周成

【摘? 要】隨著快遞、電商行業(yè)的崛起，對物流高時效的需求帶動了自動分揀行業(yè)的迅猛發(fā)展，眾多國內外廠商紛紛入局，形成了較復雜的行業(yè)格局和競爭博弈態(tài)勢。論文從業(yè)務、企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)價值鏈3個層面出發(fā)，論述了國內外自動分揀設備廠商通常采取的競爭策略及其特點，以幫助國內設備廠商認清市場形勢，制定符合企業(yè)自身情況、有實效的競爭策略，從而建立起差異化的、可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。

【Abstract】With the rise of express delivery and e-commerce industry， the demand for high efficiency of logistics has driven the rapid development of automatic sorting industry. Many domestic and foreign manufacturers have entered the industry， forming a complex industry pattern and competitive game situation. Starting from the three levels of business， enterprise management and industry value chain， the paper discusses the competitive strategies and its characteristics commonly adopted by domestic and foreign automatic sorting equipment manufacturers， so as to help domestic equipment manufacturers understand the market situation， to establish a differentiated and sustainable competitive advantage by formulating effective competitive strategies in line with the enterprise's own conditions.

【關鍵詞】自動分揀設備;業(yè)務競爭策略;戰(zhàn)略群;行業(yè)價值鏈

【Keywords】automatic sorting equipment; business competition strategy; strategic group; industry value chain

【中圖分類號】F426? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標志碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號】1673-1069（2021）10-0121-03

1 引言

自動分揀設備是用于貨物自動化分撥揀選的專有設備，主要應用于倉儲、配送及流通中心，是工業(yè)化社會的基礎設施之一，可大大提高貨物的分揀效率，加快貨物流通。雖然自動分揀設備在二戰(zhàn)之后已經(jīng)逐步在歐美一些國家得以使用，但在我國還是一個較為新興的領域。自動分揀行業(yè)在我國的興起主要是伴隨著快遞和電商行業(yè)的崛起，尤其是2009年后，以京東為代表的電商巨頭開始建設自有物流中心，對運輸時效性的要求進一步提高，由此也推動了自動分揀設備應用的快速普及。

自動分揀行業(yè)市場規(guī)模的迅猛增長，吸引了眾多廠商參與。有國際物流設備行業(yè)巨頭，有物流系統(tǒng)集成商，有物流技術及方案設計的科研院所，還有眾多專注于自動分揀設備的中小廠商。眾多參與的廠商之間，既有直接的項目競爭關系，也存在一定程度上的業(yè)務與技術合作，形成了較為復雜的行業(yè)格局和競爭博弈。但總體上看，高端市場基本被國際物流設備巨頭占據(jù)，中低端市場上系統(tǒng)集成商有著關鍵的市場話語權，而中小設備廠商則在行業(yè)價值鏈上處于弱勢和被動的局面。

2 行業(yè)發(fā)展概述

2.1發(fā)展歷史

從20世紀20年代世界上第一臺信件自動分揀機開始，標志著自動分揀設備行業(yè)的誕生。作為對大量重復體力勞動的代替，自動分揀設備的應用讓物流系統(tǒng)的運行效率得以大大提升。二戰(zhàn)之后，隨著世界經(jīng)濟的復蘇以及隨之而來物流行業(yè)的蓬勃興起，自動分揀設備逐步成為倉儲、配送、流動中心必需的基礎設施之一。對我國而言，從20世紀70年代開始，在郵政系統(tǒng)中逐步嘗試應用物流自動化設備。到21世紀初期，伴隨著快遞、電商行業(yè)崛起，每天的貨運件數(shù)快速飆升，對配送的時效性也提出更高要求，由此帶來了我國自動分揀設備行業(yè)的快速普及和迅猛增長。

2.2 發(fā)展趨勢

得益于強勁的市場需求潛力，我國自動分揀設備市場一直保持著高速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2012年以來，我國自動分揀設備市場近7年復合增長率達到29.2%，2019年市場規(guī)模165.5億元，年度增長率22.8%。

除目前主要應用領域——電商、快遞業(yè)之外，煙草、醫(yī)藥、汽車、服裝、冷鏈、食品、家居等各個行業(yè)對自動分揀設備都有較大需求。目前我國整體物流自動化普及率在20%左右，對比發(fā)達國家80%水平還有巨大成長空間。此外，隨著中國制造2025以及智能工廠不斷推進，智能制造企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和倉儲環(huán)節(jié)對自動分揀設備的需求也在逐步上升，這也將成為行業(yè)增長的強大驅動力。從行業(yè)發(fā)展階段來看，目前自動分揀設備行業(yè)還處于成長階段的早期。

2.3 主流產(chǎn)品

自動分揀設備行業(yè)由于各廠商技術差異和應用場景不同，設備類型也多種多樣。目前市場上主流的設備類型包括：模組帶分揀機、交叉帶分揀機、滑塊式分揀機、翻板式分揀機、擺輪分揀機和AGV分揀機器人，各類型設備在性能參數(shù)上有所差異，在不同分揀場景下有著不同的應用優(yōu)勢，以更好地滿足細分市場的差異化需求（見表1）。而且自動分揀設備性能的體現(xiàn)也較為依賴物流自動化系統(tǒng)整體解決方案的設計。

3 行業(yè)分析

3.1 行業(yè)價值鏈分析

自動分揀設備面對的是企業(yè)客戶，且行業(yè)具有技術含量高、項目金額高、服務需求高的“三高”特性，所以除少數(shù)外資品牌外，絕大多數(shù)設備廠商都采取人員直銷的業(yè)務模式。其中又有終端客戶直采（甲定甲采）和集成商采購（甲定乙采）的區(qū)別。自動分揀設備的行業(yè)價值鏈的構成為供應商、設備商、集成商、終端客戶（見圖1）。

供應商：設備的原材料及部件供應商，其中PLC、伺服電機等核心部件對設備部分性能指標起決定作用。

設備商：自動分揀設備的供應方，包括模組帶分揀機、交叉帶分揀機等自動分揀設備的生產(chǎn)廠商。

集成商：為終端客戶提供整個物流自動化系統(tǒng)的軟硬件集成和服務，是連接行業(yè)價值鏈上下游的樞紐位置。

協(xié)作方：物流自動化系統(tǒng)中與自動分揀設備相關的上下游企業(yè)，包括設計院、掃碼設備廠商、輸送設備廠商等。

終端客戶：設備的需求方，現(xiàn)階段以快遞、電商企業(yè)為主。自動化立庫、智能制造企業(yè)是行業(yè)成長的重要力量。

3.2 行業(yè)競爭格局分析

依據(jù)波特五力模型，行業(yè)競爭格局主要由以下5個方面因素決定：

①買方力量。自動分揀設備的買方主要包括終端客戶和集成商，二者都具備較大購買批量和較強的專業(yè)能力。同時由于行業(yè)內部產(chǎn)品能力、服務水平的差距日漸縮小，所以買方具有很強的議價能力。

②供應商力量。雖然對核心部件（PLC、伺服電機）的技術要求較高，但國產(chǎn)化可替代程度也較高，除部分對性能要求高的設備外，中低端設備均可用國產(chǎn)部件進行替代。整體來看，供應商議價能力一般。

③行業(yè)內部競爭。行業(yè)內部競爭呈現(xiàn)出明顯的分層化，國際知名的設備廠商在產(chǎn)品技術、大型項目經(jīng)驗上占據(jù)優(yōu)勢地位，在高端客戶市場上的地位十分穩(wěn)固。國內設備廠商普遍處于市場的中低端位置，除在價格和商務條款上競爭激烈之外，也都各自開辟細分領域來鞏固自身市場地位。

④替代品競爭。自動分揀設備是新興的技術裝備，是對傳統(tǒng)手工分揀作業(yè)的替代。在分揀效率、分揀準確率、貨損率等方面有絕對優(yōu)勢，處于技術領先地位。

⑤新進入者競爭。自動分揀設備是資金及技術密集產(chǎn)業(yè)，進入門檻較高。但市場空間巨大，市場增速也較快，吸引了高技術團隊、轉型的傳統(tǒng)設備企業(yè)、風險投資機構等眾多企業(yè)進入，競爭程度較高。

3.3 行業(yè)內競爭主體分析

我國自動分揀設備行業(yè)的企業(yè)主要可以分為3類：A類，國際知名分揀設備廠商;B類，國企及科研院所背景的分揀設備廠商;C類，民營分揀設備廠商。這3類企業(yè)根據(jù)其技術能力、項目經(jīng)驗、經(jīng)營規(guī)模、品牌知名度等方面的差異，制定了不同的競爭策略，并在行業(yè)格局當中處于不同的市場定位（見圖2）。

4 企業(yè)的競爭策略

面對前景廣闊而又競爭激烈的市場環(huán)境，參與其中的各廠商依據(jù)自身情況和市場定位的差別，采取了不同的競爭策略。以下從業(yè)務層面、企業(yè)經(jīng)營層面和行業(yè)價值鏈3個不同層面進行分析。

4.1 業(yè)務層面的競爭策略

在邁克爾·波特的競爭理論中，基礎的業(yè)務競爭策略有3種：總成本領先模式、差異化模式、聚焦模式。

以豹翔機械為例，其位處泰州，在場地費用、用工成本、物流成本等方面有較明顯的優(yōu)勢，并且結合快速滲透的產(chǎn)品定價方式，將其核心產(chǎn)品擺輪分揀機的單臺市場報價降至4萬元以下，明顯低于5～7萬元的市場主流價格區(qū)間。

雖然豹翔機械的產(chǎn)品在分揀效率、分揀貨物類型、分揀重量范圍、設備穩(wěn)定性及耐用性等指標不具備優(yōu)勢，但能滿足客戶生產(chǎn)運營的基本要求，對不少中小規(guī)模產(chǎn)能的分揀場地來說是一種高性價比的可行性選擇。尤其在與圓通等自身具備較強技術能力的客戶合作時，豹翔還可以將分揀設備主機與控制機柜拆分銷售，進一步降低客戶采購和運維成本。有競爭力的產(chǎn)品價格，幫助豹翔實現(xiàn)了銷售規(guī)模的快速提升。而銷售規(guī)模的快速提升則進一步帶動了產(chǎn)品成本的降低，保證合理的經(jīng)營利潤，從而實現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

深圳的路輝公司，同樣以擺輪分揀機為核心產(chǎn)品，卻選擇了不一樣的業(yè)務競爭策略。因為位處深圳，路輝公司在場地費用和用工成本2項明顯高于華東省份的同行企業(yè)。根據(jù)測算，材料成本加制造費用2項在通常情況下比華東的企業(yè)要高10%左右。同時，因為與華東、華中的主要分揀場地在交通距離上更遠，其安裝交付和運維的成本也要更高，這就導致了路輝公司無法選擇以價格為主要的競爭手段，只能專注于提升產(chǎn)品的差異化價值，從而獲取更高的產(chǎn)品性能溢價。

路輝公司在研發(fā)上大力投入，通過擺輪結構設計、擺輪布局、材質和加工工藝的創(chuàng)新，將分揀效率提高到6000件/h以上。對軟包、小件、異形件的分揀能力也有明顯提高。同時因為設備結構更加優(yōu)化，設備的無故障運行時間也大大提高，有效降低了客戶因設備維養(yǎng)而帶來的產(chǎn)能損失。成為直線分揀場景應用下高性能客戶的首要選擇之一，甚至在一定程度上實現(xiàn)了對國外高性能設備的替代。

4.2 企業(yè)經(jīng)營層面的競爭策略

企業(yè)經(jīng)營層面的競爭策略主要表現(xiàn)在各自動分揀設備廠商通過一體化的方式來獲得和加強自身競爭優(yōu)勢。有通過前向一體化的方式來和核心客戶進行利益綁定，例如，中科微至接受中通快遞的股權投資，成為中通快遞的分揀設備核心供應商，從而保證其市場份額的基本盤和穩(wěn)定性。有通過后向一體化的方式來獲得制造和成本優(yōu)勢，例如，欣巴科技接受永利皮帶戰(zhàn)略投資，保證了其在主要原材料輸送皮帶的成本上有其他同行難以比擬的競爭優(yōu)勢，同時在項目資金周轉上也更有轉圜空間。

4.3 行業(yè)價值鏈層面的競爭策略

除了在業(yè)務層面和企業(yè)經(jīng)營層面的具體競爭策略之外，自動分揀設備廠商常常在跨業(yè)務、跨行業(yè)的廠商之間表現(xiàn)出多樣化的合作和聯(lián)盟等競爭手段。具體可以分為以下2類：

①以共同客戶為基礎的產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的合作。這種合作往往圍繞著共同的客戶目標，以整體解決方案為紐帶，以關鍵技術或設備廠商為核心進行整合。隨著協(xié)作的日益緊密和利益機制的捆綁，顯示出一種松散聯(lián)盟的特征，華為、?？低暤绕脚_公司的物流快遞行業(yè)合作生態(tài)便是如此。

②以技術方案為基礎的同業(yè)間合作。在分揀場景的應用中，不同技術方案之間往往存在著相互替代性，如模組帶和擺輪、交叉帶和滑塊在很多應用場景上都可以相互替代，而非唯一選擇。這種相同技術方案的廠商間合作往往圍繞著協(xié)會的形式進行整合，通過技術制定和技術方案推廣的方式來共同獲取更大的市場份額。

分揀設備行業(yè)的廠商，根據(jù)自身戰(zhàn)略定位和綜合實力不同，選擇在一個層面或多個層面進行競爭。這種競爭是多維的，體現(xiàn)在解決方案、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品價格和服務水平等多方面，要求企業(yè)具備更強的綜合能力。這種競爭也是動態(tài)的，今天的面對面競爭，明天就可能會變成攜手合作，需要根據(jù)市場競爭環(huán)境的變化而不斷調整。這就要求企業(yè)具備足夠的市場敏銳度，及時掌握市場動態(tài)，靈活應對調整。

5 結語

物流自動化行業(yè)是國民經(jīng)濟的晴雨表，也是工業(yè)4.0時代的底層設施，而自動分揀設備行業(yè)由于其高技術性和在運營環(huán)節(jié)中所處的核心位置，更成為物流自動化行業(yè)中當之無愧的明珠。隨著工業(yè)4.0時代的臨近，自動分揀設備行業(yè)必將迎來更好的發(fā)展契機。行業(yè)各廠商不但要埋頭提升產(chǎn)品實力，更要抬起頭來看市場，制定出清晰有效的競爭策略更是企業(yè)快速持續(xù)發(fā)展的必要前提。

【參考文獻】

【1】蔡熙.自動分揀設備行業(yè)2019年發(fā)展現(xiàn)狀與2020年展望[A].中國倉儲與配送協(xié)會.2020中國倉儲配送行業(yè)發(fā)展報告（藍皮書）[C].北京：中國倉儲與配送協(xié)會，2020：14.

【2】白振成.智能分揀系統(tǒng)和種類及發(fā)展趨勢[J].物流技術與應用，2020（25）：114-116.