建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)背景下保險(xiǎn)市場(chǎng)整合的幾點(diǎn)思考

庫(kù)林岳

(中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司深圳市分公司 廣東深圳 518000)

《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》)于2022年3月25日正式發(fā)布，《意見(jiàn)》明確要堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一的市場(chǎng)制度規(guī)則，打破地方保護(hù)和市場(chǎng)分割，打通制約經(jīng)濟(jì)循環(huán)的關(guān)鍵堵點(diǎn)。在建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)背景下，保險(xiǎn)市場(chǎng)的整合成為一個(gè)新的研究課題。

經(jīng)過(guò)40余年的發(fā)展，我國(guó)已成為全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)。2020年，我國(guó)內(nèi)地保費(fèi)規(guī)模為6558.74億美元，保險(xiǎn)密度455美元，保險(xiǎn)深度4.5%；臺(tái)灣地區(qū)保費(fèi)規(guī)模1133億美元，保費(fèi)密度4800美元，保險(xiǎn)深度17.4%，中國(guó)香港地區(qū)保費(fèi)規(guī)模731億美元，保險(xiǎn)密度9746美元，保險(xiǎn)深度20.8%。雖然我國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模已成為全球第二，但就保險(xiǎn)深度及保險(xiǎn)密度兩項(xiàng)指標(biāo)來(lái)說(shuō)，我國(guó)內(nèi)陸與香港和臺(tái)灣地區(qū)相比仍有差距。按我國(guó)目前世界第二大經(jīng)濟(jì)體的角度來(lái)看，距離成為保險(xiǎn)強(qiáng)國(guó)還有很長(zhǎng)的路要走。

如果將金融業(yè)橫向比較的話(huà)，保險(xiǎn)業(yè)相較銀行業(yè)、證券業(yè)，服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的能力相對(duì)較弱，保險(xiǎn)業(yè)形象較低?？v觀中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌并不徹底，導(dǎo)致市場(chǎng)分割現(xiàn)象突出。“一管就死、一放就亂”的特性，使監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要依靠行政許可來(lái)行使權(quán)力，行業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)的引導(dǎo)、示范力量相對(duì)較弱。保險(xiǎn)行業(yè)集中度明顯，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。保險(xiǎn)行業(yè)資金運(yùn)用效率相較其他金融行業(yè)，還處于較低水平。在以“市場(chǎng)規(guī)模”論英雄的發(fā)展戰(zhàn)略下，各家公司“層層加碼”式制定任務(wù)目標(biāo)，而忽略了發(fā)展的比較優(yōu)勢(shì)。

學(xué)術(shù)界對(duì)于如何實(shí)施追趕戰(zhàn)略有諸多研究。Young(2000)認(rèn)為，因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌導(dǎo)致存在市場(chǎng)分割現(xiàn)象。劉志彪、孔令池(2021)認(rèn)為，追趕型增長(zhǎng)體制需要充分發(fā)揮政府的能動(dòng)作用，有時(shí)甚至要替代市場(chǎng)的功能。林毅夫(2012)認(rèn)為，要首先加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)生性，改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)需要提高要素稟賦，經(jīng)濟(jì)并軌需要發(fā)展比較優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略。

本文認(rèn)為，造成我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展不均衡的原因主要是要素市場(chǎng)分割及產(chǎn)業(yè)鏈阻塞。就保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)，保險(xiǎn)市場(chǎng)存在的市場(chǎng)分割現(xiàn)象是什么、哪些原因造成了保險(xiǎn)市場(chǎng)分割及對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)整合的幾點(diǎn)思考意見(jiàn)，是本文主要探討的內(nèi)容。

1 保險(xiǎn)市場(chǎng)存在的分割現(xiàn)象

保險(xiǎn)市場(chǎng)存在的分割現(xiàn)象困擾著保險(xiǎn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，通過(guò)種種現(xiàn)象表明，保險(xiǎn)行業(yè)有可持續(xù)深化改革的空間。從經(jīng)濟(jì)供需關(guān)系結(jié)構(gòu)來(lái)看，保險(xiǎn)市場(chǎng)上的需求隨著人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要不斷提高，而保險(xiǎn)市場(chǎng)的供給受制于行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)未同步增長(zhǎng)，導(dǎo)致沒(méi)有達(dá)到新的平衡。根據(jù)新結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)學(xué)的解釋?zhuān)瑒?chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革需要改變行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)就要提高要素稟賦。同時(shí)，根據(jù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的研究發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)茏枰彩侵萍s行業(yè)發(fā)展的重要原因。

1.1 要素市場(chǎng)分割

要素稟賦可以分為勞動(dòng)力要素和資本要素，本文試從勞動(dòng)力、資本兩個(gè)要素來(lái)分析。

1.1.1 勞動(dòng)力市場(chǎng)分割

銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年末共有保險(xiǎn)從業(yè)人員641.9萬(wàn)人，較2020年下降29%，其中高中以下學(xué)歷人員占比超過(guò)61%(數(shù)據(jù)來(lái)自銀保監(jiān)會(huì)公布的《關(guān)于2021年底保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記情況的通報(bào)》)。雖然從人員數(shù)量上來(lái)看，保險(xiǎn)業(yè)勞動(dòng)力是充分流動(dòng)的，但是仔細(xì)分析即可發(fā)現(xiàn)，流動(dòng)性是低技能勞動(dòng)力流動(dòng)，而中高技能勞動(dòng)力，如精算師、核保師、投資專(zhuān)家、理賠專(zhuān)家等，因行政職級(jí)、戶(hù)籍、待遇、薪資等制度，流動(dòng)性稍弱，要么選擇其他高薪行業(yè)，要么長(zhǎng)期服務(wù)一家企業(yè)，而其他行業(yè)又鮮有高技能勞動(dòng)力流入保險(xiǎn)行業(yè)，甚至因管理者擁有公務(wù)員職級(jí)，人才流動(dòng)只接受行政調(diào)令，導(dǎo)致人才匹配機(jī)制未能充分發(fā)揮作用。

1.1.2 資本市場(chǎng)分割

資本進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)受到嚴(yán)格的限制，2016年前后，市場(chǎng)資本因“野蠻人”事件而受到調(diào)整，嚴(yán)格的資本限制，雖然能更好地防止資本的“無(wú)序擴(kuò)張”，保障保險(xiǎn)發(fā)揮“穩(wěn)定期”的作用，但是導(dǎo)致保險(xiǎn)行業(yè)負(fù)債端、投資端的收益處于較低水平。

1.2 產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)的分割

保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的分割決定了保險(xiǎn)市場(chǎng)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。從資本的角度來(lái)看，由于政府提供行業(yè)的主要資本金，同時(shí)充當(dāng)著監(jiān)管者的角色，因此保險(xiǎn)行業(yè)是一個(gè)由政府占主導(dǎo)的行業(yè)。近些年，屬地監(jiān)管的理念，導(dǎo)致保險(xiǎn)行業(yè)趨于地區(qū)壟斷競(jìng)爭(zhēng)，如商業(yè)車(chē)險(xiǎn)綜合改革過(guò)程中，部分屬地監(jiān)管通過(guò)行政命令對(duì)本地車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)建立壁壘，禁止異地市場(chǎng)參與者進(jìn)入。又如早在2002年，就有規(guī)定明令禁止開(kāi)展異地業(yè)務(wù)、跨地區(qū)業(yè)務(wù)，直到2022年這一規(guī)定仍然生效。市場(chǎng)的分割，導(dǎo)致無(wú)法更好地發(fā)展比較優(yōu)勢(shì)，無(wú)論壽險(xiǎn)還是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，都出現(xiàn)同質(zhì)化的現(xiàn)象，而用戶(hù)的需求則無(wú)法通過(guò)改善供給達(dá)到更高的平衡。從保險(xiǎn)能力的角度來(lái)看，保險(xiǎn)能力包括承保能力和服務(wù)能力，承保能力取決于全球再保供應(yīng)商，服務(wù)能力取決于公司服務(wù)供應(yīng)商，而在我國(guó)，再保供應(yīng)商和服務(wù)供應(yīng)商幾乎為所有保險(xiǎn)企業(yè)提供服務(wù)，導(dǎo)致所有保險(xiǎn)公司幾乎在服務(wù)上沒(méi)有任何差別。

1.3 保險(xiǎn)市場(chǎng)分割存在的原因

(1)因經(jīng)濟(jì)并軌未完成，1978年恢復(fù)開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來(lái)，一段時(shí)期以?xún)?nèi)，受到計(jì)劃體制思想的影響，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)一直是完全壟斷市場(chǎng)，直到中國(guó)加入WTO后，才迎來(lái)真正意義上的外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)者，但即使有外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入，中國(guó)保險(xiǎn)也未完全改軌成市場(chǎng)體制。

(2)因制度性摩擦帶來(lái)交易成本高，要素、資本流通需要完善產(chǎn)權(quán)交易制度，尤其是要建立法律保障制度，在特定條件下，政府要適當(dāng)減少行政干預(yù)市場(chǎng)的行為，使市場(chǎng)上有充足的產(chǎn)品體系滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的保險(xiǎn)需求。

(3)受保障者認(rèn)知不足。受保障者的教育任重而道遠(yuǎn)，對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)還處于初級(jí)階段，甚至接受過(guò)高等教育的人也對(duì)保險(xiǎn)的了解也不夠深入，“買(mǎi)了就賠”“多少賠點(diǎn)”的看法大有市場(chǎng)，這些觀點(diǎn)往往忽略了保險(xiǎn)的本質(zhì)是通過(guò)合同實(shí)現(xiàn)，任何保障都要遵循合同的約定。受保障者的保險(xiǎn)認(rèn)知不足，也導(dǎo)致行業(yè)形象、外來(lái)人才進(jìn)入等要素流動(dòng)。

2 保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研究

目前，對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的研究較少，厘清保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，有助于理解保險(xiǎn)市場(chǎng)存在的分割現(xiàn)象，有助于從產(chǎn)業(yè)鏈上整合保險(xiǎn)市場(chǎng)、著力構(gòu)建統(tǒng)一大市場(chǎng)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的定義：產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)包含價(jià)值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個(gè)維度的概念，這四個(gè)維度在相互對(duì)接的均衡過(guò)程中形成了產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈可以按上游、中游、下游加以分類(lèi)，其中上游表示提供保險(xiǎn)能力的經(jīng)濟(jì)體，包括資本金、承保、投資、人力等；中游指提供保險(xiǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)體，一般是指保險(xiǎn)公司；下游是指圍繞保險(xiǎn)產(chǎn)品而存在的生態(tài)，包括代理、經(jīng)紀(jì)、公估及在特定專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?yàn)楸ｋU(xiǎn)產(chǎn)品提供支持的經(jīng)濟(jì)體。

2.1 上游

保險(xiǎn)行業(yè)的上游包括資本金來(lái)源、保險(xiǎn)能力來(lái)源及行政監(jiān)管，保險(xiǎn)公司資本金來(lái)源包括政府出資、股東出資，資本金決定了保險(xiǎn)公司的償付能力，償付能力決定了保險(xiǎn)公司能力的大小。保險(xiǎn)行業(yè)是一個(gè)重風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)分散的行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)因進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)天然地減少，因此能給保險(xiǎn)行業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)分散的經(jīng)濟(jì)體，也是處于保險(xiǎn)行業(yè)上游、保險(xiǎn)能力的提供者包括再保市場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理等經(jīng)濟(jì)體。此外，保險(xiǎn)行業(yè)還處于一個(gè)政府監(jiān)管能力較強(qiáng)的行業(yè)，監(jiān)管在產(chǎn)業(yè)鏈中也處于上游地位。因此，保險(xiǎn)行業(yè)上游包括政府、股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、再保、風(fēng)險(xiǎn)管理等。

2.2 中游

中游主要是提供保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)理賠和資金運(yùn)用的公司，一般指保險(xiǎn)公司。在我國(guó)，保險(xiǎn)公司已達(dá)到235家，是支撐我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的重要基礎(chǔ)。保險(xiǎn)公司運(yùn)用承接上游提供的資金、保險(xiǎn)能力來(lái)設(shè)計(jì)產(chǎn)品、提供服務(wù)，將設(shè)計(jì)的產(chǎn)品投入我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)中，為受保障者提供保障服務(wù)，在發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)造成損失或發(fā)生合同約定的情形時(shí)，提供理賠服務(wù)。保險(xiǎn)公司還依靠自身能力及資源，為被保障者提供風(fēng)險(xiǎn)管理的服務(wù)來(lái)幫助減小或改善風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)公司擁有巨量資金，資金的運(yùn)用也是保險(xiǎn)公司的主要內(nèi)容。

2.3 下游

下游是圍繞保險(xiǎn)產(chǎn)品、理賠、資金運(yùn)用來(lái)提供服務(wù)的企業(yè)，下游包羅萬(wàn)象，包括營(yíng)銷(xiāo)、公估、服務(wù)等行業(yè)，這些企業(yè)都不具備單獨(dú)生存的條件，營(yíng)銷(xiāo)方面包括代理、公估、銷(xiāo)售，其中前兩項(xiàng)屬于監(jiān)管范圍，需要持牌經(jīng)營(yíng)，后者則是通過(guò)保險(xiǎn)公司自建或社會(huì)兼業(yè)將保險(xiǎn)公司產(chǎn)品進(jìn)行策劃銷(xiāo)售。公估是指具備一定專(zhuān)業(yè)能力，在理賠服務(wù)領(lǐng)域提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)的公司，同時(shí)公估可以依靠自身的專(zhuān)業(yè)能力，來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理提供支持。服務(wù)則范圍最廣，可以包括為上中下游提供各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)服務(wù)、實(shí)體支持的經(jīng)濟(jì)體，如保險(xiǎn)的營(yíng)銷(xiāo)策劃、應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)，甚至禮品支持也成為保險(xiǎn)行業(yè)的下游企業(yè)。

3 關(guān)于保險(xiǎn)市場(chǎng)整合的幾點(diǎn)思考

針對(duì)如何對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行整合、建立統(tǒng)一大市場(chǎng)、使保險(xiǎn)更好地服務(wù)“雙循環(huán)”、服務(wù)國(guó)內(nèi)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合以上分析，本文從以下幾個(gè)方面提出幾點(diǎn)思考建議。

3.1 減少行政干預(yù)

在特定條件下，減少行政干預(yù)，消除區(qū)域交易壁壘，將產(chǎn)品市場(chǎng)化，減少產(chǎn)品同質(zhì)現(xiàn)象，引導(dǎo)中游保險(xiǎn)公司發(fā)展比較優(yōu)勢(shì)，不以規(guī)模論英雄，建立正確、長(zhǎng)期的發(fā)展理念，鼓勵(lì)在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有深入的發(fā)展。另外，應(yīng)將以建立加強(qiáng)保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度發(fā)展作為目標(biāo)，促進(jìn)建立統(tǒng)一大市場(chǎng)。

3.2 改善資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)

2018年《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》實(shí)施后，保險(xiǎn)資金的運(yùn)用有快速增長(zhǎng)，但在資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)、收益率上還有較大的改善空間。在資金運(yùn)用上應(yīng)進(jìn)一步放開(kāi)限制，提高健康資本的流動(dòng)性。

3.3 完善市場(chǎng)退出機(jī)制

目前，保險(xiǎn)行業(yè)還沒(méi)有真正建立市場(chǎng)退出機(jī)制，僅有的是以監(jiān)管接管為主，導(dǎo)致保險(xiǎn)牌照成為“香餑餑”，進(jìn)來(lái)的有恃無(wú)恐，沒(méi)進(jìn)來(lái)的拼命想進(jìn)來(lái)。而2016年左右的“野蠻人”事件，是矛盾的階段性爆發(fā)。建立市場(chǎng)退出機(jī)制，將生存的壓力按產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)。

3.4 完善法律制度

目前，我國(guó)僅有一部保險(xiǎn)法，四部司法解釋?zhuān)_整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的方方面面，但隨著時(shí)代的發(fā)展，農(nóng)險(xiǎn)、信保、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在不斷發(fā)展，一部保險(xiǎn)法逐漸不能滿(mǎn)足時(shí)代的要求，而過(guò)往的保險(xiǎn)實(shí)踐也表明保險(xiǎn)僅對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中游有強(qiáng)力的約束作用，但對(duì)受保障者法制意識(shí)沒(méi)有明顯的增強(qiáng)，也導(dǎo)致保險(xiǎn)行業(yè)成本高。因此，完善法律制度，也將推動(dòng)保險(xiǎn)市場(chǎng)的整合。