舟山港域保稅船用燃料油市場的SWOT分析

丁一春 張建偉 李敬

【關(guān)鍵詞】 舟山港域;保稅船用燃料油;優(yōu)勢;劣勢;機(jī)遇;挑戰(zhàn)

自國際海事組織（IMO）“限硫令”實(shí)行以來，依托浙江自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)（以下簡稱“浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)”）高質(zhì)量建設(shè)，舟山港域發(fā)揮自身區(qū)位優(yōu)勢，逐步完善和優(yōu)化市場體系，保稅船用燃料油加注量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。然而，受新冠肺炎疫情影響，航運(yùn)及相關(guān)市場發(fā)展形勢不容樂觀;自國際航行船舶加注燃料油出口退（免）稅政策實(shí)施以來，舟山港域保稅船用燃料油供應(yīng)價(jià)格優(yōu)勢明顯下降，市場發(fā)展面臨著嚴(yán)重威脅和挑戰(zhàn)。

1 內(nèi)部環(huán)境

1.1 優(yōu)勢（Strengths，S）

（1）區(qū)位優(yōu)勢明顯。舟山位于我國南北海運(yùn)大通道與長江黃金水道“T”形交匯地帶，緊鄰全球集裝箱第一大港上海港，碼頭岸線資源豐富，可靠泊45萬噸級(jí)油船和40萬噸級(jí)散貨船，是我國重要的江海聯(lián)運(yùn)樞紐港。

（2）市場體系完善。自2017年3月浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)掛牌以來，舟山市大力推進(jìn)東北亞船用燃料油供應(yīng)中心建設(shè)，船用燃料油供應(yīng)制度體系逐步完善，市場主體不斷豐富，供應(yīng)量大幅躍升，年均增長率超過50%。2020年舟山港域船用燃料油供應(yīng)量達(dá)到472萬t，約占全國船用燃料油供應(yīng)總量萬t的28%。2020年以來，舟山油價(jià)在近40%的計(jì)價(jià)日內(nèi)低于新加坡油價(jià)，價(jià)格競爭力不斷提升。目前，浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)有16家供油商，包括5家國家牌照和11家地方牌照。

（3）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)持續(xù)賦能。2020年3月，國務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于支持中國（浙江）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開放發(fā)展的若干措施》，是十九大以來國家首次出臺(tái)的聚焦自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)特定產(chǎn)業(yè)的政策文件。目前，文件所提出的26項(xiàng)支持措施已經(jīng)全部啟動(dòng)實(shí)施，重點(diǎn)任務(wù)有效實(shí)施率達(dá)94%。具體成果有：成功推動(dòng)浙石化獲批2021年首批萬t原油進(jìn)口、200萬t成品油出口、39萬t低硫船用燃料油出口的額度;完成全國首單全流程低硫油出口退稅業(yè)務(wù)及全國首單跨港區(qū)國際航行船舶供油業(yè)務(wù);推動(dòng)上海期貨交易所戰(zhàn)略入股浙江國際油氣交易中心，“期現(xiàn)合作”深入推進(jìn)等。[1]

（4）國際海事服務(wù)基地建設(shè)深入推進(jìn)。舟山海事服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場潛力巨大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每年進(jìn)出或途經(jīng)舟山港域及附近海域的國際航行船舶超過10萬艘次，其中在舟山港域停泊的超過2萬艘次。國際海事服務(wù)基地建設(shè)緊緊圍繞浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)“一中心三基地一示范區(qū)”建設(shè)任務(wù)，堅(jiān)持錯(cuò)位發(fā)展，對標(biāo)國際一流，聚焦“船舶所有人、船舶、船員”服務(wù)，持續(xù)深化制度創(chuàng)新，大力發(fā)展國際海事服務(wù)和現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)，做大做長海事服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，各項(xiàng)工作均取得新成效。2020年，舟山港域保稅船用燃料油供應(yīng)量穩(wěn)居全國第一、全球前八;外籍船舶維修量占全國50%、全球近20%;外籍船舶供應(yīng)貨值超過24億美元。

1.2 劣勢（Weaknesses，W）

（1）缺乏專業(yè)供油船隊(duì)。為滿足船用燃料油供應(yīng)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要、規(guī)范管理供油船舶，舟山市實(shí)行“白名單”管理制度，現(xiàn)有“白名單”供油船舶66艘，分別由16家供油企業(yè)在市港航和口岸局備案。目前，“白名單”內(nèi)供油船舶大多噸位偏小、船齡偏大，且絕大多數(shù)為持有省際運(yùn)力資質(zhì)的運(yùn)輸船舶。這些船舶兼顧港口燃料油加注和沿海運(yùn)輸業(yè)務(wù)，對于供油主業(yè)聚焦不足。與新加坡港等加油港口相比，舟山港域的供油駁船技術(shù)條件明顯落后。

（2）供油錨地?cái)?shù)量不足、利用率低。目前，舟山港域可供船用燃料油加注的錨地有蝦峙門北錨地、條帚門錨地、馬峙錨地、秀山東錨地等4個(gè)，錨位18個(gè)。同時(shí)，北部港域鼠浪湖北錨地正在加快建設(shè)，即將常態(tài)化運(yùn)作。由于舟山地處我國東南沿海面臨太平洋，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，夏秋兩季易受熱帶風(fēng)暴（臺(tái)風(fēng)）、冬季易受大風(fēng)的侵襲。同時(shí)，舟山港域作為群島型港口，港域內(nèi)航道眾多、潮汐復(fù)雜，因此錨地供油作業(yè)易受自然條件、天氣、安全等因素制約?，F(xiàn)除馬峙錨地和蝦峙門北錨地可以進(jìn)行夜間供油作業(yè)外，其他錨地夜間均不允許進(jìn)行供油作業(yè)。這些因素在一定程度上制約了舟山港域保稅船用燃料油供應(yīng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，無法滿足其潛在的加油需求。

（3）規(guī)范化經(jīng)營水平不高。目前供油船舶船員的文化水平、技術(shù)能力普遍較低，存在加油操作不規(guī)范、不專業(yè)，甚至截油、盜油的情況。

（4）價(jià)格優(yōu)勢在國內(nèi)不明顯。在國際航行船舶加注燃料油出口退（免）稅政策正式實(shí)行后，國內(nèi)煉廠產(chǎn)能逐步釋放，保稅船用燃料油價(jià)格普遍大幅下降。舟山港域作為進(jìn)口保稅船用燃料油中轉(zhuǎn)基地的物流成本優(yōu)勢大大削弱，導(dǎo)致其保稅船用燃料油價(jià)格優(yōu)勢不復(fù)存在，甚至一度高于國內(nèi)其他港口的價(jià)格。

2 外部環(huán)境

2.1 機(jī)遇（Opportunities，O）

（1）“限硫令”深入實(shí)施。2020年1月1日，IMO在全球范圍內(nèi)正式實(shí)施船用燃料油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超過0.50%的規(guī)定，燃料油低硫化為我國保稅船用燃料油市場發(fā)展帶來新機(jī)遇。隨著質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢日益凸顯，貿(mào)易格局也隨之發(fā)生變化，我國將逐漸發(fā)展成為低硫保稅船用燃料油供應(yīng)中心和需求中心。

（2）港口基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。我國港口資源條件優(yōu)越，深水岸線資源豐富。隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，港口在不斷擴(kuò)張規(guī)模的基礎(chǔ)上，逐步實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營。截至2019年，全國港口共擁有生產(chǎn)性碼頭泊位個(gè)，其中沿海港口生產(chǎn)性碼頭泊位個(gè)。全國港口擁有萬噸級(jí)及以上泊位個(gè)，比2018年增加76個(gè)。

（3）船用燃料油產(chǎn)能持續(xù)增長。得益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我國船用燃料油產(chǎn)能逐步釋放。2019年，我國船用燃料油產(chǎn)能約為萬t，保持穩(wěn)步增長趨勢，預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)產(chǎn)能體量將達(dá)到萬t。

（4）航運(yùn)業(yè)規(guī)模較大。航運(yùn)業(yè)與國際貿(mào)易緊密相關(guān)，在全球外貿(mào)出口貨物運(yùn)輸方式中水路運(yùn)輸比例超過80%。自改革開放以來，特別是2001年加入世界貿(mào)易組織后，我國同全球各國和地區(qū)經(jīng)貿(mào)往來日益頻繁，對外開放程度不斷提高，帶動(dòng)了航運(yùn)業(yè)的繁榮發(fā)展。截至2019年底，我國已擁有運(yùn)輸船舶17.69萬艘、運(yùn)力1.46億t，其中海運(yùn)船隊(duì)運(yùn)力1.02億t，船隊(duì)總運(yùn)力在全球排名第四，是世界航運(yùn)大國之一。

（5）長三角一體化進(jìn)程加快。2018年11月，習(xí)近平總書記在出席首屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)開幕式時(shí)宣布，支持長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展并上升為國家戰(zhàn)略。2019年12月，《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》正式印發(fā)。在長三角一體化時(shí)代背景下，2021年3月，浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)舟山管委會(huì)與上海市交通委員會(huì)正式簽訂《保稅船用燃料油一體化供應(yīng)協(xié)議》。這標(biāo)志著長三角港口海事服務(wù)一體化邁出了堅(jiān)實(shí)步伐，并取得重要階段性成果，推動(dòng)跨港區(qū)、跨關(guān)區(qū)供油常態(tài)化運(yùn)作。

2.2 威脅（Threats，T）

（1）疫情陰霾仍在。受新冠肺炎疫情影響，2020年全球經(jīng)濟(jì)增長率降至 3%。疫情造成2020年和2021年全球GDP累計(jì)損失達(dá)到9萬億美元。國際經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，進(jìn)出口貿(mào)易需求勢必大幅減少，國際航運(yùn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

（2）航運(yùn)及相關(guān)市場發(fā)展形勢不容樂觀?？死松y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球海運(yùn)貿(mào)易量為115億t，環(huán)比下降3.6%，接近歷史最大降幅。此外，以外籍船舶供應(yīng)、船舶修造、港口服務(wù)為代表的航運(yùn)相關(guān)市場發(fā)展滯緩。

（3）市場競爭激烈。2020年1月22日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于對國際航行船舶加注燃料油實(shí)行出口退稅政策的公告》，對國際航行船舶在我國沿海港口加注的燃料油實(shí)行出口退（免）稅政策，增值稅出口退稅率為13%。隨著國家對保稅船供油市場的扶持力度逐步加強(qiáng)，山東、河北、海南各個(gè)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)已陸續(xù)出臺(tái)保稅燃料油供應(yīng)的配套政策，我國保稅燃料油市場競爭將更加白熱化。寧波舟山港、上海港低硫船用燃料油價(jià)格在多個(gè)計(jì)價(jià)日內(nèi)低于新加坡燃料油價(jià)格，國內(nèi)船用供油商競爭異常激烈，欲通過“價(jià)格戰(zhàn)”爭搶市場份額。[2]

3 SWOT矩陣構(gòu)建

根據(jù)舟山港域保稅船用燃料油市場發(fā)展中具備的優(yōu)勢、存在的劣勢、面臨的機(jī)遇和威脅，構(gòu)建SWOT分析矩陣（見表1）。

4 措施建議

將內(nèi)部優(yōu)勢和劣勢與外部機(jī)遇和挑戰(zhàn)相組合，分別得到舟山港域保稅船用燃料油市場發(fā)展的SO戰(zhàn)略、ST戰(zhàn)略、WO戰(zhàn)略和WT戰(zhàn)略，形成了舟山港域保稅船用燃料油市場高質(zhì)量發(fā)展的措施（見表2）。

（2）ST戰(zhàn)略，即利用優(yōu)勢應(yīng)對、消除或規(guī)避外部挑戰(zhàn)的防御性戰(zhàn)略，其核心是利用舟山港域市場體系完善、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)持續(xù)賦能、國際海事服務(wù)基地建設(shè)深入推進(jìn)等優(yōu)勢，應(yīng)對市場競爭激烈、航運(yùn)及相關(guān)市場發(fā)展形勢不容樂觀、疫情陰霾仍在等問題。

（3）WO戰(zhàn)略，即利用外部機(jī)遇來彌補(bǔ)內(nèi)部劣勢的扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，其核心是把握“限硫令”深入實(shí)施、長三角一體化進(jìn)程等機(jī)遇，減少舟山港域?qū)I(yè)供油船隊(duì)缺乏、供油錨地?cái)?shù)量不足和利用率低等內(nèi)部劣勢。

（4）WT戰(zhàn)略，即旨在減少內(nèi)部劣勢的同時(shí)應(yīng)對外部威脅，是在最不理想情況下的一種規(guī)避型戰(zhàn)略，其核心是采取相應(yīng)的措施來克服自身因素的限制，消除或規(guī)避疫情陰霾仍在和航運(yùn)及相關(guān)市場發(fā)展形勢不容樂觀的威脅。

參考文獻(xiàn)：

[1] 黃彥綺. 基于產(chǎn)業(yè)集聚理論的舟山油品全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研究[D]. 杭州：浙江大學(xué)，2018.

[2] 莊韶輝，胡佳，汪凌云，等. 降低舟山保稅燃料油供應(yīng)產(chǎn)業(yè)成本的對策建議：基于新加坡、香港、舟山三地的比較分析[J]. 特區(qū)經(jīng)濟(jì)，2020（7）：151-153.