任詩發(fā)文

This paper analyzes and summarizes the characteristics of new energy heavy truck market during the period from January 2021 to July 2021. From January to July 2021, the sales volume of new energy heavy trucks was 2,385, up more than 80% year-on-year, far outperforming the heavy truck market in the first 7 months.

目前重卡市場在急劇降溫，而新能源重卡市場卻是熱火朝天。在“雙碳”目標(biāo)和減排任務(wù)的壓力下，當(dāng)下新能源重卡是國家大力鼓勵支持發(fā)展的戰(zhàn)略車型。

最新上牌數(shù)據(jù)顯示，2021 年1-7月新能源重卡銷量2 385輛，同比大漲超8 成(84%)，遠遠跑贏前7 月的重卡市場大盤(17.03%)，比1-6 月的增幅擴大了2 百分點，繼續(xù)呈現(xiàn)向好態(tài)勢。那么，2021 年1-7月新能源重卡市場有哪些具體特征？

特征一：1-7 月新能源重卡市場大漲84%，跑贏重卡大盤

根據(jù)中汽協(xié)及終端上牌數(shù)據(jù)，2021 年1-7 月新能源重卡同比增幅與重卡大盤增幅比較如表1 所示。從中可見，1-7 月新能源重卡銷量2 385 輛，同比大漲84%，遠遠跑贏前7 月重卡大盤17.03%的增幅。但由于新能源重卡體量太小，目前尚不足以扭轉(zhuǎn)數(shù)量龐大的重卡市場的頹勢。

表1 2021 年1-7 月新能源重卡同比增幅與重卡大盤增幅比較

特征二：前7 月新能源重卡中，純電動占比最高

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，按技術(shù)路線劃分的2021 年前7 月新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計如表2 所示。從中可見，在2021 年1-7 月的新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)中，純電動重卡銷量2 017 輛，占比84.57%，占據(jù)了前7 月新能源重卡市場的主體地位；其次是燃料電池重卡銷量351 輛，占比14.72%，是新能源重卡中占比增加最多的細分車型；最小的是柴油混合動力車型，只銷售17 輛，占比只有0.71%。

表2 按技術(shù)路線劃2021 年前7 月新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計

2021 年前7 月，燃料電池重卡表現(xiàn)較好的有南京金龍、大運重卡和江鈴等車企。根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年1-7 月，南京金龍累計銷售燃料電池重卡201 輛，占比57.3%，主要是NJL1311ZHJFCEV1自卸車，目前已在山東、內(nèi)蒙等區(qū)域運營。另外是NJL4250ZEFCEV 燃料電池牽引車，目前在河北市場投入運營。大運重卡1-7 月銷售燃料電池重卡62 輛，占比17.7%；江鈴1-7 月銷售燃料電池重卡49 輛，占比14%，其型號為SX14180J1A2FCEV 燃料電池牽引車，目前已在上海運營。其余幾家車企銷量均在20 輛以下。

表3 2021 年1-7 月燃料電池重卡銷量排行

特征三： 1-7 月新能源重卡銷量漢馬科技奪冠

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021 年1-7 月各月新能源重卡銷量冠軍車企及銷量如表4 所示。從中可見，漢馬科技(華菱汽車)在4-7 月銷量均是最高，獲得單月銷量“4 連冠”，可謂稱雄新能源重卡行業(yè)。

表4 2021 年1-7 月各月新能源重卡銷量冠軍車企

2021 年1-7 月新能源重卡TOP10 銷量及同比情況如表5 所示。從中可見，在 1-7 月新能源重卡銷量中，漢馬科技銷量513 輛，同比大漲418%，奪冠；東風(fēng)汽車銷量413 輛，同比增長28%，位居第二；北奔重汽銷量235 輛，同比增長305%，位居第三；宇通集團銷量223 輛，同比增長86%，位居第四；南京金龍銷量211 輛，屬于凈增長，位居第五；第六～第十名銷量均在200 輛以下。其中，同比增長最大的是大運重卡，暴增65 倍；下降最大的是比亞迪，降幅達63%。

表5 2021 年1-7 月新能源重卡TOP10 銷量及同比情況

排名車企1-7 月市場份額% 2020 年同期份額/%同比份額增減/%1漢馬科技21.51 7.65 13.86 2東風(fēng)汽車17.32 24.96-7.64 3北奔重卡9.85 4.48 5.37 4宇通集團9.35 9.27 0.08 5南京金龍8.85 0.00 8.85 6徐工重卡6.67 15.77-9.1 7一汽解放5.16 0.54 4.62 8比亞迪4.44 21.95-17.51 9三一專用汽車4.11 5.72-1.61 10大運重卡2.77 0.08 2.69行業(yè)100.0 100.0 0.00

特征四：1-7月新能源重卡市場份額TOP10 中同比6 增4 減，增長最多的是漢馬科技，減少最多的是比亞迪

2021 年1-7 月新能源重卡TOP10 市場份額同比變化統(tǒng)計(數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息)如表6 所示。從中可見，2021 年1-7月新能源重卡TOP10 市場份額同比變化呈現(xiàn)如下特征：漢馬科技(華菱重卡)市場份額為21.51%，位居第一，同比份額增加13.86%，是行業(yè)份額增長最大的車企；東風(fēng)汽車市場份額為17.32%，位居第二，但同比份額減少7.64%；北奔重汽市場份額為9.85%，位居第三，且同比份額增加5.37%；宇通集團市場份額為9.35%，位列第四，且同比份額增加0.08%；南京金龍市場份額為8.85%，位列第五，且同比份額增加8.85%，是市場份額增加第二多的車企；第六—第十名市場份額均在7%以下。

總體看，1-7月新能源重卡前10 名車企市場份額同比6 增(漢馬科技、北奔重汽、宇通集團、南京金龍、一汽解放、大運重卡)4 減(東風(fēng)汽車、徐工重卡、比亞迪、三一專用汽車)，其中同比增幅最大的是漢馬科技，減少最多的是比亞迪。

特征五： 1-7 月新能源重卡銷量中牽引車增幅最大

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年1-7 月按目標(biāo)用途劃分，新能源重卡銷量、同比及占比、占比同比情況如表7 所示。從中可見，在2021 年1-7 月新能源重卡各細分市場中，新能源牽引車銷量1 242 輛，同比暴漲6.57 倍，增幅最大，位居第一，且占比同比增加39.41 百分點。主要有以下幾方面原因：

表7 2021 年1-7 月按目標(biāo)用途劃分新能源重卡銷量、同比及占比、占比同比情況

一是牽引車是重卡市場的第一大細分市場(占比半壁江山)，且牽引車用途比較廣泛。另外，新能源牽引車可以應(yīng)用于大型電廠、鋼廠、礦山、港口運輸、內(nèi)線倒短等比較封閉的運輸場景，充電和續(xù)航里程等問題相對比較容易解決；二是2021 年7月1日國Ⅵ柴油重卡全面切換，而國Ⅵ柴油牽引車普遍比國Ⅴ要高3 萬元左右。因此，在特殊使用場景下，推廣應(yīng)用新能源牽引車更為合算(使用成本更便宜，而且還有補貼)；三是換電式純電動重卡市場比較火爆，重卡龍頭車企如一汽解放、東風(fēng)商用車、福田汽車、上汽紅巖、北奔重汽、漢馬科技、徐工重卡等紛紛獲得批量大單，主要是換電式牽引車，目標(biāo)市場主要集中在唐山、邯鄲、深圳、青島等資源型和港口較多的城市，主要是應(yīng)用于大型電廠、鋼材廠的港口運輸?shù)取?/p>

特征六：1-7 月新能源重卡主要分布在河北、廣東、山東等資源和港口較多的省份，河北銷量位居第一

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021 年1-7 月新能源重卡銷量TOP10 市場如表8 所示。從中可見，在2021 年1-7 月新能源重卡主要流向中，河北區(qū)域位居第一，占比超3 成(32.7%)。河北的資源型城市和港口城市較多，如唐山、邯鄲等都是鋼鐵資源型城市，污染比較嚴重，適合推廣應(yīng)用新能源重卡的場景較多。主要銷售的車型品牌有漢馬科技、北奔重汽、一汽解放、東風(fēng)汽車、上汽紅巖、徐工重卡、佛山飛馳汽車等，主力車型為換電式純電動牽引車和純電動半掛牽引車；廣東位居第二，占比超2 成(20.58%)，主要是深圳、廣州等港口較多，比較適合應(yīng)用新能源重卡；山東位居第三，占比超1 成(10.73%)，主要銷售在青島等港口城市較多的區(qū)域；河南位居第四，占比7.09%，主要銷售到鄭州等城市；北京位居第五，占比6.75%；江蘇位居第六，占比6.33%，主要流向徐州和無錫等城市；TOP10 中的其余4 個區(qū)域市場占比均在5%以下。D

表8 2021 年1-7 月新能源重卡銷量TOP10 市場