卓 雅 文

2021 年9 月7 日，平安銀行攜手中國汽車流通協(xié)會與羅蘭貝格聯(lián)合發(fā)布了《2021 中國二手車金融和生態(tài)報告》。報告顯示，中國二手車行業(yè)發(fā)展在經(jīng)歷過去20 年的“萌芽”“探索”及“成長”后，即將邁向一個嶄新的“提質(zhì)”階段，標準和制度的建立，以及行業(yè)整合成為未來行業(yè)不可繞開的話題。與此同時，從用戶真實需求出發(fā)，圍繞二手車價值鏈打造的金融服務(wù)將展現(xiàn)巨大的市場潛力。

報告綜合分析了中國二手車市場和二手車金融市場概況、中國二手車產(chǎn)業(yè)鏈面臨的挑戰(zhàn)，并對二手車生態(tài)圈未來發(fā)展進行了展望。該報告的成果，將對我國二手車消費金融以及供應(yīng)鏈金融市場發(fā)展具有深遠的指導意義。

二手車市場是未來我國汽車價值鏈的高價值潛力環(huán)節(jié)，未來5 年仍將保持約10%的年化市場增速

回顧過去，我國二手車市場在稅收與二手車商品化未完善等因素的影響之下，整體增長相對緩慢。展望未來，在中國經(jīng)濟“雙循環(huán)”新格局和“十四五”發(fā)展新要求之下，以二手車為核心的汽車流通產(chǎn)業(yè)作為穩(wěn)增長、擴內(nèi)需重點領(lǐng)域，將具備重要的戰(zhàn)略意義。在需求端，汽車消費觀念轉(zhuǎn)變和二手車市場規(guī)范化，推動二手車市場需求上漲；在供給端，汽車保有量持續(xù)增加、機構(gòu)車隊規(guī)模增長與數(shù)字化資產(chǎn)管理需求的提升助推二手車供應(yīng)量上升。與此同時，汽車行業(yè)的MADE(即移動出行、自動駕駛、數(shù)字化應(yīng)用與電氣化)顛覆性變革趨勢也將對二手車市場的發(fā)展帶來一定影響。

圖1 中國二手車歷史交易量與發(fā)展階段

羅蘭貝格預計，中國二手車市場未來5 年仍將保持約10%的年化市場增速，2025 年二手車交易量預計可達2 340 萬輛左右，二手車市場仍是未來我國汽車價值鏈的高價值潛力環(huán)節(jié)。

二手車金融市場發(fā)展勢頭強勁，“一個生態(tài)圈，一把金鑰匙”助力二手車金融進入新階段

圖2 中國二手車市場交易量預測(2016～2025 年，百萬輛)

作為提振二手車消費的重要助推力量，中國二手車金融行業(yè)與整體市場的發(fā)展一脈相承。行業(yè)從21 世紀初開始，前后經(jīng)歷3 個主要階段，20 年來發(fā)展勢頭強勁。

在二手車金融快速滲透的同時，為保障行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展及消費者的合法權(quán)益，政策制定與監(jiān)管部門已采取行動，聯(lián)合行業(yè)協(xié)會和行業(yè)領(lǐng)軍者共同推動行業(yè)的規(guī)范化和可持續(xù)性，保障消費者合法權(quán)利，消除消費者交易阻力。

近年來，國內(nèi)外二手車行業(yè)的參與者不約而同地以消費者為中心，通過系列舉措為用戶創(chuàng)造價值。羅蘭貝格將其概括為“一個生態(tài)圈，一把金鑰匙”，即以消費者價值創(chuàng)造為目標的生態(tài)模式創(chuàng)新，并通過科技創(chuàng)新的“金鑰匙”，激活生態(tài)圈。

我國的二手車和二手車金融市場覆蓋廣泛、構(gòu)成復雜、消費者需求多樣，沒有任何一個行業(yè)參與者能夠憑借一己之力完美應(yīng)對。行業(yè)領(lǐng)軍者開始探索通過挖掘自身潛力，協(xié)調(diào)各方以形成價值共創(chuàng)的合作網(wǎng)絡(luò)，共同解決行業(yè)面臨的各類挑戰(zhàn)。因此，基于“滿足消費者需求，促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展”的共同價值主張，行業(yè)各方打造二手車生態(tài)圈的訴求水到渠成。

報告顯示，我國的二手車生態(tài)圈可由供需主體、流通服務(wù)主體和政策與監(jiān)管主體3 類參與者共同構(gòu)成。二手車生態(tài)圈的打造將滿足供需主體的核心訴求，提升流通服務(wù)主體的運行效率，并從政策與監(jiān)管端協(xié)助解決行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的痛點。

圖3 中國二手車金融發(fā)展歷程

從實踐觀察，當前我國部分領(lǐng)先企業(yè)已開始積極搭建二手車生態(tài)圈。以車流通和車交易為主業(yè)的汽車信息平臺是積極搭建生態(tài)的主要玩家之一。此外，重點布局汽車金融的銀行類玩家是另一方二手車生態(tài)的主要構(gòu)建者。以平安銀行為例，近年來，通過外部企業(yè)戰(zhàn)略合作與內(nèi)部業(yè)務(wù)發(fā)展，平安銀行圍繞客戶需求探索構(gòu)建汽車生態(tài)圈。在二手車領(lǐng)域，聚焦二手車交易環(huán)節(jié)中“車源、客源、資金”3 大關(guān)鍵需求，“以客戶為中心”，打造買車、養(yǎng)車、賣車的全鏈條服務(wù)生態(tài)。

從車主視角出發(fā)，在二手車購買過程中，消費者希望“流程便捷透明，產(chǎn)品值得信賴”；在使用過程中，消費者希望得到“一站式省心服務(wù)，卓越安心的體驗，靈活優(yōu)惠的定價”；而在車輛銷售處置過程中，企業(yè)和消費者希望具備“豐富的渠道，公允的價格，便捷的流程”，而二手車生態(tài)圈的打造將有效滿足以上各類訴求。

在商業(yè)生態(tài)圈的大環(huán)境下，數(shù)字科技的誕生，使得不同類型和規(guī)模的行業(yè)參與者真正享有平等的機會打造生態(tài)圈，共享生態(tài)圈的高效，并伴隨客戶生命周期創(chuàng)造價值。

以平安銀行為例，“車生態(tài)”打造是平安銀行在“科技引領(lǐng)、零售轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略指引下，將互聯(lián)網(wǎng)科技與金融緊密結(jié)合的最終產(chǎn)物。平安銀行聯(lián)合體系內(nèi)外資源與力量，一方面，積極推動金融科技落地以支持汽車金融的運營效率提升。另一方面，也利用金融科技為客戶和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造附加價值。

放眼全球，隨著二手車生態(tài)圈的建立以及汽車進化為“輪子上的電腦”（Computer-on-Wheel），以“3 個分離”(即“軟硬分離、人車分離、車電分離”)為特征的新型商業(yè)模式正為各類行業(yè)參與者所創(chuàng)造，而無一例外，科技都是二手車金融相關(guān)商業(yè)模式與新型商業(yè)模式形成的關(guān)鍵動能。

二手車生態(tài)圈未來可期， 未來二手車生態(tài)圈是一個透明、互通、可信賴的生態(tài)

圖4 我國二手車生態(tài)

對于消費者而言，未來的二手車生態(tài)圈是一個透明、互通、可信賴的生態(tài)。二手車將成為標準化的商品，權(quán)威機構(gòu)將對包括檢測、整備、評估和定價等所有環(huán)節(jié)進行背書與認證，并提供無憂售后保障。市場上將存在包括購買、融資租賃、訂閱等在內(nèi)的多種消費方式可供選擇，用戶可根據(jù)自身需求，在任何地區(qū)和渠道獲得一致可信賴的服務(wù)。二手車養(yǎng)護和使用與新車無異，生態(tài)圈一站式服務(wù)將為用戶提供極致的便捷，而軟硬分離的產(chǎn)業(yè)大趨勢將使得二手車實現(xiàn)常用常新，更懂車主。以上種種將最大程度保證未來二手車的殘值水平，讓車主實現(xiàn)一鍵售車，在車輛處置階段真正實現(xiàn)“麻煩最小、收益最大”。

未來，得益于生態(tài)圈內(nèi)各參與主體實現(xiàn)數(shù)據(jù)和服務(wù)的聯(lián)通，二手車用戶在生命周期內(nèi)與任何生態(tài)圈內(nèi)平臺和商戶的互動與交易都將獲得全方位的車主權(quán)益。此類權(quán)益將進一步保障消費者得到切實的優(yōu)惠，形成生態(tài)圈內(nèi)良性循環(huán)。

“經(jīng)過20 多年的快速發(fā)展，中國汽車市場已經(jīng)進入存量市場階段，盤活存量，是確保汽車市場可持續(xù)發(fā)展的重要舉措，而二手車和汽車金融正是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)生動力。隨著二手車經(jīng)銷企業(yè)增值稅減按0.5%征收、破除二手車限遷以及二手車交易跨省通辦等一系列政策的推動下，二手車市場將進入行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整期，規(guī)范化、規(guī)模化、透明化正在逐漸成為市場發(fā)展的主流，消費者買車將變得更放心，經(jīng)營者經(jīng)營也將變得更便捷，二手車商業(yè)化進程正加速推進?！敝袊嚵魍▍f(xié)會會長沈進軍在接受記者采訪時表示，“隨著政策標準不斷完善和行業(yè)玩家競爭力提升，未來二手車金融市場的增長潛力將被激發(fā)，行業(yè)發(fā)展也將更為規(guī)范有序?！盌

圖5 平安二手車金融科技創(chuàng)新模式

圖6 “3 個分離”的新商業(yè)模式