奚美麗

自動(dòng)駕駛汽車自2009 年誕生以來(lái)，一直面臨技術(shù)、商業(yè)化、安全性、可行性方面的難題。但是近來(lái)，圖森未來(lái)和智加科技拿到融資并成功上市，還有其他自動(dòng)駕駛公司獲得資本青睞，讓自動(dòng)駕駛行業(yè)再次獲得關(guān)注。

同時(shí)，傳統(tǒng)重卡行業(yè)怎樣打造智能化重卡？和自動(dòng)駕駛公司采取何種合作方式，才能在未來(lái)的自動(dòng)駕駛重卡市場(chǎng)立足？傳統(tǒng)重卡制造企業(yè)(下簡(jiǎn)稱“重卡OEM”)怎樣參與并主導(dǎo)自動(dòng)駕駛貨運(yùn)模式？重卡OEM 是否要轉(zhuǎn)變?yōu)樨涍\(yùn)網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商？還是僅限于給貨運(yùn)公司(例如滴滴貨運(yùn))打工？這一系列問(wèn)題擺在了傳統(tǒng)重卡OEM 面前。

本文就來(lái)分析目前自動(dòng)駕駛公司創(chuàng)立的自動(dòng)駕駛卡車商業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式，看看其中傳統(tǒng)重卡OEM 怎么定位。本文也欲弄清卡車自動(dòng)駕駛公司的商業(yè)模式現(xiàn)在發(fā)展到哪一步了，看看什么時(shí)候自動(dòng)駕駛卡車落地商業(yè)化，為重卡OEM布局自動(dòng)駕駛提供參考。

1 自動(dòng)駕駛公司與卡車OEM合作概述

目前自動(dòng)駕駛公司都已找到合適的卡車OEM，作為打造自動(dòng)駕駛卡車的合作伙伴，要么已經(jīng)完成了量產(chǎn)準(zhǔn)備，要么已經(jīng)有市場(chǎng)投放計(jì)劃。自動(dòng)駕駛公司與卡車OEM 結(jié)成的合作關(guān)系見(jiàn)表1。

表1 自動(dòng)駕駛公司與卡車OEM 結(jié)成的合作關(guān)系

2 自動(dòng)駕駛公司的自動(dòng)駕駛卡車業(yè)務(wù)

2.1 圖森未來(lái)的自動(dòng)駕駛卡車業(yè)務(wù)進(jìn)展

2.1.1 圖森未來(lái)概況

表2 圖森未來(lái)基本概況

圖森未來(lái)專注L4 級(jí)自動(dòng)駕駛卡車的研發(fā)與應(yīng)用，致力于成為L(zhǎng)4 級(jí)無(wú)人駕駛卡車技術(shù)方案提供商，目前核心業(yè)務(wù)聚焦中美兩地，公司整體業(yè)務(wù)獲得諸多投資機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)玩家青睞。圖森未來(lái)總部在美國(guó)加州圣迭戈，在美國(guó)亞利桑那州和中國(guó)的北京、上海設(shè)有研發(fā)應(yīng)用中心，圖森的上市估值大概在50 億～80億美元之間。

2.1.2 圖森未來(lái)開(kāi)創(chuàng)的商業(yè)模式

圖森未來(lái)沒(méi)有將自己局限為一家自動(dòng)駕駛卡車方案提供商，而是牽頭聯(lián)合OEM、Tier 1、物流企業(yè)、快遞公司、大型商業(yè)集團(tuán)組建了一個(gè)自動(dòng)駕駛物流網(wǎng)絡(luò)(AFN)。各方各取所需，形成一個(gè)完整的商業(yè)生態(tài)(圖2)，貨運(yùn)用戶進(jìn)入AFN 的幾種方式如圖3 所示。

圖2 圖森未來(lái)牽頭打造的AFN 網(wǎng)絡(luò)示意圖

圖3 貨運(yùn)用戶進(jìn)入AFN 的幾種方式

圖森未來(lái)的自動(dòng)駕駛卡車車隊(duì)目前在美國(guó)的鳳凰城、圖森市、埃爾帕索、達(dá)拉斯、休斯敦和圣安東尼奧之間提供運(yùn)輸服務(wù)，現(xiàn)階段車上都配有安全員。圖森未來(lái)在全球擁有70 余輛自動(dòng)駕駛卡車，絕大多數(shù)車輛集中在美國(guó)市場(chǎng)。圖森未來(lái)已經(jīng)在美國(guó)拿到了18 家客戶的訂單，包括聯(lián)合包裹公司UPS、物流企業(yè)McLane在內(nèi)。

圖森圍繞自動(dòng)駕駛卡車商業(yè)化打造出一條路徑，這條路徑已經(jīng)得到了先期驗(yàn)證。這批車輛預(yù)計(jì)最快會(huì)在2024年量產(chǎn)下線。2021 年將啟動(dòng)無(wú)安全員的測(cè)試。2024 年前，圖森未來(lái)高精地圖和貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)將覆蓋整個(gè)美國(guó)大陸。

2.1.3 圖森未來(lái)生態(tài)系統(tǒng)硬件合作伙伴

圖森未來(lái)的AD 卡車訂單將由圖森聯(lián)合其合作伙伴及Navistar 和Traton 兩家OEM 共同打造, 這批車輛預(yù)計(jì)最快會(huì)在2024 年量產(chǎn)下線。和納威司達(dá)合作打造的量產(chǎn)無(wú)人駕駛卡車，將由擁有服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的納威斯達(dá)提供售后保障。

圖森的供應(yīng)鏈中主要的合作伙伴還包括芯片供應(yīng)商英偉達(dá)、激光雷達(dá)合作伙伴 Aeva、制動(dòng)系統(tǒng)合作伙伴克諾爾、輪胎合作伙伴固特異，以及ECU、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和毫米波雷達(dá)合作伙伴采埃孚等。

2.1.4 圖森未來(lái)的營(yíng)收模式

圖森未來(lái)采用輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式，即不持有自動(dòng)駕駛卡車資產(chǎn)的方式，主要在3 個(gè)方面獲得營(yíng)業(yè)收入：

第一，改裝自動(dòng)駕駛卡車，收取改裝費(fèi)和服務(wù)費(fèi)。即幫助這些合作伙伴將其普通貨運(yùn)卡車逐步改造成自動(dòng)駕駛車輛，圖森從中收取改裝費(fèi)和服務(wù)費(fèi)。

第二，從銷售自動(dòng)駕駛卡車獲得收入。物流企業(yè)還可以直接從 Navistar、Traton 這類卡車制造商那里訂購(gòu)自動(dòng)駕駛卡車。

圖4 圖森未來(lái)的硬件合作伙伴

第三，幫助AFN 中的運(yùn)輸企業(yè)形成運(yùn)營(yíng)監(jiān)控系統(tǒng)獲得收入。圖森幫助加入其貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的合作伙伴形成專門的自動(dòng)駕駛車隊(duì)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控系統(tǒng)，即運(yùn)力服務(wù)平臺(tái)——圖森提供的TuSimple Path 軟件服務(wù)。

TuSimple Path 是一項(xiàng)開(kāi)創(chuàng)性的無(wú)人駕駛運(yùn)營(yíng)服務(wù)(圖5)，車隊(duì)所有者能夠掌控自己的運(yùn)力。得益于無(wú)人駕駛貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)(AFN)，TuSimple Path 的車隊(duì)所有者按里程訂購(gòu)服務(wù)，運(yùn)營(yíng)自己的無(wú)人駕駛卡車，用更低的成本實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的運(yùn)力。

圖5 圖森TuSimple Path 軟件服務(wù)的核心要素

針對(duì)這種模式，圖森預(yù)計(jì)自動(dòng)駕駛卡車的硬件增量成本將在1 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)回收。TuSimple Path 的訂閱費(fèi)用將按照自動(dòng)駕駛卡車實(shí)際行駛的里程數(shù)來(lái)計(jì)算；因?yàn)橥ㄟ^(guò)訂閱 TuSimple Path 服務(wù)，以0.35 美元/英里的訂閱費(fèi)來(lái)算，將為貨運(yùn)公司節(jié)省0.4 ～0.5 美元/英里的駕駛員人工成本；1 輛卡車1 年行駛20 萬(wàn)英里，相當(dāng)于每輛卡車每年節(jié)省約 9.5 萬(wàn)美元。

2.2 Waymo 自動(dòng)駕駛卡車業(yè)務(wù)

Waymo 是谷歌母公司Alphabet 旗下的自動(dòng)駕駛子公司。Waymo 在開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)方面擁有超過(guò)10 年的經(jīng)驗(yàn)，旨在塑造世界上最有經(jīng)驗(yàn)的駕駛員。Waymo 表示，其系統(tǒng)已經(jīng)在公共道路上行駛了超過(guò)2 000 萬(wàn)英里，模擬行駛了150 億英里。Waymo 2020 年的員工數(shù)量為1 500 人，其中工程技術(shù)人員占比2/3。

Waymo 將其乘用車出行服務(wù)命名為Waymo One， 將其貨物運(yùn)輸服務(wù)命名為Waymo Via。 物流運(yùn)輸線路、里程固定，更適合自動(dòng)駕駛，主要場(chǎng)景包括城市配送、干線物流、服務(wù)零售商的城內(nèi)交付等。

自2017 年以來(lái)，該公司一直在研發(fā)自動(dòng)駕駛卡車，并啟動(dòng)卡車運(yùn)輸與本地配送服務(wù)——Waymo Via。之后，Waymo 的8 級(jí)自動(dòng)駕駛卡車一直在加州、喬治亞州、新墨西哥州和得克薩斯州的各種城市和環(huán)境中接受測(cè)試。

2.2.1 Waymo 的自動(dòng)駕駛布局

Waymo 在感知-決策-執(zhí)行3 大環(huán)節(jié)全面布局，技術(shù)及商業(yè)化進(jìn)程領(lǐng)先。Waymo 自動(dòng)駕駛?cè)a(chǎn)業(yè)鏈布局情況：傳感層采用激光雷達(dá)主導(dǎo)方案；決策層與英特爾合作打造適用于所有路況的Level 4 以上級(jí)別自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)；執(zhí)行層對(duì)安全性要求極高，安裝有極其完備、包括備份制動(dòng)和備份轉(zhuǎn)向等功能在內(nèi)的冗余系統(tǒng)；轉(zhuǎn)向、制動(dòng)及控制器都與外界通訊隔離，對(duì)外通信加密，嚴(yán)格保障了行駛安全。

Waymo 已宣布與英特爾合作，后者處理器、 Arria FPGA(用于機(jī)器視覺(jué))以及千兆以太網(wǎng)的解決方案，幫助實(shí)時(shí)處理信息，打造適用于所有路況的Level 4 和Level 5 級(jí)別自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)。

2020 年4 月，Waymo 發(fā)布了第5代自動(dòng)駕駛套件Waymo Driver，包括含有激光雷達(dá)、攝像頭和毫米波雷達(dá)等硬件和自動(dòng)駕駛平臺(tái)在內(nèi)的軟硬件一體化方案。該方案硬件的設(shè)計(jì)及制造過(guò)程進(jìn)一步簡(jiǎn)化，以便投入規(guī)模生產(chǎn)，成本也縮減至第4 代的1/2。

隨著對(duì)行業(yè)認(rèn)知的深入，Waymo不再僅僅采買車輛，而是增加了提供自動(dòng)駕駛解決方案供應(yīng)商的角色，對(duì)外態(tài)度從封閉到開(kāi)放。Waymo 進(jìn)行融資，也是希望得到行業(yè)資源的支持。Waymo 的目標(biāo)并不是成為一家汽車制造商，而是希望看到自己的技術(shù)應(yīng)用到其他公司生產(chǎn)的汽車上，但Waymo 并非選擇與某一家公司合作。

2.2.2 WAymo 與卡車OEM 的合作模式

圖6 Waymo 的核心優(yōu)勢(shì)

圖7 采用Waymo 自動(dòng)駕駛技術(shù)的戴姆勒8 級(jí)重型卡車福萊納Cascadia

圖8 Waymo 針對(duì)消費(fèi)者的收費(fèi)模式

Waymo 目前與戴姆勒達(dá)成合作。2020 年11 月消息，戴姆勒卡車和Waymo 宣布一項(xiàng)合作計(jì)劃，雙方計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)將Waymo 的自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用于戴姆勒8 級(jí)重型卡車福萊納Cascadia。這款卡車將是Cascadia 的定制版，最先將在美國(guó)部署。此次合作，Waymo 和戴姆勒卡車都有一個(gè)共同的目標(biāo)，即為車隊(duì)客戶提高道路安全性和效率。未來(lái)，Waymo 和戴姆勒卡車將考慮向其他市場(chǎng)和品牌擴(kuò)張。

Waymo 在與重卡公司合作中負(fù)責(zé)車隊(duì)運(yùn)營(yíng)、提供自動(dòng)駕駛套件等，重卡公司負(fù)責(zé)組裝套件、提供重卡及重卡維護(hù)，且Waymo 分成 50%。

根據(jù)戴姆勒方面的評(píng)論，戴姆勒簽署的也并非是排他性協(xié)議，該公司將繼續(xù)與Torc Robotics 在自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)上同步進(jìn)行合作。戴姆勒打造8 級(jí)自動(dòng)駕駛重卡的努力可以追溯至2015 年甚至更早，當(dāng)時(shí)戴姆勒在美國(guó)打造了一款基于福萊納重卡的測(cè)試車。

Waymo Via 側(cè)重于各種形式的貨物交付，主打8 級(jí)重卡。物流運(yùn)輸線路、里程固定，更適合自動(dòng)駕駛，主要場(chǎng)景包括城市配送、干線物流、服務(wù)零售商的城內(nèi)交付等。

Waymo 建立了超過(guò) 120 人的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，占員工總數(shù)的10%以上，明確了自主運(yùn)營(yíng)車隊(duì)的決心。Waymo 不向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出售的策略決定了自動(dòng)駕駛軟件授權(quán)業(yè)務(wù)只可能針對(duì)購(gòu)買合作方搭載車型的消費(fèi)者，付費(fèi)模式主要包括基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)收許可費(fèi)、升級(jí)功能收費(fèi)、定制化二次開(kāi)發(fā)、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)信息及娛樂(lè)功能訂閱服務(wù)收費(fèi)等。

2.3 Aurora 自動(dòng)駕駛卡車業(yè)務(wù)進(jìn)展

2.3.1 Aurora 公司概況

Aurora 成立于2016 年。截至2020年12 月，美國(guó)出現(xiàn)了3 家估值超過(guò)100億美元以上的自動(dòng)駕駛公司(Waymo、Cruise、Aurora), Aurora 是其中之一。Aurora 有1 900 名員工，90%是工程或產(chǎn)品人員，1/9 員工有博士學(xué)位，1 100多項(xiàng)專利和待批申請(qǐng)。

表3 Waymo 的自動(dòng)駕駛貨運(yùn)進(jìn)程

Aorora 正在開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛汽車行業(yè)的“全堆?！碑a(chǎn)品(Aurora Driver)，包括傳感器、機(jī)器學(xué)習(xí)軟件、控制機(jī)制。2020 年12 月，Aurora 稱正在研發(fā)“遠(yuǎn)程協(xié)助(teleassist)”系統(tǒng)，可完善軟件、計(jì)算機(jī)、傳感器和視覺(jué)系統(tǒng)，讓其測(cè)試車隊(duì)能處理各種道路狀態(tài)。該技術(shù)的目的是讓遠(yuǎn)程設(shè)施中的技術(shù)人員能夠在需要時(shí)訪問(wèn)車輛的傳感器，并為異常情況提供建議和指導(dǎo)，例如讓車輛安全靠邊停車。

2021 年，Aurora 準(zhǔn)備將測(cè)試?yán)锍虦p半，專注于模擬環(huán)境下的測(cè)試。Aurora計(jì)劃在德州達(dá)拉斯-沃斯堡地區(qū)部署少量小型無(wú)人駕駛貨車進(jìn)行測(cè)試，隨后再增加自動(dòng)駕駛半掛卡車。

全堆棧產(chǎn)品(Aurora 稱之為Aurora Driver)可將軟件授權(quán)給其他公司或向其他公司出售硬件。Aurora 如何將Driver 技術(shù)商業(yè)化仍不清晰，但是可能的商業(yè)化途徑有：①將軟件授權(quán)給其他公司；②將整個(gè)軟件堆棧作為整個(gè)產(chǎn)品對(duì)外銷售。

圖9 自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)三要素

2.3.2 Aurora 在商業(yè)模式方面的探索

Aurora 是一家獨(dú)立的公司，留出足夠的時(shí)間來(lái)尋找誰(shuí)是最佳合作伙伴。Aurora 不認(rèn)為造車是一項(xiàng)簡(jiǎn)單的工作，汽車廠商是簡(jiǎn)單的代工廠，Aurora 選擇與頭部制造商合作。借助Aurora driver和圍繞它構(gòu)建的生態(tài)系統(tǒng)，我們發(fā)現(xiàn)Aurora 不是造車，也不是靠運(yùn)營(yíng)賺錢，它是輸出自動(dòng)駕駛?cè)荷鷳B(tài)系統(tǒng)的“管理系統(tǒng)”。Aurora 目前還不具備贏利能力，其商業(yè)計(jì)劃的落地，要到2023 年才開(kāi)始。

2020 年12 月，Aurora 收購(gòu)Uber自動(dòng)駕駛研究部門(ATG，Advanced Technology Group)，主要是加快其第1個(gè)針對(duì)重卡開(kāi)發(fā)的Aurora Driver 驅(qū)動(dòng)程序的研發(fā)速度，并開(kāi)啟了Uber+Aurora的模式，Aurora 的車可以在Uber 平臺(tái)上使用。獲得Uber 的戰(zhàn)略支持，并且吃掉了其1 200+人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加上Aurora 本身700 人，Aurora 的團(tuán)隊(duì)人數(shù)接近2 000 人。

Aurora 與Uber ATG 的結(jié)盟，標(biāo)志著自動(dòng)駕駛靠初創(chuàng)公司去實(shí)現(xiàn)，是不可能的事件。自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)需要初創(chuàng)公司(提供自動(dòng)駕駛算法)+場(chǎng)景方(提供場(chǎng)景資源)+車企(提供制造資源)。

沃爾沃卡車與Aurora 合作開(kāi)發(fā)公路自動(dòng)駕駛卡車，在這一合作關(guān)系下，沃爾沃集成Aurora Driver 到沃爾沃的公路卡車上，還將合作開(kāi)發(fā)Transport as a Service(TaaS)。這一合作關(guān)系最初關(guān)注北美端到端運(yùn)輸適用的自動(dòng)駕駛卡車。

Paccar 2021 年初也宣布與Aurora合作，開(kāi)發(fā)、測(cè)試和商業(yè)化自動(dòng)駕駛Peterbilt 和Kenworth 卡車。

表4 Aurora 合作伙伴

2.4 智加科技的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)進(jìn)展

2.4.1 智加科技概況

智加科技于2016 年成立于美國(guó)硅谷，是用無(wú)人駕駛技術(shù)顛覆長(zhǎng)途卡車運(yùn)輸業(yè)務(wù)的企業(yè)之一。2018 年落戶蘇州，在北京、蘇州、上海等地設(shè)有研發(fā)中心。智加科技專注于全棧自動(dòng)駕駛技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)運(yùn)輸。智加自主研發(fā)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)PlusDrive，是應(yīng)用于重卡的自動(dòng)駕駛解決方案。在技術(shù)能力、產(chǎn)業(yè)資源、商業(yè)模式及數(shù)據(jù)閉環(huán)層面，智加都處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

2.4.2 PlusDrive 重卡自動(dòng)駕駛解決方案的商業(yè)化進(jìn)程

PlusDrive 重卡自動(dòng)駕駛解決方案經(jīng)歷了以下商業(yè)化進(jìn)程：PlusDrive 助主機(jī)廠打造車規(guī)級(jí)前裝量產(chǎn)自動(dòng)駕駛重卡，也可為現(xiàn)有車輛提供后裝自動(dòng)駕駛解決方案；PlusDrive 為一汽解放提供支持，聯(lián)合開(kāi)發(fā)車規(guī)級(jí)量產(chǎn)高級(jí)別AD 卡車在2021 年投放市場(chǎng)。該款自動(dòng)駕駛重卡也將通過(guò)智能運(yùn)力調(diào)度平臺(tái)滿幫集團(tuán)銷售，為1 000 萬(wàn)司機(jī)和500 萬(wàn)貨主提供智慧物流服務(wù)；2021 年起，已經(jīng)啟動(dòng)向中美兩地的早期客戶交付PlusDrive 產(chǎn)品；真實(shí)數(shù)據(jù)反哺算法：自動(dòng)駕駛重卡依托數(shù)據(jù)閉環(huán)，借大量真實(shí)數(shù)據(jù)反哺進(jìn)行算法快速迭代，更能通過(guò)OTA 持續(xù)升級(jí)車輛能力；客戶認(rèn)同：PlusDrive 已獲得10 000+臺(tái)預(yù)訂單，通過(guò)頭部車隊(duì)測(cè)試，可供大型車隊(duì)及重卡主機(jī)廠部署。

圖10 PlusDrive 重卡自動(dòng)駕駛方案商業(yè)化進(jìn)程示意圖

2.4.3 智加科技與卡車OEM 或零部件企業(yè)結(jié)成的合作關(guān)系

⑴與一汽解放的合作關(guān)系

智加已經(jīng)助力一汽解放發(fā)布了L3 級(jí)別自動(dòng)駕駛超級(jí)重卡，智加L4 技術(shù)棧的降維應(yīng)用，使得駕駛員在高速路段可以解放雙手雙腳。據(jù)了解，三重架構(gòu)FEM節(jié)油算法可以有效降低油耗10%～20%。安全開(kāi)發(fā)流程、冗余架構(gòu)設(shè)計(jì)、軟硬件車規(guī)級(jí)認(rèn)證全方位保證行車安全。數(shù)據(jù)引擎和OTA 遠(yuǎn)程升級(jí)功能可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)，可以為用戶提供產(chǎn)品的持續(xù)迭代升級(jí)。

⑵與依維柯合作研發(fā)量產(chǎn)自動(dòng)駕駛重卡

2021 年4 月12 日，智加科技與依維柯簽署諒解備忘錄。依維柯最新一代S-WAY 重卡將搭載智加PlusDrive 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。雙方還將探索在聯(lián)合研發(fā)的自動(dòng)駕駛重卡上使用“IVECO 天然動(dòng)力技術(shù)”。依維柯S-WAY 天然氣動(dòng)力重卡不僅能夠大幅減少碳排放，還可減輕空載重量，從而提高有效載荷能力。

依維柯在全球160 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的廣泛布局，可加快智加科技產(chǎn)品商業(yè)化的進(jìn)程，放大自動(dòng)駕駛技術(shù)為社會(huì)帶來(lái)的積極效應(yīng)。

⑶與康明斯合作生產(chǎn)天然氣動(dòng)力總成自動(dòng)駕駛重卡

2021 年4 月28 日，智加科技宣布與康明斯合作，研發(fā)全球首款監(jiān)督式自動(dòng)駕駛天然氣重卡，新車預(yù)計(jì)于2022年投放市場(chǎng)。

康明斯壓縮天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)已獲得近零NOx 排放的認(rèn)證，其NOx 排放水平僅為美國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)局(EPA)當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)的10%，雙方將開(kāi)展基于天然氣重卡的自動(dòng)駕駛研發(fā)工作。實(shí)現(xiàn)其天然氣動(dòng)力總成與PlusDrive 系統(tǒng)的無(wú)縫集成。2.4.4 智加科技的全球商業(yè)化足跡

表5 智加科技與一汽解放合作的重要里程碑

圖11 依維柯最新一代S-WAY 重卡

⑴美國(guó)

2019 年12 月，智加在美國(guó)首次使用L4 級(jí)自動(dòng)駕駛卡車，為客戶Land O Lakes 提供橫跨美洲大陸的商業(yè)貨運(yùn)服務(wù)。2020 年，智加在美國(guó)為頭部客戶提供商業(yè)化運(yùn)輸服務(wù)。2021—2022 年，智加計(jì)劃在美國(guó)推出量產(chǎn)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品。

表6 智加科技的自動(dòng)駕駛合作伙伴

⑵中國(guó)

2019 年，智加聯(lián)合一汽解放成立合資公司——摯途科技。2020 年，為中國(guó)頭部物流企業(yè)之一提供商業(yè)化運(yùn)輸服務(wù)，并攬獲數(shù)千份產(chǎn)品預(yù)訂單。2021 年，聯(lián)合一汽解放量產(chǎn)L4 級(jí)自動(dòng)駕駛重卡，且計(jì)劃測(cè)試要覆蓋中國(guó)全部15 萬(wàn)km 高速公路。

⑶歐洲

2021 年，智加在歐洲開(kāi)展商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，其商業(yè)模式也驗(yàn)證了自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)三要素這樣一個(gè)模式。

2.5 贏徹科技的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)進(jìn)展

2.5.1 贏徹科技概況

贏徹科技成立于2018 年4 月，是一家自動(dòng)駕駛技術(shù)與運(yùn)營(yíng)公司。業(yè)務(wù)聚焦干線物流場(chǎng)景，自主研發(fā)L3、L4 自動(dòng)駕駛技術(shù)，為物流客戶提供Taas 貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。贏徹科技認(rèn)為，自動(dòng)駕駛落地不僅需要技術(shù)，還需要生態(tài)圈和整車思維。

贏徹科技的能力體現(xiàn)在3 個(gè)方面：第一，研發(fā)智能重卡。贏徹科技和重卡OEM 合作，集成贏徹自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，聯(lián)合開(kāi)發(fā)L3、L4 高速公路自動(dòng)駕駛重卡。目前已完成B 階段量產(chǎn)工程樣車，2021將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；第二，提供運(yùn)力運(yùn)營(yíng)。提供按公里付費(fèi)的城際自動(dòng)駕駛貨車運(yùn)力服務(wù)；將基于全國(guó)性智能調(diào)度算法，實(shí)際匹配司機(jī)池和自營(yíng)自動(dòng)駕駛重卡池，動(dòng)態(tài)調(diào)配運(yùn)力；為物流用戶實(shí)現(xiàn)節(jié)省人力、降低能耗、減少返程空駛和提高資產(chǎn)靈活度的商業(yè)價(jià)值；第三，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)合作。牽頭成立干線物流聯(lián)合創(chuàng)新中心，目前聯(lián)合了24 家成員單位，實(shí)現(xiàn)資源共享、合作共贏，推動(dòng)自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程。

表7 干線物流聯(lián)合創(chuàng)新中心成員單位

2.5.2 贏徹與卡車OEM 的合作開(kāi)發(fā)大事件

2018 年12 月，中國(guó)首家干線物流聯(lián)合創(chuàng)新中心在上海汽車創(chuàng)新港正式啟動(dòng)，該中心由嬴徹科技和上海國(guó)際汽車城汽車創(chuàng)新港聯(lián)合發(fā)起，目前24 家成員單位，是國(guó)內(nèi)干線物流自動(dòng)駕駛領(lǐng)域很有影響力的產(chǎn)業(yè)合作平臺(tái)。

2020 年4 月，贏徹科技與東風(fēng)商用車聯(lián)合開(kāi)發(fā)的L3 重卡順利完成 A 驗(yàn)車驗(yàn)收，雙方完成整車產(chǎn)品定義、整車平臺(tái)智能化和線控執(zhí)行系統(tǒng)的方案、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)與整車交互策略，以及基本功能和性能驗(yàn)證?？酥Z爾提供有冗余能力的線控轉(zhuǎn)向與制動(dòng)方案。

2020 年7 月，贏徹科技與重汽聯(lián)合展示L3 自動(dòng)駕駛重卡量產(chǎn)工程樣車，取得了技術(shù)與量產(chǎn)的雙突破。

目前贏徹與中國(guó)重汽、東風(fēng)商用車、福田3 家主機(jī)廠量產(chǎn)合作，分別組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，主機(jī)廠承擔(dān)整個(gè)線控底盤的開(kāi)發(fā)，贏徹做支持；贏徹負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)；在集成方面雙方配合，包括測(cè)試/驗(yàn)證。

2.6 小馬智行的自動(dòng)駕駛卡車業(yè)務(wù)進(jìn)展

2.6.1 小馬智行概況

圖12 贏徹科技與OEM 的合作模式

圖13 贏徹科技與福田、東風(fēng)商用車聯(lián)合開(kāi)發(fā)的車型

小馬智行成立于2016 年底，在中美兩國(guó)同時(shí)布局，落地自動(dòng)駕駛技術(shù)。憑借高科技研發(fā)實(shí)力，在中國(guó)和加州分別推出了面向公眾的Robotaxi 服務(wù)。目前，小馬智行已攜手豐田、現(xiàn)代、廣汽開(kāi)發(fā)與落地Robotaxi 運(yùn)營(yíng)，未來(lái)還會(huì)與其他主機(jī)廠、Tier1 尋求更深入的合作。

2019 年4 月，小馬智行透露，除了研發(fā)L4 級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車以外，他們內(nèi)部有一支十幾人規(guī)模的團(tuán)隊(duì)在做長(zhǎng)距離卡車運(yùn)輸，花了16 周時(shí)間，完成了傳感器配置、改裝、集成、調(diào)試和系統(tǒng)驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)了在城市主干道和工業(yè)園區(qū)的完全無(wú)人駕駛，包括通過(guò)一些復(fù)雜的十字路口、上下主路和輔路等駕駛行為。

小馬智行卡車業(yè)務(wù)部門的名稱為“小馬智卡”。未來(lái)，小馬智行將會(huì)和Tier1供應(yīng)商、卡車制造商深度合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，打造可量產(chǎn)的高度智能的自動(dòng)駕駛解決方案。

2.6.2 小馬智卡的商業(yè)化進(jìn)展

2020 年11 月，小馬智行與中國(guó)一汽達(dá)成合作，并在2020 年 12 月獲得廣州市頒發(fā)的首張自動(dòng)駕駛卡車測(cè)試牌照，獲準(zhǔn)開(kāi)展公開(kāi)道路測(cè)試。

隨著運(yùn)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，小馬智行的商業(yè)化落地得到進(jìn)一步拓展；同時(shí)，不同場(chǎng)景的數(shù)據(jù)也會(huì)通過(guò)技術(shù)迭代進(jìn)行反哺——這是一個(gè)正向加速的循環(huán)。

圖14 自動(dòng)駕駛公司的角色定位及主要合作伙伴

3 自動(dòng)駕駛時(shí)代卡車OEM 怎么找準(zhǔn)定位？

3.1 分析

目前自動(dòng)駕駛公司還只是專注自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，尚無(wú)暇進(jìn)入整車制造領(lǐng)域，都選擇了有制造能力的車企合作打造自動(dòng)駕駛卡車。例如：圖森未來(lái)的車企合作伙伴并非一家，目標(biāo)也不是成為一家卡車制造商；Waymo 的目標(biāo)并不是成為一家汽車制造商，而是希望自己的技術(shù)應(yīng)用到其他公司生產(chǎn)的汽車上。

自動(dòng)駕駛公司將自己定位為自動(dòng)駕駛解決方案供應(yīng)商，還嘗試成為貨運(yùn)提供商，同時(shí)成為貨運(yùn)過(guò)程中的運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。

表8 小馬智卡的商業(yè)化時(shí)間表見(jiàn)表

貨運(yùn)用戶可以從合作車企那里購(gòu)買自動(dòng)駕駛卡車，加入自動(dòng)駕駛公司的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)(要交費(fèi))，或者委托自動(dòng)駕駛公司進(jìn)行貨運(yùn)，車企除了合作打造自動(dòng)駕駛卡車、進(jìn)行自動(dòng)駕駛卡車維修，也可以嘗試布局貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，從而延伸價(jià)值鏈。

3.2 目前行業(yè)的一些共識(shí)

目前業(yè)內(nèi)達(dá)成的共識(shí)是：自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)需要初創(chuàng)公司(提供自動(dòng)駕駛算法)+場(chǎng)景方(提供場(chǎng)景資源)+車企(提供制造資源)三方合作。打造自動(dòng)駕駛卡車需要汽車廠和自動(dòng)駕駛公司合作共贏，目前大多數(shù)自動(dòng)駕駛公司缺乏制造能力，尚無(wú)暇進(jìn)行卡車整車制造，但已經(jīng)有少數(shù)強(qiáng)勢(shì)的自動(dòng)駕駛公司加入到造車行業(yè)如圖森未來(lái)、Waymo，但筆者以為，開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)才是科創(chuàng)公司的核心業(yè)務(wù)，目前自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的成熟還需要科創(chuàng)公司花費(fèi)很多時(shí)間和精力。

3.3 對(duì)卡車OEM 的建議

傳統(tǒng)卡車OEM 擔(dān)心淪為自動(dòng)駕駛公司的代工公司，乘用車領(lǐng)域上汽就表示，不接受任何供應(yīng)商的整體解決方案，要把靈魂掌握在自己手中。這一觀點(diǎn)代表了傳統(tǒng)車企的普遍看法。

目前車企在自動(dòng)駕駛研發(fā)時(shí)面臨自研還是與供應(yīng)商合作的選擇。如果合作，是采用供應(yīng)商的全套方案，還是戰(zhàn)略投資、聯(lián)合開(kāi)發(fā)？這就看各家OEM 的選擇和眼光了。

有關(guān)人士表示，從自動(dòng)駕駛技術(shù)所呈現(xiàn)的全新功能來(lái)看，自研的整體優(yōu)勢(shì)更明顯一些?！斑@是因?yàn)檐浖枰粩嗟氐透?，只有把這些掌握在自己手里才能確保產(chǎn)品更新的頻率和周期，從而更好地確保功能的穩(wěn)定性與先進(jìn)性。”

硬件追求平臺(tái)化，軟件通過(guò)自研去做差異化，是現(xiàn)在車企普遍會(huì)選擇的道路。因?yàn)樽约赫莆樟塑浖芰Γ趴赡苋ラ_(kāi)拓與自動(dòng)駕駛相關(guān)的應(yīng)用，才能在生態(tài)圈中擁有更大的話語(yǔ)權(quán)。