轉(zhuǎn)型中的中國公務(wù)航空市場

苗芃

過去十余年，我國公務(wù)航空的發(fā)展之路并不平坦，經(jīng)歷了爆發(fā)式增長到需求迅速萎靡再到市場緩慢復(fù)蘇的曲折歷程。盡管無論市場如何變化，無論制造商還是運(yùn)營商都一致看好中國市場，但客觀來說，相對于成熟的市場，我國公務(wù)航空從基礎(chǔ)設(shè)施、機(jī)隊構(gòu)成、飛機(jī)利用率等各方面都存在著明顯的不足。

2020年，新冠肺炎疫情的爆發(fā)對我國公務(wù)航空市場的發(fā)展造成了負(fù)面影響，但公務(wù)機(jī)的優(yōu)點(diǎn)在疫情中也被凸顯了出來，這也使得我國公務(wù)航空發(fā)展表現(xiàn)出了一定的韌性和新的特點(diǎn)。

十余年曲折發(fā)展

我國公務(wù)航空的發(fā)展起步于21世紀(jì)初，但直到2009年，我國公務(wù)航空市場才迎來了第一個真正意義上的躍升式發(fā)展，當(dāng)時業(yè)界一片歡呼，并稱之為我國公務(wù)航空市場第一次“井噴式發(fā)展”。之后，2011年至2013年，即便全球公務(wù)航空市場發(fā)展慘淡，但在這三年間，我國公務(wù)航空市場的年復(fù)合增長率達(dá)到了驚人的45%，呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象。在這期間，我國還出臺了《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》，在政策的利好下，我國一度成為了全球增長最快的公務(wù)航空市場。

然而，2014年起，我國公務(wù)航空市場發(fā)展遭遇“寒潮”。此后，在國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)的背景下，有經(jīng)濟(jì)發(fā)展“晴雨表”之稱的公務(wù)航空產(chǎn)業(yè)也成為了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整浪潮中的一員，并努力尋求轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。

從我國公務(wù)航空市場機(jī)隊構(gòu)成來看，我國已經(jīng)形成了自身的特色，就是市場更青睞于大客艙、遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)，相比之下，歐美等國家和地區(qū)的公務(wù)機(jī)機(jī)隊構(gòu)成則更加多元化。但近兩年來，這一趨勢正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，我國公務(wù)航空市場正在逐步走向理性和成熟，按需購買逐漸成為共識。這也意味著，中、輕型公務(wù)機(jī)將有望不斷進(jìn)入我國公務(wù)機(jī)機(jī)隊。

其次，我國公務(wù)航空市場的需求結(jié)構(gòu)也正在發(fā)生變化，這一點(diǎn)在后疫情時代顯得尤為突出。從細(xì)分市場來看，我國公務(wù)航空市場主要分為公務(wù)機(jī)托管和公務(wù)機(jī)包機(jī)兩種形式。2017年以來，公務(wù)機(jī)包機(jī)的市場增長明顯。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國每架公務(wù)機(jī)的日利用率只有美國的一半左右。飛機(jī)利用率不足直接導(dǎo)致運(yùn)營商的收入難以抵消飛機(jī)的折舊、維護(hù)和保養(yǎng)等費(fèi)用。為此，公務(wù)機(jī)運(yùn)營商近年來嘗試了多種手段來刺激市場需求。例如，近年來關(guān)注度很高的“互聯(lián)網(wǎng)+”概念也被一些公務(wù)機(jī)運(yùn)營商引入到包機(jī)業(yè)務(wù)中。在多方的共同努力下，2017年以來我國公務(wù)機(jī)飛行量大幅增長，盡管2019年由于受到國際經(jīng)濟(jì)形勢和中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，我國公務(wù)機(jī)飛行量有所回落，但2020年我國公務(wù)機(jī)的飛行量、主要機(jī)場起落次數(shù)的數(shù)據(jù)已經(jīng)恢復(fù)到了2019年的75%和83%。同時，由于國內(nèi)公務(wù)航空市場的韌性，也吸引了更多制造商在國內(nèi)開展公務(wù)機(jī)維修、定檢、改裝、培訓(xùn)等相關(guān)業(yè)務(wù)。這也意味著，未來幾年，我國公務(wù)航空市場將形成以國內(nèi)市場為主、帶動國際市場的雙循環(huán)模式。

值得關(guān)注的改裝市場

據(jù)統(tǒng)計，我國現(xiàn)有公務(wù)機(jī)的平均機(jī)齡在10年左右，從7～12年的翻修周期來看，公務(wù)機(jī)改裝市場在未來幾年將迎來發(fā)展的高峰期。從這個角度來看，無論是現(xiàn)有企業(yè)加大硬件設(shè)施投入力度、推出更具市場針對性的設(shè)計方案，還是民營資本大量進(jìn)入，初顯活力的中國公務(wù)機(jī)改裝市場正蓄勢待發(fā)。

公務(wù)機(jī)改裝大致可以分為兩類：一類是公務(wù)機(jī)購買者在購買了全新的飛機(jī)之后，按照自己的要求對飛機(jī)進(jìn)行個性化改裝，也就是業(yè)界常說的“綠皮飛機(jī)改裝”;第二類是二手公務(wù)機(jī)購買者對飛機(jī)內(nèi)飾進(jìn)行翻新或局部改裝。

相對來說，綠皮飛機(jī)改裝是一項技術(shù)含量高、工序復(fù)雜的系統(tǒng)工程。通常情況下，一架全新的綠皮飛機(jī)改裝，從客戶改裝意向確定到最后完工交付，最短也需要一年左右的時間。其中，大約有半年的時間用于前期的客戶溝通以及設(shè)計細(xì)節(jié)的確定，以確保改裝出來的飛機(jī)滿足客戶的需求。

隨后的工程設(shè)計階段，工作人員將前期的設(shè)計方案、效果圖轉(zhuǎn)化為工程施工圖，用于內(nèi)飾部件的生產(chǎn)制造以及后期的改裝施工。工程設(shè)計完成之后，就進(jìn)入到生產(chǎn)制造階段。除了采購地毯、廚房、洗手間等構(gòu)件外，其他包括家具、床、壁板、隔板等在內(nèi)的大部分構(gòu)件需要進(jìn)行定制。整個流程完成之后，飛機(jī)將停場進(jìn)行改裝。

目前，國內(nèi)具備公務(wù)機(jī)改裝能力的企業(yè)只有北京飛機(jī)維修工程有限公司（AMECO）和廈門太古飛機(jī)工程有限公司這兩家合資企業(yè)。但是，這兩家企業(yè)迄今為止還未進(jìn)行過大型綠皮公務(wù)機(jī)的整裝工作，主要業(yè)務(wù)集中在二手飛機(jī)改裝和翻修上。在業(yè)務(wù)量方面，兩家企業(yè)目前所有改裝過的公務(wù)機(jī)數(shù)量不及美國市場一個季度的作業(yè)量?？梢哉f，盡管隨著二手公務(wù)機(jī)交易的活躍，國內(nèi)市場對于飛機(jī)改裝的需求開始顯現(xiàn)，但將潛在需求轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實還需要一段較長的時間。

如今，國內(nèi)已有一些維修企業(yè)開始了對公務(wù)機(jī)改裝市場的布局。其中，AMECO專門建成了一個用于公務(wù)機(jī)改裝和維修的機(jī)庫，該機(jī)庫可以容納1架寬體機(jī)或3架窄體機(jī)。此外，民營資本也紛紛看好這一市場，積極布局。其中，江蘇常州高新區(qū)羅溪鎮(zhèn)投資20億元興建了一個專門用于公務(wù)機(jī)改裝的機(jī)庫，可同時容納兩架波音747飛機(jī)。業(yè)內(nèi)專家指出，公務(wù)機(jī)改裝是進(jìn)入門檻很高的領(lǐng)域，開展公務(wù)機(jī)VIP改裝業(yè)務(wù)需要一定的技術(shù)儲備和經(jīng)驗，光有資本是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

CBJ的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

在今年的珠海航展上，中國商飛CBJ公務(wù)機(jī)正式亮相。這架采用深藍(lán)色和金色云母漆涂裝的CBJ公務(wù)機(jī)的亮相，讓人們感嘆于中國終于有了自主研制的大型噴氣公務(wù)機(jī)。

中國商飛CBJ公務(wù)機(jī)的原型機(jī)是國產(chǎn)ARJ21新支線飛機(jī)。根據(jù)中國商飛公司透露，CBJ公務(wù)機(jī)于2015年開始研制，2017年開始相關(guān)改裝工作，2021年3月完成TC設(shè)計更改和取證相關(guān)工作。

由于ARJ21飛機(jī)擁有同級別飛機(jī)中較大的客艙，因此對于用戶來說，可以獲得更加舒適的乘坐體驗，對于制造商來說也便于加裝各種內(nèi)飾和娛樂設(shè)施。在珠海航展進(jìn)行展示的這架CBJ公務(wù)機(jī)上已經(jīng)可以明顯看到這一優(yōu)勢。

比同類飛機(jī)更寬敞的客艙空間讓CBJ公務(wù)機(jī)可以滿足12～29座的座位布局，可以靈活布置休息區(qū)、會議區(qū)、會客區(qū)、就餐區(qū)等相對獨(dú)立的功能區(qū)間。在這架展示的CBJ公務(wù)機(jī)上，中國商飛配備了可傾斜、330度旋轉(zhuǎn)的座椅。根據(jù)中國商飛公布的數(shù)據(jù)，CBJ公務(wù)機(jī)在加裝輔助燃油箱的情況下，最大航程可達(dá)到5700公里左右，同時還具備出色的高原高溫性能和復(fù)雜航線越障能力，在國內(nèi)市場具有很好的航線適應(yīng)能力。而從這些數(shù)據(jù)中，我們也不難看出，CBJ公務(wù)機(jī)的各項性能已經(jīng)接近大型噴氣公務(wù)機(jī)，首先，國產(chǎn)公務(wù)機(jī)在中國市場的銷售有其天然的優(yōu)勢。除了上文提到的航線適應(yīng)性優(yōu)勢之外，對于客戶來說，國產(chǎn)公務(wù)機(jī)的購買和售后維護(hù)也有其優(yōu)勢。目前，我國對進(jìn)口飛機(jī)征收數(shù)額不菲的關(guān)稅和增值稅，這使得國內(nèi)客戶在選用國外公務(wù)機(jī)產(chǎn)品時采購單價大幅提升。購自國外的公務(wù)機(jī)從廠家運(yùn)送至國內(nèi)，無論是靠飛機(jī)自身長途飛行，還是將其拆解裝箱，運(yùn)抵目的地后再重新組裝，均需要耗費(fèi)相當(dāng)?shù)娜肆Α⒇斄蜁r間，這在無形中又增加了成本。

相比之下，采購國產(chǎn)飛機(jī)無需繳納高昂的稅費(fèi)，運(yùn)輸過程更加快捷，購機(jī)審批流程更加簡單（目前已經(jīng)實行了備案制）。同時，本土化的優(yōu)勢對于國產(chǎn)公務(wù)機(jī)的售后來說也是提升競爭力的重要砝碼。尤其是隨著CBJ公務(wù)機(jī)的原型機(jī)ARJ21飛機(jī)在國內(nèi)機(jī)隊中的數(shù)量不斷增加，相應(yīng)的維修保障、售后支援體系正在不斷完善，這些都將為未來CBJ公務(wù)機(jī)在國內(nèi)市場的使用提供便利。

然而在看到優(yōu)勢的同時，客觀來說，也不得不承認(rèn)，相對于國外主流的公務(wù)機(jī)制造商，中國商飛還存在著差距。與其他產(chǎn)品不同，價格只是客戶選擇公務(wù)機(jī)時的參考因素之一，但并非最重要的因素。從過去十多年中國公務(wù)航空市場的發(fā)展來看，中國客戶更偏向于選購灣流等國際主流公務(wù)機(jī)制造商的高端產(chǎn)品。這對于中國商飛來說，要進(jìn)入公務(wù)航空市場就意味著，一開始就將面臨與這些標(biāo)桿企業(yè)的全面比較和正面競爭，這無疑會在相當(dāng)程度上增加CBJ公務(wù)機(jī)市場開拓的難度。

因此，未來對于中國商飛公司來說，在公務(wù)航空市場的開拓上還有很多方面需要進(jìn)一步完善。首先，當(dāng)然是對公務(wù)機(jī)產(chǎn)品的進(jìn)一步完善，著重解決客艙降噪、布局創(chuàng)新、內(nèi)飾設(shè)計等方面的問題，從而不斷提升飛機(jī)的市場競爭力。其次，要特別關(guān)注公務(wù)機(jī)品牌的構(gòu)建。如今，無論是波音、空客，還是灣流、龐巴迪，這些企業(yè)在幾十年的發(fā)展中，其公務(wù)機(jī)產(chǎn)品的企業(yè)形象已經(jīng)深入人心，相比之下，我國高端制造業(yè)在品牌的塑造方面還略顯不足。第三，是要進(jìn)一步完善售后服務(wù)和支援體系。公務(wù)機(jī)素有“時間機(jī)器”的美譽(yù)，這意味著除了飛機(jī)產(chǎn)品本身之外，對服務(wù)和支援體系也有很高的要求，這一點(diǎn)對于中國商飛公司來說意味著更大的挑戰(zhàn)。然而，從目前ARJ21飛機(jī)在國內(nèi)市場的運(yùn)營來看，有理由相信，未來CBJ公務(wù)機(jī)有望在國內(nèi)市場占有一席之地。