劉邦奇 張金霞 胡健 朱廣袤 許佳慧 許星偉

[摘? ?要] 2020年作為教育信息化“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是“十四五”規(guī)劃的謀劃之年，并有新冠疫情等黑天鵝事件發(fā)生，我國智能教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。文章首先基于PEST分析法，從政策、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)四個維度分析了智能教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境與內(nèi)生動力;其次以教育部教育移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序備案的1899家企業(yè)為樣本，從產(chǎn)業(yè)鏈、區(qū)域分布、注冊資本與營收、業(yè)務(wù)布局等方面對智能教育產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)行分析梳理;進(jìn)而綜合學(xué)術(shù)界與產(chǎn)業(yè)界研究，結(jié)合我國首批智慧教育示范區(qū)創(chuàng)建實(shí)踐，對區(qū)域智能教育應(yīng)用熱點(diǎn)進(jìn)行了案例分析;最后從產(chǎn)業(yè)環(huán)境、技術(shù)應(yīng)用、市場核心競爭力、市場主流模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等五個方面對智能教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望。

[關(guān)鍵詞] 智能+; 智能教育產(chǎn)業(yè); 智慧教育示范區(qū); 發(fā)展趨勢

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻(xiàn)標(biāo)志碼] A

[作者簡介] 劉邦奇（1962—），男，江蘇靖江人。教授，主要從事人工智能教育應(yīng)用、智慧校園、智慧課堂、區(qū)域智慧教育規(guī)劃研究。E-mail：lbq-nj@163.com。

一、引? ?言

2020年，是人類歷史進(jìn)程中具有分水嶺意義的一年。我國《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2011—2020年）》和教育信息化“十三五”規(guī)劃進(jìn)入收官之年，同時(shí)啟動教育信息化中長期發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）和“十四五”規(guī)劃編制工作。自2017年國務(wù)院出臺的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)發(fā)展智能教育，2018年教育部發(fā)布的《教育信息化2.0行動計(jì)劃》提出人工智能等技術(shù)將深刻改變教育形態(tài)，2019年《政府工作報(bào)告》又進(jìn)一步要求拓展“智能+”，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能，包括教育領(lǐng)域在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化升級加快發(fā)展。2020年新冠肺炎疫情使全世界措手不及，百年未有之大危機(jī)加速百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，這也對智能教育市場產(chǎn)生巨大的沖擊，整個智能教育產(chǎn)業(yè)生態(tài)迎來巨大的變革。例如，智能教育產(chǎn)業(yè)鏈條初步形成，日益激烈的市場競爭推動產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象與企業(yè)頭部效應(yīng)愈加顯著，關(guān)鍵技術(shù)的突破及其與教育場景融合的不斷深入，推動在線教育、人工智能教育、個性化教育等加速發(fā)展，“智慧教育示范區(qū)”建設(shè)初顯成效等。在此背景下，本研究對2020年我國智能教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場格局現(xiàn)狀、區(qū)域智能教育應(yīng)用熱點(diǎn)及典型實(shí)踐案例等進(jìn)行系統(tǒng)分析，對未來智能教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行預(yù)測性研究，以期為推動我國智能教育產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供有益借鑒。

二、智能教育產(chǎn)業(yè)環(huán)境PEST分析

本文采用PEST分析法，從政策環(huán)境（Political）、經(jīng)濟(jì)環(huán)境（Economic）、社會環(huán)境（Social）、技術(shù)環(huán)境（Technological）四個維度系統(tǒng)分析2020年我國智能教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境?？傮w來說，搭乘“互聯(lián)網(wǎng)+教育”“智能+教育”“教育新基建”等東風(fēng)，2020年我國智能教育產(chǎn)業(yè)經(jīng)費(fèi)投入持續(xù)增加、相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展、技術(shù)研發(fā)不斷突破、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境整體向好。具體如圖1所示。

（一）政策環(huán)境（Political）

1. 智能教育相關(guān)政策相繼出臺、深入推動

2020年，中共中央、國務(wù)院和教育部等相繼發(fā)布了一系列智能教育相關(guān)支持政策，從推進(jìn)智能技術(shù)在教育中的創(chuàng)新應(yīng)用、強(qiáng)化智能教育資源建設(shè)與共享、促進(jìn)學(xué)生全面健康發(fā)展等方面對智能教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了部署。如《教育部2020年教育信息化和網(wǎng)絡(luò)安全工作要點(diǎn)》提出，推動智慧教育創(chuàng)新發(fā)展行動，推進(jìn)“智慧教育示范區(qū)”創(chuàng)建工作。《政府工作報(bào)告》提出，“加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，《關(guān)于組織實(shí)施2020年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程（寬帶網(wǎng)絡(luò)和5G領(lǐng)域）的通知》明確提出，開展5G+智慧教育應(yīng)用示范工程，深化5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)在教育領(lǐng)域的協(xié)同創(chuàng)新?！蛾P(guān)于加強(qiáng)“三個課堂”應(yīng)用的指導(dǎo)意見》提出，要綜合利用人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)，不斷增強(qiáng)“三個課堂”的智能化、共享性、互動性。《深化新時(shí)代教育評價(jià)改革總體方案》提出，創(chuàng)新評價(jià)工具，充分利用人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)改進(jìn)教育教學(xué)評價(jià)。

2. 教育財(cái)政和稅收政策繼續(xù)利好、有效保障

我國財(cái)政、稅收政策繼續(xù)利好，為智能教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了財(cái)稅政策保障。 “十三五”期間，黨中央、國務(wù)院提出“一個不低于、兩個只增不減”要求，即保證國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例一般不低于4%，確保財(cái)政一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減，確保按在校學(xué)生人數(shù)平均的一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減。《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2011—2020年）（征求意見稿）》中提出，各級政府在教育經(jīng)費(fèi)中按不低于8%的比例列支教育信息化經(jīng)費(fèi)。2020年為支持疫情防控、擴(kuò)大內(nèi)需和鼓勵科技創(chuàng)新，財(cái)政部、稅務(wù)總局、發(fā)展改革委等部門陸續(xù)出臺了多項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。

（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境（Economic）

1. 國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境穩(wěn)定向好

2020年，我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)且完成情況好于預(yù)期，為智能教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)設(shè)了穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。據(jù)核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到了101.6萬億元人民幣，歷史上首次突破100萬億，同比增長2.3%，在全球主要經(jīng)濟(jì)體中唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長[1]。同時(shí)，居民人均可支配收入增長幅度大于居民消費(fèi)價(jià)格上漲幅度，我國居民消費(fèi)能力增強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全年居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.5%，其中教育文化和娛樂消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.3%;全國居民人均可支配收入達(dá)32189元，比上年名義增長4.7%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長2.1%[2]。

2. 教育、教育信息化投入持續(xù)增長

我國對教育的投入持續(xù)增加，教育信息化經(jīng)費(fèi)投入也同步增長。據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，全國一般公共預(yù)算支出245588億元，其中教育支出36337億元，占比14.8%，同比增長4.4%，在公共預(yù)算支出主要類型中排名第一[3]。同時(shí)，中央加大了對地方教育領(lǐng)域轉(zhuǎn)移支付，城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增長8.3%、支持學(xué)前教育發(fā)展資金增長11.8%、學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增長9.6%、改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件補(bǔ)助資金增長9.2%[4]。另據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年的教育信息化經(jīng)費(fèi)投入約為3863億元，同比增長14%[5]。

（三）社會環(huán)境（Social）

1. 全國教育事業(yè)發(fā)展有序推進(jìn)

面對世紀(jì)疫情和百年變局交織的復(fù)雜形勢，我國教育系統(tǒng)迎難而上，各級各類教育有序推進(jìn)、穩(wěn)步發(fā)展。學(xué)前教育發(fā)展較快，2020年全國幼兒園同比增長3.73%、在園幼兒同比增長2.21%、幼兒園專任教師同比增長5.44%，均高于全國各級各類學(xué)校各項(xiàng)指標(biāo)的整體增長率;義務(wù)教育繼續(xù)鞏固，全國九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)95.2%;高中階段教育普及穩(wěn)步推進(jìn)，全國高中階段毛入學(xué)率達(dá)91.2%;高等教育規(guī)模穩(wěn)定發(fā)展、結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，全國高等教育毛入學(xué)率達(dá)54.4%，進(jìn)入世界公認(rèn)的普及化階段;特殊教育提升計(jì)劃基本實(shí)現(xiàn)，全國特殊教育學(xué)校同比增長2.37%、在校生同比增長10.85%、專任教師同比增長6.09%，在校生與專任教師數(shù)量在全國各級各類學(xué)校中增速最快[6-7]。

2. 智能教育相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展

2020年，在線教育、軟件和信息技術(shù)服務(wù)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)等與智能教育相關(guān)的行業(yè)發(fā)展迅速。首先，相關(guān)行業(yè)全社會固定資產(chǎn)投資均實(shí)現(xiàn)了正增長，且增長速度均高于全年全社會固定資產(chǎn)投資的整體增長速度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)投資比上年增長18.7%，增速排名所有行業(yè)第三位;教育行業(yè)投資比上年增長12.3%，增速排名所有行業(yè)第五位;科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)投資比上年增長3.4%，增速排名所有行業(yè)第八位[8]。其次，以新技術(shù)為引領(lǐng)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域增勢較好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，我國科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)的數(shù)量突破了20萬家[9]。同時(shí)，在線教育行業(yè)獲得良好發(fā)展機(jī)會，吸引眾多機(jī)構(gòu)及資本進(jìn)入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，我國在線教育企業(yè)新增8.2萬家，新增占比在整個教育行業(yè)中達(dá)17.3%;在線教育行業(yè)共披露融資事件89起，融資金額共計(jì)約388億元，同比增長256.8%[10]。

（四）技術(shù)環(huán)境（Technological）

1. 智能教育關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展不斷進(jìn)步

隨著教育領(lǐng)域“新基建”的興起，人工智能、大數(shù)據(jù)、5G、區(qū)塊鏈、VR/AR、云計(jì)算等智能教育領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)不斷取得突破，有效促進(jìn)了智能教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索專欄，以人工智能、大數(shù)據(jù)、5G、區(qū)塊鏈、VR/AR、云計(jì)算、智能教育等關(guān)鍵詞檢索，2020年，新增的專利數(shù)量分別為8664、11095、15718、10922、11382、2883、86個。同時(shí)，據(jù)Gartner發(fā)布的《2020年新興技術(shù)成熟度曲線》《2020年人工智能技術(shù)成熟度曲線》《2020年中國ICT技術(shù)成熟度曲線》等技術(shù)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，與2019年相比，2020年的三大技術(shù)成熟度曲線中擴(kuò)大了對人工智能潛力預(yù)測的覆蓋面，增加了復(fù)合型AI、可生成型AI、負(fù)責(zé)任的AI、嵌入式AI和AI增強(qiáng)設(shè)計(jì)等多個類別。對三大技術(shù)成熟度曲線中與教育直接相關(guān)或可能對教育領(lǐng)域產(chǎn)生重要影響的28項(xiàng)智能技術(shù)達(dá)成熟期所需年限情況進(jìn)行進(jìn)一步提煉與統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如圖2所示。

2. 智能技術(shù)應(yīng)用逐漸深入教育場景核心環(huán)節(jié)

《教育信息化2.0行動計(jì)劃》提出“以信息化引領(lǐng)構(gòu)建以學(xué)習(xí)者為中心的全新教育生態(tài)”。智能技術(shù)與教育的融合逐漸深入，正在由外圍的管理場景深入到教與學(xué)的核心教學(xué)環(huán)節(jié)，逐漸對教育全場景賦能，創(chuàng)造更加個性化、智能化、泛在化的教育環(huán)境。從2020年的發(fā)展現(xiàn)狀來看，目前智能技術(shù)與教育場景的融合應(yīng)用催生了智慧校園、家校互動、智能監(jiān)考、智能閱卷、智慧課堂、個性化推送等一系列的智能教育相關(guān)產(chǎn)品形態(tài)?？傮w上分為三類教育應(yīng)用場景：一是教育核心場景，包括智能教學(xué)、智能學(xué)習(xí)等教學(xué)應(yīng)用;二是次核心教育場景，包括智能考試、智能評測等考試與評價(jià)應(yīng)用;三是外圍教育場景，包括智能管理等管理應(yīng)用。具體情況如圖3所示。

三、智能教育市場格局分析

隨著外部發(fā)展環(huán)境的利好，2020年眾多機(jī)構(gòu)及資本進(jìn)入智能教育領(lǐng)域，推動智能教育產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模增長迅速。同時(shí)，2020年新冠肺炎疫情加速了智能教育市場的洗牌，引發(fā)線下教培企業(yè)及一些其他領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)入局、互聯(lián)網(wǎng)巨頭加碼投入，推動智能教育產(chǎn)業(yè)鏈條初步形成、市場競爭日益激烈。本文選取截至2020年12月底在教育部教育移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序備案管理平臺上備案的1899家企業(yè)作為總樣本，從中剔除76個或已注銷，或信息不全，或與智能教育不相關(guān)的無效樣本后，選取出1823家與智能教育相關(guān)的企業(yè)作為有效樣本，從產(chǎn)業(yè)鏈情況、區(qū)域分布情況、注冊資本與營收情況、業(yè)務(wù)布局情況四個方面進(jìn)行詳細(xì)分析，2020年智能教育產(chǎn)業(yè)的市場格局呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

（一）智能教育產(chǎn)業(yè)鏈條初步形成

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，2020年中國智能教育產(chǎn)業(yè)鏈條初步形成，整個產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的智能教育供應(yīng)商，中游的智能教育服務(wù)商，以及下游的智能教育消費(fèi)者。上游為中游提供軟硬件設(shè)施服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、智能技術(shù)服務(wù)以及內(nèi)容服務(wù)，中游為下游提供智能教學(xué)、智能學(xué)習(xí)、智能考試與評價(jià)、智能管理、綜合解決方案等智能教育服務(wù)，下游主體包括G端、B端和C端在內(nèi)的智能教育消費(fèi)者。具體如圖4所示。

（二）智能教育產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象明顯

智能教育相關(guān)企業(yè)區(qū)域分布呈現(xiàn)出梯隊(duì)化、集聚化特點(diǎn)。傳統(tǒng)一線城市在資本、人力、供應(yīng)鏈上具備富集優(yōu)勢，因此企業(yè)數(shù)量大大超過周邊省份，沿海省份的企業(yè)數(shù)量相較于內(nèi)地省份也明顯更多。樣本企業(yè)注冊地信息統(tǒng)計(jì)顯示，北京、廣東、上海占據(jù)了第一梯隊(duì)，企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)超其他地區(qū)，占總量的57.48%;浙江、江蘇、山東、福建等沿海省份均處于第二梯隊(duì)，第三梯隊(duì)中的河南、湖南、重慶、陜西、安徽、河北均為內(nèi)陸省份。區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不均衡及頭部城市的虹吸效應(yīng)導(dǎo)致企業(yè)區(qū)域分布數(shù)量差距進(jìn)一步拉大，如北京地區(qū)的智能教育相關(guān)企業(yè)占據(jù)了華北地區(qū)教育市場份額的大部分，導(dǎo)致周邊省份的企業(yè)數(shù)量更為稀少。而在同一個省內(nèi)，智能教育企業(yè)大多集中于省會城市，省內(nèi)的頭部集聚現(xiàn)象在內(nèi)陸省份體現(xiàn)得更加明顯。如安徽省申請備案的26家公司全部位于合肥市。

（三）智能教育相關(guān)企業(yè)頭部效應(yīng)顯著

在2020年我國智能教育市場的企業(yè)競爭格局中，頭部效應(yīng)顯著。一方面2020年智能教育相關(guān)企業(yè)的注冊資本呈現(xiàn)“金字塔式”分布，大型企業(yè)處于頂部且數(shù)量較少，中小微企業(yè)構(gòu)成了智能教育產(chǎn)業(yè)的主力軍;另一方面位于頂部的少量大型企業(yè)的營收額占整體份額的絕大部分。據(jù)樣本企業(yè)營業(yè)額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在有效樣本的83家上市企業(yè)中，排名前三的新東方、好未來、科大訊飛2020年的營收總額合計(jì)1472.62億元，占營收排名前十企業(yè)營收總額的比重高達(dá)79.65%。

（四）智能教育業(yè)務(wù)布局逐漸清晰

2020年我國智能教育產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)布局逐漸清晰。從產(chǎn)品類型布局來看，輔導(dǎo)培訓(xùn)、管理服務(wù)、自主學(xué)習(xí)是2020年智能教育市場業(yè)務(wù)布局的主要風(fēng)口，課程資源更加受到市場青睞，提供智能教育綜合解決方案的綜合類服務(wù)企業(yè)開始發(fā)力。從教育類型與學(xué)段布局來看，K12教育仍是智能教育相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)布局的主要賽道。從用戶對象布局來看，企業(yè)關(guān)注的用戶視角正逐步從“以教師為中心”轉(zhuǎn)向“以學(xué)生為中心”。以學(xué)生為紐帶，“教師+學(xué)生”構(gòu)成了課堂教學(xué)環(huán)境下的用戶生態(tài);“學(xué)生+家長”構(gòu)成了家庭教育環(huán)境下的用戶生態(tài);“學(xué)校+教師+學(xué)生”構(gòu)成了學(xué)校管理環(huán)境下的用戶生態(tài);“教師+學(xué)生+家長”構(gòu)成了家校一體化環(huán)境下的用戶生態(tài)。從細(xì)分場景布局來看，2020年智能教育相關(guān)企業(yè)的業(yè)務(wù)布局開始滲透“教+學(xué)”的核心教學(xué)場景。此外，企業(yè)根據(jù)自身體量和市場戰(zhàn)略，其對各場景的布局現(xiàn)狀呈現(xiàn)出了2種趨勢：規(guī)模較大、發(fā)展成熟的企業(yè)力圖建設(shè)貫穿“教+學(xué)+考+評+管”全場景的產(chǎn)品矩陣及服務(wù)體系;規(guī)模較小、新興的小微企業(yè)往往選擇單個場景進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)并切入垂直市場領(lǐng)域。

四、區(qū)域智能教育應(yīng)用熱點(diǎn)分析

——以首批智慧教育示范區(qū)為例①

隨著“教育新基建”政策的發(fā)布和“停課不停學(xué)”活動的開展，我國智能教育的應(yīng)用場景不斷拓展，與教育教學(xué)的融合不斷深化，如“在線教育”“個性化教育（因材施教）”“素質(zhì)教育”“教育評價(jià)”“智慧校園”“智慧課堂”等成為2020年的應(yīng)用熱點(diǎn)。智慧教育示范區(qū)是我國區(qū)域智能教育應(yīng)用的集中實(shí)踐，本文以我國首批智慧教育示范區(qū)建設(shè)為例，深入分析我國智能教育產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用熱點(diǎn)與發(fā)展軌跡。

（一）首批示范區(qū)創(chuàng)建工作啟動并全面推進(jìn)

《教育信息化2.0行動計(jì)劃》提出實(shí)施智慧教育創(chuàng)新發(fā)展行動。2019年5月，教育部經(jīng)過申報(bào)、遴選確定并公布了首批8個“智慧教育示范區(qū)”創(chuàng)建區(qū)域和2個培育區(qū)域（以下統(tǒng)一簡稱“示范區(qū)”）。這些區(qū)域根據(jù)各地的實(shí)際情況和特點(diǎn)制定了具體的發(fā)展規(guī)劃、行動計(jì)劃、實(shí)施方案等，推動智慧教育創(chuàng)新發(fā)展。經(jīng)過一年多的創(chuàng)建，首批示范區(qū)建設(shè)以人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)為內(nèi)生變量，采用政府與企業(yè)、高校、科研機(jī)構(gòu)合作的方式，合理布局區(qū)域教育資源，通過構(gòu)建智慧學(xué)習(xí)環(huán)境、創(chuàng)新教學(xué)模式、建立現(xiàn)代教育制度等實(shí)踐探索，初步形成了各具特色的示范區(qū)建設(shè)模式。各示范區(qū)的建設(shè)目標(biāo)、主要建設(shè)內(nèi)容以及所運(yùn)用的核心技術(shù)見表1。

（二）普遍重視區(qū)域智慧教育頂層框架設(shè)計(jì)

總體來說，各示范區(qū)的建設(shè)框架可概括為“1+1+N+N+N”，即“智慧教育示范區(qū)=1個智慧教育公共服務(wù)平臺+1個智慧大數(shù)據(jù)中心+N個智慧基礎(chǔ)設(shè)施+N個智慧應(yīng)用系統(tǒng)+N個智慧學(xué)習(xí)資源”[11]。但不同示范區(qū)的具體建設(shè)框架又有所不同。例如，北京東城區(qū)提出要打造區(qū)域“1+7+N”智慧教育服務(wù)體系，即建立1個“數(shù)據(jù)大腦”，建成7項(xiàng)示范工程，打造N所未來學(xué)校;上海市閔行區(qū)制定 “1+2+5+8”行動方案，即構(gòu)建“一個平臺”，研發(fā)“兩種助手”，為五類人群提供“五類服務(wù)”，最終實(shí)現(xiàn)“八大場景的應(yīng)用”;廣東省廣州市提出建設(shè)“313”智慧教育重點(diǎn)工程，即以“智慧閱讀”“教育集群”“AI+創(chuàng)新工程”3項(xiàng)改革推進(jìn)人才培養(yǎng)模式變革，以1個“教育大數(shù)據(jù)平臺”支撐教育綜合治理現(xiàn)代化，以“智慧培訓(xùn)”“智慧評價(jià)”“機(jī)制創(chuàng)新”3項(xiàng)措施保障智慧教育可持續(xù)發(fā)展。

（三）建設(shè)目標(biāo)與重點(diǎn)內(nèi)容凸顯區(qū)域特色

各示范區(qū)的創(chuàng)建發(fā)展與當(dāng)?shù)卣?、?jīng)濟(jì)、文化息息相關(guān)，建設(shè)目標(biāo)與主要建設(shè)內(nèi)容既有相通之處，又各有特色。從建設(shè)目標(biāo)看，東城區(qū)側(cè)重泛在智慧環(huán)境構(gòu)建，閔行區(qū)、運(yùn)城市與武侯區(qū)側(cè)重智慧教育征途體系建設(shè)，長沙市與青島市側(cè)重智慧教育生態(tài)構(gòu)筑，武漢市與雄安新區(qū)側(cè)重智慧教育管理與決策平臺建設(shè)，蘇州市側(cè)重打造智慧教育城市。從主要建設(shè)內(nèi)容看，各示范區(qū)的主要建設(shè)內(nèi)容不同程度地集中在教育環(huán)境、教育模式、教育資源、教育評價(jià)、教育治理、教育服務(wù)、信息素養(yǎng)七個方面[12]。此外，東城區(qū)和長沙市關(guān)注對“未來學(xué)?！卑l(fā)展模式的探索，運(yùn)城市關(guān)注“三個課堂”建設(shè)，廣州市關(guān)注智慧閱讀與人工智能課程改革，雄安新區(qū)關(guān)注職業(yè)教育以及智能化科技中心和場館教育，蘇州關(guān)注打造“蘇州智慧教育總?cè)肟凇?，青島關(guān)注建設(shè)“青島教育e平臺”與“教育信息化國際中心港”。

（四）加強(qiáng)人工智能、大數(shù)據(jù)核心技術(shù)應(yīng)用

各示范區(qū)建設(shè)過程中，普遍用到的核心技術(shù)有人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G、區(qū)塊鏈等技術(shù)，部分示范區(qū)結(jié)合具體建設(shè)任務(wù)用到了VR、AR、MR、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)。例如廣州市為開展智慧閱讀工程，除了采用大數(shù)據(jù)技術(shù)記錄和分析學(xué)生閱讀行為，還采用了分級測評技術(shù)來判斷閱讀能力，從而使用個性化推送技術(shù)來精準(zhǔn)推送閱讀內(nèi)容;蘇州市在科學(xué)公開課中利用AR技術(shù)在沙盤上塑造地理地貌，渲染出五彩斑斕、層巒疊嶂的逼真效果，學(xué)生佩戴VR眼鏡即可置身于自己打造的虛擬世界中，探索大自然的奧妙;武侯區(qū)大力建設(shè)中小學(xué)人工智能教育基地，利用基地科普展示集控式機(jī)器人、交互式機(jī)器人、智慧交通系統(tǒng)、混合現(xiàn)實(shí)技術(shù)（MR）等;運(yùn)城市積極運(yùn)用移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推進(jìn)“三個課堂”在廣大中小學(xué)校的常態(tài)化按需應(yīng)用。

（五）各示范區(qū)建設(shè)工作取得初步成效

隨著示范區(qū)創(chuàng)建工作的深入推進(jìn)，各示范區(qū)均取得了一定的建設(shè)成效。例如北京市東城區(qū)已形成“一生一檔”“一師一檔”“一校一檔”三類教育檔案數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)近700萬條，接入系統(tǒng)18個;推進(jìn)22所中小學(xué)開展翻轉(zhuǎn)課堂、微課程教學(xué)探索，成立10余所中小學(xué)校組成的語文雙課堂教學(xué)實(shí)踐共同體，開展10余項(xiàng)精準(zhǔn)教學(xué)診斷分析教學(xué)支持服務(wù)，引進(jìn)國家級優(yōu)質(zhì)資源、社會教育資源690余萬件，積累精品常態(tài)同步課程3000余節(jié);與北京理工大學(xué)聯(lián)合共建14個“創(chuàng)新人才培養(yǎng)基地”，達(dá)成高校戰(zhàn)略合作;穩(wěn)步推進(jìn)青少年教育“1+N+8+X”學(xué)院制建設(shè)，設(shè)立1個青少年教育學(xué)院總院、8個專業(yè)學(xué)院、46個課程基地，積累學(xué)院課程近500門，覆蓋率達(dá)到100%。

五、智能教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

2020年，我國智能教育產(chǎn)業(yè)主動迎接挑戰(zhàn)，把握機(jī)遇、快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成。隨著智能技術(shù)的不斷成熟，政府、企業(yè)和研究者對于智能教育領(lǐng)域的不斷探索，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境將進(jìn)一步規(guī)范，應(yīng)用場景將進(jìn)一步深入，產(chǎn)品研發(fā)將進(jìn)一步升級，產(chǎn)品服務(wù)將進(jìn)一步躍進(jìn)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)將走向協(xié)同創(chuàng)新。

（一）政策與市場機(jī)制逐漸成熟，引領(lǐng)保障未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著政策出臺、技術(shù)進(jìn)步、資本整合等行業(yè)推動力的增強(qiáng)，我國智能教育發(fā)展環(huán)境將逐漸走向成熟，同時(shí)，智能教育產(chǎn)業(yè)的市場監(jiān)管力度將進(jìn)一步強(qiáng)化，政府、學(xué)校、社會力量的三方共治機(jī)制將逐漸完善，引領(lǐng)、保障智能教育產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展。2020年，在支持政策連續(xù)出臺、財(cái)政性教育信息化經(jīng)費(fèi)繼續(xù)增加、市場規(guī)模與融資規(guī)模大幅增長、產(chǎn)業(yè)鏈條初步形成、示范區(qū)建設(shè)全面推進(jìn)等種種利好條件下，我國智能教育發(fā)展環(huán)境將逐漸走向成熟。但同時(shí)應(yīng)當(dāng)看到，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不能缺乏監(jiān)管，尤其是學(xué)前教育和K12教育領(lǐng)域，由于涉及未成年人，監(jiān)管力度將進(jìn)一步增強(qiáng)，比如《教育部2020年教育信息化和網(wǎng)絡(luò)安全工作要點(diǎn)》等相關(guān)文件出臺，對整個產(chǎn)業(yè)的教學(xué)內(nèi)容、平臺管理、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全、兒童青少年健康發(fā)展等方面明確了規(guī)范要求。

（二）技術(shù)與場景結(jié)合漸趨深入，呈現(xiàn)個性化、智能化特征

未來，技術(shù)將貫穿教、學(xué)、考、評、管等教育全場景，并將逐漸切入教育領(lǐng)域[13]，從外圍輔助者逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)嵌催化劑，個性化、智能化的教育將成為趨勢。目前，人工智能、大數(shù)據(jù)、5G、區(qū)塊鏈、VR/AR/MR、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等智能技術(shù)不斷發(fā)展進(jìn)步，與教育場景的結(jié)合漸趨深入。如基于教育大數(shù)據(jù)平臺的學(xué)情分析和精準(zhǔn)教學(xué);基于人工智能的AI助教、AI學(xué)伴;基于物聯(lián)平臺的校園管理系統(tǒng)等，為大規(guī)模個性化的教育教學(xué)提供了支持條件[14]，驅(qū)動著教育結(jié)構(gòu)性的變革創(chuàng)新，開辟著未來教育發(fā)展的新境界。同時(shí)，教育的個性化和智能化將成為用戶的主要需求，能否根據(jù)學(xué)生特點(diǎn)定制最合適的學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃、個性化推薦教學(xué)資源、最大限度發(fā)揮學(xué)生的學(xué)習(xí)潛力、助力師生減負(fù)增效，將是消費(fèi)者在選擇智能教育產(chǎn)品時(shí)一個越來越重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。

（三）內(nèi)容與服務(wù)強(qiáng)化核心競爭，產(chǎn)品將持續(xù)優(yōu)化升級

能否全方位滿足用戶需求，提供更優(yōu)質(zhì)、更全面的內(nèi)容與服務(wù)將成為企業(yè)和產(chǎn)品的核心競爭力，從而推動智能教育產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化升級。在“停課不停學(xué)”期間，大規(guī)模的在線學(xué)習(xí)需求使得線上教學(xué)普及率大幅上升，學(xué)校、教師、學(xué)生和家長對于智能教育的認(rèn)知和應(yīng)用進(jìn)一步加深。但同時(shí)，也暴露出了智能教育市場的一些短板與不足。以K12在線教育領(lǐng)域?yàn)槔?，目前上課互動性不足、教學(xué)效果不理想、操作不夠簡單等是K12教師最關(guān)注的問題;電子設(shè)備損害視力、教師對學(xué)生的監(jiān)督不到位等是K12家長最在意的問題;容易造成視力損害、作業(yè)負(fù)擔(dān)重、個性化不足等是K12學(xué)生面臨的主要問題。后疫情時(shí)代，用戶必將對網(wǎng)絡(luò)、軟硬件、內(nèi)容和服務(wù)等方面都提出更高的要求，優(yōu)質(zhì)的教育內(nèi)容與服務(wù)將是決定智能教育相關(guān)企業(yè)能否完成新增用戶的留存與轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵因素。

（四）線上與線下教育融合加速，OMO將成市場主流模式

線下教育和線上教育的融合將進(jìn)一步加速，將智能技術(shù)手段用于增加師生互動、增強(qiáng)授課效果，通過數(shù)據(jù)打通促進(jìn)線上線下教育深度融合的OMO模式將成為我國智能教育產(chǎn)業(yè)的主流模式[15]。2020年線下教育市場受到極大沖擊，同時(shí)線上教育大規(guī)模實(shí)踐中也暴露出大量的問題。無論從線下企業(yè)規(guī)模化發(fā)展困難，線上企業(yè)獲客成本高、課堂體驗(yàn)有待加強(qiáng)等內(nèi)部原因，還是人工智能、大數(shù)據(jù)、5G等智能技術(shù)的逐漸成熟與商用以及政府對于構(gòu)建線上線下教育常態(tài)化融合發(fā)展機(jī)制的鼓勵等外部原因，線下教育企業(yè)和線上教育企業(yè)都具備了充分的理由以及必要的條件進(jìn)行OMO轉(zhuǎn)型，OMO模式作為一種解決方案逐漸成為業(yè)界新常態(tài)。

（五）內(nèi)部與外部融通發(fā)展加快，產(chǎn)業(yè)生態(tài)走向集成創(chuàng)新

伴隨著市場范圍的進(jìn)一步拓展和產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的形成，我國智能教育市場的競爭格局將被重塑，新的市場格局將帶動智能教育產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值環(huán)節(jié)重新分配，產(chǎn)業(yè)的上、中、下游向內(nèi)集成、向外貫通的趨勢顯著，產(chǎn)業(yè)生態(tài)將走向集成創(chuàng)新。2020年受疫情因素影響，智能教育產(chǎn)業(yè)整體滲透率大幅提升，用戶量激增。龐大的用戶需求以及廣闊的市場空間，吸引運(yùn)營商、線下教培企業(yè)等其他領(lǐng)域玩家紛紛入局，互聯(lián)網(wǎng)巨頭加大投入，加速了行業(yè)洗牌與市場競爭的升級，頭部效應(yīng)進(jìn)一步加劇。同時(shí)市場下沉式發(fā)展趨勢明顯，區(qū)域向三四線城市下沉，學(xué)段向小學(xué)及學(xué)齡前下沉。掌握上游優(yōu)質(zhì)供給和終端獲客能力、能夠提供綜合解決方案服務(wù)、延長產(chǎn)業(yè)鏈集成發(fā)展的企業(yè)將占據(jù)核心價(jià)值點(diǎn)。

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