溫故2021保險(xiǎn)年度記憶！10大事件回顧剛剛過(guò)去的這一年

邢莉 王瑯

2021年已落幕，這一年是保險(xiǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)交織的關(guān)鍵年份，也是保險(xiǎn)業(yè)謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展的一年。

監(jiān)管層努力改革、積極創(chuàng)新，保險(xiǎn)業(yè)償二代二期落地，這一政策或?qū)⒊蔀橹菩袠I(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵武器之一。互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)“大整頓”，新華大家信泰相繼入局“獨(dú)代”，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放……

回顧2021，展望2022。《金融理財(cái)》特此盤(pán)點(diǎn)了2021年保險(xiǎn)行業(yè)10大事件，紀(jì)念這不平凡的一年。

2021年12月30日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《險(xiǎn)企償付能力監(jiān)管規(guī)則（Ⅱ）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)規(guī)則Ⅱ），標(biāo)志著償二代二期工程建設(shè)順利完成。償二代二期工程建設(shè)工作于2017年9月啟動(dòng)，結(jié)合金融工作新要求和保險(xiǎn)監(jiān)管新形勢(shì)，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)現(xiàn)行償二代監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行了全面修訂升級(jí)，以提升償付能力監(jiān)管制度的科學(xué)性、有效性和全面性。

保險(xiǎn)業(yè)將從2022年第1季度償付能力季度報(bào)告起統(tǒng)一執(zhí)行新規(guī)則。對(duì)于受新規(guī)則影響較大的險(xiǎn)企，銀保監(jiān)會(huì)將按照一司一策原則確定過(guò)渡期政策，允許公司在部分監(jiān)管規(guī)則上分步到位，最晚于2025年起全面執(zhí)行到位。

2021年12月27日，《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款（試行）》正式上線，所有新能源車(chē)輛均須投保新能源車(chē)險(xiǎn)。這意味著，新能源汽車(chē)上保險(xiǎn)將不再投保傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)，而將統(tǒng)一投保新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)。對(duì)消費(fèi)者而言，新能源專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)填補(bǔ)了傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)保障不足的痛點(diǎn)。

另外，新能源車(chē)險(xiǎn)交易平臺(tái)同日在上海保交所正式上線，并首批掛牌人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)等12家財(cái)險(xiǎn)公司的新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品，為新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品落地服務(wù)提供支持。新能源車(chē)險(xiǎn)交易平臺(tái)定位于為新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬產(chǎn)品服務(wù)的綜合交易服務(wù)平臺(tái)。

3、百萬(wàn)代理人大轉(zhuǎn)身

作為保險(xiǎn)行業(yè)銷(xiāo)售主力軍，今年上半年，近百萬(wàn)保險(xiǎn)代理人離職。

2020年在冊(cè)的擁有執(zhí)業(yè)登記的代理制保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員為971.2萬(wàn)人，然而在2021年上半年，保代中介監(jiān)管信息系統(tǒng)中執(zhí)業(yè)登記的代理制銷(xiāo)售人數(shù)量已下滑至842.8萬(wàn)。不到一年時(shí)間，保險(xiǎn)代理人減少近130萬(wàn)人。根據(jù)各公司的三季報(bào)，中國(guó)人壽銷(xiāo)售人力較去年減少40.6萬(wàn)人；平安個(gè)人壽險(xiǎn)代理人70.6萬(wàn)，而年初這個(gè)數(shù)據(jù)還是102.4萬(wàn)人。

保險(xiǎn)代理人的快速流失，反映了傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)模式的諸多弊端。傳統(tǒng)保險(xiǎn)代理人多采用“金字塔”模式，層級(jí)眾多。保險(xiǎn)代理人雖是銷(xiāo)售主力軍，最終到手收入并不多，這打擊了優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)代理人的展業(yè)積極性。

車(chē)險(xiǎn)綜合改革已滿一周年。銀保監(jiān)會(huì)2021年9月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年9月19日啟動(dòng)車(chē)險(xiǎn)綜合改革以來(lái)，累計(jì)為我國(guó)車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出超1700億元，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本完成，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)保費(fèi)價(jià)格、手續(xù)費(fèi)率“雙降”和保險(xiǎn)責(zé)任限額、商車(chē)險(xiǎn)投保率“雙升”的新局面。

與之對(duì)應(yīng)的是，則是險(xiǎn)企保費(fèi)收入的下降，給公司短期經(jīng)營(yíng)帶來(lái)壓力。從多家上市險(xiǎn)企披露的數(shù)據(jù)可以看出，受車(chē)險(xiǎn)綜改影響，今年上半年，財(cái)險(xiǎn)“老三家”人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入都有所下降。

作為保險(xiǎn)行業(yè)的傳統(tǒng)渠道，代理人渠道一直以來(lái)毀譽(yù)參半，金字塔式銷(xiāo)售組織架構(gòu)備受爭(zhēng)議。為改變這種模式所帶來(lái)的弊端，今年大家人壽、信泰人壽、華泰保險(xiǎn)等多家險(xiǎn)企陸續(xù)嘗試獨(dú)代新模式。與傳統(tǒng)代理人相比，獨(dú)立個(gè)人代理人實(shí)行扁平化管理，沒(méi)有中間層賺差價(jià)，打破了金字塔的層級(jí)劃分與傭金分成。

而此前銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于發(fā)展獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人有關(guān)事項(xiàng)的通知》，更是就險(xiǎn)企、保險(xiǎn)中介公司發(fā)展獨(dú)立代理人進(jìn)行了規(guī)范，從獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人定位、條件標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范、選拔機(jī)制、公司管理、監(jiān)督管理等方面提出具體的規(guī)則。

2021年，惠民保迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出“多地開(kāi)花、逐步下沉”的態(tài)勢(shì)。目前全國(guó)有30多家險(xiǎn)企參與其中。

據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，已有20余省的200多個(gè)地級(jí)市，推出了140余款惠民保產(chǎn)品，保費(fèi)規(guī)模超80億元，參保人群近9000萬(wàn)人。僅2021年上半年參保人數(shù)和保費(fèi)規(guī)模就已超過(guò)2020年全年，業(yè)界預(yù)計(jì)到2021年年底參保人數(shù)有望突破1億。

不過(guò)在其快速發(fā)展過(guò)程中也面臨同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)可持續(xù)性等風(fēng)險(xiǎn)。2021年6月2日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于規(guī)范險(xiǎn)企城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知》明確，要加大日常監(jiān)管力度，對(duì)低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)、虛假宣傳等違規(guī)行為重點(diǎn)查處，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

2021年10月22日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：《通知》），對(duì)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企（不包括互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企）劃定了四大“準(zhǔn)入門(mén)檻”。

隨著互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)過(guò)渡期臨近結(jié)束，近期多家險(xiǎn)企宣布將于2022年1月1日起暫?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行較大調(diào)整。

據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，宣布將“暫別”互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企共有17家，包括10家人身險(xiǎn)公司和7家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司。還有幾家不符合《通知》要求的險(xiǎn)企尚未發(fā)布暫停業(yè)務(wù)公告，但由于其資質(zhì)硬傷，必然將暫停該項(xiàng)業(yè)務(wù)。這就意味著，約有20家左右的險(xiǎn)企將“暫別”互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

為切實(shí)貫徹落實(shí)保險(xiǎn)業(yè)擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放有關(guān)政策，進(jìn)一步明確保險(xiǎn)中介市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放有關(guān)措施，放寬外資保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入條件，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)2021年12月17日印發(fā)了《關(guān)于明確保險(xiǎn)中介市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放有關(guān)措施的通知》。

《通知》共三條，第一條取消外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的準(zhǔn)入限制，不再要求股東經(jīng)營(yíng)年限、總資產(chǎn)等條件。第二條進(jìn)一步降低外資保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入門(mén)檻，允許外國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)公司、境內(nèi)外資保險(xiǎn)集團(tuán)公司投資設(shè)立的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)相關(guān)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)。第三條是保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)按照“放管服”改革要求、適用“先照后證”政策的相關(guān)規(guī)定。

2021年12月24日，據(jù)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露，自2021年6月1日起，在浙江?。ê瑢幉ㄊ校┖椭貞c市啟動(dòng)專(zhuān)屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)，鼓勵(lì)試點(diǎn)保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)針對(duì)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)從業(yè)人員和各種靈活就業(yè)人員的專(zhuān)屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月底，專(zhuān)屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入約2億元，承保人數(shù)超過(guò)1.7萬(wàn)人，其中網(wǎng)約車(chē)司機(jī)約5600人。穩(wěn)步推進(jìn)稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)，截至2021年10月底，共有23家保險(xiǎn)公司參與試點(diǎn)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入近6億元，參保人數(shù)超過(guò)5萬(wàn)人。推動(dòng)相關(guān)機(jī)構(gòu)積極參與企業(yè)年金、職業(yè)年金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理，企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)近1.5萬(wàn)億元。

2021年12月28日，業(yè)內(nèi)最后一家大型網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)宣布關(guān)停。繼多家平臺(tái)停止運(yùn)營(yíng)后，相互寶宣布將于2022年1月28日正式停止運(yùn)行，并對(duì)外公布了關(guān)停方案。

2021年網(wǎng)絡(luò)互助陷入關(guān)停潮。據(jù)《金融理財(cái)》統(tǒng)計(jì)，美團(tuán)互助，輕松互助、水滴互助、悟空互助、小米互助等10家網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)相繼關(guān)停。業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，分?jǐn)傎M(fèi)用不斷上漲、賠付問(wèn)題等也讓網(wǎng)絡(luò)互助計(jì)劃口碑下跌，參加相互寶的人員逐漸減少。更為嚴(yán)峻的是，合規(guī)性爭(zhēng)議自網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)誕生之日起就一直存在。

預(yù)計(jì)此次相互寶的關(guān)停把客戶需求轉(zhuǎn)移至兩大產(chǎn)品：一是具有強(qiáng)政府背書(shū)且同樣具有高性?xún)r(jià)比的惠民保，較好匹配相互寶用戶畫(huà)像中對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的需求；二是線上觸達(dá)能力更強(qiáng)的保險(xiǎn)公司，主要滿足年輕化的相互寶用戶偏好線上購(gòu)買(mǎi)的需求，且當(dāng)前相互寶界面直接引流的功能預(yù)計(jì)將提升轉(zhuǎn)換率。