何雨桐

[關(guān)鍵詞]四川省;壽險需求;壽險密度

[作者單位]青海民族大學(xué)

我國保險業(yè)于1980年恢復(fù)，至今40余年，中國壽險業(yè)迅速發(fā)展。特別是2011年-2020年的10年間，我國壽險保費(fèi)收入從0.87萬億元增長到2.4萬億元，實(shí)現(xiàn)了飛躍性的增長。四川省居民壽險需求總體上也保持上漲趨勢，但在某些年份出現(xiàn)了負(fù)增長。從壽險保費(fèi)收入來看，銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2011年-2020年四川省壽險保費(fèi)收入每年增速分別為-4.59%、 -3.21%、7.87%、11.90%、18.40%、43.62%、17.20%、-0.60%、6.58%、2.19%。從增長率指標(biāo)來看，四川省壽險保費(fèi)收入在2011年、2012年以及2018年都出現(xiàn)了負(fù)增長，而四川省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度是一直保持持續(xù)上漲態(tài)勢。2011年-2020年四川省的人均GDP平均年增長率達(dá)到了9.74%，說明四川省壽險業(yè)務(wù)并沒有與經(jīng)濟(jì)發(fā)展表現(xiàn)出持續(xù)的正相關(guān)關(guān)系，這從側(cè)面反映出四川省壽險業(yè)務(wù)發(fā)展存在一定的問題。

四川省壽險市場發(fā)展現(xiàn)狀

四川省位于我國西部，具有地理面積大，人口數(shù)量多的特點(diǎn)。根據(jù)第七次全國人口普查公報數(shù)據(jù)，2020年四川省的總?cè)藬?shù)為8367萬，排名全國第五，其中城鎮(zhèn)人口4747萬，農(nóng)村人口3621萬。2011年四川省的壽險保費(fèi)收入為499億元，2020年增長到1258億元，10年間的復(fù)合平均年增長率為9.69%。四川省2010年全年壽險賠付額46.63億元，2020年全年壽險賠付額214.08億元，復(fù)合平均增長率為16.46%。四川省壽險經(jīng)營機(jī)構(gòu)的數(shù)量也從2011年的33家增加到了2019年的52家，其中保費(fèi)收入排在前十的是國壽、前海、平安、華夏、太平、泰康、人保壽險、恒大、太保、中郵。四川省壽險業(yè)經(jīng)營的壽險產(chǎn)品種類中，分紅險占據(jù)四川壽險業(yè)近一半的市場份額。2019年四川省壽險保費(fèi)收入為1231億元，其中普通壽險保費(fèi)收入536億元，占比43.54%;分紅壽險保費(fèi)收入690億元，占比56.09%。2019年四川省壽險業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與2018年相比沒有太大的變化，仍然是分紅險占據(jù)半壁江山。

圖1? 四川省與全國壽險深度對比分析圖

圖2? 四川省與全國壽險密度對比分析圖

壽險深度是壽險保費(fèi)收入與GDP的比值，反映的是壽險業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要地位。從圖1壽險深度可以看出，2011年-2020年在整體趨勢上，四川省壽險深度與全國基本同步變化，呈波動發(fā)展態(tài)勢，這是因?yàn)镚DP一直處于高速增長，當(dāng)GDP的增速與壽險保費(fèi)收入的增速不一致的時候，如2011年、2012年和2018年，壽險保費(fèi)收入就會出現(xiàn)負(fù)增長，壽險深度就會出現(xiàn)下降趨勢。在整體水平上，四川省壽險深度是高于全國水平的，這在一定程度說明了壽險業(yè)對于四川省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要程度高于全國壽險業(yè)對于我國國民經(jīng)濟(jì)的重要程度。壽險深度的發(fā)展表明四川壽險業(yè)務(wù)的發(fā)展程度不斷加深，壽險正逐漸成為居民生活不可或缺的一部分。同樣，從圖2壽險密度可以看出，在2011年-2020年整體趨勢上，四川省與全國壽險密度呈同步穩(wěn)定增長，但四川省的壽險密度一直低于全國水平，且在近些年差距逐漸拉大。壽險密度是壽險保費(fèi)收入與人口數(shù)的比值，表示人均保費(fèi)收入。人均保費(fèi)收入水平低下表明四川省的居民沒有好好地參與人壽保險，壽險業(yè)發(fā)展普及程度還不夠，四川壽險市場的潛力有待挖掘。

總的說來，四川省的壽險業(yè)發(fā)展較好，但增長率指標(biāo)顯示在2011年、2012年和2018年四川省的壽險保費(fèi)收入出現(xiàn)了負(fù)增長。2010年銀監(jiān)會發(fā)布了“90號文件”限制了銀保渠道，加之當(dāng)時金融危機(jī)熊市來臨的背景下壽險產(chǎn)品收益率低，導(dǎo)致了2011年和2012年壽險保費(fèi)收入的負(fù)增長。2018年出現(xiàn)負(fù)增長的原因是2017年保監(jiān)會“134號文件”的出臺，要求“保險姓?！?，強(qiáng)調(diào)回歸保障本源，限制了如快返型萬能險等中短存續(xù)期業(yè)務(wù)，導(dǎo)致了保費(fèi)收入負(fù)增長。

另外，四川省地域面積較廣、地形復(fù)雜多樣，東部地區(qū)四川盆地多為丘陵和平原，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)人口集中，城市化進(jìn)程較快;川西地區(qū)地形以高山高原為主，甘孜州、阿壩州、涼山州主要為少數(shù)民族聚居地，人口分散，經(jīng)濟(jì)模式以畜牧業(yè)為主。四川省東西部地區(qū)幾乎各占據(jù)一半的地理面積，2019年川西三州壽險保費(fèi)收入僅為24億元，東部18個地級市壽險保費(fèi)收入為1207億元，其中僅成都一市就達(dá)到了591億元，東西部地區(qū)壽險業(yè)發(fā)展差異巨大。

四川省壽險需求影響因素分析

——壽險業(yè)外部因素的影響。一是經(jīng)濟(jì)環(huán)境。經(jīng)濟(jì)環(huán)境是影響居民對商業(yè)壽險需求的重要因素。根據(jù)馬斯洛需求層次理論，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，在滿足了最基本的生存需求之后，人們會逐漸提高對生活質(zhì)量的要求、安全需求以及資產(chǎn)保值增值等需求，這必然推動壽險業(yè)的發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，壽險經(jīng)營主體和壽險產(chǎn)品種類以及數(shù)量都很豐富，且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)人口居住較為集中，保險業(yè)開展的成本比較低。馬利蕓在2019年以壽險保費(fèi)收入作為度量的指標(biāo)對壽險需求進(jìn)行研究，用人均GDP代表經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，結(jié)果顯示經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與我國壽險需求為正相關(guān)關(guān)系。

二是通貨膨脹因素?，F(xiàn)有的研究都認(rèn)為通貨膨脹會對壽險產(chǎn)生一定的影響，只不過觀點(diǎn)并不一致，大部分研究認(rèn)為通貨膨脹因素與壽險需求不相關(guān)或者呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)，少數(shù)研究認(rèn)為二者存在正相關(guān)。一般而言，當(dāng)通貨膨脹風(fēng)險發(fā)生時，投資者會傾向于投資流動性較強(qiáng)的金融產(chǎn)品，會較少去選擇壽險產(chǎn)品這種流動性較強(qiáng)的金融產(chǎn)品;此外，在通貨膨脹時期，貨幣的實(shí)際購買力下降，對于人們來說等同于生活必需品支出上升，因此對于壽險這種非生活必需品的需求就會有所下降。但對于非傳統(tǒng)型壽險如投資連接險和分紅險等險種來說卻不一定，分紅險以派發(fā)紅利的方式將收益分配給投資者，萬能險和投資連接險因?yàn)槠浔旧淼耐顿Y特性也能在某種程度上化解此類風(fēng)險。

三是人口結(jié)構(gòu)因素。人口結(jié)構(gòu)因素包括很多方面，對壽險需求影響最大的主要是家庭老年人口的占比，一方面家庭老年人口占比越大會對壽險需求越大，但是另一方面老人過多也會對壽險保費(fèi)收入有負(fù)面的影響，因?yàn)槔先硕嘁馕吨彝ヘ?fù)擔(dān)過重，減少了家庭的可支配收入。且四川省少數(shù)民族較多，在語言、宗教信仰和生活方式以及保險認(rèn)知方面有很大的差異，因此民族因素對人壽保險的傳播以及接受也有會一些阻礙作用。

四是社會保障醫(yī)療衛(wèi)生水平。社會保障與醫(yī)療衛(wèi)生支出對壽險需求的影響可以分為兩個方面，一方面是收入效應(yīng)，社會保障與醫(yī)療衛(wèi)生支出提高會使得居民在該方面的支出相應(yīng)減少，居民人均可支配收入相應(yīng)提高，投資于壽險的可能性相應(yīng)增加;另一方面，社會保障醫(yī)療衛(wèi)生支出具有風(fēng)險保障的功能，會使得居民對商業(yè)壽險需求產(chǎn)生替代效應(yīng)，從而減少壽險需求。

——壽險業(yè)自身因素的影響。壽險業(yè)自身的因素包括：一是產(chǎn)品價格。壽險產(chǎn)品價格的影響有產(chǎn)品費(fèi)率和未來收益率兩種表現(xiàn)形式。通常來說，產(chǎn)品費(fèi)率與壽險的需求呈現(xiàn)反方向關(guān)系，未來收益率與壽險需求同方向變動，反之亦然。二是服務(wù)水平。現(xiàn)代社會中，人們對行業(yè)服務(wù)質(zhì)量要求越來越高，以消費(fèi)者為中心的保險行業(yè)表現(xiàn)得更為明顯。為消費(fèi)者創(chuàng)造投資價值，能夠滿足消費(fèi)者的需要，才是壽險公司獲得收益的關(guān)鍵。因此，壽險行業(yè)的銷售方式、服務(wù)水平和公司信譽(yù)度都對壽險公司甚至行業(yè)有著不容忽視的影響。三是業(yè)內(nèi)人才隊(duì)伍建設(shè)。各個服務(wù)階段人員的職業(yè)素養(yǎng)決定服務(wù)質(zhì)量，直接關(guān)乎營銷的成功與否，除此之外還影響到保障期間的質(zhì)量以及賠付過程中的效率，進(jìn)而產(chǎn)生不同的客戶體驗(yàn)，反過來影響客戶對保險的信任程度和投保率。

對策建議

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，推進(jìn)壽險的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化服務(wù)，滿足居民不斷提升的壽險需求。因地制宜，擴(kuò)大四川省壽險市場規(guī)模。川西高原地區(qū)少數(shù)民族以畜牧業(yè)為主，與成都平原地區(qū)需求大有不同，應(yīng)設(shè)計(jì)出適合當(dāng)?shù)鼐用袂猩硇枰谋ｋU產(chǎn)品。

二是加強(qiáng)對壽險產(chǎn)品的宣傳和保險意識的培養(yǎng)，提高居民的受教育程度。受教育程度的提高，有利于完善人們對壽險的認(rèn)識，增加人們對風(fēng)險的了解，在一定程度上轉(zhuǎn)變消費(fèi)觀念，這對提高四川省的壽險需求有顯著的效果?？赡茉谏贁?shù)民族地區(qū)壽險業(yè)發(fā)展會有一些阻礙，同時四川省偏遠(yuǎn)地區(qū)居民的受教育水平和對壽險產(chǎn)品的認(rèn)知都相對不足，壽險知識的普及就顯得更為必要。

三是四川省不僅是少數(shù)民族聚居的省份，也是人口大省，在如今人口老齡化逐漸嚴(yán)重的趨勢下，老年人口贍養(yǎng)比增加意味著家庭負(fù)擔(dān)老人的壓力愈來愈大，在這樣的情況下四川省的居民會增加對壽險的需求。所以應(yīng)該創(chuàng)新針對老年人群體需求的壽險產(chǎn)品，并且加大人群的覆蓋面。因?yàn)槿缃窈芏嗟膲垭U產(chǎn)品只服務(wù)于65歲以下的群體，那么65歲以上的老年人口的保險需求則得不到滿足，老年人口占比過大的家庭也有可能沒有足夠的支付能力來購買適合的壽險。所以應(yīng)該差異化設(shè)計(jì)壽險產(chǎn)品，政府不僅應(yīng)該增加社會保障醫(yī)療衛(wèi)生支出，也應(yīng)該加大對保險公司的補(bǔ)貼，支持保險公司的產(chǎn)品創(chuàng)新。