劉宏霞

（南通市生產(chǎn)力促進(jìn)中心，江蘇南通226006）

1 哈薩克斯坦的農(nóng)業(yè)

1.1 哈薩克斯坦的農(nóng)業(yè)概況

哈薩克斯坦國土面積272萬km2（平方公里），位居世界第9位。其中土地面積2.70億hm2，內(nèi)陸水域面積為252萬hm2，分別占國土面積的99.1%和0.9%。哈薩克斯坦多為平原和低地，西部最低點(diǎn)是卡臘古耶盆地，低于海平面132m；東部和東南部為阿爾泰山和天山；平原主要分布在西部、北部和西南部；中部是哈薩克丘陵?；哪桶牖哪紘撩娣e的60%[1]。

哈薩克斯坦地廣人稀，農(nóng)村人口大約占全國人口的44%。全國有農(nóng)牧業(yè)用地1.9億hm2，人均約11hm2。而相比中國農(nóng)村人口占總?cè)丝诘?6%，耕地面積為1.2億hm2（18.31億畝），全國人均耕地僅為0.09hm2（1.4畝），可見哈薩克斯坦人均耕地占有量極大[1]。

近幾年，哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重基本保持在7%左右，2011年這一比重為8.3%，2012年有所下降，為6.6%。其中，種植業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重為49.1%，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重為50.6%[1]。

哈薩克斯坦種植業(yè)主要以糧食、棉花和油料3類土地密集型產(chǎn)品為主，是中亞最大的糧食生產(chǎn)國。哈薩克斯坦重視糧食生產(chǎn)，強(qiáng)調(diào)糧食自給。主要農(nóng)作物包括小麥（占糧食作物產(chǎn)量的80%左右）、玉米、大麥、燕麥、黑麥，南部地區(qū)可種植水稻、棉花、煙草、甜菜和水果。哈薩克斯坦既是糧食生產(chǎn)大國，也是糧食出口大國。

哈薩克斯坦是比較重要的優(yōu)質(zhì)長絨棉生產(chǎn)國。作為世界產(chǎn)棉大國，棉花種植區(qū)域遍布哈薩克斯坦各州，棉花種植面積達(dá)150萬hm2，年產(chǎn)籽棉超過400萬t。其主要產(chǎn)棉區(qū)是位于南哈州的馬赫答阿拉爾地區(qū)，這里集中了全州42%的濕地，共有3.93萬hm2，而其中的2.18萬hm2種植了棉花，如此豐富的水利資源有利于種植棉花，同時(shí)也集中了全國大量的軋花廠，以便于棉花的加工。因此，棉花在哈薩克斯坦的作物保護(hù)市場(chǎng)中占有重要地位。

畜牧業(yè)在哈薩克斯坦國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。全國牧場(chǎng)用地約有1.5億hm2，加上600多萬hm2的割草地，畜牧養(yǎng)殖業(yè)用地約占8%左右。自2000年以來，在多數(shù)年份，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的60%以上，肉制品、乳制品、皮革制品、毛紡織品在社會(huì)消費(fèi)總額中占70%～75%。1992年與2002年的畜產(chǎn)品產(chǎn)量對(duì)比數(shù)據(jù)可以看出，在人口略有增加的情況下，畜產(chǎn)品產(chǎn)量急劇下降，意味著人們消費(fèi)的減少和出口能力的下降；但2002年至今的十幾年中，哈薩克斯坦的人均畜產(chǎn)品有巨大提升，這對(duì)于畜牧業(yè)相關(guān)的作物保護(hù)市場(chǎng)有巨大的拉動(dòng)作用[1]。

農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的主要障礙是地處內(nèi)陸，易受干旱的危害，荒漠化的威脅比較嚴(yán)重。近年來由于全球氣候變暖，冬季降雪量少和來自俄羅斯的水流量下降，西哈薩克斯坦州將面臨嚴(yán)重干旱。南部地區(qū)的缺水問題已經(jīng)由來已久。哈薩克斯坦灌溉地的面積15年后將縮減43%，而灌溉水依然顯著不足。

1.2 哈薩克斯坦的種植結(jié)構(gòu)和主要作物情況介紹

1.2.1作物種植結(jié)構(gòu)

近幾年哈薩克斯坦農(nóng)作物播種面積基本穩(wěn)定在2100萬hm2左右。根據(jù)哈薩克斯坦各州統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年農(nóng)作物播種面積為2120萬hm2，與2011年基本持平。其中，糧食作物的播種面積為1626萬hm2，比2011年增長了0.3%，小麥播種面積為1346萬hm2，比2011年減少了2.1%；油料作物的播種面積為185.4萬hm2，棉花為14.8萬hm2，甜菜為1.2萬hm2，果蔬和馬鈴薯為40.1萬hm2，飼草作物為251.7萬hm2。目前，除蔬菜和油料作物面積一直增加外，哈薩克斯坦其他農(nóng)作物面積依然沒有恢復(fù)至獨(dú)立前的狀況。

由于播種面積的大幅下降，直接影響了農(nóng)作物產(chǎn)量的增長。哈薩克斯坦農(nóng)作物產(chǎn)量的增長呈現(xiàn)復(fù)雜的狀況。具體來說，糧食產(chǎn)量波動(dòng)較大，總體處于較低的水平。盡管2011年糧食產(chǎn)量達(dá)到了2696萬t，接近1992年的最高紀(jì)錄2977萬t，但2012年由于受到干旱天氣影響，哈薩克斯坦百萬hm2糧田受損，糧食總產(chǎn)量大幅下降，產(chǎn)量驟降至1286萬t，較2011年下降了52.3%，其中小麥產(chǎn)量984萬t，較2011年減少57%。相比之下，油料作物、馬鈴薯和果蔬等農(nóng)作物的產(chǎn)量狀況還比較好，尤其是蔬菜產(chǎn)量較1990年增加了1.7倍。這說明，該國獨(dú)立后在爭(zhēng)取蔬菜自給方面邁出了可喜的一步。

哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益比較低下，其突出表現(xiàn)是粗放經(jīng)營，廣種薄收，各種農(nóng)作物的單產(chǎn)都很低。哈薩克斯坦的糧食單產(chǎn)不僅大大低于歐美等發(fā)達(dá)國家的水平，而且也大大低于非洲農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家埃及的水平。2011年哈薩克斯坦的谷物單產(chǎn)量（1686.6kg/hm2），大約相當(dāng)于埃塞俄比亞的水平（該國在2011年谷物單產(chǎn)為1760.8kg/hm2）。其中，小麥單產(chǎn)1660kg/hm2（2011年），僅相當(dāng)于世界平均水平（3 195kg/hm2）的一半。

1.2.2主要作物介紹

1.2.2.1谷物

哈薩克斯坦地域廣袤，適合種植各類作物，是世界潛在的糧倉。主要作物有小麥、大麥、玉米、黑麥、水稻等谷物和馬鈴薯。擁有相當(dāng)多農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備，從耕種到收割、打碾、入庫均用機(jī)械操作。此外，還有大量可開墾的荒地，土質(zhì)較好的多為灰鈣土、栗鈣土，有些地區(qū)甚至是黑鈣土。但是，由于品種差、生產(chǎn)費(fèi)用較高，哈國糧食在國際市場(chǎng)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。雖然哈薩克斯坦目前是糧食凈出口國，但主要向伊朗和周邊中亞國家出口，缺乏跨境銷售的競(jìng)爭(zhēng)力。哈農(nóng)業(yè)比較粗放，抗災(zāi)能力弱，產(chǎn)量低而不穩(wěn)。許多種作物的總產(chǎn)量長期徘徊不前，甚至倒退。谷物產(chǎn)量的波動(dòng)很大。從歷年的作物保護(hù)市場(chǎng)波動(dòng)情況可以看出，哈薩克斯坦的谷物用藥量竟然會(huì)出現(xiàn)30%的年度波動(dòng)，這在其他國家是罕見的。

哈薩克斯坦小麥種植面積年度變化參見表1，同時(shí)小麥總產(chǎn)量及其年增長率參見表2。從這2個(gè)表可以看出，哈薩克斯坦小麥產(chǎn)量受氣候影響極大。哈薩克斯坦小麥的產(chǎn)量，常年在2t/hm2以下，其他國家的小麥產(chǎn)量相對(duì)較高，如加拿大2.2t/hm2，中國3.5t/hm2，法國6.5t/hm2，德國6.8t/hm2，印度2.4t/hm2，意大利3.2t/hm2，土耳其1.8t/hm2，美國2.4t/hm2。哈薩克斯坦的產(chǎn)量處在較低的水平。

表1 1987-2012年哈薩克斯坦小麥種植面積年度變化表[2]

表2 1987-2012年哈薩克斯坦小麥總產(chǎn)量及其年增長率表

由于哈薩克斯坦自身小麥產(chǎn)業(yè)的倉儲(chǔ)和運(yùn)輸能力薄弱，小麥的高產(chǎn)期往往要面臨出口難題。目前，哈薩克斯坦小麥的傳統(tǒng)出口市場(chǎng)，例如阿塞拜疆、土耳其、阿富汗、伊朗、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦等國家，已經(jīng)趨于飽和。而受其他產(chǎn)糧國家同行競(jìng)爭(zhēng)、運(yùn)輸設(shè)備老化、性能低、運(yùn)價(jià)太高又距離遠(yuǎn)等因素影響哈薩克斯坦小麥在遠(yuǎn)距離地區(qū)缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，價(jià)格偏高，導(dǎo)致新市場(chǎng)沒有順利開辟。

基于以上問題，哈薩克斯坦政府目前采取多種措施保障小麥產(chǎn)業(yè)：⑴為解決小麥種植戶面臨的資金不足問題，哈薩克斯坦政府部門采用國有系統(tǒng)的擔(dān)保，以降低私人資本投資農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。哈薩克斯坦政府部門積極落實(shí)總統(tǒng)任務(wù)，專門制訂了采用國家擔(dān)保的融資方案。⑵為降低小麥種植成本，目前哈薩克斯坦政府已經(jīng)調(diào)低了種子、燃油等春耕、收割所必需的其他商品價(jià)格，并提供各類相應(yīng)補(bǔ)貼包括礦物化肥、除草劑、引灌溉水等；并從2011年起對(duì)種子繁育實(shí)施新的補(bǔ)貼措施，尤其是為優(yōu)良種子的最終購買者提供補(bǔ)貼以便提高種子質(zhì)量、降低種子價(jià)格和提高小麥總產(chǎn)量和單位面積產(chǎn)量。⑶為解決小麥生產(chǎn)過剩和銷路難的問題，從2013年起哈薩克斯坦政府將對(duì)小麥生產(chǎn)者和經(jīng)營者提供專項(xiàng)補(bǔ)貼，為小麥耕種和收割、保障糧食的采購數(shù)量提供資金保障，同時(shí)相對(duì)降低農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備的租賃成本。同時(shí)新的補(bǔ)貼方式將保障種植戶的小麥銷售數(shù)量和價(jià)格以及國家的收購。哈政府期待新的補(bǔ)貼方案能提高小麥的勞動(dòng)生產(chǎn)率，以及發(fā)展哈薩克斯坦產(chǎn)品出口。⑷針對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械的租賃問題，哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)部將對(duì)從國外進(jìn)口農(nóng)業(yè)機(jī)械實(shí)施補(bǔ)貼（6%～12%），同時(shí)降低租賃公司貸款利息，從而保證廣大小麥種植戶能夠以較為合理的價(jià)位租到機(jī)械設(shè)備，順利完成小麥的種植、田間管理、收割和倉儲(chǔ)等農(nóng)業(yè)勞動(dòng)[3]。以上措施對(duì)小麥相關(guān)的植物保護(hù)市場(chǎng)，將有一定的促進(jìn)作用。

1.2.2.2棉花

哈薩克斯坦取得獨(dú)立后，棉花成為該國南部唯一出口的農(nóng)產(chǎn)品。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，1995年南哈州棉花種植面積為10.9萬hm2，2016年擴(kuò)展為22.4萬hm2，種植區(qū)域從馬克塔拉爾擴(kuò)展到南哈州的薩雷阿加什、恰爾達(dá)拉、突厥斯坦、阿雷斯和奧特拉爾等區(qū)。棉花種植戶數(shù)量也同比攀升，從1995年的1967個(gè)增長為2014年的20342個(gè)，目前單戶棉農(nóng)平均種植棉田3.2 hm2；棉花種植的壟斷效應(yīng)被打破，而個(gè)體經(jīng)營農(nóng)戶數(shù)量出現(xiàn)顯著上升。

棉花是哈薩克斯坦第二大出口經(jīng)濟(jì)作物。但種種原因影響了棉農(nóng)種棉的積極性，如一個(gè)擁有5～10hm2棉田的農(nóng)戶每年需投入540美元/hm2。又由于產(chǎn)量受氣候影響很大，棉價(jià)不穩(wěn)定，很多種棉戶轉(zhuǎn)產(chǎn)蔬菜或其他作物，2016年相比于2012年，棉田面積減少了4萬多hm2。哈薩克斯坦棉花5%～6%由機(jī)械收獲，其余是手工采摘。每年收獲季節(jié)來自鄰國，如烏斯別克斯坦或土庫曼斯坦的季節(jié)工大約為2～3萬。哈薩克斯坦棉農(nóng)獲得國家資助的數(shù)額可位列世界前3名，但產(chǎn)量?jī)H為世界第16位。國有棉花期貨公司AO Кoнтpaктнaяxлoпкoвaякopпopaция（隸屬哈國家糧食公司）負(fù)責(zé)完成國家下達(dá)的收購任務(wù)。個(gè)別年景，由于棉花緊俏，零散的購貨商都愿意支付定金，其余的以現(xiàn)金支付方式與棉農(nóng)進(jìn)行交易[3]。

前蘇聯(lián)時(shí)期，哈薩克斯坦棉花單產(chǎn)達(dá)25～28公擔(dān)/hm2，近年來產(chǎn)量下降明顯，僅為19～20公擔(dān)/hm2。在諸多影響棉花收成的因素中，除了水利設(shè)施不足而導(dǎo)致的缺水外，還有農(nóng)田水利設(shè)施老化、生產(chǎn)資料缺乏和土地肥力下降等原因。

哈薩克斯坦出臺(tái)了各項(xiàng)措施，重點(diǎn)發(fā)展棉花加工產(chǎn)業(yè)，將棉纖維的生產(chǎn)留在本國。如在南哈州設(shè)立紡織發(fā)展園區(qū)，享受各項(xiàng)優(yōu)惠政策，吸引國內(nèi)外投資。2007年哈棉纖維加工能力為11.1萬t/a，其中96.5%出口國際市場(chǎng)。為發(fā)展本國輕紡業(yè)的發(fā)展，哈計(jì)劃今后將40%的棉纖維用于紡織品加工，優(yōu)先滿足本國輕紡需要。2012年俄白哈關(guān)稅同盟成立后，哈對(duì)俄、白的棉花出口可以免征關(guān)稅和增值稅，哈薩克斯坦棉花出口門檻進(jìn)一步降低。

在棉花用藥和相關(guān)作物方案方面，棉花枯黃萎病除采取輪作倒茬措施外，選用種植抗?。ㄒ渣S萎病為主）品種。棉花害蟲與我國相似，在棉花生長前期主要是地老虎、棉薊馬，中后期主要是棉蚜、棉鈴蟲和葉螨。棉花病蟲害防治以生物防治為主，環(huán)境保護(hù)意識(shí)較好，目前棉鈴蟲等主要害蟲的防治已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)了生物防治。同時(shí)，縮節(jié)胺和棉花脫葉劑均有一定的使用量，且隨著棉花種植機(jī)械化程度的提升，未來有擴(kuò)大趨勢(shì)。

目前哈薩克斯坦棉花種植面臨以下問題：⑴棉種一直沿用前蘇聯(lián)時(shí)期引種的C-4727品種。棉花育種和引種工作嚴(yán)重滯后。⑵使用非法從烏茲別克引進(jìn)的棉種，種子質(zhì)量難以得到保證。⑶防治病蟲害工作效率較低。⑷土地不進(jìn)行輪作，導(dǎo)致土壤肥力下降和鹽量降低。⑸棉田休整和良種選購缺乏資金。⑹棉農(nóng)以家庭為生產(chǎn)單位，80%的農(nóng)戶棉田面積都不超過10hm2，規(guī)?；藁ǚN植的效益無從顯現(xiàn)[4]。

2 哈薩克斯坦的農(nóng)藥市場(chǎng)情況

2.1 哈薩克斯坦農(nóng)藥市場(chǎng)整體概況

根據(jù)Kleffmann數(shù)據(jù)庫對(duì)哈薩克斯坦市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)情況（表3），哈薩克斯坦農(nóng)藥市場(chǎng)2019年度銷售總額為3.1億美元，是過去10年中最好的銷售年份；但是，10年農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額在增長的大趨勢(shì)下，個(gè)別年份呈現(xiàn)劇烈波動(dòng)，在世界范圍內(nèi)屬于較高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)。2019年的市場(chǎng)中，殺蟲劑占銷售額12.0%，除草劑占銷售額66.8%，殺菌劑占銷售額20.1%。

表3 哈薩克斯坦2010-2019年度農(nóng)化市場(chǎng)銷售額情況 單位：百萬美元

從10年的市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，哈薩克斯坦除草劑的銷售額和用量歷年基本保持穩(wěn)定，波動(dòng)不大；殺蟲劑根據(jù)蟲害爆發(fā)情況，各年度很不均衡，但近2年在除草劑穩(wěn)定的大環(huán)境下，出現(xiàn)上升勢(shì)頭；殺菌劑，尤其是谷物殺菌劑，是決定哈薩克斯坦農(nóng)藥市場(chǎng)景氣程度的風(fēng)向標(biāo)，也是10年來哈薩克斯坦農(nóng)藥發(fā)展最快的板塊。

2019年度哈薩克斯坦農(nóng)藥銷售額作物分布情況，參見表4。

表4 哈薩克斯坦2019年度各大作物板塊農(nóng)藥產(chǎn)品銷售額情況單位：百萬美元

從數(shù)據(jù)上看，哈薩克斯坦的農(nóng)化市場(chǎng)集中在谷物上，而除草劑又占據(jù)了其最重要的市場(chǎng)份額。殺菌劑應(yīng)用在哈薩克斯坦發(fā)展很快，谷物殺菌劑出現(xiàn)超過40%的年均增長。而傳統(tǒng)的棉花領(lǐng)域，用藥量嚴(yán)重不足，其一部分原因是源于棉花用戶的植保產(chǎn)品往往從小渠道經(jīng)銷商手中購買，極少使用跨國公司產(chǎn)品，因而其銷售額未納入相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

根據(jù)以上農(nóng)業(yè)和作物用藥的發(fā)展情況，哈薩克斯坦的農(nóng)藥分布呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：⑴主要農(nóng)藥銷售分布在谷物作物上，另外，在棉花、馬鈴薯、向日葵、蔬菜等作物板塊，也有一定的產(chǎn)品分布；而銷售額在谷物上的集中分布，導(dǎo)致哈薩克市場(chǎng)農(nóng)化產(chǎn)品以大宗產(chǎn)品為主；細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品相對(duì)發(fā)展較慢；⑵除草劑是哈薩克斯坦農(nóng)藥市場(chǎng)最大的品種，相對(duì)來說，干旱的氣候，使得殺蟲劑、殺菌劑的使用都較為有限；但現(xiàn)代植保技術(shù)的導(dǎo)入，使得自2017年以來，哈薩克斯坦殺蟲劑、殺菌劑產(chǎn)品發(fā)展速度趨勢(shì)優(yōu)于除草劑產(chǎn)品；⑶由于氣候?qū)_克斯坦農(nóng)業(yè)的影響極大，哈薩克斯坦每年農(nóng)藥用量和銷售額常出現(xiàn)大幅波動(dòng)；除草劑相對(duì)穩(wěn)定，而殺蟲劑、殺菌劑產(chǎn)品需要考慮氣候（例如干旱，或低溫）帶來的潛在用藥影響；⑷目前哈薩克斯坦的用藥量，相比于其他主要市場(chǎng)國家，仍然處在較低的水平，在谷物品種上，用藥潛力發(fā)展很大；在棉花上，相比于鄰國烏茲別克斯坦，也有巨大的增長潛力。

2.1.1哈薩克斯坦的農(nóng)藥進(jìn)口情況

隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展，哈薩克斯坦對(duì)農(nóng)藥的需求量愈來愈大，但是由于其本身國內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況和科技水平所限，每年需要進(jìn)口大量農(nóng)藥產(chǎn)品。

目前哈薩克斯坦市場(chǎng)上銷售的農(nóng)藥制劑產(chǎn)品中，進(jìn)口占70%左右，其國內(nèi)除了大宗制劑，如草甘膦、精噁唑禾草靈等少部分制劑可通過原藥進(jìn)口進(jìn)行本地加工外，主要的制劑產(chǎn)品均需要通過進(jìn)口獲得。主要的進(jìn)口渠道為中國、俄羅斯、烏茲別克斯坦以及土耳其（主要進(jìn)口灰色地帶的專利產(chǎn)品）。同時(shí)，通過我國阿拉山口邊貿(mào)進(jìn)入哈薩克斯坦的農(nóng)藥也占有一定的市場(chǎng)份額。

與其他主要的農(nóng)藥市場(chǎng)國家相反，哈薩克斯坦本國企業(yè)在進(jìn)口中占有主導(dǎo)地位，跨國公司除了紐發(fā)姆、先正達(dá)和拜耳外，在哈薩克斯坦的市場(chǎng)份額較低；而哈薩克斯坦本國企業(yè)控制力較強(qiáng)，且哈薩克斯坦本土制劑加工全部控制在當(dāng)?shù)毓臼种小８鶕?jù)統(tǒng)計(jì)，除跨國公司外，哈薩克斯坦農(nóng)藥進(jìn)口集中在不到10家企業(yè)手中。

進(jìn)口至哈薩克斯坦的農(nóng)藥產(chǎn)品，除了本國使用外，還有相當(dāng)一部分會(huì)輻射到周邊的中亞國家，尤其是先正達(dá)和拜耳，將哈薩克斯坦作為其中亞國家的中轉(zhuǎn)基地。

2.1.2跨國農(nóng)藥公司在哈薩克斯坦的發(fā)展情況

目前在哈薩克斯坦較為活躍的跨國公司為先正達(dá)、拜耳和紐發(fā)姆。2017年度，先正達(dá)公司在哈薩克斯坦共進(jìn)口3265.1萬美元農(nóng)化產(chǎn)品（包括部分殺鼠劑和衛(wèi)生用藥），合計(jì)噸位達(dá)到2900余t；拜耳作物保護(hù)共進(jìn)口1773.6萬美元農(nóng)化產(chǎn)品，合計(jì)噸位達(dá)到1257.4t；紐發(fā)姆共進(jìn)口493.2萬美元產(chǎn)品，合計(jì)噸位1418.2t。

跨國公司中拜耳和先正達(dá)采取當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)分公司，直接建立團(tuán)隊(duì)進(jìn)行推廣銷售的模式，投入巨大，但市場(chǎng)把握較強(qiáng)，傾向于在谷物上提供完善的作物解決方案。同時(shí)，與哈薩克斯坦當(dāng)?shù)劂y行聯(lián)合，為大客戶提供相應(yīng)的金融保險(xiǎn)服務(wù)，通過糧食期貨擔(dān)保其農(nóng)藥產(chǎn)品收款不出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，此項(xiàng)優(yōu)勢(shì)是其他哈薩克斯坦當(dāng)?shù)毓舅荒芫邆涞摹?/p>

同時(shí)，跨國公司通過種衣劑、種子服務(wù)，快速進(jìn)入高端用藥領(lǐng)域，與仿制產(chǎn)品公司形成市場(chǎng)區(qū)分，加快對(duì)高端市場(chǎng)的占有。

2.1.3農(nóng)藥產(chǎn)品的登記情況

在哈薩克斯坦登記的農(nóng)藥產(chǎn)品相對(duì)于其他亞洲市場(chǎng)較為有限。根據(jù)哈薩克斯坦2013年度公布的有效登記清單可知，登記的殺蟲劑124種，殺菌劑92種，除草劑210種，另有棉花脫葉劑、倉儲(chǔ)熏蒸劑等特種產(chǎn)品若干。從整體上看，在哈薩克斯坦登記的產(chǎn)品以谷物除草劑為最大門類，且跨國公司投放產(chǎn)品為其絕對(duì)主體，后續(xù)仿制公司產(chǎn)品也不會(huì)脫離跨國公司所設(shè)定的產(chǎn)品框架和模式。

目前登記的主要產(chǎn)品有除草劑：草甘膦、精噁唑禾草靈、解草酯、2,4-滴丁酯、甲磺隆、麥草畏、毒莠定、嗪草酮、噻吩磺隆等；殺蟲劑：二嗪磷、吡蟲啉、馬拉硫磷等；殺菌劑：主要為三唑類殺菌劑、苯菌靈、萎銹靈、福美雙等產(chǎn)品，尤其以三唑類殺菌劑為其主導(dǎo)產(chǎn)品。

目前，中國企業(yè)主要向哈薩克斯坦出口成品制劑，或者由俄羅斯、匈牙利公司進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易（原產(chǎn)地依然是中國），劑型上單劑與混配制劑基本平分秋色；而原藥出口基本掌握在揚(yáng)州先鋒等個(gè)別公司手中，而哈薩克斯坦當(dāng)?shù)赜捎诋a(chǎn)能限制，國內(nèi)原藥出口的定向性很強(qiáng)。特別值得關(guān)注的是，2017年以來，中國潤豐海外公司開始向哈薩克斯坦出口巴斯夫的新到期專利產(chǎn)品相關(guān)的混配殺菌劑制劑，幾乎與專利到期無縫對(duì)接，此項(xiàng)動(dòng)態(tài)需要國內(nèi)開發(fā)哈薩克斯坦市場(chǎng)的企業(yè)特別關(guān)注[2]。

2.1.4農(nóng)藥銷售模式及經(jīng)營環(huán)境

哈薩克斯坦當(dāng)?shù)剞r(nóng)藥銷售公司以國有企業(yè)為主，或是掌握農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道的俄羅斯或東歐投資背景的公司，因此相對(duì)來說壟斷性較強(qiáng)。對(duì)于谷物產(chǎn)品的農(nóng)藥銷售，哈薩克斯坦公司大多與當(dāng)?shù)氐拇笮娃r(nóng)場(chǎng)建立良好而穩(wěn)固的合作關(guān)系，提供整套的作物解決方案，同時(shí)，以農(nóng)場(chǎng)的收獲為擔(dān)保，為用戶提供賬期服務(wù)。特別是，此類賒銷，往往在哈薩克斯坦依賴于當(dāng)?shù)卣畬?duì)于農(nóng)業(yè)的特別政策保護(hù)。因此，非哈薩克斯坦當(dāng)?shù)毓?，很難融入當(dāng)?shù)刂脖Ｊ袌?chǎng)[4]。

在棉花作物市場(chǎng)，由于散戶較多，主要市場(chǎng)由哈薩克斯坦本國公司控制，相對(duì)來說產(chǎn)品的質(zhì)量和現(xiàn)代化程度不如谷物板塊，且客戶非常分散，不利于集約化管理。

對(duì)于中國公司而言，哈薩克斯坦市場(chǎng)主要有兩種經(jīng)營模式：第一類是為當(dāng)?shù)毓咎峁┎少彺矸?wù)，如ACTAHA-HAH，AUGUST，LEIGHTON AGRIOLTD等公司與中國企業(yè)的合作業(yè)務(wù)模式均屬于此種類型。一般會(huì)提前3個(gè)月做采購滾動(dòng)預(yù)測(cè)，當(dāng)?shù)毓緯?huì)基于國內(nèi)采購或代工成本，加10%作為其總費(fèi)用，利潤穩(wěn)定。但由于沒有登記支持作為保障，最后此類業(yè)務(wù)會(huì)向大公司，如揚(yáng)州先鋒、潤豐等公司進(jìn)行集中。第二類是與哈薩克斯坦當(dāng)?shù)氐匿N售公司進(jìn)行合作，為其提供產(chǎn)品登記支持，同時(shí)協(xié)助其建立產(chǎn)品線，如AЛEM-AГPOLTD與江蘇仁信，AГPOXИMПPOГPECC與浙江化工進(jìn)出口公司的合作模式均屬于此類。相對(duì)來說，除非大宗產(chǎn)品單一來源供應(yīng)不足，客戶一般會(huì)通過唯一的中國貿(mào)易公司進(jìn)行采購，其他企業(yè)（如揚(yáng)州先鋒）具有更大的價(jià)格或供應(yīng)優(yōu)勢(shì)。

在價(jià)格體系上，哈薩克斯坦農(nóng)化市場(chǎng)終端價(jià)格較高，有利于中國企業(yè)經(jīng)營當(dāng)?shù)乜蛻?，提供一攬子產(chǎn)品服務(wù)。而客戶也傾向于通過單一而穩(wěn)定的中國供應(yīng)商采購所有的一攬子產(chǎn)品。

付款方式上，哈薩克斯坦一般有2種付款模式，對(duì)于上述第1類業(yè)務(wù)，一般采取的是30%預(yù)付+120d賬期的模式；而對(duì)于第2類業(yè)務(wù)，制劑產(chǎn)品一般需要賒賬，而原藥產(chǎn)品一般可以通過信用證進(jìn)行交易。但是由于俄羅斯、匈牙利企業(yè)能夠提供更好的融資和授信服務(wù)，近2年來，此類公司在哈薩克斯坦的業(yè)務(wù)量大幅提升，如匈牙利的LEIGHTONAGRIO LTD、俄羅斯的AUGUST等，中國企業(yè)需要更為深入地了解市場(chǎng)，做好應(yīng)對(duì)方案。

2.2 哈薩克斯坦各種作物的農(nóng)藥應(yīng)用

2.2.1谷物

哈薩克斯坦的小麥?zhǔn)瞧滢r(nóng)藥應(yīng)用的重點(diǎn)領(lǐng)域（表5），小麥用農(nóng)藥占農(nóng)藥市場(chǎng)份額的80%以上。而除草劑又是小麥用藥最大的板塊。目前以跨國公司導(dǎo)入的產(chǎn)品為主，但來自中國企業(yè)的同類仿制產(chǎn)品的登記和導(dǎo)入速度近年來迅速加快，對(duì)跨國公司形成較大的壓力。特別是，依托哈薩克斯坦本國國有企業(yè)的協(xié)助推廣，中國企業(yè)目前在哈薩克斯坦小麥作物上的市場(chǎng)份額逐年提升。但由于當(dāng)?shù)毓菊莆账械氖袌?chǎng)渠道，中國企業(yè)無法直接面對(duì)客戶推廣，只能采取與當(dāng)?shù)毓竞献鹘?jīng)營的模式，很大程度上，為哈薩克斯坦公司提供的是貼牌和代工服務(wù)，雖然利潤不錯(cuò)，但是自主性較低。近年來，由于氣候原因，哈薩克斯坦小麥種植自2010年以來呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì)，給小麥農(nóng)藥市場(chǎng)帶來巨大的沖擊和波動(dòng)。國內(nèi)企業(yè)需要在此版塊注意防范風(fēng)險(xiǎn)[5]。

表5 哈薩克斯坦小麥作物各類農(nóng)藥產(chǎn)品銷售額情況（2019年）

在谷物除草劑中，精噁唑禾草靈、2,4-滴（以及其混配組分）、磺酰脲類除草劑，是最為核心的市場(chǎng)品種。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，大宗產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率非常高，相對(duì)而言新產(chǎn)品導(dǎo)入速度較慢，影響力也較為有限。

在殺菌劑領(lǐng)域，主要使用三唑類殺菌劑產(chǎn)品，如丙環(huán)唑、苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇等；在殺蟲劑領(lǐng)域，由于干旱氣候，蟲害爆發(fā)幾率很小，相對(duì)產(chǎn)品分布較少，除了吡蟲啉之外，只有少數(shù)菊酯產(chǎn)品有所分布。而殺蟲劑、殺菌劑結(jié)合的種衣劑板塊，目前發(fā)展速度很快，值得企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。

在谷物用藥方面，哈薩克斯坦存在的最大的問題并不是抗性，而是由于氣候和灌溉不穩(wěn)定，而產(chǎn)生的作物大小年的問題。因此，在各類產(chǎn)品的選擇上，一般具有旱田優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品（或者說在施用過程中不過度依賴水源的產(chǎn)品）會(huì)更受到當(dāng)?shù)氐臍g迎。

主流除草劑，如草甘膦、2,4-滴，對(duì)惡性多年生雜草防除效率逐漸降低，因此在除草劑產(chǎn)品分布中不難發(fā)現(xiàn)，與草甘膦等滅生性除草劑配套的，用于多年生惡性雜草的除草劑品種比率有所上升。由于氣候較為干旱，病害在哈薩克斯坦較為罕見，殺菌劑主要是預(yù)防性用藥，用藥量與播種量成比例，主要依賴氣候和灌溉，不十分依賴于病害本身特性。

2.2.2棉花

哈薩克斯坦棉花種植機(jī)械化程度較低，跨國公司雖然登記了大量的棉花用農(nóng)藥產(chǎn)品，但是其市場(chǎng)主要由對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的仿制產(chǎn)品經(jīng)營公司所控制。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在哈薩克斯坦跨國公司的農(nóng)藥市場(chǎng)在2016年度不過區(qū)區(qū)300萬美元；而仿制公司的市場(chǎng)銷售總額超過700萬美元。主要的銷售產(chǎn)品，除草劑包括草甘膦、精異丙甲草胺、二甲戊靈、敵草快等；殺蟲劑主要為樂果、噻蟲嗪、氯氰菊酯等；值得關(guān)注的是，棉花板塊的脫葉劑，如噻苯隆，近年來呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。此外，用于棉種保存的殺細(xì)菌劑（在哈薩克斯坦和中國均不作農(nóng)藥管理），如溴硝醇（bronopol）在哈薩克斯坦近年來應(yīng)用較多。

根據(jù)國內(nèi)企業(yè)2019年度市場(chǎng)的調(diào)研情況，以下產(chǎn)品在哈薩克斯坦市場(chǎng)上存在缺口：防治棉鈴蟲、小麥黏蟲的殺蟲劑；針對(duì)三唑類產(chǎn)品抗性的配套產(chǎn)品，如丙硫菌唑或甲氧基丙烯酸酯類產(chǎn)品；防治小麥全蝕病害的殺菌劑產(chǎn)品；小麥殺菌劑種衣劑，當(dāng)?shù)乜蛻魞A向于技術(shù)合作，在哈薩克斯坦本國生產(chǎn)種衣劑并進(jìn)行包衣處理；解決草甘膦抗性除草劑；磺酰脲類除草劑的高端產(chǎn)品，如酰嘧磺隆、砜嘧磺隆、磺酰磺隆等；棉花脫葉劑產(chǎn)品；主要針對(duì)種子保鮮，提高萌發(fā)率的種子處理藥劑，國內(nèi)部分植物生長調(diào)節(jié)劑能滿足要求；倉儲(chǔ)熏蒸劑和相關(guān)的滅鼠劑。

2.2.3其他主要作物上的除草劑使用情況

作為哈薩克斯坦最大的農(nóng)藥產(chǎn)品板塊，除草劑在哈薩克斯坦的玉米、油菜、向日葵等板塊上也有集中分布，其產(chǎn)品情況見表6。

表6 哈薩克斯坦玉米、油菜、向日葵3作物板塊除草劑銷售額情況（2019年）

續(xù)表6

從3類作物除草劑市場(chǎng)情況來看，谷物大宗除草劑產(chǎn)品是具有作物輻射效應(yīng)的。如精噁唑禾草靈、磺酰脲類除草劑等，均在這3個(gè)作物上有較大分布。這提示國內(nèi)企業(yè)，在開發(fā)哈薩克斯坦市場(chǎng)時(shí)，需要考慮同一個(gè)產(chǎn)品在不同作物上的協(xié)同推廣效應(yīng)。同谷物除草劑類似，玉米、油菜、向日葵除草劑的集中度也很高，相對(duì)來說趨勢(shì)之外的品種推廣，會(huì)較為艱難。

2.3 哈薩克斯坦農(nóng)藥市場(chǎng)的參與者

哈薩克斯坦的農(nóng)藥市場(chǎng)呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

首先，本土企業(yè)控制力強(qiáng)。哈薩克斯坦大多數(shù)農(nóng)藥企業(yè)均具有政府背景，10家以內(nèi)的當(dāng)?shù)毓究刂屏?5%的市場(chǎng)份額。此類公司由政府為其提供貸款和融資擔(dān)保，同時(shí)通過客戶的谷物、棉花期貨收入作為擔(dān)保，確保經(jīng)營的穩(wěn)定性。除非期貨市場(chǎng)出現(xiàn)極大的價(jià)格波動(dòng)，收款有很強(qiáng)的信用保障。當(dāng)?shù)毓究刂其N售渠道，即便是跨國公司的產(chǎn)品，很大一部分也需要通過哈薩克斯坦本土公司的銷售，而跨國公司在哈薩克斯坦的分公司只是執(zhí)行進(jìn)口操作，同時(shí)與當(dāng)?shù)卮蠊竞献鳟a(chǎn)品線。

其次，區(qū)域性較強(qiáng)。這一點(diǎn)在谷物板塊相對(duì)不明顯。一般哈薩克斯坦公司均有全國性分布，但是在棉花和經(jīng)濟(jì)作物領(lǐng)域，南哈薩克斯坦州占有主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，因此具有極大的區(qū)域性，而此州與我國新疆接壤，國內(nèi)企業(yè)通過邊貿(mào)出口產(chǎn)品極多，且棉花農(nóng)情與我國基本類似，因此便于國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行棉花作物的布局和推廣。

哈薩克斯坦農(nóng)藥市場(chǎng)的銷售主體可以分為4種類型：

第1類是先正達(dá)和拜耳等跨國公司（如：БAЙEP КAЗ，CИHГEHTAКAЗAXCTAH，均為跨國公司哈薩克斯坦分公司），以銷售專利產(chǎn)品為主，產(chǎn)品線通過專利活性成分和專利制劑確保市場(chǎng)份額；在谷物作物、馬鈴薯等需要特定用藥技術(shù)的板塊上，跨國公司占有主導(dǎo)地位。這類企業(yè)一般直接向哈薩克斯坦進(jìn)口成品制劑。同時(shí)，將哈薩克斯坦作為其中亞的中心國家，布局周邊其余的中亞國家市場(chǎng)。第2類是具有一定制劑研發(fā)能力的仿制企業(yè)，如愛利思達(dá)和紐發(fā)姆等公司。此類公司不在當(dāng)?shù)卦O(shè)立分公司，但是自行持有登記證，通過與哈薩克斯坦當(dāng)?shù)卮笮娃r(nóng)化經(jīng)銷商合作實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)布局的目的。如愛利思達(dá)與哈薩克斯坦當(dāng)?shù)刈畲蟮腁CTAHA-HAH公司的合作占其銷售額50%；同時(shí)與ГPOCCOCTTAЙM、ПO(jiān)ЛГAPAГPOКEM的合作占45%；紐發(fā)姆公司，與當(dāng)?shù)丕琌PПO(jiān)PAЦИЯPAMУTГPOCCOCTTAЙM兩家公司的合作，占其銷售額50%。此類公司均具有較為完整的產(chǎn)品線和較強(qiáng)的采購能力。第3類是具有本土加工生產(chǎn)能力的哈薩克斯坦本土仿制企業(yè)，在當(dāng)?shù)負(fù)碛泄S，事實(shí)上此類企業(yè)哈薩克斯坦只有一家：ACTAHA-HAH公司，通過揚(yáng)州先鋒進(jìn)口原藥，在哈薩克斯坦當(dāng)?shù)剡M(jìn)行加工。第4類是進(jìn)口貿(mào)易公司，此類企業(yè)是哈薩克斯坦的絕大多數(shù)企業(yè)，他們通過從中國、土耳其、俄羅斯或其他東歐地區(qū)進(jìn)口相關(guān)制劑開展業(yè)務(wù)。此類企業(yè)的特點(diǎn)在于對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)把握好，對(duì)采購預(yù)測(cè)較為準(zhǔn)確，善于在當(dāng)?shù)刈龆谪?，同時(shí)，對(duì)新產(chǎn)品導(dǎo)入較為積極（哈薩克斯坦由于跨國公司實(shí)力有限，對(duì)專利制劑保護(hù)非常弱），以確保供應(yīng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)；同時(shí)通過區(qū)域的作物覆蓋實(shí)現(xiàn)其銷售布局。

哈薩克斯坦農(nóng)藥銷售企業(yè)，大多有政府背景，且依賴當(dāng)?shù)毓俜降耐茝V渠道和農(nóng)資渠道進(jìn)行產(chǎn)品銷售，比如排名第1的企業(yè)ACTAHA-HAH，從無到有只用了4～5年的時(shí)間，而業(yè)務(wù)分布，主要集中于和區(qū)域大種植者和大經(jīng)銷商進(jìn)行相互配合；同時(shí)，與糧食/棉花公司采取以貨易貨的形式，降低資金壓力和匯兌風(fēng)險(xiǎn)。其優(yōu)勢(shì)主要在于：⑴能夠跟蹤跨國公司的產(chǎn)品線，在短時(shí)間內(nèi)推出仿制產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng)；⑵利用政府渠道，深入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，與農(nóng)資集團(tuán)、種植農(nóng)場(chǎng)形成固定的合作關(guān)系；⑶具備易貨能力，抗御市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)比常規(guī)貿(mào)易企業(yè)更強(qiáng)。

表7 哈薩克斯坦當(dāng)?shù)剡M(jìn)口企業(yè)2017年排名情況

表8 2017年哈薩克斯坦農(nóng)藥出口企業(yè)排名

續(xù)表8

根據(jù)上述中國企業(yè)出口哈薩克斯坦情況，和當(dāng)?shù)剡M(jìn)口企業(yè)情況可以看出，哈薩克斯坦當(dāng)?shù)貕艛鄻O強(qiáng)，依托大客戶開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)是中國企業(yè)的必由之路；對(duì)于當(dāng)?shù)刂行⌒推髽I(yè)，一般選擇綁定一家中國供應(yīng)企業(yè)，進(jìn)行一攬子采購，對(duì)于新進(jìn)入哈薩克斯坦的企業(yè)具有借鑒作用；部分哈薩克斯坦企業(yè)，由于具備政府關(guān)系和融資能力，有可能在短期內(nèi)突然爆發(fā)，成為當(dāng)?shù)鼐哂杏绊懥Φ倪M(jìn)口企業(yè)。例如ACTAHA-HAH，從2014年開始暴發(fā)；對(duì)于大部分中國企業(yè)而言，能夠做全套配置的產(chǎn)品線是很難的，而選擇若干個(gè)具有優(yōu)勢(shì)，針對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的產(chǎn)品，是更為有效的突破方法。

3 哈薩克斯坦農(nóng)藥登記要求

哈薩克斯坦農(nóng)藥登記目前由其農(nóng)業(yè)部負(fù)責(zé)受理和審批。在哈薩克斯坦進(jìn)行登記無須通過當(dāng)?shù)毓?，中國企業(yè)在哈薩克斯坦可自由持有登記證。但登記的提交和審批過程中，如果是國外公司作為申請(qǐng)人，持有登記證，需要任命哈薩克斯坦當(dāng)?shù)氐拇砣嘶虼砉尽?/p>

哈薩克斯坦的登記要求如表9。

表9 哈薩克斯坦的農(nóng)藥登記要求

對(duì)于中國企業(yè)而言，比較困難的是第3項(xiàng)：生產(chǎn)資質(zhì)證書。此項(xiàng)要求一般通過辦理國內(nèi)的農(nóng)藥登記證明（ICAMAcertificate）滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)部要求。但是，在與哈薩克斯坦當(dāng)?shù)毓竞献鞯怯浀倪^程中，很多時(shí)候哈薩克斯坦企業(yè)會(huì)充當(dāng)?shù)怯浿械闹圃焐蹋╩anufacturer），同時(shí)授權(quán)中國供應(yīng)企業(yè)作為其委托加工廠（tollingplant），在這個(gè)模式下，可以繞開生產(chǎn)資質(zhì)證書的限制。

登記審批時(shí)間一般為12個(gè)月；而由于涉及到兩季的田間試驗(yàn)，因此總的登記時(shí)間一般在30個(gè)月左右。

哈薩克斯坦農(nóng)藥登記費(fèi)用預(yù)算參見表10。

表10 哈薩克斯坦農(nóng)藥登記項(xiàng)目與費(fèi)用清單

目前哈薩克斯坦登記證可以轉(zhuǎn)移。同時(shí)，取得登記證的企業(yè)，可以自由授權(quán)哈薩克斯坦當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行分銷，沒有授權(quán)限制，只是需要產(chǎn)品標(biāo)簽信息保持一致，且商標(biāo)標(biāo)識(shí)在各個(gè)分銷商中均保持一致。

哈薩克斯坦的有效登記證件中均顯示國外供應(yīng)商，并明確記載于官方登記記錄中。哈薩克斯坦企業(yè)進(jìn)口農(nóng)藥產(chǎn)品時(shí)，必須從登記記載的供應(yīng)商采購進(jìn)口，海關(guān)也會(huì)對(duì)生產(chǎn)商信息進(jìn)行核對(duì)。這一產(chǎn)品登記與進(jìn)口控制聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)于支持哈薩克斯坦登記的中國出口企業(yè)，有一定的業(yè)務(wù)保障作用。

4 總 結(jié)

哈薩克斯坦是中國一帶一路國家戰(zhàn)略中重要的一環(huán)。作為中亞最大的農(nóng)業(yè)國家，其農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料需求與中國農(nóng)藥工業(yè)的依賴度較強(qiáng)；而中國農(nóng)藥企業(yè)的原藥穩(wěn)定產(chǎn)能、制劑加工技術(shù)、作物植保方案推廣能力，對(duì)開拓哈薩克斯坦市場(chǎng)顯得尤為重要。本文從哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)分布情況、作物用藥與市場(chǎng)參與者情況、農(nóng)藥管理情況出發(fā)，對(duì)哈薩克斯坦農(nóng)藥市場(chǎng)現(xiàn)狀做出剖析與分析，希望對(duì)中國農(nóng)化企業(yè)開拓哈薩克斯坦市場(chǎng)有所幫助。