博茨瓦納重要礦產(chǎn)資源潛力與投資前景分析

張鑫剛，周佐民，袁啟玉

(1.中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037；2.中國地質(zhì)調(diào)查局天津地質(zhì)調(diào)查中心，天津 300170)

0 引言

博茨瓦納是位于中南部非洲卡拉哈里(Kalahari)盆地的內(nèi)陸國家，中部和西南部為卡拉哈里沙漠，占全國總面積的70%，四面與津巴布韋、納米比亞、贊比亞、南非毗鄰。礦產(chǎn)資源種類較為豐富，主要有金剛石、銅、鎳、煤、鉑、金等，金剛石儲量和產(chǎn)量均居世界前列(Wilson,2016)，屬非洲國家中經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的國家(吳智慧等，1998；Smith,2016)。

博茨瓦納在2021年已經(jīng)正式成為非洲第46個(gè)與我國共建“一帶一路”的伙伴國，其重要意義在于一方面金剛石、銅、鎳、金等博茨瓦納優(yōu)勢礦產(chǎn)(任軍平等，2017)與我國現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展所需的資源具有戰(zhàn)略互補(bǔ)性；另一方面博茨瓦納加入了美國主導(dǎo)讓資源豐富國家參與能源礦產(chǎn)治理的能源資源管理倡議(Energy Resource Governance Initiative)。目前對博茨瓦納礦業(yè)研究主要還是集中在成礦地質(zhì)背景、找礦勘探、礦產(chǎn)資源分布和礦業(yè)開發(fā)等。修群業(yè)等(2015)根據(jù)構(gòu)造單元、礦種和成礦類型將博茨瓦納劃分為6個(gè)III級成礦帶。朱永剛等(2012)通過鉆孔巖心的地球化學(xué)特征分析，指出博茨瓦納的莫洛波農(nóng)場雜巖體尋找“布什維爾德”型鉻鉑銅鎳礦床的潛力。前人也對博茨瓦納納弗朗西斯敦-賽萊比-皮奎、馬齊塔瑪、賽爾科克三大銅鎳等重點(diǎn)礦集區(qū)進(jìn)行了資料梳理、植物學(xué)(銅鎳指示)、礦相學(xué)、地球化學(xué)分析和資源潛力分析等，認(rèn)為找礦突破前景良好(Mikesell，1984；Nkoane et al.,2005；李飛等，2014；唐文龍等，2018；李飛等，2019)。宋國明(2006)對博茨瓦納的礦產(chǎn)和礦業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行了簡單的概況。Modie(2000)對博茨瓦納的各類礦產(chǎn)及其形成的地質(zhì)背景進(jìn)行了梳理總結(jié)。許康康等(2015)對博茨瓦納最大的奧拉帕(Orapa)金剛石礦的成礦地質(zhì)特征進(jìn)行了概述。本文通過收集整理最新資料，梳理博茨瓦納主要礦種的資源稟賦特征，深入分析礦業(yè)開發(fā)現(xiàn)狀，系統(tǒng)評價(jià)礦業(yè)投資環(huán)境，為企業(yè)在博茨瓦納開展礦業(yè)投資提供建議。

1 礦產(chǎn)資源潛力

1.1 銅礦

博茨瓦納2020年銅礦儲量為163.08萬噸，約占全球銅儲量的0.2%，已知礦床(點(diǎn))32個(gè)，其中大型及以上1個(gè)，平均品位為1.336%。礦床類型多屬巖漿熱液礦床，產(chǎn)出的構(gòu)造環(huán)境主要為克拉通地區(qū)的陸內(nèi)裂谷和大陸邊緣裂谷，屬于拉張構(gòu)造環(huán)境。礦床與鎂鐵質(zhì)-超鎂鐵質(zhì)巖體的時(shí)空分布有密切聯(lián)系，礦體產(chǎn)出形態(tài)包括巖墻狀、層狀、不規(guī)則狀等(Modie,2000；Key and Ayres，2000)。最常見礦石礦物為磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦、黃銅礦、黃鐵礦、斑銅礦等。博茨瓦納重要銅礦見表1，其中銅礦儲量最大的是位于西北部的荷馬考(Khoemacau)銅礦，估計(jì)儲量61.7萬t。目前主要的銅礦開采權(quán)掌握在南非的Cupric Canyon Capital,LLC公司手中，產(chǎn)量共8.6萬t，其次是英國的Cradle Arc PLC和African Copper Plc，產(chǎn)量共2.44萬t，以及澳大利亞的Sandfire資源有限公司，共3.0萬t(表1)。

表1 博茨瓦納主要銅礦床

1.2 鎳礦

非洲已探明的鎳礦主要分布在中南部非洲，集中于南非卡普瓦爾(Kaapvaal)克拉通以北、博茨瓦納林波波(Limpopo)構(gòu)造活動(dòng)帶等處(Ramokate et al.,2000)，這些地區(qū)是目前非洲鎳礦最集中區(qū)域，也是找礦潛力最大的地區(qū)(Jefferis，2014)。2020年博茨瓦納鎳礦礦石儲量4900萬噸，為非洲第二大鎳資源國。已知的鎳礦山有10個(gè)，主要礦床大致分為兩類(表3)，一種是角閃石巖或蛇紋巖化超鎂鐵質(zhì)巖侵入Tati綠巖帶中，以菲尼克斯(Phoenix)和塞爾柯克(Selkirk)為代表(Maier et al.,2008)；另一種是鎂鐵質(zhì)-超鎂鐵質(zhì)侵入體侵入林波波(limpopo)變質(zhì)活動(dòng)帶中(Wakefield，1977)，以皮奎(Pikew)和塞萊比(Selebi)為代表(Fiorentini et al.,2012)。目前，主要的鎳礦山掌握在俄羅斯的Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel股份有限公司，產(chǎn)量共4.2萬t，其次是博茨瓦納控制，產(chǎn)量共1.68萬t，其中Selebi-Phikwe礦山品位為0.75%(表2)。

表2 博茨瓦納主要鎳礦床

1.3 金礦

2020年博茨瓦納金礦礦石儲量為321.4萬t。金礦主要是太古代低級區(qū)域變質(zhì)作用之后，鎂鐵質(zhì)變質(zhì)火山片巖被鈉長石化，并在其中形成大量小型含金的石英脈(王文健和吳欣，1990；Kelepile et al.,2017)。分布于博茨瓦納東北部羅得西亞克拉通太古宙塔蒂(Tati)片巖帶，1866年首次在那里發(fā)現(xiàn)金礦。金產(chǎn)量峰值出現(xiàn)在1938年，產(chǎn)量接近60 t。主要有11座金礦山，大部分掌握在加拿大公司的手里，品位不一，跨度大，0.824×10-6～17.140×10-6(表3)。

表3 博茨瓦納主要金礦床

1.4 金剛石

2019年博茨瓦納金剛石儲量為3.3億克拉。金剛石礦床主要形成在該國東部，以原生金伯利巖型礦床為主，其中朱瓦能(Jwaneng)是世界第八大金剛石礦，也是世界上價(jià)值最高的金剛石礦，奧拉帕(Orapa)礦是世界上第九大金剛石礦(黃宣鎮(zhèn)等，2002；劉飛等，2019)。朱瓦能屬露天礦，賦礦圍巖由古元古代沉積巖組成，其底部為白云巖(Deines et al.,2009；Botswana Geoscience Institute，2020)。奧拉帕(Orapa)儲量為85.7百萬克拉(70.1百萬克拉品位為1.26克拉/t金剛石)，平均年產(chǎn)量為1200至1800萬克拉，兩個(gè)世界級金剛石礦均是由戴比爾斯(De Beers)與博茨瓦納政府各持50%股份合資擁有(Key and Ayres，2000)(表4)。由表4可以看出，博茨瓦納大部分的金剛石礦山被英國公司掌控，尤其是朱瓦能(Jwaneng)礦和奧拉帕(Orapa)礦，兩個(gè)礦的年產(chǎn)量高達(dá)1645萬克拉，不僅如此，兩個(gè)礦山的金剛石品位也較高，分別是1.256 克拉/t和1.088 克拉/t，遠(yuǎn)高于其他金剛石礦山(表4)。

表4 博茨瓦納主要金剛石礦床

2 礦產(chǎn)勘查與開發(fā)現(xiàn)狀

博茨瓦納主要礦產(chǎn)產(chǎn)量受到全球經(jīng)濟(jì)快速萎縮和世界地質(zhì)勘查下行趨勢的影響，自2014年開始下降；相比于2015年，2016年的鎳產(chǎn)量下降了15%，銅產(chǎn)量和金剛石產(chǎn)量同比基本持平，金產(chǎn)量上升了10%(表5)。

表5 2012～2016年博茨瓦納主要礦產(chǎn)品出口

2019年博茨瓦納礦業(yè)產(chǎn)值占GDP的15%，特別是金剛石產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)值約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的36%，占政府收入的50%，占全國出口總值的85%。礦產(chǎn)勘查投入為0.29億美元，較2018年下降33%。從礦種分看，主要集中在銅、金、鎳、金剛石等4個(gè)重要礦種，2020年四種重要礦產(chǎn)勘查預(yù)算占總投入的98%。從礦類分布看(圖1)，博茨瓦納長期以來重點(diǎn)支持的是金、銅、鎳、金剛石和鉑族金屬等礦產(chǎn)的找礦勘探，尤其是對金剛石礦的勘探投入占據(jù)絕對優(yōu)勢。

圖1 2010～2020博茨瓦納礦產(chǎn)勘查投入變化趨勢(數(shù)據(jù)來自S&P Global Market Intelligence,2021)

從上述分析可以看出，在博茨瓦納進(jìn)行礦業(yè)開發(fā)活動(dòng)的公司多數(shù)屬于西方發(fā)達(dá)資本主義國家。從金礦勘查領(lǐng)域來看，加拿大加蘭(Galane)黃金有限公司主營金礦開發(fā)運(yùn)營，先后收購博茨瓦納Gallery Gold Ltd和南非Galaxy Gold Ltd，目前控制 Mupane金礦和Jim’s Luck金礦，加拿大同時(shí)也是能源資源管理倡議成員國之一。

在金剛石礦開發(fā)上，博茨瓦納目前活躍的礦山項(xiàng)目均為外資企業(yè)經(jīng)營，主要的礦業(yè)公司有盧森堡德比爾斯礦業(yè)有限公司、澳大利亞金伯利鉆石有限公司等。

鎳礦是博茨瓦納資源開發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域，其中，Selebi-Phikwe(塞爾柯克和皮奎)礦床由巴曼瓦托(Bamangwato)國家礦業(yè)公司(后來改為BCL有限公司)負(fù)責(zé)開發(fā)，其主要股東是Amax公司、英美資源集團(tuán)和俄羅斯諾里爾斯克鎳業(yè)(Norilsk Nickel)。政府免費(fèi)獲得BCL有限公司15%的股權(quán)，但必須負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從世界銀行、加拿大國際開發(fā)署和美國國際開發(fā)署獲得基礎(chǔ)設(shè)施貸款，世界銀行就其基礎(chǔ)設(shè)施貸款份額獲得主要股東擔(dān)保。

3 礦業(yè)投資環(huán)境

博茨瓦納吸引各國大量礦業(yè)投資主要依靠礦產(chǎn)潛力和穩(wěn)定的投資環(huán)境(Matshediso，2005)(表6)，弗雷澤(Fraser Institute)公布的2020年礦業(yè)投資吸引力排名，博茨瓦納躍居非洲礦業(yè)投資吸引力榜首(Jairoand and Elmira,2020)，并且從中獲得了比中南部非洲大多數(shù)國家更多的收入。

(1)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境

礦業(yè)企業(yè)選擇在不發(fā)達(dá)國家進(jìn)行投資面臨的最主要挑戰(zhàn)就是來自與項(xiàng)目所在國政府行為有關(guān)的政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，如政局變動(dòng)、種族沖突、匯兌限制等。但博茨瓦納政局長期穩(wěn)定，法治程度高，在《2019年易卜拉欣非洲國家治理指數(shù)(IIAG)報(bào)告》所列54個(gè)非洲國家中排名第五。同時(shí)社會(huì)治安在南部非洲國家中相對較好，沒有反政府武裝組織，也未發(fā)生過恐怖襲擊事件。由于政局長期穩(wěn)定，法治程度高，所以經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展，實(shí)行外匯自由政策，稅賦較低(宋國明，2010)。加上政府致力經(jīng)濟(jì)多元化，出臺經(jīng)濟(jì)特區(qū)及一系列優(yōu)惠政策，積極吸引外國投資，根據(jù)世界銀行《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》，在全球190個(gè)國家和經(jīng)濟(jì)體中，博茨瓦納的營商環(huán)境排名居第87位，在非洲國家中位于前列。

(2)法律制度與礦業(yè)政策

礦業(yè)投資的長周期性對政策或法律變化引起的投資回報(bào)損失極其敏感。礦業(yè)投資相關(guān)政策和法律的穩(wěn)定性及執(zhí)行力決定投資環(huán)境最重要的依據(jù)，也是作為投資者抵御風(fēng)險(xiǎn)的最后一道屏障。博茨瓦納進(jìn)行礦產(chǎn)勘探、采礦和選礦的財(cái)政、法律和政策框架被不斷進(jìn)行完善，以提高競爭力，其中最顯著的變化是1999年修訂了《礦產(chǎn)法》，該法律確?？碧焦緦目碧降娇碧?、預(yù)可行性研究、可行性研究、開發(fā)到生產(chǎn)的整個(gè)周期都有明確的進(jìn)展權(quán)，并明確規(guī)定了應(yīng)滿足的條件。如果項(xiàng)目通過提供保留許可證而無法盈利，這些權(quán)利甚至可以得到長達(dá)6年的保護(hù)，并將所有礦產(chǎn)或礦產(chǎn)品銷售的應(yīng)付特許權(quán)使用費(fèi)費(fèi)率從5%下調(diào)至3%，但寶石和貴金屬除外，寶石和貴金屬分別保持在10%和5%。

(3)基礎(chǔ)設(shè)施條件

從21世紀(jì)以來博茨瓦納的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在逐步完善，總體水平在非洲國家及地區(qū)位于前列。目前，交通、電力、通信設(shè)施方面都取得了重大的進(jìn)展，涉及礦業(yè)發(fā)展的交通配套設(shè)施更是得到長足進(jìn)步，其中公路總長達(dá)到3.2萬km，鐵路總長擴(kuò)展到900 km。高速公路網(wǎng)絡(luò)和鐵路是博茨瓦納交通系統(tǒng)的主要部分，高速公路與鄰國實(shí)現(xiàn)連通，鐵路設(shè)施雖落后，但通向南部非洲區(qū)域各個(gè)國家，連接各個(gè)主要礦區(qū)。為推動(dòng)大宗礦產(chǎn)資源產(chǎn)品出口，博茨瓦納政府正積極推動(dòng)至納米比亞港口的卡拉哈迪鐵路項(xiàng)目和跨津巴布韋到達(dá)莫桑比克港口的跨國鐵路建設(shè)項(xiàng)目。博茨瓦納還擁有非洲現(xiàn)代化電信基礎(chǔ)設(shè)施，火力發(fā)電為博茨瓦納主要的發(fā)電方式，目前國內(nèi)有兩個(gè)煤電站，均處于改造中。

(4)人力資源條件

博茨瓦納整體勞動(dòng)力素質(zhì)偏低，專業(yè)技術(shù)人才匱乏。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，15歲及以上勞動(dòng)人口94.05萬人，失業(yè)率為20.7%，其中青年人失業(yè)率為26.7%。為保障本國人就業(yè)，自2011年底開始收緊移民政策，通過嚴(yán)格審查申請人資質(zhì)，不斷提高工作簽證門檻，以限制在博茨瓦納工作的外籍人員數(shù)量。博茨瓦納政府每年適時(shí)對最低工資進(jìn)行調(diào)整，其中采礦業(yè)從業(yè)人員最低工資標(biāo)準(zhǔn)在所有行業(yè)中屬于最高標(biāo)準(zhǔn)。

4 結(jié)論與建議

博茨瓦納政府目前致力于擺脫其國民經(jīng)濟(jì)過度依賴金剛石礦的現(xiàn)狀，力圖開發(fā)其他新的礦種或者新的礦區(qū)來替代日益枯竭的金剛石資源。目前一些中國國內(nèi)地勘單位、中資企業(yè)在博茨瓦納開展了相關(guān)找礦勘探工作并已取得良好效果，可以從以下幾個(gè)方面推動(dòng)和鞏固與博茨瓦納礦業(yè)投資合作：

(1)擴(kuò)展礦業(yè)領(lǐng)域人文交流的廣度和深度

對非洲發(fā)展中國家開展人力資源培訓(xùn)是我國對外援助的重要手段。博茨瓦納在人才培養(yǎng)、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)方面有巨大的需求，在礦業(yè)領(lǐng)域，利用好培訓(xùn)地礦領(lǐng)域的官員研修班，堅(jiān)持引進(jìn)來和走出去，擴(kuò)大和博茨瓦納的人員交往，同時(shí)將中國在礦產(chǎn)勘查技術(shù)方法、礦政管理政策以及中資企業(yè)經(jīng)營合作理念一起分享，建立良好的合作關(guān)系，有助于中博國際礦業(yè)合作向縱深推進(jìn)。

(2)建議重點(diǎn)關(guān)注金剛石、鎳和金

對于地質(zhì)礦產(chǎn)數(shù)據(jù)缺乏的區(qū)域，勘查工作應(yīng)盡量布置在相應(yīng)的成礦帶上，結(jié)合區(qū)域地球化學(xué)異常成果、地質(zhì)礦產(chǎn)成果等開展勘查工作，縮小勘查區(qū)域，減小投資風(fēng)險(xiǎn)。另外，時(shí)刻關(guān)注棕地項(xiàng)目以及博茨瓦納礦業(yè)投資交易信息，抓住投資機(jī)遇，比如金礦中的Kudu礦山和Golden Eagle礦山，Kudu礦山的金品位高達(dá)17.14 ×10-6，而Golden Eagle礦山的金品位也高達(dá)6.706×10-6，另外，兩個(gè)礦山目前也分別處于關(guān)閉和可行性研究階段，所以值得重點(diǎn)關(guān)注。鎳礦是博茨瓦納的絕對優(yōu)勢礦產(chǎn)，中資企業(yè)在成礦帶上布局的同時(shí)，可以考慮投資與收購等合作方式推進(jìn)。

(3)以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動(dòng)礦業(yè)投資合作

基礎(chǔ)設(shè)施是礦業(yè)投資的必要條件。博茨瓦納受到地理?xiàng)l件所限，缺少出海通道，中資企業(yè)合作僅限于基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)。但是近年來博茨瓦納政局保持穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)狀況、營商環(huán)境相對較好，成為大國在非洲展開資源博弈的新大陸。尤其在美國提出能源資源管理倡議的特殊背景下，我國更應(yīng)重視博茨瓦納，統(tǒng)籌國外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘查專項(xiàng)，引導(dǎo)中資礦業(yè)企業(yè)和行業(yè)地勘單位協(xié)同中資基建加強(qiáng)與博茨瓦納開展礦業(yè)合作，保障我國在這一地區(qū)的話語權(quán)和影響力。

[附中文參考文獻(xiàn)]

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