銷(xiāo)區(qū)儲(chǔ)備新麥輪入價(jià)格高企。7 月23 日廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司委托采購(gòu)2021 年產(chǎn)白小麥44450 t，全部成交，底價(jià)2820～2860 元/（t價(jià)格類(lèi)型：散裝、倉(cāng)庫(kù)堆好交貨），實(shí)際成交價(jià) 2780～2860 元 /t；銷(xiāo)售 2018 年產(chǎn)小麥52743.58t，實(shí)際成交51250 t，底價(jià)2560～2600元/t（價(jià)格類(lèi)型：散裝、倉(cāng)庫(kù)堆邊交貨），成交價(jià)2570～2610 元/t。8 月 10 日廣東華南糧食交易中心有限公司采購(gòu)2021 年產(chǎn)白小麥15507t，實(shí)際成交10000 t，底價(jià)2810 元/（t價(jià)格類(lèi)型：散裝、倉(cāng)庫(kù)車(chē)板交貨），成交價(jià)2810 元/t。8 月10 日上海市市級(jí)儲(chǔ)備糧網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)交易會(huì)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)小麥79430t，實(shí)際成交58680 t。其中2021 年國(guó)產(chǎn)二等普通小麥最高成交價(jià)2760 元/t，最低成交價(jià)2660 元/t，成交均價(jià)2701 元/t；2021 年國(guó)產(chǎn)二等白小麥最高成交價(jià)2740 元 /t，最低成交價(jià) 2685 元 /t，成交均價(jià) 2713 元/t；2021 年國(guó)產(chǎn)二等強(qiáng)筋白小麥成交價(jià)2780 元/t。

8 月13 日清遠(yuǎn)市清城區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備有限公司委托采購(gòu)2021 年產(chǎn)西農(nóng)979 小麥2826.026 t，全部成交，底價(jià)3020 元/（t價(jià)格類(lèi)型：圍包散儲(chǔ)、散裝，倉(cāng)庫(kù)堆好交貨），成交價(jià)3020 元/t；委托采購(gòu)2021 年產(chǎn)白小麥5600 t，全部成交，底價(jià)2900 元/t（價(jià)格類(lèi)型：散裝，倉(cāng)庫(kù)堆好交貨），成交價(jià)2890 元/t。8 月13 日廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司采購(gòu)2021 產(chǎn)國(guó)產(chǎn)三等白小麥19500 t，底價(jià)2850 元/t（價(jià)格類(lèi)型：散裝、倉(cāng)庫(kù)堆好交貨），全部底價(jià)成交。8 月20 日汕頭市儲(chǔ)備糧食和物資有限公司委托采購(gòu)2021 年產(chǎn)白小麥19106 t，全部成交，底價(jià)2900 元/（t價(jià)格類(lèi)型：散裝，倉(cāng)庫(kù)堆好交貨），成交價(jià)2870～2890 元/t。8 月24 日廣東華南糧食交易中心有限公司銷(xiāo)售2019 年入庫(kù)紅小麥5600 t，底價(jià)2650 元/（t價(jià)格類(lèi)型：散裝、倉(cāng)庫(kù)車(chē)板交貨），成交價(jià)2700～2710 元/t；采購(gòu)2021 年產(chǎn)白小麥5507 t，底價(jià)2850 元/（t價(jià)格類(lèi)型：散裝、倉(cāng)庫(kù)車(chē)板交貨），成交價(jià)2830 元/t。8 月27 日廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司銷(xiāo)售2018 年、2019年及2020 年產(chǎn)三級(jí)小麥55250 t，全部成交，底價(jià)2500～2560 元/（t價(jià)格類(lèi)型：散裝/麻袋、倉(cāng)庫(kù)堆邊交貨），成交價(jià) 2670～2720 元 /t；采購(gòu) 2021 年產(chǎn)三級(jí)白小麥51750 t，成交20000 t，底價(jià)2860 元/（t價(jià)格類(lèi)型：散裝、倉(cāng)庫(kù)堆好交貨），成交價(jià)2850～2860元/t。

圖2 2021 以來(lái)國(guó)內(nèi)小麥月度進(jìn)口數(shù)量情況

根據(jù)近期國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2021 年8 月23 日24 時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格（標(biāo)準(zhǔn)品，下同）每t 分別下調(diào)250元和245 元。2021 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)已進(jìn)行十六輪，其中汽油價(jià)格總計(jì)上調(diào)1125 元/t，柴油價(jià)格總計(jì)上調(diào)1080 元/t，呈現(xiàn)“十漲三跌三擱淺”的格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8 月下旬，江蘇靖江安寧港至廣東5000 t 級(jí)小麥船運(yùn)費(fèi) 75～85 元 /t，至福建 5000 t 級(jí)小麥船運(yùn)費(fèi)65～75 元/t。

圖3 江蘇靖江安寧港糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)圖

3 2021 年夏糧收購(gòu)回顧與后期麥?zhǔn)姓雇?/h3>

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的全國(guó)夏糧生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，2021 年全國(guó)夏糧總產(chǎn)量14582 萬(wàn)t，比2020 年增加296.7 萬(wàn) t，增長(zhǎng) 2.1%；其中小麥產(chǎn)量 13434 萬(wàn) t，比2020 年增加 258.9 萬(wàn) t，增長(zhǎng) 2.0%[4]。今年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥質(zhì)量雖受不利天氣等因素影響出現(xiàn)較大范圍下降，但由于播種面積增加以及單產(chǎn)提高，國(guó)內(nèi)小麥產(chǎn)量較上年增加。國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)部分區(qū)域因遭受大風(fēng)、降雨等不利天氣，新麥品質(zhì)參差不齊，整體品質(zhì)情況較2020 年下降，嘔吐毒素超標(biāo)較為嚴(yán)重?！?020 年新收獲小麥質(zhì)量調(diào)查情況的報(bào)告》顯示，2020 年主產(chǎn)區(qū)新收獲小麥整體質(zhì)量為近10 年來(lái)最好，一等比例、三等以上比例創(chuàng)歷史新高，容重、千粒重、降落數(shù)值為近年來(lái)較高水平，不完善粒率為歷年來(lái)最低。由于國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶(hù)惜售以及市場(chǎng)價(jià)格快速走高，今年夏糧收購(gòu)市場(chǎng)化氛圍較為明顯。主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)袌?chǎng)收購(gòu)價(jià)同比大幅高開(kāi)，托市收購(gòu)未有啟動(dòng)；相比之下，2020 年 6 月 9 日起在湖北省、6 月 10 日起在安徽省、6 月12 日起在江蘇省、7 月17 日起在河南省內(nèi)符合條件的相關(guān)地區(qū)啟動(dòng)2020 年小麥托市收購(gòu)預(yù)案。

由于新麥嘔吐毒素超標(biāo)較為嚴(yán)重，儲(chǔ)備新麥輪入難度加大，南方麥區(qū)部分糧食貿(mào)易商、糧庫(kù)將采購(gòu)重心轉(zhuǎn)向北方麥區(qū)，跨區(qū)域采購(gòu)需求增加導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)明顯上漲。受南通市海門(mén)區(qū)貨隆糧食儲(chǔ)備有限公司委托，7 月12 日南方小麥交易市場(chǎng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)2021年產(chǎn)混合麥8492 t，底價(jià)2700 元/（t價(jià)格類(lèi)型：車(chē)船板價(jià)），最高成交價(jià)2665 元/t，最低成交價(jià)2650 元/t，成交均價(jià) 2659 元 /t。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 8 月 25 日，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥累計(jì)收購(gòu)數(shù)量4950.7 萬(wàn)t，其中江蘇地區(qū)收購(gòu)量1014.2 萬(wàn)t，河南地區(qū)收購(gòu)量1172.4 萬(wàn)t，山東地區(qū)收購(gòu)量818 萬(wàn)t，安徽地區(qū)收購(gòu)量605.8萬(wàn)t，河北地區(qū)收購(gòu)量503.2 萬(wàn)t，湖北地區(qū)收購(gòu)量123.7 萬(wàn) t。

國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至8 月中旬，全國(guó)小麥價(jià)格區(qū)間2000～2900 元/t，平均價(jià)格2533 元/t；相比之下，上年同期全國(guó)小麥價(jià)格區(qū)間 2160～2720 元 /t，平均價(jià)格 2360 元 /t。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，截至8 月下旬，江蘇徐州賈汪地區(qū)面粉企業(yè)一等白小麥進(jìn)廠價(jià)2600 元/t，安徽阜陽(yáng)臨泉地區(qū)面粉企業(yè)一等白小麥凈糧進(jìn)廠價(jià)2580 元/t，河南新鄉(xiāng)地區(qū)面粉企業(yè)一等白小麥凈糧進(jìn)廠價(jià)2590 元/t，河北深州地區(qū)大型面粉企業(yè)一等小麥凈糧進(jìn)廠價(jià)2590 元/t，山東菏澤單縣地區(qū)面粉企業(yè)普通小麥進(jìn)廠價(jià)2576 元/t。受江蘇大中農(nóng)場(chǎng)集團(tuán)有限公司委托，8 月24 日南方小麥交易市場(chǎng)競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售1300t 大中農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)寧麥13、揚(yáng)麥23，底價(jià)2560 元/（t價(jià)格類(lèi)型：車(chē)船板價(jià)），成交價(jià) 2590～2600 元 /t。8 月 24 日南方小麥交易市場(chǎng)競(jìng)價(jià)銷(xiāo)2021 年南通產(chǎn)飼料小麥4447.728t，底價(jià)2380 元/（t價(jià)格類(lèi)型：船板價(jià)），最高成交價(jià)2475 元/t，最低成交價(jià)2440 元/t，成交均價(jià)2459 元 /t。

今年小麥夏收市場(chǎng)化特征表現(xiàn)明顯，不同質(zhì)量小麥?zhǔn)袌?chǎng)購(gòu)銷(xiāo)冷暖不一，價(jià)格呈現(xiàn)多軌道運(yùn)行。安徽省發(fā)展改革委成本局對(duì)安徽省15 個(gè)調(diào)查縣（區(qū)）126戶(hù)農(nóng)戶(hù)做了定點(diǎn)記賬調(diào)查數(shù)據(jù)匯總分析，畝產(chǎn)提高、售價(jià)上升，成本基本持平，小麥種植收益大幅增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年安徽省小麥平均產(chǎn)量為470.43 kg/畝（1 畝 =666.7m2），比去年 417.35 kg/畝增加 53.08 kg/畝，增幅12.72 %，屬豐產(chǎn)年份；今年安徽省小麥凈利潤(rùn)（產(chǎn)值扣除物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用、人工成本和土地成本的支出）為237.78 元/畝，比去年58.21 元/畝增加179.58 元/畝，增幅308.53%。河南省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2021 年河南省小麥生產(chǎn)成本及種植收益相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年河南省小麥生產(chǎn)成本為531.34 元/畝，較去年的525.52 元/ 畝，每畝生產(chǎn)成本增加5.82 元/畝，同比上漲1.11%；今年河南省小麥生產(chǎn)收益為636.77 元/畝，較去年的519.64 元/畝提高117.13 元 /畝，增幅 22.54%。

中共中央政治局7 月30 日召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，抓好秋糧生產(chǎn)，確?？诩Z安全，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)。8 月17日國(guó)家發(fā)改委表示，下一步，將持續(xù)關(guān)注大宗商品價(jià)格走勢(shì)情況，統(tǒng)籌利用好國(guó)內(nèi)國(guó)外兩種資源，綜合采取多種措施，包括加大增產(chǎn)增供、適時(shí)儲(chǔ)備投放、加強(qiáng)進(jìn)出口調(diào)節(jié)、加大市場(chǎng)監(jiān)管力度等，切實(shí)做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作。美國(guó)農(nóng)業(yè)部海外農(nóng)業(yè)局發(fā)布的參贊報(bào)告顯示，2021/22 年度中國(guó)小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.36 億 t，相比之下，2020/21 年度為 1.3425 億 t；2021/22 年度中國(guó)小麥期末庫(kù)存預(yù)計(jì)為1.40432 億t，相比之下，上年為 1.45432 億 t。8 月 19 日國(guó)家政策性糧食定向競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售，其中約49.5 萬(wàn)t 小麥全部成交，約201 萬(wàn)t 稻谷成交近150 萬(wàn)t，這對(duì)毒素超標(biāo)小麥和玉米行情造成一定沖擊。近年來(lái)國(guó)內(nèi)小麥制粉需求總量較為穩(wěn)定，但南方銷(xiāo)區(qū)用糧企業(yè)進(jìn)口小麥?zhǔn)褂昧Χ燃哟笠欢ǔ潭壬蠑D壓國(guó)產(chǎn)小麥需求。國(guó)內(nèi)小麥需求增長(zhǎng)點(diǎn)更多體現(xiàn)在小麥飼用替代方面，這也很大程度上對(duì)國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)匈?gòu)銷(xiāo)“量?jī)r(jià)”產(chǎn)生影響。預(yù)計(jì)在國(guó)內(nèi)面粉需求逐步進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，麥價(jià)走勢(shì)整體或?qū)⒁愿呶粎^(qū)間運(yùn)行為主，進(jìn)一步明顯上行面臨的阻力較大，區(qū)域間以及品質(zhì)間麥價(jià)走勢(shì)將有所分化。建議后期密切關(guān)注持糧主體庫(kù)存小麥?zhǔn)袌?chǎng)銷(xiāo)售力度與用糧主體糧源市場(chǎng)采購(gòu)節(jié)奏之間的博弈情況。

4 后期國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)展望及經(jīng)營(yíng)建議

今年，國(guó)內(nèi)在消費(fèi)品領(lǐng)域積極推行高端品質(zhì)認(rèn)證，倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，促進(jìn)品牌消費(fèi)、品質(zhì)消費(fèi)，實(shí)施增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”戰(zhàn)略，不再是圍繞存量市場(chǎng)“分搶蛋糕”，而是挖掘增量市場(chǎng)“做大蛋糕”。截至發(fā)稿時(shí)日，我國(guó)共發(fā)布1366 項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋指標(biāo)2 萬(wàn)余項(xiàng)，僅2020 年以來(lái)，國(guó)家衛(wèi)生健康委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市場(chǎng)監(jiān)管總局就聯(lián)合發(fā)布97 項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。這些國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)食品的原料、輔料、外觀、營(yíng)養(yǎng)元素、添加劑、微生物等指標(biāo)做出了詳細(xì)規(guī)定，為食品安全提供了基礎(chǔ)性制度保障。市場(chǎng)監(jiān)管總局表示，食品安全沒(méi)有“零風(fēng)險(xiǎn)”，但對(duì)食品安全領(lǐng)域的任何違法違規(guī)行為，必須堅(jiān)持“零容忍”。下一步，市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將繼續(xù)充分利用監(jiān)督檢查、抽檢監(jiān)測(cè)、媒體監(jiān)督、投訴舉報(bào)等途徑發(fā)現(xiàn)食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，綜合運(yùn)用信用聯(lián)合懲戒等手段對(duì)違法者及上下游相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者實(shí)行最嚴(yán)格的監(jiān)管。

中國(guó)飯店協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021 快餐產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出，隨著快餐客群對(duì)飲食習(xí)慣、消費(fèi)觀念、用餐場(chǎng)景及用餐形式的變化，我國(guó)快餐業(yè)態(tài)正在向品質(zhì)化、多元化、區(qū)域化轉(zhuǎn)變?？觳托袠I(yè)門(mén)店在餐飲行業(yè)的占比，從2015 年的33.6 %增長(zhǎng)到2019 年的49.2%，門(mén)店數(shù)量已經(jīng)占到整個(gè)餐飲行業(yè)的半壁江山。華興資本發(fā)布的《中國(guó)創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)報(bào)告2021》顯示，現(xiàn)在的消費(fèi)者更加注重“個(gè)性、國(guó)貨、顏值、興趣、健康”等元素，對(duì)國(guó)貨的接受程度較前一代人更強(qiáng)了。疫情以來(lái)消費(fèi)者對(duì)于健康的認(rèn)知更強(qiáng)了，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也加大對(duì)質(zhì)量、營(yíng)養(yǎng)、健康的研發(fā)和投入，產(chǎn)品從早前的壓縮成本、比拼價(jià)格、渠道為王，更多轉(zhuǎn)向了目前的以產(chǎn)品為王、重視消費(fèi)者體驗(yàn)、提升產(chǎn)品價(jià)值感。桃李面包表示，公司將大力開(kāi)發(fā)市場(chǎng)終端的數(shù)量，對(duì)于原有終端，著重提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，快速提升單店產(chǎn)出；同時(shí)，總結(jié)過(guò)去的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，逐步對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化和升級(jí)，加速提升銷(xiāo)售額。

雖然近幾年國(guó)內(nèi)面粉消費(fèi)市場(chǎng)“旺季不旺”現(xiàn)象較為顯著，但相對(duì)來(lái)說(shuō)，下半年面粉市場(chǎng)需求整體仍然好于上半年。一方面原因是天氣轉(zhuǎn)涼，下游經(jīng)銷(xiāo)商備貨量將會(huì)有所增加，尤其是上半年面粉市場(chǎng)走貨始終不溫不火，經(jīng)銷(xiāo)商普遍庫(kù)存偏低，而且近期各省下發(fā)公告，低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)學(xué)校將會(huì)正常開(kāi)學(xué)，增加了食堂補(bǔ)貨剛需；另一方面原因是9 月份中秋、國(guó)慶等節(jié)日效應(yīng)對(duì)面粉消費(fèi)也有一定促進(jìn)作用。

預(yù)計(jì)，后期在糧源成本高企以及終端消費(fèi)需求處于傳統(tǒng)旺季等因素影響下，國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)行情或?qū)⑵珡?qiáng)運(yùn)行，面粉企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍將較為激烈，面粉行業(yè)整合仍將持續(xù)，面粉企業(yè)之間因規(guī)模以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異，經(jīng)營(yíng)分化格局仍將持續(xù)。因小麥飼用替代仍具有成本優(yōu)勢(shì)，飼料加工企業(yè)仍將大規(guī)模采購(gòu)小麥。建議面粉企業(yè)通過(guò)進(jìn)一步拓展糧源采購(gòu)渠道，壓縮小麥采購(gòu)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)保障糧源供給和降低采購(gòu)成本；同時(shí)積極借助電商平臺(tái)擴(kuò)大面粉等產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道和覆蓋面，拓展銷(xiāo)售市場(chǎng)渠道和客戶(hù)群。